2019年中國素質(zhì)教育行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景預測[圖]

    一、素質(zhì)教育：投融資持續(xù)火熱，STEAM、藝術教育領域表現(xiàn)突出

    2019年素質(zhì)教育投融資持續(xù)火熱，其中STEAM、藝術教育領域表現(xiàn)突出，投融資數(shù)量金額均占據(jù)大頭，此外STEAM教育億元以上的投資事件融資事件頻發(fā)。2019 年素質(zhì)教育完成投融資78起，總?cè)谫Y額約30億元，其中 STEAM、藝術表現(xiàn)突出，分別完成33、26起，融資金額分別占據(jù)全行業(yè)的67%、27%。截止到2019年11月30日全行業(yè)共完成了12起單筆億元及以上的融資，其中STEAM教育10起、藝術教育2起。

素質(zhì)教育2019年完成投資額78起，累計融資額約30億元

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國素質(zhì)教育行業(yè)市場競爭狀況及未來前景分析報告》

素質(zhì)教育2019年完成億元以上大額融資12起

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STEAM、藝術教育2019年融資金額分別占據(jù)全行業(yè)的67%、27%

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STEAM、藝術教育2019年分別發(fā)生33、26起融資事件，居行業(yè)首列

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    1、STEAM教育：優(yōu)化盈利能力搶占C端市場，預計2020年市場規(guī)模超300億元

    預計2020年STEAM教育培訓市場空間約為313億，低齡段市場約 80億元，滲透率每 1%提升帶來125億元市場規(guī)模的增量。STEAM 教育的主要受眾為3-18歲青少年，包含低齡段的實物編程以及青少年階段的各類 STEAM 教育培訓，預計2020年STEAM教育適齡人口約2.6億人；客單價方面，分線上線下業(yè)態(tài)來看，線下業(yè)態(tài)主流課時價為 100-200 元，線上課時價視教學方式 1v1 或小班課以及錄播、直播等有不同價格，大致范圍為40-200元。以100元/課時作為 STEAM 教育平均課時價水平，估算年度客單價大約為 4800元/年；滲透率方面，從行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)反饋來看，當前我國 STEAM 教育培訓的滲透率在 2.5%左右。測算得2020 年市場空間預計為 313億元，其中3-6歲低齡段實物編程的市場規(guī)模約80億元。未來市場增長的空間主要在于滲透率的提升，滲透率每提升1%，對應行業(yè)市場空間提升接近125億左右。

STEAM教育培訓市場未來增長的核心邏輯在于滲透率提升，預計2020年市場規(guī)模313億元

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    2、美術教育：強化通識教育，多品類拓展深化，預計2020年市場規(guī)模約1300億元

    預計2020年美術教育市場規(guī)模約 1310 億元，其中不以藝考為核心訴求的美術通識教育市場規(guī)模約1270 億元，以藝考為核心訴求的美術藝考市場市場約 140 億元。人口方面，我國美術市場適齡人口基礎大，預計 2020 年適齡人口（3-18 歲） 約 2.6 億人，此外還有超 40 萬的專業(yè)美術聯(lián)考學生。平均支出方面，非藝考類學生年度客單價約 2400 元左右，藝考學生年度客單價約 3 萬。滲透率方面，我國美術教育滲透率相對較高，整體約18%。

2020年美術教育市場規(guī)模約1310億元，其中通識教育約1270億元、藝考規(guī)模約140億元

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    3、音樂教育：標準化進程開啟，商業(yè)模式革新推動集中度提升，預計2020年市場規(guī)模近千億

    2020 年我國音樂教育市場規(guī)模約 998億元，預計未來保持 8%的增速。2017 年我國音樂產(chǎn)業(yè)總規(guī)模約為 3470.94 億元，其中音樂教育培訓規(guī)模達 792 億元，占比22.8%。音樂教育培訓市場分為音樂考級市場和音樂藝考市場，前者占據(jù)絕大部分市場，通常在 90%以上2013-2017 年，我國音樂教育培訓市場規(guī)模增幅達 37%，CAGR 為 8.24%，由于音樂教育行業(yè)發(fā)展較為成熟、增長趨于穩(wěn)定，因此預計該細分領域未來仍將保持8%左右的增速，由此測算，到 2020 年音樂教育市場規(guī)模將達 998 億元。

