2018年中國(guó)脫硫石膏行業(yè)產(chǎn)能分布及企業(yè)剩余布局空間分析[圖]

    天然石膏開采問題重重，工業(yè)副產(chǎn)石膏綜合利用成新方向：1）資源分布不均：我國(guó)天然石膏分布不均勻，高品位石膏含量又較低，許多地方的市場(chǎng)需求無法得到滿足；2）開采效率低下，破壞環(huán)境，甚至引發(fā)安全事故：我國(guó)石膏開采多采用鄉(xiāng)鎮(zhèn)小礦開采模式，且70%均為地下開采，不僅嚴(yán)重浪費(fèi)資源，降低開采效率，而且會(huì)破壞當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)資源、植被及地質(zhì)環(huán)境，甚至造成坍塌事故。3）工業(yè)副產(chǎn)石膏堆積，利用率較低：隨著工業(yè)的快速發(fā)展，大量的工業(yè)副產(chǎn)石膏隨之產(chǎn)生，工業(yè)副產(chǎn)石膏的大量堆積不僅浪費(fèi)土地資源，其中的有害物質(zhì)還會(huì)對(duì)環(huán)境造成破壞。在天然石膏開采及副產(chǎn)石膏處理的雙重壓力下，磷石膏及脫硫石膏的資源化利用逐漸成為了石膏應(yīng)用的新方向，且受到國(guó)家相關(guān)政策的大力支持。2019年9月1日起，納稅人銷售自產(chǎn)磷石膏資源綜合利用產(chǎn)品，且產(chǎn)品原料40%以上來自磷石膏的，可享受增值稅即征即退政策，退稅比例為70%。

    推進(jìn)工業(yè)副產(chǎn)石膏資源化利用相關(guān)政策及文件

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)脫硫石膏行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》

    脫硫石膏是一種暖性材料，有著天然的親和力，適合建筑人類舒適的家園。并且石膏是一種真正可循環(huán)材料，脫硫石膏不僅可以不成為追求現(xiàn)代化生活的麻煩，更可以成為我們的良好資源。

    脫硫石膏成分與天然石膏、磷石膏類似，但比天然石膏純度更高，比磷石膏雜質(zhì)更易處理，是制作石膏板的理想材料。脫硫石膏是燃煤電廠在利用“濕式石灰石-石膏法”進(jìn)行脫硫時(shí)所產(chǎn)生的副產(chǎn)物，其中二水硫酸鈣的含量一般在85%以上，而天然石膏多在70%-75%，純度明顯低于脫硫石膏。與磷石膏相比，脫硫石膏的雜質(zhì)主要為碳酸鈣、未充分氧化的亞硫酸鈣、鈉/鎂/鉀的硫酸鹽、可溶性氯離子等物質(zhì)，大部分雜質(zhì)呈堿性，低濃度時(shí)對(duì)綜合利用影響較小。不含放射性元素磷，故其預(yù)處理環(huán)節(jié)相對(duì)磷石膏更易操作,只需干燥和煅燒為β型半水石膏，將含水量降至10%即可。

    脫硫石膏也存在一定的缺陷，比如其含水率較高，游離水含量可達(dá)10%-20%，容易黏附設(shè)備，運(yùn)輸不便；雜質(zhì)中的氯離子及水溶性鹽離子含量過高時(shí)會(huì)延長(zhǎng)或縮短石膏板的成型時(shí)間，影響紙芯粘結(jié)，降低石膏板強(qiáng)度，還會(huì)影響表面的平整度；另外還有白度較低、品質(zhì)不穩(wěn)定等問題。但整體看，脫硫石膏價(jià)格低廉，純度高，無有害雜質(zhì)，是目前制作石膏板的最佳材料。

    天然石膏、脫硫石膏、磷石膏不同化學(xué)成分含量對(duì)比

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    利用脫硫石膏制作石膏板解決了生產(chǎn)市場(chǎng)遠(yuǎn)離消費(fèi)市場(chǎng)的行業(yè)痛點(diǎn)。無論是天然石膏還是磷石膏，其分布區(qū)域都過于集中，且遠(yuǎn)離石膏板的主要消費(fèi)市場(chǎng)，脫硫石膏的利用有效解決了這一問題。2018年電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)產(chǎn)生脫硫石膏8488.5萬噸，占全國(guó)脫硫石膏總產(chǎn)量81.20%。從位置分布來看，火電廠大多位于工業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū)，與石膏板的市場(chǎng)需求分布基本吻合。以房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額及6000千瓦及以上的火電發(fā)電設(shè)備容量為衡量指標(biāo)，通過“地區(qū)絕對(duì)值/全國(guó)平均值”測(cè)算了石膏板上游原材料（脫硫石膏）的相對(duì)供給情況及下游市場(chǎng)的相對(duì)需求水平，初步判斷廣東、浙江、江蘇是需求最好的三個(gè)地區(qū)，其脫硫石膏的產(chǎn)量也相對(duì)較高，供求較為均衡，內(nèi)蒙古、山西和新疆原材料產(chǎn)量的相對(duì)水平遠(yuǎn)高于需求，可能存在供過于求的情況。

