2018年中國(guó)膠原蛋白行業(yè)發(fā)展背景及下游應(yīng)用分析[圖]

    膠原蛋白是人體重要成分。膠原蛋白是人體內(nèi)一種纖維蛋白，占人體總蛋白含量的25%~33%，主要存在于皮膚、肌肉、骨骼、牙齒、內(nèi)臟（如胃、腸、心肺、血管與食道）與眼睛等處，起支撐器官，保護(hù)機(jī)體的作用，同時(shí)又與細(xì)胞的形成、成熟，細(xì)胞間的信息傳遞，細(xì)胞的增生、分裂、運(yùn)動(dòng)以及傷口的愈合具有密切聯(lián)系。

    膠原蛋白是構(gòu)成生命基礎(chǔ)的一種蛋白質(zhì)，膠原蛋白類型多，目前已發(fā)現(xiàn)26種。IV型膠原是含量最多研究最透徹的膠原，占生物體膠原總量的90%左右。

膠原蛋白類型及組織分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)膠原蛋白行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及營(yíng)銷渠道分析報(bào)告》

    一、膠原蛋白行業(yè)發(fā)展背景

    膠原蛋白廣泛存在于動(dòng)物的皮、骨、腱、膜等結(jié)締組織中，目前膠原蛋白原料來(lái)源主要包括陸源性畜禽(豬、牛居多)皮骨、淡水魚(yú)魚(yú)皮、魚(yú)鱗以及深海魚(yú)皮。我國(guó)每年在畜禽屠宰中產(chǎn)生大量骨骼，尤以牛骨骼為多，但開(kāi)發(fā)利用率較低，主要制成骨粉，用做飼料添加劑。成年牛骨的含量比較恒定，占總體重的15%～20%。牛骨骼主要由蛋白質(zhì)和鈣質(zhì)組成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，形成管狀，管內(nèi)充滿骨髓，富含人體所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。新鮮牛骨中蛋白質(zhì)含量占11%～15%，脂肪含量占10%～15%，水份含量占50%～56%，同時(shí)還含有多糖、鈣、磷、維生素等多種營(yíng)養(yǎng)素，蛋白質(zhì)中以膠原蛋白為主，約占總蛋白質(zhì)量的70%～80%，是提取膠原蛋白的首選原料。

    近年來(lái)，我國(guó)牛出欄量整體擴(kuò)大，為我國(guó)膠原蛋白制造提供了豐富的物料來(lái)源。2018年我國(guó)牛出欄量達(dá)到4397.48萬(wàn)頭，同比2017年增長(zhǎng)超過(guò)50萬(wàn)頭，同時(shí)豬年底只數(shù)保持在4.29億頭，淡水魚(yú)產(chǎn)品產(chǎn)量超過(guò)2700萬(wàn)噸，海魚(yú)產(chǎn)量超過(guò)1100萬(wàn)噸。我國(guó)牛、豬、水產(chǎn)品飼養(yǎng)規(guī)模與產(chǎn)量規(guī)模龐大，為我國(guó)膠原蛋白生產(chǎn)提供了充足的原料支持。

    2012-2018年牛出欄量（單位：萬(wàn)頭）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    國(guó)內(nèi)起步較晚，與國(guó)際尚有差距。我國(guó)膠原蛋白肽市場(chǎng)是一個(gè)新興的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)本土膠原蛋白肽生產(chǎn)企業(yè)大部分都于2005年以后成立，總體規(guī)模較小。

    我國(guó)膠原蛋白領(lǐng)域快速發(fā)展，未來(lái)空間較大：2018年我國(guó)限額以上單位化妝品類商品零售值達(dá)到2619.0億元，同比增長(zhǎng)9.6%；2019年1-6月，限額以上單位化妝品零售額達(dá)到1461.8億元，同比增長(zhǎng)13.2%。另外值得注意的是，限額以上單位化妝品零售總額同比增長(zhǎng)率已連續(xù)5年超過(guò)限額以上單位消費(fèi)品零售額同比增長(zhǎng)率。作為膠原蛋白的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一的化妝品市場(chǎng)，有望成為國(guó)內(nèi)膠原蛋白市場(chǎng)的另一增長(zhǎng)點(diǎn)。

    2014-2019H1年限額以上單位化妝品零售額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)，醫(yī)療保健需求旺盛：2018年，我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值達(dá)90.03萬(wàn)億元，人均可支配收入達(dá)2.8萬(wàn)元，兩者均呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

    2018年國(guó)內(nèi)人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出達(dá)1685元。我國(guó)居民醫(yī)療保健消費(fèi)支出在可支配收入中占比逐年增長(zhǎng)，2018年相比2013年增加了約1pct，我國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。另外值得注意的是，2018年國(guó)民在醫(yī)療保健領(lǐng)域消費(fèi)價(jià)格領(lǐng)漲各大消費(fèi)領(lǐng)域，達(dá)4.4%。2018年我國(guó)60歲以上老齡人口達(dá)2.49億人，和占全國(guó)人口總數(shù)的17.90%。

    2014-2018年我國(guó)居民人均可支配收入及醫(yī)療保健支出情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    2018年居民消費(fèi)價(jià)格較上年漲跌幅度

