2018年中國(guó)車載行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及2023年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    1、車載領(lǐng)域市場(chǎng)前景

    （1）汽車市場(chǎng)發(fā)展前景分析

    2010-2018 年世界汽車產(chǎn)銷情況

    全球主要國(guó)家汽車（乘用車和商用車）產(chǎn)量從 2010 年的 7,770.40 萬輛增長(zhǎng)至 2017 年的 9,730.25 萬輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.27%，呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。汽車銷量從 2010 年 7,495.90 萬輛，增長(zhǎng)至 2017 年的 9,680.44 萬輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.72%。2018 年全球汽車銷量為 9,479 萬輛，同比下滑 2.08%，自2009 年起全球銷量首次同比出現(xiàn)下滑。

2010-2018年全球汽車產(chǎn)銷情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)車載顯示器行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    在節(jié)能減排的大背景下，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成為汽車產(chǎn)業(yè)主要增長(zhǎng)動(dòng)力。2018 年全球新能源乘用車交付量達(dá)到 201.82 萬輛，比 2017 年增長(zhǎng) 64.94%。

2015-2018年全球電動(dòng)車銷量及占比

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    對(duì)未來全球汽車產(chǎn)量的預(yù)計(jì)

    全球汽車行業(yè)經(jīng)歷了 2000-2010 年黃金發(fā)展期及其后的穩(wěn)健發(fā)展期，2011至 2017 年已經(jīng)進(jìn)入到了平穩(wěn)增長(zhǎng)期，2018 年全球汽車銷量同比出現(xiàn)下滑，2019年上半年仍處于同比下滑狀態(tài)，2019 年全球汽車銷量預(yù)計(jì)為 9,167 萬輛，較 2018 年將下滑3.29%。

    目前全球ADAS（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)）滲透率在 30%以下，未來具有非常大的提升空間。預(yù)測(cè)2025年全球自動(dòng)駕駛汽車的銷量達(dá)到60萬輛，而2035 年將達(dá)到2,000萬輛，其中美國(guó)和中國(guó)的銷量分別達(dá)到450萬輛和570萬輛。

    （2）車載顯示器發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)分析

    車載顯示器市場(chǎng)概覽

    在專業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下，整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)形成了整車廠、一級(jí)零部件供應(yīng)商、二級(jí)零部件供應(yīng)商、三級(jí)零部件供應(yīng)商等多層級(jí)分工的金字塔結(jié)構(gòu)。整車廠處于金字塔頂端；一級(jí)供應(yīng)商直接為整車廠供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成直接的合作關(guān)系；二級(jí)供應(yīng)商通過一級(jí)供應(yīng)商向整車廠供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推。就車載顯示系統(tǒng)而言，一級(jí)供應(yīng)商為美國(guó)偉世通、德國(guó)大陸、博世等車載顯示系統(tǒng)整包供應(yīng)商；二級(jí)供應(yīng)商為 JDI、夏普、群創(chuàng)、深天馬等顯示面板供應(yīng)商；三級(jí)供應(yīng)商為背光顯示模組、顯示屏幕等顯示面板零部件供應(yīng)商。

    在二級(jí)供應(yīng)商中，中（含中國(guó)臺(tái)灣）、日、韓資企業(yè)呈現(xiàn)出三足鼎立的態(tài)勢(shì)，日系企業(yè)以 JDI、夏普、京瓷為代表，中國(guó)大陸企業(yè)以深天馬、信利國(guó)際、京東方為代表，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)以友達(dá)、群創(chuàng)、中華映管三家為代表，韓系企業(yè)以 LGD為代表。2018 年上述行業(yè)內(nèi)前 10 家公司全球車載 TFT-LCD 顯示器市場(chǎng)份額合計(jì)約為 94%。

2018年全球車載 TFT-LCD 顯示屏市場(chǎng)份額情況

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    車載顯示屏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

    A.汽車行業(yè)整體發(fā)展新態(tài)勢(shì)不斷催生車載液晶顯示屏發(fā)展浪潮

    汽車電動(dòng)化、信息化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，將極大的帶動(dòng)液晶顯示屏的需求，作為液晶顯示屏核心器件，在此進(jìn)程中，背光顯示模組將直接受益，未來市場(chǎng)需求可期。

    B.中控屏和儀表盤等傳統(tǒng)顯示屏以中型尺寸為主，大尺寸化趨勢(shì)已現(xiàn)

    車載顯示系統(tǒng)的整體發(fā)展趨勢(shì)在向大屏化的方向發(fā)展，中控顯示屏和儀表盤顯示屏的大屏化趨勢(shì)在 2023 年以前沒有弱化的傾向。認(rèn)為5英寸以上的中控顯示系統(tǒng)和儀表盤顯示系統(tǒng)將維持高于 6.5%和 7%的年化復(fù)合增長(zhǎng)率，而7-8 英寸大小的顯示系統(tǒng)需求將得到井噴式發(fā)展。

全球車載中控屏各尺寸出貨量展望

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全球車載儀表盤各尺寸出貨量展望

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    C.抬頭顯示、車載娛樂系統(tǒng)、全景后視鏡等新應(yīng)用方向，成為車載顯示屏行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)

    抬頭顯示、全景后視鏡顯示等新應(yīng)用方向?qū)⒅饾u被大眾接受，抬頭顯示 2015-2022年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22.9%，其中組合器形式的抬頭顯示系統(tǒng)將在2015-2022年間增長(zhǎng)接近10 倍；全景后視鏡顯示將會(huì)在 2016-2025年間預(yù)期以38.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

全球車載抬頭系統(tǒng)出貨量

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全球后視鏡顯示系統(tǒng)產(chǎn)量

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    （3）全球車載顯示面板出貨量展望情況

    2017年全球車載TFT-LCD面板出貨量為1.48億塊，較 2016 年增長(zhǎng)了9.63%，平均每車約搭配1.5塊屏；全球車載 PM-LCD 面板出貨量為 0.96 億塊，受 TFT-LCD 替代沖擊的影響，出貨量同比下滑約 6%，平均每車約搭配 0.98 塊 PM-LCD 面板。2017 年全球車載 TFT-LCD、PM-LCD 面板合計(jì)出貨2.36 億塊液晶面板，合計(jì)平均每車搭配 2.43 塊液晶面板。2018 年，全球全球車載 TFT-LCD面板的全球出貨量將至1.62 億塊，平均每車約搭配 1.70 塊屏。

    2019 年全球車載 TFT-LCD面板的全球出貨量將至1.78億塊，同比增長(zhǎng) 9.88%；2025 年全球車載 TFT-LCD 面板出貨量約2.5億塊，2019年至2025年復(fù)合增長(zhǎng)率約 5.82%，平均每車平均搭配2塊以上TFT-LCD顯示屏。

全球車載TFT-LCD顯示面板出貨量

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    2、背光顯示模組車載市場(chǎng)容量分析及估算

    全球車載市場(chǎng)背光顯示模組市場(chǎng)需求量分析

    計(jì)算，悲觀情景下蘊(yùn)含的增長(zhǎng)率為基準(zhǔn)情景下增長(zhǎng)率下浮 30%，樂觀情景的增長(zhǎng)率為基準(zhǔn)情景下增長(zhǎng)率上浮 30%。因未從公開渠道取得 2018 年全球汽車產(chǎn)量，暫假定 2018 全球產(chǎn)量等于銷量。

全球車載領(lǐng)域背光顯示模組需求量預(yù)計(jì)

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