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2019年中國(guó)軍用、民用航電系統(tǒng)飛機(jī)數(shù)量及市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展前景分析[圖]

航電系統(tǒng) 王密 2019-12-24 06:42 來(lái)源：智研咨詢

航電系統(tǒng)全稱"綜合航空電子系統(tǒng)"，是現(xiàn)代化戰(zhàn)斗機(jī)的一個(gè)重要組成部分，戰(zhàn)斗機(jī)的作戰(zhàn)性能與航空電子系統(tǒng)密切相關(guān)?？梢哉f(shuō)，沒(méi)有高性能的航電系統(tǒng)，就不可能有高效能作戰(zhàn)的戰(zhàn)斗機(jī)。

綜合航電系統(tǒng)在需求牽引和技術(shù)推動(dòng)下已有幾十年的發(fā)展歷史，特別是近十來(lái)年，取得了引人注目的進(jìn)展，促進(jìn)了飛機(jī)作戰(zhàn)效能的進(jìn)一步提高。然而，目前綜合航電系統(tǒng)在使用過(guò)程中暴露出不少不足之處，亟待加以改進(jìn)和完善;同時(shí)，21世紀(jì)的作戰(zhàn)策略和方式的發(fā)展也對(duì)綜合航電系統(tǒng)提出了更具挑戰(zhàn)性的要求。因此，未來(lái)的十年，在解決經(jīng)濟(jì)上可承受性問(wèn)題的同時(shí)，綜合航電系統(tǒng)仍將向著更加綜合化、信息化、技術(shù)化、模塊化及智能化的方向發(fā)展，并且綜合航電系統(tǒng)的功能、性能以及可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性和綜合效能也將出現(xiàn)突破性的飛躍。航空電子綜合化水平將得到不斷提高，航空電子綜合技術(shù)將向深度和廣度發(fā)展，得到不斷完善。

航空電子的基本構(gòu)成

領(lǐng)域名稱	主要功能
無(wú)線電通信系統(tǒng)	由發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、天線、電源、控制盒、送話器(或電鍵)和受話器組成。在活動(dòng)范圍大的中遠(yuǎn)程飛機(jī)上同時(shí)裝載短波和超短波兩種通信電臺(tái)，近距離活動(dòng)的輕型飛機(jī)一般只裝載超短波電臺(tái)（航空通信）。
雷達(dá)系統(tǒng)	執(zhí)行不同任務(wù)的飛機(jī)裝備不同功能的雷達(dá)。殲擊機(jī)裝備射擊瞄準(zhǔn)和空空導(dǎo)彈制導(dǎo)雷達(dá)；轟炸機(jī)裝備轟炸瞄準(zhǔn)雷達(dá)；預(yù)警機(jī)裝備大型監(jiān)視雷達(dá)；反潛機(jī)裝備適于發(fā)現(xiàn)海面目標(biāo)的搜索雷達(dá)；軍事偵察和資源探測(cè)飛機(jī)裝備具有極高分辨率的合成孔徑雷達(dá)。
綜合顯示系統(tǒng)	電子綜合顯示儀。為飛行機(jī)組提供全面、清晰、直觀的包括高度、航向、姿態(tài)、空速、地速、馬赫數(shù)、位置等在內(nèi)的飛行信息顯示，幫助飛行機(jī)組準(zhǔn)確及時(shí)地掌握飛行動(dòng)態(tài)和飛機(jī)工況，從而更加安全高效的完成飛行操作任務(wù)；
飛行控制系統(tǒng)	用來(lái)全部或部分地代替飛行員控制和穩(wěn)定飛機(jī)的角運(yùn)動(dòng)和重心運(yùn)動(dòng)，并能改善飛行品質(zhì)的反饋控制系統(tǒng)。這種系統(tǒng)除具有自動(dòng)駕駛儀功能外，還能改善飛機(jī)的操縱性和穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)航跡控制、自動(dòng)導(dǎo)航、地形跟隨、自動(dòng)瞄準(zhǔn)和武器投放、自動(dòng)著陸和編隊(duì)飛行等功能。飛行控制系統(tǒng)由傳感器、計(jì)算機(jī)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、自動(dòng)回零系統(tǒng)、耦合器和控制盒等部分組成。
慣性導(dǎo)航和制導(dǎo)系統(tǒng)	慣導(dǎo)系統(tǒng)是以陀螺和加速度計(jì)為敏感器件的導(dǎo)航參數(shù)解算系統(tǒng)，該系統(tǒng)根據(jù)陀螺的輸出建立導(dǎo)航坐標(biāo)系，根據(jù)加速度計(jì)輸出解算出運(yùn)載體在導(dǎo)航坐標(biāo)系中的速度和位置。制導(dǎo)系統(tǒng)是測(cè)量和計(jì)算導(dǎo)彈對(duì)目標(biāo)或空間基準(zhǔn)線的相對(duì)位置，以預(yù)定的導(dǎo)引規(guī)律控制導(dǎo)彈飛達(dá)目標(biāo)的系統(tǒng)。
導(dǎo)航系統(tǒng)	用于確定飛機(jī)瞬時(shí)位置，并引導(dǎo)飛機(jī)沿著一定的航線從一點(diǎn)飛到另一點(diǎn)。在軍事上，導(dǎo)航系統(tǒng)還配合完成武器投放、偵察、巡邏、反潛、空戰(zhàn)后返航和救援等任務(wù)（飛機(jī)導(dǎo)航系統(tǒng)）。

