2019年中國尼龍66產(chǎn)能、進(jìn)口量、進(jìn)口來源國及尼龍66原料發(fā)展前景分析[圖]

    尼龍（Nylon）是聚酰胺（Polyamide 或 PA）的俗稱，其化學(xué)結(jié)構(gòu)特征是分子主鏈上含有重復(fù)酰胺基團(tuán)（-[NHCO]-）。尼龍的種類較多，按照單體的結(jié)構(gòu)可以分為脂肪族 PA、脂肪-芳香族 PA 和芳香族 PA，其中脂肪族 PA 品種多、產(chǎn)量大、應(yīng)用廣泛，尤其是脂肪族尼龍中的尼龍 6 和尼龍 66。

    尼龍具有良好的綜合性能，包括力學(xué)性能、耐熱性、耐磨損性、耐化學(xué)腐蝕性和自潤滑性，且摩擦系數(shù)低，有一定的阻燃性，易于加工。但是尼龍也有吸水性大、熱收縮大、制品易變形、脫模困難等缺點(diǎn)，需要在使用中進(jìn)行改性，以便提高其綜合性能。

    尼龍主要有三大用途：1）民用尼龍絲：可以混紡或純紡成各種醫(yī)療及針織品。錦綸長(zhǎng)絲多用于針織及絲綢工業(yè)，如織單絲襪、彈力絲襪等各種耐磨的錦綸襪，錦綸紗巾，蚊帳，錦綸花邊，彈力錦綸外衣，各種錦綸綢或交織的絲綢品。錦綸短纖大都用來與羊毛或其它化學(xué)纖維的毛型產(chǎn)品混紡，制成各種耐磨經(jīng)穿的衣料。2）工業(yè)尼龍絲：在工業(yè)上錦綸大量用來制造輪胎簾子線、工業(yè)用布、纜繩、傳送帶、帳篷、漁網(wǎng)等。在軍事上主要用作降落傘及其他軍用織物。3）工程塑料：加工成各種制品來代替金屬，廣泛用于汽車及交通運(yùn)輸業(yè)。典型的制品有泵葉輪、風(fēng)扇葉片、閥座、襯套、軸承、各種儀表板、汽車電器儀表、冷熱空氣調(diào)節(jié)閥等零部件。

    一、尼龍 66供需

    使用量最大的尼龍是尼龍 6 和尼龍 66，盡管兩者的性能和應(yīng)用領(lǐng)域有較大的重合，但是相對(duì)來講尼龍 66 的強(qiáng)度較大、耐磨性好、手感細(xì)膩、綜合性能較好，但脆性大、不易上色且價(jià)格高于尼龍 6。而尼龍 6 強(qiáng)度小、較為柔軟，耐磨性比尼龍 66 差些，遇到冬季氣溫低的時(shí)候容易變脆，價(jià)格往往低于尼龍 66，性價(jià)比較高。因此尼龍 6 在民用紡織領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)更為突出，尼龍 66 在工業(yè)絲和工程塑料領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)更為突出，尤其是在尼龍 66 的傳統(tǒng)下游汽車領(lǐng)域，尼龍 66 的可應(yīng)用場(chǎng)景遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于尼龍 6。

尼龍6 和尼龍66在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

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    供需格局方面，尼龍 6 和尼龍 66 也有較大的不同，首先尼龍 6 的市場(chǎng)規(guī)模大于尼龍 66，2018 年中國尼龍 6 切片的表觀需求量為 320 萬噸，而尼龍 66 為 52 萬噸。再者我國的尼龍 6 及其上游原料己內(nèi)酰胺基本可以實(shí)現(xiàn)自給自足，其中尼龍 6 的自給率達(dá)到 91%以上，己內(nèi)酰胺的自給率達(dá)到 93%；但尼龍 66 的自給率只有 64%，而上游原料己二腈的進(jìn)口依賴度高達(dá) 100%。從進(jìn)口替代的角度看，尼龍 66 產(chǎn)業(yè)鏈中的進(jìn)口替代空間顯然比尼龍 6 大的多，本報(bào)告重點(diǎn)分析尼龍 66 及其上游原料己二腈的供需和技術(shù)對(duì)行業(yè)生態(tài)帶來的潛在影響。

