2018年中國(guó)樹(shù)堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)量分析：把控上游原材料勢(shì)在必行[圖]

    消費(fèi)升級(jí)背景下，海內(nèi)外堅(jiān)果行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。新鮮的堅(jiān)果富含多種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，其中蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、維生素、膳食纖維及人體必需的不飽和脂肪酸、微量元素含量均位居前列，可以抗氧化、預(yù)防多種疾病，提高免疫力。全球堅(jiān)果市場(chǎng)規(guī)模從2006年的136.8億美元持續(xù)增長(zhǎng)到了2018年的375億美元，CAGR達(dá)到8.8%。

    全球堅(jiān)果市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)已達(dá)375億美元

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資決策建議報(bào)告》

    中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)亦保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，2018年我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)1378億元，近10年的CAGR為15.4%。堅(jiān)果一般可以分為種子堅(jiān)果和樹(shù)堅(jiān)果兩類(lèi)，樹(shù)堅(jiān)果相較種子堅(jiān)果單價(jià)更高、品種多樣，堅(jiān)果消費(fèi)正逐步由種子堅(jiān)果向樹(shù)堅(jiān)果消費(fèi)升級(jí)。

    中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)產(chǎn)值已突破1300億

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    全球范圍看，樹(shù)堅(jiān)果的產(chǎn)量增速高于堅(jiān)果行業(yè)總體產(chǎn)量增速，樹(shù)堅(jiān)果的產(chǎn)量占比從2008年的8.11%持續(xù)提升到了2018年的10.61%。中國(guó)樹(shù)堅(jiān)果需求旺盛，大部分依賴(lài)進(jìn)口，不過(guò)中國(guó)生產(chǎn)的樹(shù)堅(jiān)果產(chǎn)量占堅(jiān)果行業(yè)總產(chǎn)量的比值同樣從2008年的1.31%提升到了2018年的2.38%。全球樹(shù)堅(jiān)果消費(fèi)者人數(shù)已超10億，預(yù)計(jì)在2025年可翻一番達(dá)到18億，到2040年將達(dá)28億，堅(jiān)果行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)和健康屬性將驅(qū)動(dòng)行業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

    全球樹(shù)堅(jiān)果產(chǎn)量占堅(jiān)果總產(chǎn)量比例持續(xù)提升

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    中國(guó)樹(shù)堅(jiān)果產(chǎn)量占堅(jiān)果總產(chǎn)量比例持續(xù)提升

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    堅(jiān)果具有豐富的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，但是我國(guó)居民堅(jiān)果攝入量卻遠(yuǎn)低于平均水平。根據(jù)中國(guó)人體質(zhì)測(cè)算，平均每人每天應(yīng)攝入議大豆及堅(jiān)果類(lèi)每天應(yīng)攝入25-35克，且堅(jiān)果攝入量應(yīng)不少于10克。而我國(guó)居民中吃堅(jiān)果的只有約10%，堅(jiān)果消費(fèi)量只有4—5克/天，且以瓜子、花生等種子類(lèi)堅(jiān)果為主。對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家樹(shù)堅(jiān)果消費(fèi)量差異極為明顯。在主要樹(shù)堅(jiān)果類(lèi)別中，我國(guó)人均消費(fèi)水平均低于全球水平。

    全球及主要經(jīng)濟(jì)體人均堅(jiān)果消費(fèi)量對(duì)比（單位：克）

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    樹(shù)堅(jiān)果原材料受海外地區(qū)壟斷，國(guó)內(nèi)廠商存原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。樹(shù)堅(jiān)果主要包括核桃、碧根果、夏威夷果、開(kāi)心果等等，大部分品種的原產(chǎn)地均是海外。

