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2019年中國寵物單只年消費(fèi)、城市養(yǎng)寵消費(fèi)、寵物行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域及行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)[圖]

寵物王密 2019-12-20 06:15 來源：智研咨詢

在城市中的養(yǎng)寵人群中，幾乎有一半是“90后”。對(duì)他們來說，寵物已經(jīng)成為生活中重要的“陪伴”，“90后”更傾向于像照顧孩子一樣照顧寵物。而今年淘寶“雙12”出現(xiàn)的“精致養(yǎng)寵”新趨勢(shì)，正滿足了這類人群的消費(fèi)需求。

2019年我國寵物市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2024億元，同比增長(zhǎng)18.50%。2015-2019年五年內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模翻了2倍多，年復(fù)合增長(zhǎng)率接近20%。從寵物類別看，寵物犬消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為1244億元，同比增長(zhǎng)17.80%;寵物貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為780億元，同比增長(zhǎng)19.6%，從增速上看，寵物貓消費(fèi)增速超過寵物犬消費(fèi)。

2010-2019年中國寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年我國寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1340億元，過去十年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到近40%。截至2018年底，我國寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了1708億元。預(yù)計(jì)2019年我國寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)1915億元，同行競(jìng)爭(zhēng)逐漸進(jìn)入白熱化，行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)深化，增長(zhǎng)率隨之放緩。未來五年以CAGR為13.78%計(jì)算，2023年國內(nèi)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑼黄?000億元，達(dá)到3210億元。

2019年全國城鎮(zhèn)寵物犬只數(shù)為5503萬只，比2018年增長(zhǎng)8.2%。從寵物種類來看，寵物貓只數(shù)為4412萬只，比2018年增長(zhǎng)8.6%;寵物狗數(shù)量為5503萬只，比2018年增長(zhǎng)8.2%。

2018年寵物單只年消費(fèi)為5016元，同比增長(zhǎng)15%。從寵物類別來看，狗的消費(fèi)要大于貓的消費(fèi)，每只狗年消費(fèi)金額為5580元，而每只貓年消費(fèi)金額為4311元。在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，寵物食品是整個(gè)寵物消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比最高，大61.4%，較2018年增長(zhǎng)9.2%。

2018-2019年中國城鎮(zhèn)寵物狗、貓數(shù)量統(tǒng)計(jì)

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2018年中國寵物單只年消費(fèi)

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一二線城市是我國寵物消費(fèi)的主要市場(chǎng)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，一二線城市寵物主要在寵物食品、用品消費(fèi)明顯高于三線及以下城市。但三線及以下城市養(yǎng)寵人數(shù)增速更快。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人均可支配收入的提高，三線及以下城市寵物經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿艽蟆?/p>

中國分地區(qū)城市養(yǎng)寵消費(fèi)

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一、與國外對(duì)比

我國家庭寵物擁有率為17%，戶均養(yǎng)寵數(shù)為0.27;而美國家庭的寵物擁有率為68%，戶均寵物量為1.46只;日本家庭寵物擁有率為38%，戶均寵物數(shù)量為0.35只，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國。在發(fā)達(dá)國家，很多家庭養(yǎng)寵物的數(shù)量甚至超過了孩子的數(shù)量。城鎮(zhèn)人口是我國養(yǎng)寵的主要人群，近三年城鎮(zhèn)養(yǎng)寵比例由10%上升至17%，但同美國和日本等寵物行業(yè)發(fā)展成熟的國家相比，我國家庭寵物擁有率還是非常低。未來我國寵物數(shù)量會(huì)進(jìn)一步增加。

中日美家庭寵物擁有率

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與發(fā)達(dá)國家相比，我國的消費(fèi)者更傾向于通過電商渠道購買寵物商品，根據(jù)調(diào)查顯示，88.5%的寵物主會(huì)選擇線上狗買寵物商品，55.4%、50.8%、47.4%的人會(huì)分別選擇社區(qū)寵物店、連鎖寵物店和寵物醫(yī)院等線下寵物專營店購買。

消費(fèi)者更愿意選擇線上購買渠道是因?yàn)槲覈鴮櫸锸袌?chǎng)發(fā)展歷史短，線下零售渠道還未成熟，寵物店經(jīng)營規(guī)模較小，品牌較少，整體行業(yè)呈現(xiàn)分散經(jīng)營的特點(diǎn)。而我國電商發(fā)展領(lǐng)先于國際、電商滲透率高，消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣于網(wǎng)上購物。

中國寵物用品購買渠道占比

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目前我國寵物行業(yè)由3000多家公司，其中僅有不到1%的公司擁有超過1億元的注冊(cè)資本，僅有不到2%的工資注冊(cè)資本超過5000萬元。但近年來寵物行業(yè)普遍被市場(chǎng)看好，自2015年起已經(jīng)有多家寵物食品公式、寵物用品公司和寵物醫(yī)院掛牌上市。近幾年資本紛紛進(jìn)入寵物市場(chǎng)，獲得融資的寵物公司在數(shù)量和融資規(guī)模上成快速上升趨勢(shì)，資本的進(jìn)入也加速了寵物行業(yè)的整合。截止到2019年10月18日，2019年我國寵物行業(yè)共有23個(gè)融資項(xiàng)目。