    尼龍 66 是由已二酸和己二胺按 1：1 摩爾比進(jìn)行縮聚反應(yīng)得到的。而己二酸一般以純苯加氫然后利用硝酸氧化進(jìn)行生產(chǎn)。目前我國的己二酸生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，產(chǎn)能過剩。

    尼龍 66 的另一原料己二胺表面上進(jìn)口依賴度并不高，2018 年我國的己二胺表觀需求量是 34 萬噸，國產(chǎn)量是 31 萬噸，自給率為 90%以上。但是己二胺工業(yè)上幾乎全部由己二腈加氫生產(chǎn)，目前我國的己二腈全部依賴進(jìn)口，因此尼龍 66 行業(yè)本質(zhì)上完全受制于國外的己二腈巨頭?？紤]到國產(chǎn)己二腈技術(shù)即將商業(yè)化，我們認(rèn)為未來幾年己二腈的進(jìn)口替代將使得尼龍 66 行業(yè)發(fā)生深刻的巨變。

    2018 年中國尼龍 66 的表觀消費(fèi)量為 52 萬噸，約占全球總消費(fèi)的 23%。其中工程塑料占到 49%，工業(yè)絲占到 34%，民用絲占到 13%，其他應(yīng)用占到 4%。工程塑料是尼龍 66 最大的下游，大約有47%的尼龍 66 工程塑料用于汽車行業(yè)，其次是電子電氣（28%）和軌道交通（25%）。

尼龍 66 的消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    汽車仍為尼龍 66 需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，由于市場(chǎng)越來越關(guān)注燃油效率和車輛減排，促使汽車制造商在選材方面更偏向以輕量化的塑料取代金屬。而尼龍 66 材料重量輕、耐熱特性優(yōu)異，因此備受汽車制造商的青睞，在汽車的動(dòng)力系統(tǒng)有廣泛的應(yīng)用。另外安全氣囊也是尼龍 66 工業(yè)絲的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。預(yù)計(jì)汽車行業(yè)的廣泛需求將刺激尼龍 66 市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

    尼龍 66 還可以生產(chǎn)電子電氣的絕緣件、精密電子儀器部件、電工照明器具等，可用于電飯鍋、電動(dòng)吸塵器、高頻電子食品加熱器等。尼龍 66 還具有優(yōu)良的耐錫焊性，廣泛用作接線盒、開關(guān)和電阻器的生產(chǎn)。阻燃級(jí)尼龍 66 還可以用于菜單導(dǎo)線夾、固定器和聚焦旋鈕的生產(chǎn)。

    軌道交通是尼龍 66 工程塑料的第三大應(yīng)用領(lǐng)域。玻纖增強(qiáng)尼龍 66 強(qiáng)度高，質(zhì)量輕，耐磨，耐腐蝕，易于成型，經(jīng)增韌、耐候、絕緣等方面的改性，被高鐵和地鐵行業(yè)越來越多的運(yùn)用，玻纖增強(qiáng)尼龍66 在高鐵軌道部件的應(yīng)用主要有絕緣軌矩塊、絕緣套管、道岔軌撐座等。

    供應(yīng)方面，神馬工程塑料是我國尼龍 66 最大的生產(chǎn)廠家，其中河南神馬產(chǎn)能 19 萬噸，江蘇神馬產(chǎn)能 2.8 萬噸，福建神馬產(chǎn)能 0.4 萬噸，三地合計(jì)產(chǎn)能 22.2 萬噸，約占全國產(chǎn)能的 42.7%；英威達(dá)上海特種纖維產(chǎn)能 15 萬噸，約占全國產(chǎn)能的 28.8%，其余還有浙江華峰、遼寧興家化工（鞍山國銳）等廠家。

中國尼龍 66 主要廠家及產(chǎn)能（萬噸）

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    中國尼龍 66 表觀需求從 2011 年的 31.6 萬噸，增長(zhǎng)到 2018 年的 52 萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 7.4%，同期尼龍 66 產(chǎn)能從 25.6 萬噸增長(zhǎng)到 52 萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 10.7%。預(yù)計(jì) 2020 年中國尼龍 66的表觀需求達(dá)到 60 萬噸，而產(chǎn)能隨著河南神馬和英威達(dá)的擴(kuò)產(chǎn)將達(dá)到 28 萬噸。中國尼龍 66 的開工率基本保持在 60-70%之間，主要是因?yàn)槲覈诔隹谥械投伺铺?hào)的同時(shí)，還需要大量進(jìn)口高端牌號(hào)；再者己二腈的高進(jìn)口依賴度也限制了尼龍 66 國內(nèi)廠家的開工。

