2019上半年中國(guó)出海企業(yè)分布情況、存在機(jī)遇及行業(yè)挑戰(zhàn)分析[圖]

    一、出海企業(yè)各分布情況

    中國(guó)出海企業(yè)布局的前三的賽道分別為游戲、開(kāi)發(fā)者服務(wù)、應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，在出海的7415家企業(yè)中，有3575家企業(yè)涉及游戲業(yè)務(wù)，占比為48%，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)海外游戲市場(chǎng)是中國(guó)出海企業(yè)最早的涉及的領(lǐng)域之一。

2019年上半年中國(guó)出海企業(yè)的細(xì)分賽道分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

    在過(guò)去5年里，中國(guó)游戲海外市場(chǎng)收入增長(zhǎng)了近15倍。中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)在端游時(shí)代，大部分游戲產(chǎn)品傾向從美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家引入，經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)業(yè)積累，在如今的手游時(shí)代，擁有更全的產(chǎn)業(yè)鏈，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，并擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)的游戲市場(chǎng)份額，超過(guò)三分之二被騰訊和網(wǎng)易壟斷，并且中國(guó)游戲市場(chǎng)經(jīng)歷了一輪以版號(hào)限制發(fā)放為代表的嚴(yán)監(jiān)管。很多小微型、初創(chuàng)型游戲公司選擇投向海外市場(chǎng)，目前，這些小游戲公司在東南亞、中東、北非這些新興地區(qū)表現(xiàn)突出，如龍圖和龍騰等廠商在中東地區(qū)的業(yè)績(jī)不輸騰訊網(wǎng)易之類(lèi)的大廠。游戲作為一種重要的內(nèi)容載體，未來(lái)有望與電影等產(chǎn)業(yè)一道，作為承載中國(guó)文化輸出的新戰(zhàn)場(chǎng)。

全球游戲市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

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    中國(guó)出海企業(yè)多數(shù)為15-50人的初創(chuàng)型企業(yè)，占比達(dá)到42.8%。近些年，伴隨著中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮和龐大的流量紅利，誕生了一批百億美金和數(shù)量眾多的十億美金獨(dú)角獸，這些企業(yè)更多是在市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)下成長(zhǎng)起來(lái)，具有很強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、雄厚的資本、產(chǎn)業(yè)鏈資源。對(duì)于后發(fā)的初創(chuàng)型企業(yè)，面對(duì)眾多獨(dú)角獸下的生存威脅，紛紛將目光投向海外，布局下一個(gè)時(shí)代。

2019年上半年中國(guó)出海企業(yè)的企業(yè)規(guī)模分布

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    四個(gè)一線城市依舊是創(chuàng)業(yè)熱土，無(wú)論對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)，還是對(duì)于出海布局的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這些城市擁有人才資本、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施等優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投領(lǐng)域的高地。其中，北京擁有以北大清華為首的高校人才科技創(chuàng)新資源等優(yōu)勢(shì)，企業(yè)總部數(shù)量高出第二位上海70%。

2019年上半年中國(guó)出海企業(yè)總部所在地分布

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    做出海企業(yè)的投資的機(jī)構(gòu)中，IDG資本、騰訊投資、創(chuàng)新工場(chǎng)位列前三甲，投資案例數(shù)分別為35家、31家、30家。他們不僅在中國(guó)市場(chǎng)成為創(chuàng)業(yè)者背后的堅(jiān)定支持者，對(duì)于中國(guó)企業(yè)走出去，尤其在海外創(chuàng)業(yè)的中國(guó)企業(yè)，給予資金、戰(zhàn)略、經(jīng)驗(yàn)等方面的支持。

2015-2019年上半年出海賽道活躍投資機(jī)構(gòu)及投資案例數(shù)

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    2015年至2019年上半年，中國(guó)出海企業(yè)的融資規(guī)模，有近半數(shù)分布在5000萬(wàn)以下，其中1000-5000萬(wàn)元占比為26%，1000萬(wàn)元以下占比21%。

2015年至2019年上半年中國(guó)出海企業(yè)融資金額分布

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    在已有融資記錄的出海企業(yè)中，多分布在天使輪。A輪、B輪等早期階段，三者合計(jì)占比為70%。

