2018年中國乳制品加工行業(yè)市場份額及應用領域市場規(guī)模分析[圖]

    盡管中國的生鮮乳生產(chǎn)高度分散，但乳制品加工行業(yè)比較集中。中國最大的三家乳品加工企業(yè)約占據(jù)50%的市場份額，而且最大的兩家加工企業(yè)收購了全國將近45%的生鮮乳。中國的乳制品產(chǎn)業(yè)結構與美國形成鮮明的對比。美國乳制品行業(yè)由奶牛養(yǎng)殖合作社主導，最大的三家奶牛養(yǎng)殖合作社的牛奶產(chǎn)量約占生鮮乳總產(chǎn)量的50%。美國前三大乳品加工企業(yè)僅占22%的市場份額，并且由奶牛養(yǎng)殖合作社所有。盡管已經(jīng)存在這些大型的奶牛養(yǎng)殖合作社和規(guī)?；B(yǎng)殖場，低廉的牛奶價格會繼續(xù)迫使小型家庭養(yǎng)殖戶退出該行業(yè)，從而導致規(guī)?；B(yǎng)殖場的市場份額增加。在歐洲，奶牛養(yǎng)殖合作社約占市場份額的55％。

2018年三大乳品加工企業(yè)的市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國乳制品加工機械行業(yè)市場競爭格局及投資戰(zhàn)略分析報告》

2018年最大生鮮乳生產(chǎn)企業(yè)的市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國乳制品加工行業(yè)集中化是一個長期趨勢。2008年，中國擁有815家規(guī)模以上乳品加工企業(yè)，總收入達1430億元人民幣。到2018年，乳品加工企業(yè)的數(shù)量已降至587家，而總收入已增至3400億元人民幣。

2018年規(guī)模以上乳品加工企業(yè)及總收入

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國的乳制品零售市場約為4000億元人民幣。主導產(chǎn)品是酸奶，液態(tài)奶和奶粉。2019年上半年，在這些主要類別中奶粉增長最快。高增長的子類別包括有機乳制品、山羊奶嬰幼兒配方奶粉、新鮮（低溫巴氏殺菌）牛奶、常溫酸奶和優(yōu)質(zhì)超高溫瞬時滅菌牛奶。

乳制品2018年市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    鮮奶被視為比超高溫瞬時滅菌牛奶更優(yōu)質(zhì)、更有營養(yǎng)的產(chǎn)品，利潤率是超高溫瞬時滅菌牛奶的兩倍且不會面臨進口產(chǎn)品的激烈競爭。由于保質(zhì)期的限制，鮮奶市場比超高溫瞬時滅菌牛奶和酸奶市場更加分散。鮮奶在中國液態(tài)奶市場所占份額不到一半，而美國、加拿大和日本的這一比例為超過90%。如今，鮮奶在一二線城市十分普遍且中國日益增長的冷鏈能力正使其滲透到小城市與農(nóng)村地區(qū)。作為增加乳制品消費和努力培育優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的一部分，政府正在促進鮮奶的消費。

2012-2018年中國冷藏庫容量（m3）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來，酸奶的銷量增長迅速，超過了液態(tài)奶的銷量。與美國市場類似，中國酸奶市場相對集中，排名前三的乳品企業(yè)占據(jù)了超過一半的市場份額。中國領先的乳品企業(yè)的酸奶毛利率估計為30-40％。

    常溫酸奶的消費量一直在快速增長且現(xiàn)在占據(jù)酸奶市場半壁江山。同鮮奶一樣，低溫酸奶的銷售將隨著冷鏈產(chǎn)能的擴張而增長。低溫酸奶含有活菌，與常溫酸奶相比，其益生菌特性具有健康優(yōu)勢。常溫酸奶具有保質(zhì)期長的優(yōu)勢。它更適合便攜消費，并配送到冷鏈能力較弱的三四線城市。

2018年前三大酸奶企業(yè)的市場占有率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國冰激凌行業(yè)于2016年超過美國，成為全球最大的冰淇淋生產(chǎn)國88和消費國。中國的產(chǎn)量增長迅速，2018年估計為500萬噸89，而美國約為300萬噸90。中國的人均冰淇淋消費量接近7升，而美國的人均冰淇淋消費量約為18升。自1994年達到峰值以來，美國的人均消費量已下降了約25％91。

    冰淇淋是另一種在新產(chǎn)品開發(fā)和溢價方面具有巨大潛力的產(chǎn)品。與低溫酸奶和鮮奶相比，其增長甚至更依賴冷鏈能力。作為一種與健康功能無關的甜品，它還取決于消費者的可支配收入與購買奢侈品的意愿。凍酸奶通常被認為是比冰淇淋更健康的選擇，通過提升消費者對健康和營養(yǎng)的興趣而獲益。中國是冰淇淋的凈出口國。2018年，中國冰淇淋出口量超過3.1萬噸，進口量近2.2萬噸。

2010-2018年中國冰淇淋的進出口量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國的人均奶酪消費量在2018年僅為0.1千克，而美國和歐洲約為18千克。目前，中國的奶酪消費主要是作為西式餐廳食品或烘焙食品的成分。2018年，中國進口了超過10.8萬噸的奶酪97，而國內(nèi)產(chǎn)量大概僅為3萬噸。奶酪產(chǎn)量的增加也將提升奶酪生產(chǎn)的副產(chǎn)品-乳清的國內(nèi)產(chǎn)量。目前，中國進口大量乳清粉，通常用于嬰幼兒配方奶粉和動物飼料中。

2000-2018年中國奶酪消費量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國的嬰幼兒配方奶粉市場居世界首位，預計到2023年將增長20％左右。市場受到兩個相反趨勢的推動，即中國下降的出生率和增長的人均可支配收入。嬰兒數(shù)量、育齡婦女數(shù)量以及出生率都在繼續(xù)下降。與此同時，父母們越來越有意愿和能力購買更昂貴的產(chǎn)品。為了適應這些趨勢，乳品企業(yè)一直在增加以山羊奶、有機奶、進口原料、外國品牌等為特色的優(yōu)質(zhì)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品。國內(nèi)領先的奶粉品牌聲稱其嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品的毛利率為70％。

1996-2018年中國出生人口和出生率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    乳品企業(yè)還將重點轉移到三四線城市。在這些城市中，電子商務和現(xiàn)代零售連鎖店的滲透率越來越高，隨著農(nóng)村收入的增加，這些消費者可以負擔得起價格越來越高的嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品。

前四大嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。中國的原料成本高于新西蘭和澳大利亞等乳制品出口國。第二是消費者對于外國品牌的良好認知。中國排名前五的品牌中有四個是外國品牌110，目前國內(nèi)品牌的市場份額估計僅為40-45％。許多中國嬰幼兒配方奶粉品牌使用進口奶粉原料。這反映出中國生鮮乳產(chǎn)量不足以及新西蘭和其他出口國奶牛養(yǎng)殖場的成本優(yōu)勢。為了滿足消費者對進口產(chǎn)品的需求，一些中國品牌在海外生產(chǎn)和包裝優(yōu)質(zhì)的嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品。中國的嬰幼兒配方奶粉企業(yè)還收購了在中國的外資企業(yè)并繼續(xù)使用這些品牌。

1992-2018年中國主要乳制品原料進口量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理