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    2018年我國(guó)人口年齡組成情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    2011-2018年，我國(guó)60歲以上人口占總?cè)丝诒壤?3.7%增至17.9%，人口老齡化程度不斷加深，疊加醫(yī)療保健消費(fèi)需求潛力，未來(lái)膠原蛋白健康消費(fèi)需求有望提升。

    2011-2018年我國(guó)60歲以上、65歲以上人口數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    2011-2018年我國(guó)60歲以上人口占總?cè)丝诒壤?br />

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    二、膠原蛋白下游應(yīng)用

    補(bǔ)充膠原蛋白，維持骨骼健康。隨著年齡的增加，直至30歲左右骨密度達(dá)到最高點(diǎn)，也就是"峰值骨量"。隨后，骨質(zhì)流失會(huì)逐漸加快，而骨質(zhì)積累會(huì)放慢，骨密度開(kāi)始下降，進(jìn)入"入不敷出"的狀態(tài)。人體的骨量如同一個(gè)銀行存款賬戶，如果年輕時(shí)多"存錢(qián)"，就可提高峰值骨量的數(shù)值，30歲以后持之以恒地補(bǔ)充和維護(hù)，就能延緩"花費(fèi)"的速度。

    男性30歲以后部分部位骨密度變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    峰值骨量每減少10%，成年人因骨質(zhì)疏松而發(fā)生骨折的風(fēng)險(xiǎn)就升高50%。如果口服膠原肽聯(lián)合鈣爾奇D，則既能促進(jìn)骨形成，又能抑制骨吸收，進(jìn)一步增加骨密度，并且可以緩解骨質(zhì)疏松引起的疼痛，相較于單獨(dú)服用鈣爾奇D，能取得更好的治療效果。

    膠原蛋白聯(lián)合鈣爾奇D對(duì)股骨密度提升情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    單獨(dú)服用鈣爾奇D對(duì)股骨密度提升情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    年輕的皮膚光滑而飽滿，柔韌而又富于彈性，主要原因就在于皮膚的真皮層里膠原蛋白充足，彈性纖維處于最佳狀態(tài)。膠原蛋白還具有一定的保濕功能，可以防止水分從皮膚表面散失。當(dāng)皮膚角質(zhì)層含水量較高時(shí)，膚質(zhì)清亮透徹、豐潤(rùn)漂亮。然而，在25歲以后，纖維母細(xì)胞的產(chǎn)能就慢慢下降，人體內(nèi)膠原蛋白流失的速度開(kāi)始加快，生成供給的速度不及損耗。

    不同年齡女性身體內(nèi)膠原蛋白含量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    1.膠原蛋白在臨床醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用

    （1）燒傷應(yīng)用：膠原蛋白生物敷料具有兩方面優(yōu)勢(shì)：一是制備方法簡(jiǎn)便、滅菌方便、易于加工；二是黏附性好、適于肉芽組織和上皮細(xì)胞形成、能減少傷口痙攣和抗原反應(yīng)、止血性能好等特點(diǎn)，用于皮膚燒傷、燙傷的修補(bǔ)、治療和護(hù)理，可以減輕和緩解燒傷、燙傷的程度，防止細(xì)菌性感染。

    三組方法治療激光、光子術(shù)后創(chuàng)面的療效比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    （2）止血應(yīng)用：膠原蛋白能夠與血小板黏結(jié)、聚集起到止血的作用。

    （3）眼科疾病的治療：膠原蛋白能夠促進(jìn)角膜上皮細(xì)胞損傷的修復(fù)和細(xì)胞生長(zhǎng)。

    （4）組織工程應(yīng)用：組織工程是研究、開(kāi)發(fā)用于修復(fù)、維護(hù)、促進(jìn)人體各種組織或器官損傷后功能和形態(tài)的生物替代物的新興學(xué)科，它主要研究四個(gè)方面：種子細(xì)胞、支架材料、器官構(gòu)建、臨床使用。

    2.膠原蛋白在食品中的應(yīng)用

    （1）功能保健食品：理想的減肥降血脂食品；協(xié)助機(jī)體排出鋁元素；保持血管正常功能；促進(jìn)骨骼鈣吸收。

    （2）食品添加劑：肉類替代品需求增長(zhǎng)，優(yōu)質(zhì)膠原蛋白應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步豐富。2018年全球肉類替代品市場(chǎng)規(guī)模約46.3億美元，預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.8%，到2023年將達(dá)到64.3億美元。

    2023年全球肉類替代品市場(chǎng)有望達(dá)64.3億美元

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    （3）食品包裝材料：近年來(lái)，各類香腸制品在肉制品中占的比例越來(lái)越大，天然的腸衣制品嚴(yán)重缺乏。以膠原蛋白質(zhì)為主的膠原腸衣本身是營(yíng)養(yǎng)豐富的高蛋白物質(zhì)，在熱處理過(guò)程中，隨著水分和油脂的蒸發(fā)與溶化，膠原幾乎與肉食品的收縮率一致。人造膠原腸衣還具有口感好、透明度高、制作工藝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)，有利于大量生產(chǎn)，開(kāi)發(fā)前景好。