2019年中國跨境支付行業(yè)市場規(guī)模、貿(mào)易模式及行業(yè)壁壘分析[圖]

    一、跨境支付行業(yè)市場規(guī)模

    中囯GDP早期達10%的髙速增長率，但隨后逐年降低。自2018年起，中國宏觀經(jīng)濟便面臨一定的下行壓力，2018年GDP增長率降低至6.60%，數(shù)據(jù)顯示，2019年GDP第三季度同比增長率為6.00%，低于前五年同期水平。2019年下半年，中國宏觀經(jīng)濟仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。同時，中國人均可支配收入增長率也呈現(xiàn)一定的下降趨勢，對消費品消費需求有一定減緩?？傮w而言，中國宏觀經(jīng)濟雖面臨下行壓力，但增長率仍達預(yù)期，保持在合理區(qū)間內(nèi)。

2011-2018年中國GDP及增長率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國跨境支付行業(yè)市場分析預(yù)測及投資方向研究報告》

2013-2018年中國居民人均可支配收入

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年國內(nèi)第三方支付機構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)交易金額超過4900億元，比2017年增長55.0%。預(yù)計后五年跨境支付規(guī)模還將保持年化逾50%的增長速度，預(yù)計到2020年，第三方跨境支付行業(yè)規(guī)模將超過萬億元。

中國第三方支付機構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付額及發(fā)展趨勢（億元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年我國跨境岀口電商市場規(guī)模突破7.9萬億人民幣，總體市場増長趨勢保持穩(wěn)健態(tài)勢，2018年的年度増長率仍然保持10%以上?？缇尺M口電商市場方面，雖然總體市場規(guī)模枏對較小，但整個市場近4年的年度增長率均保持30%以上，增長勢頭明顯?？缇畴娚淌袌鼋灰滓?guī)模的持續(xù)增長保證了相關(guān)企業(yè)對于跨境支付服務(wù)的需求，而増速明顯的跨境進口電商領(lǐng)域可能成為跨境支付新的藍(lán)海市場。

2014-2018跨境出口電商市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

2014-2018跨境進口電商市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    跨境電商作為我國外貿(mào)的新增長點，得到了中央政府的持續(xù)關(guān)注，出口跨境電商是我國跨境電商主體，由于我國制造業(yè)在成本及規(guī)模上具有較高優(yōu)勢，同時受到一帶一路政策及資本市場推動，我國目前跨境電商主要以出口為主。在政策基本面保持利好的情況下，進口跨境電商市場仍將保持平穩(wěn)增長。

中國跨境電商規(guī)模及增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    第三方支付跨境支付經(jīng)過近年來發(fā)展，特別是外管局和央行發(fā)牌以后，正在逐漸走通市場渠道，從單一的基礎(chǔ)通道服務(wù)，逐漸接入跨境貿(mào)易平臺中更多的需求。部分廠家開始和跨境產(chǎn)業(yè)鏈中的服務(wù)機構(gòu)合作，從出口退稅到報關(guān)的三單合一，再到跨境倉儲物流解決方案，爭取解決跨境貿(mào)易中存在的普遍性難題。

第三方支付跨境支付發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、跨境支付貿(mào)易模式

    1.傳統(tǒng)B2B

    傳統(tǒng)B2B是傳統(tǒng)跨境貿(mào)易最主流模式，企業(yè)規(guī)模相對較大，跨境交易以大額、低頻為主，多數(shù)為一對一大額交易。傳統(tǒng)外貿(mào)由于受到各種因素的影響日漸萎縮，線下展會的效果越來越差，線上B2B渠道用戶飽和度越來越高，產(chǎn)品同質(zhì)化程度也越來越高。

    2.自營B2B

    自營B2B是以自建的方式將國內(nèi)商品銷往海外。從供應(yīng)商處獲取低成本商品，以市場價格出售后賺取差價來實現(xiàn)盈利，但需要承擔(dān)貨物積壓，過期等風(fēng)險。目標(biāo)用戶群是C端用戶，所以品牌效應(yīng)很關(guān)鍵，品牌效應(yīng)大，產(chǎn)品體驗好，則可以吸引更多有需求的用戶。

    3.平臺B2B

    平臺B2B通常指直接面向消費者銷售產(chǎn)品和服務(wù)的商業(yè)零售模式，該模式的電商一般以網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)為主，借助互聯(lián)網(wǎng)開展在線銷售活動，跨境B2B平臺及企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)為消費者提供一個新型的購物環(huán)境，消費者在網(wǎng)上進行購物、網(wǎng)上支付等消費行為。

    4.小額B2B

    小額B2B在經(jīng)濟下行情況下，采購商的資金投入和采購周期風(fēng)險增大，但隨著跨境電商平臺的流行，小額在線采購對于中小采購商來說真正提升了采購效率，降低了交易風(fēng)險。相對于傳統(tǒng)的外貿(mào)大額訂單，小批次和多頻率的訂單會越來越成為主流。

    三、跨境支付行業(yè)壁壘

    1.合規(guī)壁壘

    運營業(yè)務(wù)所在的各個國家，支付公司是否持牌，對相關(guān)金融法規(guī)是否了解。系統(tǒng)是否能支撐業(yè)務(wù)全球拓展，完成合規(guī)、風(fēng)控、反恐反洗錢工作。

    2.核心技術(shù)壁壘

    跨境支付對系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和風(fēng)險控制有極高要求，需具備核心及配套增值服務(wù)應(yīng)用的開發(fā)技術(shù)，同時需要有持續(xù)的硏發(fā)創(chuàng)新能力滿足市場需求。

    3.行業(yè)準(zhǔn)入壁壘

    經(jīng)營跨境支付業(yè)務(wù)需要取得人民銀行《支付業(yè)務(wù)許可證》及外管局許可的跨境外匯支付許可。

    4.品牌壁壘

    支付服務(wù)涉及到上下游用戶的資金安全，因此良好的品牌及信譽往往是用戶在選擇支付服務(wù)提供商時著重考慮的因素。