2018年中國功能性安全防護手套行業(yè)概況、主要下游行業(yè)功能性需求測算及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、功能性安全防護手套概述特征及分類

    功能性安全防護手套，具有特殊防護功能，如防切割、防震、防化、防油污、高耐磨、防酸堿或防靜電等。其中，在針織類防護手套中，功能性安全防護手套主要為在針織手套表層通過特定工藝使用丁腈膠、PU膠、天然乳膠等涂層浸漬的手套，以及使用HPPE、芳綸等特種纖維編織的針織手套，用于各種特定工作場景下有效降低手部傷害事件的發(fā)生概率，其防護性能主要通過紗線材質(zhì)、涂層配方及浸漬工藝實現(xiàn)。

    于具有特殊防護功能，因此功能性安全防護手套主要應(yīng)用在各種特定工作場景，其防護性能主要通過紗線材質(zhì)、涂層配方及浸漬工藝實現(xiàn)，主要分類如下：

按紗線材質(zhì)分類：

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    相關(guān)報告《2019-2025年中國防護手套行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》

按涂層配方分類：

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    二、國外主要國家法律法規(guī)及政策要求

    1、美國市場的法律法規(guī)及政策要求

    ①功能性安全防護手套認證要求

    美國對特種勞動防護用品的監(jiān)管實行政府強制認證和制造商自愿認證相結(jié)合的方式。強制認證主要針對呼吸防護用品，由美國勞工部授權(quán)美國疾病控制與預(yù)防中心（CDC）下屬美國職業(yè)安全與衛(wèi)生研究所（NIOSH）認證；制造商自愿認證主要針對其他防護用品。

    美國職業(yè)安全與健康管理局（OSHA）、美國國家標準化組織（ANSI）通過頒布個人防護用品的配備規(guī)范、選用標準等，進行員工職業(yè)安全與健康保護，具體如下：

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    2、歐洲市場的法律法規(guī)及政策要求

    ①功能性安全防護手套認證要求

    歐盟實行統(tǒng)一的強制性認證制度——CE認證，標有CE認證的商品表明其安全、衛(wèi)生、環(huán)保和消費者保護等方面符合歐盟《技術(shù)協(xié)調(diào)與標準化新方法》的一系列指令的基本要求，歐盟內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品和其他國家生產(chǎn)的產(chǎn)品，須加貼CE標志后才能在歐盟市場自由流通。

    個人防護用品歐盟指令89/686/EEC中規(guī)定勞動防護手套作為必要的個人防護用品，只有通過CE認證，符合個人防護用品指令和其他指令的健康和安全要求，才被允許在歐盟區(qū)域進行銷售。

    ②功能性安全防護手套執(zhí)行標準

CE認證針對各類勞動防護手套的功能及特性分別制定了相關(guān)的檢驗測定規(guī)范，具體如下：

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    3、日本市場的法律法規(guī)及政策要求

    ①功能性安全防護手套認證要求

    日本針對勞動防護用品的認證主要包括JIS標志、JQA標志、S標志和PSE標志認證。

    ②功能性安全防護手套執(zhí)行標準

    日本第25號法律《工業(yè)安全和健康法》（2016年修訂）指出在工作中可能遇到各類危險時，用人單位應(yīng)當采取必要措施以防止員工受到傷害。日本工業(yè)安全健康協(xié)會（JISHA）支持在日本采用風(fēng)險評估和建立職業(yè)安全健康管理體系（OSHMS），雇主或員工必須確保采取工業(yè)健康和安全措施。

    日本工業(yè)標準調(diào)查會（JISC）針對勞動保護手套制定了明確的標準JISL4131-2000，涉及手套的適用范圍、種類、品質(zhì)、材料、試驗方法、檢驗等內(nèi)容；針對橡膠或塑料涂覆織物的系列試驗方法制定了明確的標準JISK6404，包含防水試驗、抗撕裂強度的測定、耐磨損試驗、耐火性試驗、粘結(jié)阻力的測定、透氣性測量等共計22項專項測試。

    數(shù)據(jù)顯示，2009年至2017年全球功能性安全防護手套進口額增幅相對較大，由41.88億美元增長至63.31億美元，2012年以來全球進口額保持在60-70億美元，其中，針織類功能性安全防護手套全球進口額約30億美元。

2016-2018年全球功能性安全防護手套行業(yè)進口額情況

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    二、中國主要下游行業(yè)功能性需求測算

    功能性安全防護手套廣泛應(yīng)用于機械加工、汽車制造、建筑工程、農(nóng)業(yè)漁業(yè)、采礦冶金、石油化工、電子制造、戶外裝備、消防裝備以及軍用裝備等眾多領(lǐng)域。