2010-2018年資本投資寵物行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域占比

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二、寵物醫(yī)院

寵物醫(yī)院是專門為寵物提供醫(yī)療服務(wù)的場(chǎng)所。我國寵物醫(yī)院以個(gè)體私營為主，服務(wù)質(zhì)量與水平良莠不齊。截止2019年4月，中國寵物醫(yī)院數(shù)量超過15000家，其中非連鎖醫(yī)院占比近90%。

從投資規(guī)?？?，我國寵物醫(yī)院的建設(shè)投入規(guī)模以中小型為主，76.3%的寵物醫(yī)院建設(shè)規(guī)模在200萬以下，其中100萬以下的占43.8%;投資規(guī)模在千萬級(jí)以上的寵物醫(yī)院僅占3.2%。

2018年中國寵物醫(yī)院投資規(guī)模

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隨著行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，不符合規(guī)定的小型寵物醫(yī)院將被淘汰。寵物醫(yī)院連鎖經(jīng)營將成為我國寵物醫(yī)療行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，原新三板公司瑞鵬在全國開設(shè)有寵物轉(zhuǎn)診中心、寵物中心醫(yī)院、各類寵物?？漆t(yī)院及社區(qū)醫(yī)院近400家;瑞派旗下寵物醫(yī)院超過300家，遍布北上廣等50座城市;上海安安寵物已在全國8個(gè)省份與直轄市、24座城市開設(shè)超過260家連鎖寵物醫(yī)院。

2018年中國主要寵物醫(yī)院連鎖門店數(shù)量

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寵物疫苗是預(yù)防和控制寵物各種疾病的特殊生物制品。2018年，狗主人在寵物醫(yī)療的年平均花費(fèi)為1557.2元，其中接種疫苗是狗主人在醫(yī)院購買最多的服務(wù)，占比達(dá)到82.5%。

2018年狗主人醫(yī)院消費(fèi)類型占比

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貓主人在寵物醫(yī)療的年平均花費(fèi)為1446.1元，一線城市貓主人花費(fèi)更高，達(dá)到1695.9元。其中接種疫苗是貓主人在醫(yī)院購買最多的服務(wù)，占比達(dá)到69.9%。57.9%的貓主人購買絕育服務(wù);55.9%的貓主人購買驅(qū)蟲服務(wù)。

2018年貓主人醫(yī)院消費(fèi)類型占比

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三、融資

數(shù)據(jù)顯示，2014-2019上半年，我國共發(fā)生121起融資事件，其中2018年行業(yè)投融資事件爆發(fā)性增長(zhǎng)，全年投融資事件一舉增至55次，占2014年-2019年上半年總?cè)谫Y事件的近一半之多。

融資金額方面，2014-2019上半年，我國寵物行業(yè)披露融資總額達(dá)到48.87億元，其中2018年融資金額最高，全年融資額為15.2億元，其次為2017年，為14.7億元。2019年寵物行業(yè)在資本市場(chǎng)的熱度有望延續(xù)，僅上半年披露融資額便達(dá)到10.37億元。

2014-2019年寵物行業(yè)投資融資事件及金額趨勢(shì)

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從融資輪次來看，我國寵物行業(yè)融資輪次普遍靠前，A輪、A+輪的融資頻次最高，為34次，其次為天使輪、Pre-A輪?？梢钥吹剑瑢櫸镄袠I(yè)的融資進(jìn)程還是主要集中在中早期階段。在各融資階段的占比方面，B輪及以后的融資頻次僅占15%左右。通過百分比也可以更直觀地看出，天使輪、Pre-A輪的融資頻次超過了一半以上。

2014-2019年中國寵物行業(yè)融資輪次及占比趨勢(shì)

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從細(xì)分領(lǐng)域融資金額來看，依舊是寵物食品行業(yè)領(lǐng)先，融資金額達(dá)到15.55億元，可見該賽道確為當(dāng)下投資風(fēng)口;寵物電商的排位明顯上升，融資金額達(dá)14.83億元，可見該賽道融資事件雖較少，但融資數(shù)額都比較大。在資本助推下，寵物垂直電商興起時(shí)間較早，也較快進(jìn)入了成熟期。

2014-2019H中國寵物行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域融資數(shù)量（件）

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2014-2019H中國寵物行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域融資金額（億元）

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四、趨勢(shì)

寵物行業(yè)本質(zhì)而言是悅己型消費(fèi)或陪伴經(jīng)濟(jì)，之所以受大家關(guān)注，一個(gè)重要原因是寵物行業(yè)是逆經(jīng)濟(jì)周期行業(yè)，在經(jīng)濟(jì)下行的情況下，寵物的價(jià)值更大，人在心情不好或比較寂寞的時(shí)候，更需要寵物的陪伴。此外，消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)收入水平越來越高，單只寵物的消費(fèi)支出也在提升。

2017-2023年中國寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)及預(yù)測(cè)