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2018年中國石英行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：向高端市場邁進，半導體領域需求規(guī)模大增[圖]

石英 2019-12-30 05:17

石英是主要礦物成分為SiO2的重要基礎材料。石英是一種堅硬、耐磨、化學性能穩(wěn)定的硅酸鹽礦物，其主要礦物成分是SiO2，顏色為乳白色、或無色半透明狀，是國家戰(zhàn)略性產業(yè)和支柱性產業(yè)發(fā)展進步過程中不可替代的基礎材料。

我國的石英礦床包括巖類礦床和砂類礦床，巖類礦床主要有石英巖、石英砂巖、及脈石英礦；砂類礦床主要有石英砂礦。其中石英巖、石英砂巖和天然石英砂合計占我國石英礦資源的99.07%，而高品質的脈石英僅占我國石英礦資源的0.93%。

中國石英礦資源占比情況

資料來源：中國粉體技術網(wǎng)、智研咨詢整理

石英下游應用從中低端的光源行業(yè)向高端領域邁進，逐漸廣泛應用于光伏、光學、光纖、半導體、新型電光源、冶金、化工、微電子、儀表、激光、核科學、天文學、航空航天以及國防軍工等高科技領域。

終端應用中，半導體、光纖、光學、光伏和電光源行業(yè)的占比分別為65%、14%、10%、7%和4%，其中光纖、光伏和半導體是增長較快的領域，將成為石英制品業(yè)績新的增長點。

石英制品應用領域分布格局

資料來源：智研咨詢整理

石英行業(yè)上游主要為石英礦石和合成氯化硅材料，上游行業(yè)為石英制品提供生產所必需的原材料和輔助材料供給，上游市場的資源儲量以及市場價格波動，對石英制品的生產存在直接影響。

石英制品主要應用于半導體、光伏、光纖、光學以及新型點光源等領域，下游市場的規(guī)模擴張有利于提高石英制品的市場空間。

石英應用的供應鏈

資料來源：智研咨詢整理

石英砂根據(jù)其純度可以分成普通石英砂、精致石英砂、高純石英砂、熔融石英砂和硅微粉，高純石英砂應用在高新技術產業(yè)。

不用種類石英砂成分及用途信息統(tǒng)計

石英砂種類	二氧化硅含量	主要用途
普通石英砂	SiO₂≥90~99%	冶金、墨碳化硅、玻璃及玻璃制品、搪瓷、鑄鋼、水過濾、泡花堿、化工、噴沙等
精制石英砂	SiO₂≥99~99.5%	玻璃、陶瓷及耐火材料、建筑、化工、機械、高純度金屬硅、通訊用光纖等、橡膠等
熔融石英砂	SiO₂≥99.9~99.99%	精密鑄造、玻璃陶瓷、耐火材料、電子密封料、環(huán)氧樹脂澆注、電光源、醫(yī)療及電子電器等行業(yè)，也是油漆、涂料等化工行業(yè)的理想填充料
硅微粉	SiO₂≥75~96%	球形硅微粉主要應用于集成電路（IC）的封裝；角形硅微粉主要用于玻璃、陶瓷、冶金等領域，也用于硅橡膠、高級油漆、涂料、封裝二極管、三極管和電工及電子元件的塑封料

資料來源：智研咨詢整理

截至2018年，中國石英礦產儲存的187處，礦石儲存量約39.1億噸，其中，廣東、江蘇、安徽、河南、河北是石英礦石的主產區(qū)。石英巖礦多分布于青海及遼寧、山西等地；石英砂巖礦多分布于四川、湖南、江蘇、浙江及山東等地；石英砂主要分布于福建、廣東、廣西的南部和海南西北部及山東北部這些沿海地帶，還有西遼河東部、黃河中游及潘陽湖、駱馬湖畔：脈石礦則散布于西川、黑龍江、湖北等地的變質巖區(qū)。

中國石英礦分布情況

區(qū)域	礦產地數(shù)量：處	礦石儲存量：億噸	礦石儲量占比
西北	31	19.1	48%
中南	42	7.3	19%
華東	46	6.1	16%
東北	17	3.3	8%
華北	24	1.8	5%
西南	27	1.5	4%

資料來源：中國粉體技術網(wǎng)

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高純石英砂行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2016年，我國石英砂產量開始陸續(xù)回升，截至2018年年底，全國石英砂產量約為8255萬噸，同比增長6.02%。

2014-2018年中國石英砂產量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

我國石英應用領域從低端光源市場向半導體高端市場進軍，一定程度上有效提升了國內石英砂是規(guī)模的增長，2018年國內石英砂市場規(guī)模達到近些年峰值，151.04億元，同比增長25.32%。

2014-2018年中國石英砂市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

高純度石英材料是電光源及激光光電、光伏、光通訊、半導體、光學鍍膜等產業(yè)不可或缺的重要基礎性材料。隨著上述領域的市場高速增長，我國正在成為石英材料的主要生產基地和重要的應用市場，高純度石英材料的應用技術和市場前景十分廣闊。

目前，全球能批量化生產高純石英砂的企業(yè)僅有三家：尤尼明、挪威TQC和石英股份。

2010年之前，國內高純石英砂市場基本上為美國尤尼明所壟斷，目前，國外主要有美國尤尼明Unimin（現(xiàn)屬于Covia公司）、挪威TQC，國內能夠批量化生產的只有石英股份。

全球主要高純石英砂生產企業(yè)信息統(tǒng)計

公司名稱	主營產品	應用領域	市場分布	礦石來源
尤尼明	高純石英管材，長石	大直徑坩堝，工藝管	北美，歐洲，亞太	美國
挪威TQC	高純石英砂	半導體、光學、光源、光伏等	歐洲	美國、挪威
石英股份	高純石英砂	高端電光源石英管，石英坩堝、光伏等領域	中國，歐盟，日本，韓國	非洲和亞洲

資料來源：智研咨詢整理

石英股份是國內生產高純石英砂龍頭企業(yè)，所用的礦石基本來自國外采購，生產的高純石英砂主要應用在自用的高端電光源石英管、光伏等領域，由于還未通過設備廠認證，在半導體領域的應用較少。

2014-2018年石英股份主營業(yè)務收入統(tǒng)計

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

2018年石英股份石英管棒產量7875噸，同比增長4.07%，高純石英砂產量11277噸，相比2017年增長6.8%，石英坩堝產量22317只，同比下降42.3%。

2014-2018年石英股份主要產品生產情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

由于半導體用石英材料對耐火度、純凈度和質量穩(wěn)定性能要求非常高，因此，過去我國半導體用石英產品依賴進口，國產電子級石英制品市場空間有限。但近年來，我國以石英股份為代表的石英材料廠商重視研發(fā)投入，不斷突破技術創(chuàng)新，已具備量產高質量半導體用石英管、石英棒等制品的實力，并將申請東京電子認證、美國應用材料公司 AMAT、Lam Research 等半導體國際認證，我國部分石英企業(yè)進入了國際知名半導體企業(yè)主流采購名錄后，國內量產電子級石英產品的企業(yè)具備成本優(yōu)勢、靈活便捷優(yōu)勢以及服務優(yōu)勢，將有望替代部分進口石英材料市場份額。

本文采編：CY245