音樂教育市場規(guī)模

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    4、舞蹈教育：線下仍是主流，互聯(lián)網(wǎng)賦能區(qū)域龍頭加速擴張，預計2020年市場規(guī)模約430 億元

    預計2020年舞蹈教育市場規(guī)模約430億元。 人口方面，我國舞蹈市場適齡人口基礎大，預計2019年適齡人口（3-18 歲）約2.6億人。平均支出方面，興趣類舞蹈學生年度客單價約2400元左右。滲透率方面，根據(jù)家長調(diào)研數(shù)據(jù)、考慮城鎮(zhèn)農(nóng)村人口比例以及男女比例， 我國舞蹈教育綜合滲透率約 5.8%。

2020年舞蹈教育市場規(guī)模430億元

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    二、學科素質(zhì)化：從半剛需到剛需，冉冉升起的千億級賽道

    近年來“學科素質(zhì)化”成為教育行業(yè)最受關注的熱詞之一，也是當前一級市場教育投融資領域最火熱的風口。例如最先火熱的在線少兒英語產(chǎn)品，在 2015-2016 年就逐步興起投融資浪潮，以在線真人外教的模式來解決傳統(tǒng)中國孩子英語口語交流能力較弱的訴求。而從 2017-2018 年起，由另外兩大主科衍生而來的數(shù)學思維（從應試提分到數(shù)理邏輯思維的培養(yǎng)）、大語文（注重綜合文學素養(yǎng)的培養(yǎng)）亦逐步興起，不僅傳統(tǒng)學科類輔導巨頭開始布局相關產(chǎn)品，專注于此賽道的新興企業(yè)也逐步脫穎而出。截至2019年11月30日，今年學科素質(zhì)化賽道完成投融資33起，其中少兒英語表現(xiàn)突出，完成15起；大語文和數(shù)學思維分別完成 10起和8起。

2019年學科素質(zhì)化共完成33起投融資時間，少兒英語表現(xiàn)突出

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    1、少兒英語：滲透率仍存較大提升空間，線上線下快速發(fā)展

    （一）線下少兒英語： 供需共同驅(qū)動，少兒英語培訓行業(yè)前景廣闊。

    （1）需求端：千億級朝陽賽道，少兒英語方興未艾。青少兒英語培訓賽道（3-18 歲）2017 年市場規(guī)模約 1050 億，對應 2012-2017 過去5年復合增速達 19%；預期2021年市場規(guī)模接近 2400 億，對應復合增速約 23%。而另一方面，我國整體少兒英語滲透率仍處于地位，尤其是底線城市未來增量市場空間廣闊。從整體上來看，截至 2017 年青少兒英語培訓市場整體滲透率僅為 8.4%； 3-6歲、7-12 歲和13-18歲年齡段對應的滲透率分別為 11.6％、 9.3％和 5.1％，與同為東亞國家的日本（35.2%）、韓國（60.5%） 相比仍有不小差距，行業(yè)滲透率仍有提升空間。拆解結構來看：一線城市的滲透率最高，整體接近 48.9%，預計未來針對高產(chǎn)家庭的市場空間份額在未來整體提升空間有限；二線城市滲透率為 20.00%，三、四線城市為 10.00%左右，更低線城市滲透率僅 2.3%，整體增量市場空間較大。隨著低線城市消費能力提升，需求逐步釋放，主戰(zhàn)場將逐步下沉，未來增量市場空間依舊廣闊。

    （2）供給端：整體競爭格局分散，一線城市集中度較高，頭部企業(yè)脫穎而出。中國青少年英語培訓市場的前三大供應商為英孚少兒，泡泡少兒和瑞思英語，合計占市場份額的 3.6％；僅從一線城市來看，前五大供應商占據(jù) 21.9％的市場份額，整體集中度較高。僅從一線城市來看，前三大供應商依然是英孚少兒，泡泡少兒和瑞思英語；前五大供應商占據(jù) 21.9％的市場份額，整體集中度較高。

少兒英語市場是千億級的高增長市場

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中國的少兒英語培訓行業(yè)的整體滲透率較低

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我國少兒英語培訓市場高度分散

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一線城市CR5達21.9%，集中度較高

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    （二）線上少兒英語：在線少兒英語培訓行業(yè)前景廣闊，下沉市場增量市場空間巨大。

