2018年中國EVA膠膜行業(yè)市場格局、發(fā)展壁壘及2020年行業(yè)發(fā)展前景預測[圖]

    一、EVA膠膜行業(yè)市場格局

    光伏行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶動EVA膠膜增長；EVA膠膜為光伏封裝的必備材料，它由乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）通過擠出流涎、壓延等熔融加工方法獲得，主要作用包括：為太陽能電池線路裝備提供結構支撐、為電池片與太陽能輻射提供最大光耦合、物理隔離電池片及線路、傳導電池片產(chǎn)生的熱量等。

EVA膠膜在組件中的結構

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國EVA膠膜行業(yè)競爭策略研究及未來前景展望報告》

    國際市場一直由勝邦、三井化學、普利司通、Etimex四家公司壟斷，其合計市場份額達60%以上。而得益于近年來國內(nèi)光伏市場的快速發(fā)展，國內(nèi)EVA膠膜生產(chǎn)企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，憑借性價比優(yōu)勢逐漸擠占國外企業(yè)的市場份額。截止到2018年底，福斯特、斯威克、海優(yōu)新材三家國內(nèi)企業(yè)在全球EVA膠膜市場的占有率分別達到了49.4%、11.4%、8.2%，已形成寡頭壟斷的市場格局。

2018年EVA膠膜市場格局

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    光伏膠膜成本中直接材料占比約90%，直接材料以EVA/POE粒子為主，并添加交聯(lián)劑、抗老化助劑。合成粒子的材料是石油化工下游產(chǎn)品，價格受石油價格及乙烯價格影響，與光伏行業(yè)需求相關性較小，故粒子的原材料成本較為剛性。但兩類粒子國產(chǎn)化率均較低。粒子國產(chǎn)化將減少匯率波動影響、縮短交貨期，增強粒子成本可控性。

2018年光伏膠膜成本結構

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主要原材料EVA樹脂價格趨勢

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    預計2019-2021年全球新增光伏裝機分別為120GW、140GW和160GW，在1GW光伏膠膜需要1100萬平膠膜的情況下，全球光伏裝機對于膠膜的需求分別為13.2億平，15.4億平和17.6億平。

2015-2021全球光伏膠膜需求及預測（單位：億平）

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    從光伏EVA膠膜的毛利率來看，福斯特的毛利率為19.21%，明顯高于同行的15.59%和14.23%，使得EVA膠膜領域具有明顯的定價權。

光伏膠膜同業(yè)毛利率比較（單位：%）

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    二、發(fā)展前景

    全球光伏發(fā)展前景廣闊。過去10年，全國光伏新增裝機規(guī)模增長超過了10倍，主要原因一方面是包括中國在內(nèi)的主要國家都出臺了支持光伏行業(yè)發(fā)展的政策，另一方面光伏組件的價格在過去10年間下降幅度超過了90%從而為新增裝機打開了空間。預計2019年全球新增光伏裝機約120GW，累計光伏裝機預計將達到600GW，2020年全球新增光伏裝機約140GW，同比增長約20%。行業(yè)裝機的增長也將增加對EVA膠膜的需求。

2009-2020全球新增光伏裝機及預測（單位：GW）

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    光伏行業(yè)未來的發(fā)展：1）隨著能源使用逐漸由一次能源向二次能源轉(zhuǎn)變，化石能源向清潔能源轉(zhuǎn)變，用能電氣化和電力清潔化將成為未來能源發(fā)展的主要方向之一，從而帶動清潔能源發(fā)電裝機持續(xù)增長；2）各個國家支持新能源行業(yè)發(fā)展的方向沒有變化，近期德國出臺政策，將2030年的累計光伏裝機目標上調(diào)到98GW，為當前德國累計光伏裝機量的兩倍；3）隨著硅料和硅片成本的降低，電池和組件效率的提升，光伏系統(tǒng)成本依然有下降的空間，預計未來兩年每年下降幅度超過10%，從而推動光伏系統(tǒng)成本的不斷下降，為未來新增裝機打開空間。