2015-2019H1中國(guó)出海企業(yè)融資階段分布

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    二、出海企業(yè)的機(jī)遇

    1.產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)延伸機(jī)遇

    向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，面向前沿基礎(chǔ)科技研究和技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)，通過(guò)收購(gòu)與投資的方式從成熟市場(chǎng)高技術(shù)企業(yè)獲取研發(fā)與技術(shù)。向產(chǎn)業(yè)鏈下游的低端制造延伸，向有特色條件稟賦的新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移分工，并憑借技術(shù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)等獲取高附加值收益。

    2.商業(yè)模式復(fù)制機(jī)遇

    中國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用與模式創(chuàng)新方面較為領(lǐng)先，并獲得國(guó)際的認(rèn)可。一帶一路20國(guó)青年評(píng)選出的“中國(guó)新四大發(fā)明”中，有三項(xiàng)為模式創(chuàng)新，把成熟市場(chǎng)業(yè)務(wù)模式復(fù)制到不成熟地區(qū)。

    3.核心技術(shù)應(yīng)用機(jī)遇

    中國(guó)在AI等新興技術(shù)穩(wěn)居世界第一梯隊(duì)，并以較高的速度發(fā)展。中國(guó)市場(chǎng)具有龐大的體量，在規(guī)模效應(yīng)的作用下，邊際成本減低快速，科創(chuàng)企業(yè)有足夠的動(dòng)力去研發(fā)及應(yīng)用，且核心技術(shù)應(yīng)用在中國(guó)呈現(xiàn)逐步融合發(fā)展。如螞蟻金服在一帶一路沿線，用技術(shù)為各地用戶帶來(lái)移動(dòng)支付和普惠金融，同時(shí)促進(jìn)自身發(fā)展。

    三、出海企業(yè)的挑戰(zhàn)

    1.本土化經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)

    產(chǎn)品及運(yùn)營(yíng)本地化，內(nèi)容創(chuàng)作符合本土化創(chuàng)意和駐外部門(mén)的本地化決策。就本土化經(jīng)營(yíng)方面來(lái)說(shuō)，可以借鑒的先例是，MSN輸給了以微信、QQ為首的本土社交軟件，還有近期有很多像甲骨文這樣的外資企業(yè)撤離中國(guó)。

    2.本土化比拼挑戰(zhàn)

    本土化比拼的是對(duì)當(dāng)?shù)貎r(jià)值觀念、法律、用戶行為習(xí)慣等特征的深入研究，以及本地化研發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理、資源整合、商務(wù)拓展等綜合能力。創(chuàng)始人需要有很強(qiáng)的個(gè)人素質(zhì)與領(lǐng)導(dǎo)管理能力，需要有l(wèi)ocal know-how的優(yōu)秀人才加入，企業(yè)還需要拓展包括人才、業(yè)務(wù)、資本的對(duì)接支持。很多外資企業(yè)并沒(méi)有做到這些，很多外企在中國(guó)市場(chǎng)的最高決策者無(wú)法得到授權(quán)，他們能做到本土化認(rèn)知，但是無(wú)法做到按照中國(guó)本土的稟賦進(jìn)行因地制宜的執(zhí)行；外資企業(yè)總部具有決策權(quán)，但是無(wú)法做到本土化的認(rèn)知與經(jīng)營(yíng)。

    3.基礎(chǔ)生產(chǎn)條件限制

    勞動(dòng)力素質(zhì)參差不齊，交通基礎(chǔ)設(shè)施制約，信息基礎(chǔ)設(shè)施制約等。

    4.經(jīng)濟(jì)社文等上層建筑挑戰(zhàn)

    海外市場(chǎng)復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境，政治外交及社會(huì)穩(wěn)定性，當(dāng)?shù)乩婕瘓F(tuán)權(quán)益，經(jīng)濟(jì)金融問(wèn)題帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，海外成熟消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)要求，不同文化、風(fēng)俗習(xí)慣、宗教紅線以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境及配套設(shè)施的適應(yīng)性挑戰(zhàn)。