    逐步向戶外活動中的安全防護需求拓展，功能性安全防護手套將逐步從“特殊需求產(chǎn)品”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槿藗兩a(chǎn)生活不可或缺的“大眾日常用品”。功能性安全防護手套屬于易耗品，其需求量與下游應(yīng)用領(lǐng)域的生產(chǎn)強度、從業(yè)人數(shù)直接相關(guān)，市場剛性需求量較大，且市場需求隨下游行業(yè)發(fā)展持續(xù)增長。

    以使用功能性安全防護手套最為廣泛的建筑、采礦及制造業(yè)為例，我國功能性安全防護手套的潛在市場需求情況測算具體如下：

中國主要下游行業(yè)功能性安全防護手套從業(yè)人數(shù)測算

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中國主要下游行業(yè)功能性安全防護手套人均年耗用金額測算

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中國主要下游行業(yè)功能性安全防護手套進口/耗用額測算

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    根據(jù)歐盟、美國、日本等地區(qū)的建筑、采礦及制造業(yè)從業(yè)人數(shù)及該等地區(qū)2017年功能性安全防護手套進口額，折算人均耗用情況，據(jù)此測算我國功能性安全防護手套的潛在市場需求約為51億美元，將超過歐盟、美國、日本等地區(qū)的總需求。

    在我國功能性安全防護手套領(lǐng)域，由于國內(nèi)相關(guān)法律體系及行業(yè)標準尚在逐步建立及完善過程中，用人單位及員工對手部的安全防護意識相對較弱，以及功能性安全防護手套價格較高等原因，使國內(nèi)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要使用價格低廉的棉紗類普通安全防護手套、一般性能的功能性安全防護手套等，功能性安全防護手套市場需求尚處于市場培育階段，未來市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

    我國功能性安全防護手套出口額從2009年的17.21億美元增長至2017年的28.77億美元，增幅達67.17%，其中，針織類功能性安全防護手套出口額從2009年的7.15億美元增長至2017年的17.66億美元，增幅達146.99%。截至2017年，我國功能性安全防護出口額占全球進口額的比例為46.64%，針織類功能性安全防護手套出口額占全球進口額的比例達52.34%。

2016-2018年中國功能性安全防護手套出口額情況

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    三、功能性安全防護手套產(chǎn)品發(fā)展趨勢

    1、功能性安全防護手套逐步替代普通安全防護手套

    功能性安全防護手套為特種纖維或通用纖維針織手芯并與丁腈膠、PU膠、天然乳膠等涂層結(jié)合而成的安全防護手套，隨著涂層配方及浸漬工藝水平不斷升級，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)逐步實現(xiàn)了防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低溫、防化、防油污、防震、油性環(huán)境下摩擦系數(shù)高等防護性能和柔軟、輕薄、透氣、佩戴貼合度高等舒適程度的有效結(jié)合，且產(chǎn)品性價比較高。而普通安全防護手套為我國工業(yè)生產(chǎn)中常見的普通紗線手套，使用壽命較短，防護性能較弱。

    目前，歐洲、美國、日本等發(fā)達地區(qū)功能性安全防護手套在各類工作環(huán)境中使用率相對較高，發(fā)展中國家主要以棉紗類普通安全防護手套為主，功能性安全防護手套替代普通安全防護手套已成為各國安全生產(chǎn)及勞動保護的發(fā)展趨勢。

    2、特種纖維類手套逐步替代通用纖維類手套

    特種纖維主要為以HPPE、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等為代表的高性能纖維新材料，其高強度、防切割、防撕裂、耐高/低溫、耐化學(xué)腐蝕、抗沖擊、電磁波透射率高等物理機械及化學(xué)性能突出，因此，特種纖維功能性安全手套的防護性能明顯優(yōu)于棉紗、滌綸等通用纖維功能性安全防護手套，能夠滿足側(cè)重防切割、高耐磨、防穿刺等防護要求的工業(yè)領(lǐng)域，側(cè)重防火、阻燃、耐高/低溫等防護要求的消防領(lǐng)域，側(cè)重防切割、防穿刺、防爆等防護要求的軍用裝備領(lǐng)域，以及側(cè)重防滑、耐磨、透氣等防護要求的戶外裝備等領(lǐng)域的防護需求。

    功能性安全防護手套領(lǐng)域使用的高端特種纖維主要為進口材料，來源于美國杜邦公司、荷蘭DSM公司、日本東洋紡公司、美國Honeywell等國際知名公司，該類產(chǎn)品市場供應(yīng)量相對有限，其價格亦約為通用纖維價格的5-30倍，因此，特種纖維類功能性安全防護手套產(chǎn)品產(chǎn)能較小、單位價格較高，終端市場需求仍處于培育過程中。

    我國高度重視高性能纖維材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，《化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等均將高性能纖維材料列為鼓勵類、優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，近年來，我國國產(chǎn)高性能纖維材料已逐步形成了一定的市場競爭力。

    隨著特種纖維材料市場供應(yīng)逐步擴充，特種纖維類功能性安全防護手套市場需求將得到持續(xù)釋放，逐步實現(xiàn)對通用纖維類功能性安全防護手套的替代。