2011-2020年中國尼龍 66開工率及需求增長(zhǎng)率趨勢(shì)級(jí)預(yù)測(cè)

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    2011-2018 年國內(nèi)尼龍 66產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度快于需求量的增長(zhǎng)速度，我們的進(jìn)口依賴度也逐漸從 2011年的 60%左右降低到目前的 36%。但是我國的尼龍行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性的矛盾，具體表現(xiàn)在低端產(chǎn)能過剩和高端牌號(hào)缺乏，所以我們還需要從國外大量進(jìn)口尼龍 66 產(chǎn)品。2018 年美國是我國的第一大進(jìn)口國，約占全年進(jìn)口總量的 19%，其次分別是韓國 15%、新加坡 13%、日本 8%和德國 6%。

2011-2020年尼龍 66 進(jìn)口量 （萬噸）和進(jìn)口趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

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中國尼龍 66 進(jìn)口來源國

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    除了進(jìn)口尼龍 66 切片之外，部分尼龍 66 廠家直接進(jìn)口上游原材料尼龍 66 鹽，2018 年中國共進(jìn)口尼龍 66 鹽 3300 多噸。但隨著英威達(dá)上海產(chǎn)能的投產(chǎn)和神馬尼龍化工的投產(chǎn)，近年來尼龍 66 鹽的進(jìn)口量已經(jīng)大為減少。

2011-2018年中國尼龍 66 鹽凈進(jìn)口量（噸）

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    尼龍66行業(yè)具有典型的寡頭壟斷特點(diǎn)，全球的尼龍66生產(chǎn)主要集中在英威達(dá)和神馬等大型企業(yè)中，因此進(jìn)入壁壘相對(duì)較高，尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈的上游原料段。需求端來看，雖然 2018-2019 年全球和中國的紡織和汽車行業(yè)增速下降，但長(zhǎng)期來看我們認(rèn)為人口消費(fèi)能力的提升和人均汽車保有量的提升為紡織品和汽車帶來的需求空間仍然很大。我們預(yù)計(jì)尼龍 66 未來幾年將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，同時(shí)考慮到當(dāng)前的供應(yīng)格局，中國的進(jìn)口代替的空間非常大。

    二、尼龍 66原料

    尼龍 66 的上游原料是己二腈（ADN），己二腈加氫還原生成己二胺，己二胺與己二酸發(fā)生中和反應(yīng)生成尼龍 66 鹽，這是己二腈迄今為止開發(fā)的最重要的工業(yè)用途。世界上每年生產(chǎn)的己二腈約 88%用于尼龍 66 鹽的生產(chǎn)。己二腈還可以用于生產(chǎn) HDI（1，6-己二異氰酸酯），另外在電子、輕工及其他有機(jī)合成領(lǐng)域也有廣泛的用途，但消費(fèi)量相對(duì)較小。

己二腈消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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己二胺消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    隨著我國尼龍 66 工業(yè)的發(fā)展，我國的己二胺需求量不斷增長(zhǎng)，進(jìn)口依賴度不斷攀升，2015 年之后，神馬尼龍化工進(jìn)口己二腈生產(chǎn)己二胺投產(chǎn)，中國己二胺的進(jìn)口依賴度有所下降，但另一方面己二胺的原料己二腈全部依賴進(jìn)口，限制了我國尼龍 66 行業(yè)的發(fā)展。

中國己二胺需求量 （萬噸） 和進(jìn)口趨勢(shì)

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中國己二腈需求量 （萬噸）和進(jìn)口趨勢(shì)