    我國(guó)種子堅(jiān)果市場(chǎng)發(fā)展成熟、自給率高，而樹(shù)堅(jiān)果受種植環(huán)境限制，國(guó)內(nèi)僅在云貴地區(qū)有部分種植基地，絕大多數(shù)產(chǎn)地集中于澳大利亞、美國(guó)、非洲等海外地區(qū)。由于原材料大部分需要進(jìn)口，價(jià)格高企，且下游加工環(huán)節(jié)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和簡(jiǎn)單，可以看到碧根果、夏威夷果、腰果、巴旦木等樹(shù)堅(jiān)果零食的原材料占產(chǎn)品價(jià)值量的比例達(dá)到了70-80%，顯著高于其他休閑食品。受原材料海外壟斷影響，國(guó)內(nèi)堅(jiān)果零食廠商借助電商渠道的快速發(fā)展從零售端以輕資產(chǎn)模式介入。因而堅(jiān)果廠商的毛利率普遍不高，產(chǎn)業(yè)鏈大部分的利潤(rùn)讓步于海外原材料供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)廠商在原料端存在價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)原材料高度依賴(lài)進(jìn)口，貿(mào)易政策對(duì)我國(guó)堅(jiān)果行業(yè)影響很大。2015年中澳簽署貿(mào)易協(xié)議，約定未來(lái)5年內(nèi)中國(guó)對(duì)澳大利亞進(jìn)口的堅(jiān)果類(lèi)產(chǎn)品免除關(guān)稅。隨后國(guó)內(nèi)堅(jiān)果進(jìn)口規(guī)模便迎來(lái)快速增長(zhǎng)，中國(guó)鮮、干水果及堅(jiān)果的進(jìn)口規(guī)模從2016年的397萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)到了2018年的565萬(wàn)噸，呈現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并且2019年上半年進(jìn)口達(dá)到401萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38.6%，相比2018年繼續(xù)加速增長(zhǎng)。

    堅(jiān)果零食原料價(jià)值占比顯著高于其他休閑食品

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    2014-2019H1中國(guó)鮮、干水果及堅(jiān)果進(jìn)口規(guī)模（萬(wàn)噸）

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    全球腰果產(chǎn)量分析

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    全球開(kāi)心果產(chǎn)量分析

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    全球夏威夷果產(chǎn)量分析

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    互聯(lián)網(wǎng)流量紅利步入尾聲，線上零售端競(jìng)爭(zhēng)格局已定，“原材料受海外壟斷”的行業(yè)困境驅(qū)動(dòng)原材料將成為未來(lái)主要競(jìng)技場(chǎng)。國(guó)內(nèi)樹(shù)堅(jiān)果品牌商崛起于互聯(lián)網(wǎng)電商紅利，以三只松鼠為代表的互聯(lián)網(wǎng)堅(jiān)果品牌廠商快速崛起成長(zhǎng)為了國(guó)內(nèi)堅(jiān)果品牌的龍頭。目前互聯(lián)網(wǎng)流量的紅利已進(jìn)入尾聲，以三只松鼠、百草味為代表的互聯(lián)網(wǎng)堅(jiān)果品牌商增速開(kāi)始放緩，同時(shí)休閑食品電商渠道的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，前三大龍頭品牌三只松鼠、百草味、良品鋪?zhàn)右呀?jīng)出現(xiàn)，CR3達(dá)26.54%，其他廠商的份額都非常小。堅(jiān)果零食的加工環(huán)節(jié)相對(duì)簡(jiǎn)單，口味主要均是原味為主，產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重。在互聯(lián)網(wǎng)渠道紅利進(jìn)入尾聲，頭部品牌出現(xiàn)的背景下，未來(lái)品牌廠商進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心將在于原材料的產(chǎn)品品質(zhì)。堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值量最大的環(huán)節(jié)在于原材料的種植生產(chǎn)環(huán)節(jié)，把握了上游原材料種植環(huán)節(jié)也就把握了堅(jiān)果產(chǎn)品的品質(zhì)和生產(chǎn)成本，掌握了產(chǎn)業(yè)鏈最為核心的話語(yǔ)權(quán)。國(guó)內(nèi)樹(shù)堅(jiān)果主要品牌商的原材料供應(yīng)均來(lái)自進(jìn)口，受貿(mào)易政策影響大，并且對(duì)原材料產(chǎn)品品質(zhì)缺乏管控。國(guó)內(nèi)樹(shù)堅(jiān)果品牌商紛紛向上游原材料種植端進(jìn)行布局：龍頭三只松鼠已開(kāi)始在澳洲合作建立海外生產(chǎn)基地；瓜子龍頭洽洽食品切入樹(shù)堅(jiān)果之后同樣在國(guó)內(nèi)外建立了生產(chǎn)基地，如澳洲巴旦木、夏威夷果、開(kāi)心果基地農(nóng)場(chǎng)，美國(guó)碧根果基地農(nóng)場(chǎng)，安徽池州碧根果基地農(nóng)場(chǎng)和廣西夏威夷果基地農(nóng)場(chǎng)等

    堅(jiān)果電商渠道競(jìng)爭(zhēng)格局已定，CR3達(dá)26.54%

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    堅(jiān)果零食原味為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重

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