2018年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)養(yǎng)殖場數(shù)量、養(yǎng)殖規(guī)模及產(chǎn)奶量分析[圖]

    長期以來，中國一直致力于提高乳制品消費(fèi)，以改善公眾健康和營養(yǎng)。2009年修訂的《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》提到，人均乳制品消費(fèi)量是衡量一個國家人民生活水平的主要指標(biāo)之一。當(dāng)前，中國人均乳制品消費(fèi)量低于100克/天。

    自2008年以來，乳制品產(chǎn)量增長停滯不前，但消費(fèi)量卻繼續(xù)增長。中國現(xiàn)在約有30％的乳制品原料（以折合生鮮乳計）依賴進(jìn)口。

2000-2018年中國奶類產(chǎn)量和凈進(jìn)口量（折合生鮮乳噸數(shù)）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及未來趨勢預(yù)測報告》

    在政府政策和越來越嚴(yán)格的法規(guī)的推動下，小型奶牛養(yǎng)殖場的數(shù)量迅速減少，而奶牛養(yǎng)殖平均規(guī)模一直在穩(wěn)步增長。從2007年到2018年，奶牛養(yǎng)殖場的數(shù)量從267萬戶減少到66萬戶，下降了近75%。2016年至2018年間，下降幅度尤為明顯，養(yǎng)殖場數(shù)量下降了近50%，這主要是由于對畜牧業(yè)養(yǎng)殖實施越來越嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)定。

1980-2018年中國生鮮乳產(chǎn)量和奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量

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    自2007年以來，中國乳制品行業(yè)的發(fā)展趨勢與美國和西歐過去三四十年的發(fā)展趨勢相似。1987年至2017年間，美國奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量從約20萬戶下降到4萬戶，而生鮮乳年產(chǎn)量從大約6500萬噸增加到9500多萬噸。1983年到2013年的30年間里，最初的十個歐盟成員國擁有的奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量從151萬下降到29萬，下降了80％。隨著中國奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量下降近75%，奶牛平均養(yǎng)殖規(guī)模增加了兩倍以上。

2008-2018年中國奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量和奶牛平均養(yǎng)殖規(guī)模

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    政府一直在鼓勵和推動大型奶牛養(yǎng)殖場的建設(shè)。奶牛養(yǎng)殖場平均養(yǎng)殖規(guī)模已經(jīng)從5頭增加到15多頭。奶牛合作社的數(shù)量從2008年的2097個增加到2017年的16000多個。中國奶牛在規(guī)模養(yǎng)殖場（即存欄量100頭以上的奶牛養(yǎng)殖場）里的比重從2008年的20%上升到2018年的60%以上。存欄量1000頭以上的奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量從2002年的112戶增加到2017年的1350多戶。

2002-2018年按養(yǎng)殖規(guī)模劃分的奶牛分布情況

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    盡管正在進(jìn)行集中化，但與新西蘭和美國等現(xiàn)代化乳制品大國相比，中國的乳制品行業(yè)仍然高度分散。2018年，美國約有37500戶奶牛養(yǎng)殖場，平均養(yǎng)殖規(guī)模為251頭奶牛。

2018年奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量（單位：個）

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2018年奶牛平均養(yǎng)殖規(guī)模（單位：頭）

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    中國乳制品行業(yè)在現(xiàn)代化進(jìn)程中已取得長足進(jìn)步。政府頒布的各項政策已經(jīng)將通過機(jī)械化擠奶獲得的牛奶比例從2008年的51%提高到2015年的95%且規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場達(dá)到100%。中國規(guī)?；B(yǎng)殖場實現(xiàn)100%機(jī)械化擠奶。全混合日糧飼養(yǎng)技術(shù)（TMR）普及率是行業(yè)現(xiàn)代化的另一個標(biāo)志。中國規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場TMR普及率的比例從2008年的30%上升至2018年的超過90%。

2008-2020中國機(jī)械化擠奶率預(yù)測

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規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場TMR普及率

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    現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、大規(guī)模商業(yè)化養(yǎng)殖場和改良遺傳學(xué)都為生產(chǎn)力的穩(wěn)步增長做出了貢獻(xiàn)。荷斯坦奶牛的平均年產(chǎn)量從2005年的不到4000公斤增加到2018年的7400公斤。中國領(lǐng)先的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)量雖然不到總產(chǎn)量的5％，但到2018年已經(jīng)實現(xiàn)了每頭奶牛超過10,000公斤的年產(chǎn)量。一些企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了每頭奶牛超過11000公斤的年產(chǎn)量。

