2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展前景及行業(yè)創(chuàng)新方向分析預測[圖]

    一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀分析

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車，即ICV（全稱IntelligentConnectedVehicle），是指車聯(lián)網(wǎng)與智能車的有機聯(lián)合，是搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡技術，實現(xiàn)車與人、車、路、后臺等智能信息交換共享，實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車不僅是汽車本身的技術，更是“傳統(tǒng)工業(yè)經濟+數(shù)字經濟+智能經濟”融合的產物。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術要素組成大致可以分為50%左右的網(wǎng)絡技術和信息技術（比如數(shù)字化技術、互聯(lián)網(wǎng)技術、物聯(lián)網(wǎng)技術、云計算、邊緣計算、大數(shù)據(jù)等）、30%左右的人工智能技術以及20%左右的汽車制造技術。所以智能網(wǎng)聯(lián)汽車80%是非工業(yè)經濟時代的產物。

    互聯(lián)網(wǎng)、信息技術等技術的進步改變了各行各業(yè)的發(fā)展模式，尤其是作為技術型與集約型產業(yè)，汽車行業(yè)迎來了新的發(fā)展時期。近年來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐步成為汽車發(fā)展的主要趨勢，雖然取得了一定的發(fā)展成果，但是還存在一些發(fā)展劣勢，因而，未來具有廣闊的發(fā)展空間。我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車應該逐步適應經濟社會發(fā)展的實際需求，朝著智能化、現(xiàn)代化的方向邁進。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國乘用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場經營風險及投資前景評估報告》

    面對飛速發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)市場，互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭相入局，布局智能駕駛領域?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭憑借自身在軟件行業(yè)的優(yōu)勢，紛紛與傳統(tǒng)車企合作，入局車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛領域，成為當下的投資焦點。百度作為中國智能駕駛領域的先驅，其Apollo開放平臺是全球首個最全面的智能駕駛商業(yè)化解決方案，已經匯聚了國內外眾多自動駕駛廠商，與眾多傳統(tǒng)車企在智能駕駛領域展開合作。騰訊車聯(lián)已經與長安、一汽、廣汽、東風、寶馬等多個傳統(tǒng)車企達成了戰(zhàn)略合作。

    車聯(lián)網(wǎng)成為眾多車企的前裝硬需求。一汽宣布從2019年起實現(xiàn)全系產品標配車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；長安啟動“北斗天樞”戰(zhàn)略，從2020年起實現(xiàn)新車全部聯(lián)網(wǎng)且搭載駕駛輔助系統(tǒng)，從2025年起實現(xiàn)新車全部具備人機

    交互功能。東風啟程發(fā)布“智·趣科技”的品牌理念，深化車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，并聯(lián)合高德地圖和科大訊飛合作推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車平臺建設。

    另外，為規(guī)范引導自動駕駛封閉場地測試工作，推進自動駕駛技術發(fā)展，多地建成智能網(wǎng)聯(lián)示范基地。同時，多地為自動駕駛企業(yè)發(fā)放了測試牌照，產業(yè)進展加速。截至2018年，全國智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)包括10個國家級示范區(qū)以及14個地方級示范區(qū)。

截至2018年國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范基地

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從自動駕駛路測牌照來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，國內已頒發(fā)近200張自動駕駛路測牌照。其中，百度收獲100張，獨占鰲頭。今年7月1日，北京市自動駕駛測試管理聯(lián)席小組正式發(fā)放了首批T4級別自動駕駛測試牌照，這批被稱為目前技術含量最高的5張牌照全被百度收入囊中。

中國自動駕駛路測牌照分布情況

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    二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展前景預測

    隨著國家政策扶持力度的不斷加大、相關技術的日趨成熟，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車進入快速發(fā)展通道。結合國外技術發(fā)展路徑和服務能力的提升，可以劃分為三個階段，第一階段實現(xiàn)基礎性聯(lián)網(wǎng)信息服務，主要是定位導航、車載娛樂、遠程管理和緊急救援等基本功能；第二階段實現(xiàn)安全預警、高寬帶業(yè)務和部分自動駕駛服務；第三階段實現(xiàn)完全自動駕駛和全部聯(lián)網(wǎng)。目前我國正處于第一階段。

    截至2018年，我國轎車保有量超過2.6億輛，巨大的汽車市場為我國車聯(lián)網(wǎng)服務的快速增長提供了有利基礎。2015年全球車聯(lián)網(wǎng)滲透率為10%，我國滲透率為7%，預計到2020年，全球和我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率將分別超過20%和24%。據(jù)預測，2022年全球聯(lián)網(wǎng)汽車市場保有量將達到3.5億臺，市場占比達到24%，具有聯(lián)網(wǎng)功能的新車銷量將達到9800萬臺，市場占比將達到94%。

    2018年12月，工信部出臺的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產業(yè)發(fā)展行動計劃》中指出，到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率要達到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上，構建涵蓋信息服務、安全與能效應用等的綜合應用體系。2018年智能網(wǎng)聯(lián)新車型滲透率達到31.1%，相較2016年增長近5倍；2018年中國品牌智能網(wǎng)聯(lián)新車型滲透率達到35.3%，相較2016年增長15倍。智能網(wǎng)聯(lián)功能正由高端、豪華車型向普通車型滲透，預計2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車潛在客戶下單滲透率將達到36.4%；預計到2020年滲透率將達到51.6%。