    脫硫石膏未來產(chǎn)量或?qū)②呌谄椒€(wěn)，資源搶占至關(guān)重要。2015年起，全國(guó)火電發(fā)電設(shè)備容量增速逐漸放緩，2018年同比增長(zhǎng)率不足3%，預(yù)計(jì)隨著工業(yè)化進(jìn)程逐步放緩，未來脫硫石膏的產(chǎn)量也將趨于平穩(wěn)。石膏板本身附加值較低，存在運(yùn)輸半徑，廠家對(duì)下游房企的議價(jià)能力又較弱，因此，對(duì)于企業(yè)而言，搶先布局資源豐富地區(qū)，擴(kuò)大產(chǎn)能，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)則顯得尤為重要。

    2018年全國(guó)各地區(qū)房地產(chǎn)投資完成額及火電廠設(shè)備容量的相對(duì)水平測(cè)算

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    2018年脫硫石膏主要生產(chǎn)行業(yè)及其產(chǎn)量

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    2007-2018年全國(guó)火電發(fā)電設(shè)備容量及增速

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    將北新建材及四家外資石膏板企業(yè)的產(chǎn)線布局視為目前石膏板行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能分布，另外假設(shè)各地生產(chǎn)的脫硫石膏有一定比例用于制作石膏板，可制作的產(chǎn)量視為潛在產(chǎn)能，通過對(duì)比實(shí)際產(chǎn)能與潛在產(chǎn)能之差可發(fā)現(xiàn)，截至2018年，多數(shù)地區(qū)脫硫石膏資源已經(jīng)供不應(yīng)求，山西、廣東兩地將是最值得布局的選擇。未來企業(yè)爭(zhēng)奪脫硫石膏資源可能只有以下幾種途徑：1）搶先布局山西、廣東兩地的剩余空間；2）擠壓小企業(yè)，擴(kuò)大市占率，但使用脫硫石膏的小企業(yè)本身市占率也并不高；3）與水泥廠競(jìng)爭(zhēng)，提高脫硫石膏競(jìng)標(biāo)價(jià)格；4）脫硫石膏利用率提升，但目前需求較好且石膏資源相對(duì)匱乏的地區(qū)，如上海、浙江等地，其利用率已經(jīng)高于全國(guó)。

    截至2018年末，北新建材產(chǎn)線共計(jì)64條，產(chǎn)能22.8億平米（年報(bào)為24.7億），圣戈班、可耐福、杰森、優(yōu)時(shí)吉博羅產(chǎn)線各為3/4/4/5條，產(chǎn)能各為0.87億、1億以上、1.2億、1.55億平米，其中可耐福和杰森未公布每條產(chǎn)線的具體產(chǎn)能，據(jù)發(fā)改委，目前產(chǎn)能在1000萬平以下的產(chǎn)線已列為淘汰類，3000萬平以下的產(chǎn)能已列為限制類。

    北新建材及四家外資企業(yè)產(chǎn)線分布情況

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    目前僅山西和廣東兩地還有布局空間，黑龍江、內(nèi)蒙、貴州和新疆需求較差，可擴(kuò)張空間也較小。

    2018年全國(guó)各地石膏板產(chǎn)線剩余布局空間（萬平）

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    我國(guó)脫硫石膏焙燒企業(yè)發(fā)展極不健康現(xiàn)狀令人堪憂。具有規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量不多且效益不佳，作坊式的小廠大量存在。這種狀況不僅無法實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益，造成整體質(zhì)量水平不高不穩(wěn)，還將造成新的污染。脫硫石膏的大量利用，主要是與天然石膏的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域爭(zhēng)奪低端市場(chǎng)。電廠對(duì)脫硫石膏的認(rèn)識(shí)就停留在簡(jiǎn)單的“堆存”和“低價(jià)出售”階段；科研投入不足，沒有對(duì)脫硫石膏進(jìn)一步開發(fā)，創(chuàng)造新的用途和市場(chǎng)，提高其經(jīng)濟(jì)價(jià)值，只好與天然石膏爭(zhēng)奪傳統(tǒng)市場(chǎng)。

    要徹底解決脫硫石膏這些工業(yè)固體廢棄物，必須大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。把循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為發(fā)展的一條基本路徑，按照路徑最多元、產(chǎn)品最多樣、技術(shù)水平最高端“三個(gè)最”的要求，以建設(shè)全國(guó)工業(yè)固廢綜合利用示范基地為平臺(tái)，以多聯(lián)產(chǎn)、全循環(huán)、高端化為基本模式，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，延伸壯大煤基產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)黑色煤炭綠色發(fā)展、高碳產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展。