2005-2018年中國荷斯坦奶牛的平均產(chǎn)奶量（公斤/年）

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    隨著小規(guī)模養(yǎng)殖場向大規(guī)模養(yǎng)殖場的轉(zhuǎn)變，總體生產(chǎn)成本似乎并沒有隨著規(guī)模增加而提高。與散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖模式相比，規(guī)?；B(yǎng)殖降低了單位人工成本。但這些節(jié)省出的成本被其他成本抵消，包括商業(yè)粗飼料、電力、獸醫(yī)服務(wù)和管理費(fèi)等。散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖通常在附近的農(nóng)田里放養(yǎng)奶牛或者收集飼料。大型養(yǎng)殖場必須購買苜蓿或其他商業(yè)粗飼料。

預(yù)估2018年按養(yǎng)殖場規(guī)模生產(chǎn)每公斤生鮮乳的成本（元/公斤）

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    2006年至2014年期間，大力發(fā)展推動規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖提高了勞動生產(chǎn)率和奶牛平均產(chǎn)量。然而，飼料轉(zhuǎn)化率（即每單位精飼料生產(chǎn)的牛奶量）沒有顯著提高，散養(yǎng)、小型、中型和大型養(yǎng)殖場的飼料轉(zhuǎn)化率之間也沒有太大差異。

2005-2018年苜蓿及其他商業(yè)飼料產(chǎn)品進(jìn)口量

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    中國的生鮮乳生產(chǎn)成本高于其他擁有現(xiàn)代大型奶牛養(yǎng)殖場的國家。這些較高的成本主要是由于精飼料（例如玉米和大豆）和粗飼料價格較高。人工成本上升也是一個重要的影響因素。2018年，中國生鮮乳價格比中國最大的乳制品進(jìn)口國-新西蘭生鮮乳價格高出46%，比全球平均水平高出53%。

2018年全球生鮮乳價格（美元/100kg）

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    北方四省（即黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆和河北）的牛奶產(chǎn)量占中國總牛奶產(chǎn)量的一半以上，但人口加起來還不到總?cè)丝诘?2%。東南沿海12個省的人口占總?cè)丝诘?2%，但牛奶產(chǎn)量不到總產(chǎn)量的20%。生鮮乳生產(chǎn)和乳制品消費(fèi)者之間的距離是鮮奶和低溫酸奶消費(fèi)的限制因素，它們需要一直冷藏但保質(zhì)期卻有限。

    生鮮乳生產(chǎn)的季節(jié)性變化與消費(fèi)的季節(jié)性變化不一致。這種周期性的供需失衡會造成生鮮乳短暫產(chǎn)量過剩。當(dāng)供應(yīng)超過需求時，生鮮乳價格下降，生產(chǎn)加工企業(yè)將多余牛奶轉(zhuǎn)化為奶粉。然而，這種國產(chǎn)奶粉通常比進(jìn)口奶粉成本高。季節(jié)性失衡可能會給沒有價格穩(wěn)定措施或長期采購合同保護(hù)的小型養(yǎng)殖戶帶來很大的困難。

2014-2019年每周全國生鮮乳收購價格

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    盡管自2008年以來，中國生鮮乳產(chǎn)量一直保持平穩(wěn)，但消費(fèi)量仍在持續(xù)增長。供應(yīng)和需求之間的差距通過不斷增長的進(jìn)口（主要是奶粉）來彌補(bǔ)。奶粉是國際貿(mào)易中最常見的乳制品，因為其運(yùn)輸成本相對較低，保質(zhì)期較長。超過30%的中國乳制品消費(fèi)依靠進(jìn)口（按折合生鮮乳計算），而2007年這一比例約為5％。《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出實現(xiàn)70%的奶源自給率的目標(biāo)。

    政府宣布了到2025年將國內(nèi)奶類年產(chǎn)量增加到4500萬噸的目標(biāo)，比2018年增加了40%以上。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，既需要提高奶牛單產(chǎn)量，同時也需要增加奶牛的數(shù)量。隨著現(xiàn)代大型奶牛養(yǎng)殖場中高產(chǎn)奶牛的數(shù)量增加以及低生產(chǎn)力小型養(yǎng)殖戶中的奶牛數(shù)量的減少，中國奶牛的平均生產(chǎn)力將繼續(xù)提高。

1980-2024年中國生鮮乳產(chǎn)量和奶牛數(shù)量預(yù)測

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    中國當(dāng)前的奶牛養(yǎng)殖場現(xiàn)代化浪潮集中在標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、遺傳改良和養(yǎng)殖場規(guī)模上。下一波將是向自動化擠奶和飼喂以及奶牛精細(xì)化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)變。這些技術(shù)將進(jìn)一步提高效率和生產(chǎn)力，改善動物健康。