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    己二腈的生產(chǎn)工藝較長(zhǎng)，催化劑體系復(fù)雜，反應(yīng)物中還含有劇毒的氰化物，技術(shù)壁壘非常高。目前全球的己二腈產(chǎn)能集中在美國、法國和日本，美國英威達(dá)是全球最大的己二腈生產(chǎn)商。由國外對(duì)己二腈技術(shù)壟斷和封鎖，中國目前尚未有一家企業(yè)能夠規(guī)?；a(chǎn)己二腈。

全球己二腈產(chǎn)能占比

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    全球己二腈供應(yīng)緊張，大部分產(chǎn)能僅自用（全球 75%的產(chǎn)量），貿(mào)易己二腈較少，只有美國英威達(dá)有部分己二腈外銷，從美國英威達(dá)到中國河南神馬尼龍化工是全球己二腈最主要的貿(mào)易流向。在全球貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)不斷出現(xiàn)的背景下，加快己二腈的國產(chǎn)化勢(shì)在必行。

    三、國產(chǎn)己二腈

    20 世紀(jì) 70 年代，中石油遼陽分公司引進(jìn)了法國羅納普朗克公司的尼龍 66 鹽生長(zhǎng)線，設(shè)計(jì)年產(chǎn)尼龍66 鹽 4.5 萬噸，配套己二胺裝置需要己二腈原料 2 萬噸。這套己二酸氨化法己二腈生產(chǎn)裝置當(dāng)時(shí)是國內(nèi)僅有的規(guī)?；憾嫔a(chǎn)裝置，但由于該工藝路線成本較高，與國外丁二烯路線相比沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，于 2002 年開始停止生產(chǎn)。

    此后，山東潤興化工科技有限公司率先自主研發(fā)的丙烯腈電解二聚法己二腈于 2011 年 12 月通過山東省科技廳組織的專家鑒定，讓國內(nèi)尼龍 66 生產(chǎn)企業(yè)為之一振，但 2015 年 8 月 22 日該技術(shù)的首套裝置在試生產(chǎn)時(shí)發(fā)生爆炸事件，并引起大火，造成 1 人死亡 9 人受傷。隨后山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局發(fā)布通知：撤銷生產(chǎn)工藝安全可靠論證意見，省安監(jiān)局出具的魯安監(jiān)危化項(xiàng)目審字[2015]67號(hào)和魯安監(jiān)?；?xiàng)目審字[2015]80 號(hào)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可意見書一并予以撤銷。

    國內(nèi)尼龍 66 最大的生產(chǎn)企業(yè)神馬股份的參股公司神馬尼龍化工多年來也一直進(jìn)行丁二烯法己二腈生產(chǎn)工藝的研發(fā)，聘請(qǐng)?jiān)绹虐罟镜募憾嫜邪l(fā)高級(jí)工程師領(lǐng)導(dǎo)“新型功能材料及制品關(guān)鍵技術(shù)己二腈新工藝技術(shù)開發(fā)"（河南省重大科技攻關(guān)項(xiàng)目），取得階段性的進(jìn)展，但截至目前并沒有商業(yè)化。

    除此之外，我國企業(yè)通過對(duì)外并購獲得技術(shù)的通道也被堵死。在 2017 年，金發(fā)科技股份有限公司收購索爾維失敗。

    目前國內(nèi)聚合工廠中僅神馬及鞍山國銳采購己二腈，而其他聚合企業(yè)則直接采購己二胺或者尼龍 66鹽進(jìn)行生產(chǎn)。

國產(chǎn)己二腈技術(shù)發(fā)展一路坎坷

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    中國是全球最重要的尼龍 66 市場(chǎng)，市場(chǎng)潛力很大，因此外資企業(yè)也在不斷布局國內(nèi)的尼龍 66 產(chǎn)業(yè)鏈。

    尼龍 66 是尼龍家族中重要的一員，其具有良好的綜合性能，包括力學(xué)性能、耐熱性、耐磨損性、耐化學(xué)腐蝕性和自潤滑性，且具有較低的摩擦系數(shù)，良好的阻燃性和可加工性。尼龍 66 在服裝、戶外運(yùn)動(dòng)品、繩索、汽車、電子電器和軌道交通中有著廣泛的應(yīng)用。受下游行業(yè)的驅(qū)動(dòng)影響，中國尼龍66 需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，最近五年的平均增速為 6%。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國尼龍66行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資方向研究報(bào)告》