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隨著航電系統(tǒng)綜合化、模塊化趨勢(shì)的不斷加劇，集中式的IMA架構(gòu)逐步向分布式綜合模塊化航電（DIMA）架構(gòu)發(fā)展。在這一架構(gòu)下，系統(tǒng)的處理、接入、網(wǎng)絡(luò)、轉(zhuǎn)換資源按照飛機(jī)任務(wù)區(qū)域進(jìn)行分布式部署，使得數(shù)據(jù)就近接入、信息就近處理、各系統(tǒng)的功能應(yīng)用就近執(zhí)行，克服了原有的IMA架構(gòu)中系統(tǒng)布線復(fù)雜、核心處理平臺(tái)負(fù)擔(dān)過(guò)重等問(wèn)題，代表了航電系統(tǒng)的未來(lái)發(fā)展方向。

一、軍機(jī)

軍機(jī)艦隊(duì)建設(shè)需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)航電系統(tǒng)市場(chǎng)空間擴(kuò)大。我國(guó)目前活躍的各種機(jī)型在數(shù)量上均與美國(guó)有較大差距，美國(guó)現(xiàn)役各類軍機(jī)數(shù)量為 13398 架，在全球現(xiàn)役軍機(jī)中占比為 25%，而我國(guó)軍隊(duì)軍機(jī)數(shù)量 3187 架，在全球現(xiàn)役軍機(jī)中占比僅為 6%。

2018年各國(guó)在役軍機(jī)數(shù)量級(jí)及趨勢(shì)

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我國(guó)在各個(gè)細(xì)分機(jī)型數(shù)量方面皆與美國(guó)有很大差距，尤其是武裝直升機(jī)的數(shù)量。我國(guó)各個(gè)機(jī)型在役數(shù)量都有待進(jìn)一步提升。

中國(guó)現(xiàn)役軍機(jī)細(xì)分型號(hào)數(shù)量

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以殲擊機(jī)為例，目前美國(guó)現(xiàn)役殲擊機(jī)以三代機(jī)和四代機(jī)為主，而我國(guó)現(xiàn)役殲擊機(jī)主要是二代機(jī)和三代機(jī)，四代機(jī)僅有 10 架在役。目前，我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)正面臨更新?lián)Q代，預(yù)計(jì)未來(lái)三代機(jī)將挑起我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)的大梁，四代機(jī)的服役也將進(jìn)一步改善我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)組成現(xiàn)狀。

中國(guó)現(xiàn)役軍機(jī)明細(xì)

分類	細(xì)分	型號(hào)	數(shù)量（架）
戰(zhàn)斗機(jī)	二代殲擊機(jī)	殲-7、殲-8 系列	561
	三代殲擊機(jī)	殲-10、殲-11、殲-15、殲-16 系列	651
	四代殲擊機(jī)	殲-20	10
	強(qiáng)擊機(jī)、殲轟擊、轟炸機(jī)	Q-5、JH-7、H-6 系列	402
特種飛機(jī)	預(yù)警機(jī)、電子戰(zhàn)飛機(jī)	Challenger 870、TU-154、 Y-8/9	97
加油機(jī)	-	IL-78	3
運(yùn)輸機(jī)	-	IL-76、Y-7/8/9、 Y-20	193
武裝直升機(jī)	-	Z-8/9/10/19、 Mi-17、S-70	902
教練機(jī)	-	JJ-7、JL-8、 H120	368

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分類	細(xì)分	型號(hào)	數(shù)量（架）
戰(zhàn)斗機(jī)	三代殲擊機(jī)	F-15、F-16、F/A-18 系列	1999
	四代殲擊機(jī)	F-22、F-35 系列	259
	強(qiáng)擊機(jī)、殲轟擊、轟炸機(jī)	AV-8B 系列、A-10、 AC-130 系列、B1、 B2、B52	573
特種飛機(jī)	預(yù)警機(jī)、電子戰(zhàn)飛機(jī)	707、HC-130系列、 King Air 350	759
加油機(jī)	-	MC-130 系列、 KC-130 系列、 KC-135	586
運(yùn)輸機(jī)	-	C-130 系列、C-5、 C-17	940
武裝直升機(jī)	--	S-70、AH-64 系列	5426
教練機(jī)	-	T-38A/C、T-6A、 F-15D、F-16D	2853