    隨著太陽能光伏競爭力日益增強，其裝機容量在2025年前會超過風電，2030年左右超過水電，2040年前超過煤電，到2050年全球光伏累計裝機量到2050年預計將增加至4670GW，光伏行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ螅瑢⒊蔀樵鲩L最快的電源方式。若未來5年新增裝機在未來保持約10%的增長，到2025年累計裝機將達到約1500GW，若光伏在2025-2030年保持3-5%的低速增長，到2030年累計裝機將達到約2500GW。

2017-2025年全球新增光伏裝機展望（單位：GW）

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    國內(nèi)光伏市場穩(wěn)步發(fā)展。2019年在國內(nèi)新增光伏裝機大幅下滑的情況下，預計2019年國內(nèi)新增光伏裝機約30GW，和2018年的43GW相比，同比下降30%，預計2020年國內(nèi)新增光伏裝機40GW，國內(nèi)市場的構成主要來自2020年下發(fā)的競價項目約20GW，2019年未完成的競價項目約8GW，戶用項目5-7GW，平價和基地項目約10GW，考慮部分項目因為各種原因不能完成安裝，隨著平價的推進，預計2021年國內(nèi)新增光伏裝機約50GW。

2013-2021年國內(nèi)新增光伏裝機及預期（單位：GW）

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    雙面雙玻組件逐漸成為趨勢。從組件的發(fā)展趨勢來看，雙面雙玻組件逐漸成為發(fā)展方向之一。相較于傳統(tǒng)組件，雙面雙玻組件具有：1.發(fā)電量提升，且由于背面亦可吸收散反射光線進行發(fā)電，可貢獻5%-30%的發(fā)電增益，尤其適用于反光能力較強的應用場景，可綜合降低光伏發(fā)電LCOE達1%-7%；2.可靠性高，抗PID且防火，雙層玻璃結構能夠增強運送中抗隱裂能力，零透水率，較傳統(tǒng)背板具有抗UV老化和抗降解腐蝕的特征；3.壽命長，和單面雙玻組件一樣質(zhì)保在30年。

    基于雙面雙玻組件的優(yōu)勢，其滲透率逐漸提升。2018年雙玻組件的滲透率超過了10%，預計2020年滲透率將達到20%。而雙面雙玻組件滲透率的提升增加了POE膜的需求。由于雙面電池片普遍采用激光開槽及背鈍化技術，普通EVA的水汽阻隔能力較弱，更易導致PID現(xiàn)象；同時EVA在水汽老化降解過程中易產(chǎn)生醋酸，將腐蝕雙面電池片背面的細小鋁線，導致組件發(fā)電功率嚴重衰減。因此，雙面組件對封裝膠膜在抗PID性能、抗老化性能、水汽阻隔和離子阻隔能力等方面有更要求的嚴苛，目前行業(yè)普遍采用POE膜進行封裝。

單雙面組件滲透率情況及預測（單位：%）

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    三、EVA膠膜行業(yè)壁壘。

    1.技術壁壘

    生產(chǎn)EVA膠膜的技術專業(yè)要求較強。主要體現(xiàn)在配方、改性技術、生產(chǎn)工藝、關鍵生產(chǎn)裝備等方面。光伏組件的運營壽命較長，達到20年以上，因此對EVA膠膜的透光率、收縮率、延伸率、剝離強度、交聯(lián)度、耐老化等方面有嚴格要求。

    2.客戶壁壘

    EVA膠膜行業(yè)對下游客戶具有黏著性。因為光伏組件生產(chǎn)商對其上游重要配件的要求非常嚴格，一旦在運營期間，膠膜的透光率下降或者黃變等失效問題，將導致光伏電池無法正常發(fā)電而報廢，光伏組件的最終用戶對光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性要求較高，一般都會經(jīng)過較長時間的測試，并通過認證后（測試認證周期間至少6個月），才會試用和批量采購。

    3.認證壁壘

    國際認證使組件廠商為維持質(zhì)量，不輕易更換原材料供應商。對于國內(nèi)光伏組件廠商，出口至海外市場也有相當大的占比，而國際認證是光伏組件產(chǎn)品進入相關進口國的“通行證”，該認證有嚴格的標準和復雜的認證程序，對于新進入者來說是很高的門檻。正是認證的重要性和復雜性，一般組件廠商在取得質(zhì)量認證后不會輕易更換原材料供應商。

主要國家和地區(qū)的認證情況

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