2014-2018年私人轎車保有量及同比增長走勢

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2014-2018年民用轎車保有量及同比增長走勢

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車聯(lián)網(wǎng)滲透率

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全球聯(lián)網(wǎng)汽車保有量預測（百萬臺）

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全球聯(lián)網(wǎng)汽車年銷售量預測（百萬臺）

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    計，到2035年全球智能駕駛汽車銷量將超過1,000萬輛；到2022年全球聯(lián)網(wǎng)汽車的市場保有量將達3.5億臺，市場占比達到24%，具有聯(lián)網(wǎng)功能的新車銷量將達到9,800萬臺，市場占比達94%。隨著汽車聯(lián)網(wǎng)技術的多樣化和聯(lián)網(wǎng)率的不斷提升，車聯(lián)網(wǎng)服務市場潛力將逐步釋放。

全球聯(lián)網(wǎng)汽車保有量預測

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    三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的行業(yè)創(chuàng)新方向

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)的發(fā)展是政策法律創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新融合的過程，這些方面的創(chuàng)新成效決定了未來20年我國能否在汽車工業(yè)領域占據(jù)競爭優(yōu)勢。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策法律創(chuàng)新

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車當前在政策層面還需加大對無人駕駛技術商用化的激勵政策。激勵營造多個示范帶動的行業(yè)，提高效率、降低成本。

    另外在法律層面，需盡快制定相關的基于人工智能技術的法律法規(guī)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的法律角色、法律主體責任要明確，主體責任應該屬于產權人、控制者和使用者，法律法規(guī)的完善可以先從地方條例、法規(guī)開始，經過逐步試點完善后再統(tǒng)一制定。

    各地相關政府部門宜統(tǒng)籌布局，強化頂層設計，加強與國內市場聯(lián)動互補，形成支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策體系及健康發(fā)展的基礎環(huán)境；智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)及新能源汽車產業(yè)共同推動交通體系向低碳化、智能化方向快速發(fā)展，助力構建智慧交通、智慧城市以及服務產業(yè)的全面升級；加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)體制機制創(chuàng)新及商業(yè)模式創(chuàng)新，積極引入國際資源和市場，加強產業(yè)全球布局和國際交流合作，擴大國際影響力。

    智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術創(chuàng)新

    筆者認為，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術體系包括“感知控制技術”“網(wǎng)聯(lián)技術”“識別急速”“綜合判斷技術”，這些技術的本質其實都是以面向安全的技術為出發(fā)點，然后再補充娛樂、社交、保險管理、交通管理、維保等功能。當前智能網(wǎng)聯(lián)汽車更多地考慮了“智能”“網(wǎng)聯(lián)”兩個方面，但是對于“識別技術”探討不多，且當前的無人駕駛更多是感知技術，識別技術說到底與傳統(tǒng)的ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）不同，它是面向人工智能的技術，只有疊加了識別技術，車輛才能“耳聰目名”，當前的技術仍然相當于一個“蝙蝠在飛行”，它是通過感知，而不是通過“眼睛”“耳朵”來判斷。另外識別技術也需要高清數(shù)字地圖來輔助決策，最后執(zhí)行的是“感知技術”，這是一個技術簇，從安全的角度層層遞進。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術三維技術體系

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    商業(yè)模式創(chuàng)新融合

    好的商業(yè)模式會成就一個產業(yè)。按照未來10年中國3億輛汽車更新?lián)Q代的保有量計算，按照每臺汽車10萬元計算，這將是30萬億元的巨大產業(yè)，并且將帶動智慧公路、集成電路產業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)內容服務等大規(guī)模投資。這方面的商業(yè)模式創(chuàng)新很可能最后像電信運營商和互聯(lián)網(wǎng)公司的關系，前者被OTT稱為管道，而大筆的利潤流進互聯(lián)網(wǎng)公司，因此道路運營投資公司如果不能主動抓住機遇，則很有可能像電信運營商一樣稱為“車輛管道”，而大量有價值的服務平臺、用戶海量數(shù)據(jù)落入平臺投資商。因此主管部門預計會鼓勵各種法律框架內的商業(yè)模式創(chuàng)新，激活各種投資主體。

    以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為代表的新興產業(yè)是當前我國經濟轉型升級、建設創(chuàng)新型國家、網(wǎng)絡強國的主要途徑，目前只有我國有如此好的制度優(yōu)越性、政策環(huán)境、巨大的市場容量、大量的研發(fā)團隊與技術人員、完善的道路基礎設施、測試環(huán)境，只要抓住機遇，迎難而上，就一定能夠借助智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展機遇實現(xiàn)汽車工業(yè)和制造業(yè)的彎道超車。

    隨著技術的發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)技術將逐步成為汽車行業(yè)發(fā)展的主要技術，借助于計算機、通信、網(wǎng)絡等技術，實施各個關鍵技術的結合，提升各個系統(tǒng)之間的交互，提升智能網(wǎng)聯(lián)技術下系統(tǒng)功能的完善，促進自動駕駛汽車的發(fā)展，從而帶動汽車行業(yè)的跨越式發(fā)展。