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目前三代機(jī)的航電系統(tǒng)占飛機(jī)總價(jià)值的比重達(dá) 30%以上，隨著飛機(jī)電子化程度和性能的不斷提升，航電系統(tǒng)的價(jià)值比重會(huì)繼續(xù)增加。軍用飛機(jī)的作戰(zhàn)能力、機(jī)動(dòng)性在很大程度上取決于航電系統(tǒng)的識(shí)別、對(duì)抗、火控、顯示等系統(tǒng)，還要配備先進(jìn)的雷達(dá)探測(cè)系統(tǒng)、電子對(duì)抗系統(tǒng)、火控系統(tǒng)、慣導(dǎo)系統(tǒng)、顯控系統(tǒng)等，這使軍機(jī)航電系統(tǒng)價(jià)值量大幅上升。

飛機(jī)平均價(jià)值構(gòu)成

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部分機(jī)型航電系統(tǒng)占比

機(jī)型	占飛機(jī)價(jià)值量比例
民用飛機(jī)	20%
現(xiàn)役三代機(jī)	30%-35%
電子戰(zhàn)飛機(jī)、預(yù)警機(jī)、偵察機(jī)	40%-50%

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根據(jù)美國(guó)國(guó)防部 2019 年 6 月 4 日發(fā)布的合同公告，美國(guó) L-3 通信綜合系統(tǒng)與美國(guó)空軍國(guó)家警衛(wèi)隊(duì)和空軍預(yù)備役司令部簽署了一份價(jià)值約 5.00億美元的固定價(jià)格-激勵(lì)合同，為 176 架 C-130H（一種中型戰(zhàn)術(shù)運(yùn)輸機(jī)）進(jìn)行主要的航空電子設(shè)備升級(jí)。我國(guó)在役軍機(jī)數(shù)量有 3187 架，航電系統(tǒng)升級(jí)需求空間廣闊。

二、民機(jī)

C919 客機(jī)試飛成功標(biāo)志著我國(guó)民航進(jìn)入了新的發(fā)展階段。在 2017 年 5 月首飛成功的 C919 飛機(jī)有望打破目前市場(chǎng)的雙寡頭格局。當(dāng)今全球民用飛機(jī)制造市場(chǎng)，波音和空客處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)和壟斷地位。隨著 C919 的出現(xiàn)和不斷改善，有望和俄羅斯的 MC-21 在單通道噴氣式客機(jī)領(lǐng)域搶奪部分波音與空客的市場(chǎng)份額，推動(dòng)我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。

在雙通道噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)中，中俄聯(lián)合研制的雙通道民用飛機(jī) 中俄聯(lián)合研制的雙通道民用飛機(jī) CR929 以中國(guó)和俄羅斯及獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)為切入點(diǎn)，同時(shí)廣泛滿足全球國(guó)際間、區(qū)域間航空客運(yùn)市場(chǎng)需求。在小型的渦輪螺旋槳飛機(jī)市場(chǎng)，我國(guó)正在研發(fā)的我國(guó)正在研發(fā)的 MA700 預(yù)計(jì)在未來(lái)也將獲得相應(yīng)的市場(chǎng)空間。

未來(lái) 20 年全球客機(jī)與運(yùn)輸機(jī)交付量將達(dá)到 46860 架，現(xiàn)役機(jī)隊(duì)中 74%的飛機(jī)將會(huì)在 20 年內(nèi)退役，單通道噴氣機(jī)增量將占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，將占到 67%的交付量和 52%的交付價(jià)值，主要類型為 150 座客機(jī)，但可容納更多乘客的大型客機(jī)將逐漸占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。

從地域來(lái)看，中國(guó)未來(lái)空中交通運(yùn)輸量將實(shí)現(xiàn)最高增長(zhǎng)，年均增幅在 7%以上，整體交付數(shù)量占全球比將達(dá)到整體交付數(shù)量占全球比將達(dá)到 19% ，約為 8904 架，我國(guó)自主研制的飛機(jī)將極大受益于下游交通運(yùn)輸需求的快速增長(zhǎng)。

未來(lái) 20 年全球飛機(jī)交付數(shù)量

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未來(lái) 20 年各地區(qū)飛機(jī)交付數(shù)量占比

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在單機(jī)價(jià)值量更大的雙通道噴氣客機(jī)占全球交付量比重相對(duì)更高。在交付的飛機(jī)中，單通道噴氣客機(jī)占比最高，其中以 160 座級(jí)的單通道客機(jī)為主，達(dá) 4625 架；雙通道噴氣客機(jī)占 23%，以 250 座級(jí)客機(jī)占比最高；支線客機(jī)占 10%，其中以 90 座級(jí)客機(jī)為主。

全球未來(lái) 20 年各機(jī)型新機(jī)交付量

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民用飛機(jī)航電系統(tǒng)一般占飛機(jī)價(jià)值總量的比例相較于軍用飛機(jī)略低，大約在 20%以上。以上。按照目前航電系統(tǒng)價(jià)值量占比下限，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，未來(lái) 20 年民機(jī)航電系統(tǒng)市場(chǎng)總規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到 2827億美元。

未來(lái) 20 年民用航空航電系統(tǒng)市場(chǎng)總規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到 2827 億美元