    （1） 需求端： 2018 年在線少兒英語市場空間約 280 億，未來滲透率仍存較大提升空間。 一方面，整體在線教育滲透率在 2017-2019 年邁過關鍵拐點，未來 2-3 年仍將處于快速上升周期； 另外一方面，我國整體少兒英語滲透率仍處于低位，尤其是低線城市未來增量市場空間廣闊。（2）供給端：一線城市整體格局已處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)，VIPKID 市場份額優(yōu)勢明顯，第二梯隊主要包括阿卡索、51talk、VIPjr、DaDa、久趣等。但從整個在線少兒英語市場的維度而言，滲透率在快速提升，下沉市場空間仍在不斷擴容，三線及以下線下培訓資源不足及用戶學習方式的變遷給在線模式帶來歷史性機遇，更具性價比的國際外教 1v1及美教小班課模式有望在增量空間上搶占更多市場份額。

在線青少兒英語市場規(guī)模

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在線少兒英語教育企業(yè)的外教規(guī)模

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    2、數(shù)學思維：市場大趨勢向好，細分頭部企業(yè)初步實現(xiàn)規(guī)?；瘮U張

    數(shù)學思維方興未艾，細分頭部企業(yè)已初步實現(xiàn)規(guī)?；瘮U張。（1）需求端：市場大趨勢向好，未來滲透率持續(xù)提升的邏輯有望逐步驗證。參照新興的 STEAM 教育賽道及傳統(tǒng)學前數(shù)學學科類輔導的滲透率，預估目前數(shù)學思維的滲透率在1%左右（對應 2019 年約 110 億市場空間），保守估計潛在的滲透率空間在8%左右（對應 900 億潛在市場空間）。在素質(zhì)化教育政策的引導以及家長消費觀念的迭代下，滲透率提升的邏輯有望逐步驗證。（2）供給端：競爭格局相對明朗，細分頭部企業(yè)已初步實現(xiàn)規(guī)?；瘮U張。近年來，包括線下 K12 巨頭、新興在線教育巨頭、新興數(shù)學思維企業(yè)都持續(xù)進場，整體行業(yè)集中度較低，但競爭格局較為明朗，第一梯隊企業(yè)脫穎而出。從掌門少兒、火花思維、豌豆思維等賽道中領先的企業(yè)對外披露的數(shù)據(jù)來看，其營收規(guī)模在今年基本可實現(xiàn) 3-5 億的規(guī)模，預計未來 2-3 年保持快速擴張。對于較為新興的賽道而言，大部分企業(yè)成立時間不過 3-5 年，除了目前領跑的頭部企業(yè)存在機會，認為商業(yè)模式已經(jīng)被驗證，產(chǎn)品開始放量的第二梯隊優(yōu)秀企業(yè)在未來同樣具備較大的資本化價值。

數(shù)學思維培訓市場未來增長的核心邏輯在于滲透率的提升

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    3、大語文：學科地位提升促市場擴容，巨頭密集布局大語文賽道

    大語文方興未艾，巨頭密集布局大語文賽道。（1）需求端：學科地位提升促市場擴容，大語文賽道有望成為千億藍海市場。類比語文學科培訓滲透率，結合大語文培訓的自身特點，保守估計當前我國大語文培訓的滲透率在 2%左右（對應 2019 年約 240 億市場空間），潛在滲透率在 9%左右（對應 1000 億潛在市場空間）。在新高考改革及提倡素質(zhì)教育的持續(xù)利好，以及教育理念不斷優(yōu)化背景下，滲透率提升的邏輯有望逐步驗證。（2）供給端：競爭格局分散，巨頭密集布局大語文賽道。近年來，在大語文賽道，不僅涌現(xiàn)出一批初創(chuàng)大語文培訓公司，傳統(tǒng) K12 培訓巨頭、新興在線教育公司、區(qū)域型線下機構紛紛入局大語文領域，推出了各自的大語文產(chǎn)品，整體格局較為分散。目前專注于大語文賽道體量較大的企業(yè)為中文未來，目前已被上市公司立思辰全資收購。

大語文培訓市場空間預測

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