2020年中國互聯(lián)網出行行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、出行業(yè)務市場現(xiàn)狀

    隨著經濟的快速發(fā)展，人們生活水平的提高，人們出行場景越來越多樣化。打車出行作為大眾日常交通的重要組成部分，從傳統(tǒng)的巡游出租車，到網約車的誕生，打車市場的發(fā)展，進一步方便人們的出行，提升城市服務動力，促進經濟社會發(fā)展。

    數據顯示，2018年中國網約車用戶規(guī)模增至2.85億。網約車已成為大眾出行的重要選擇方式。

2015-2018年中國網約車用戶規(guī)模情況

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    相關報告《2020-2026年中國共享出行行業(yè)市場全景調研及投資策略研究報告》

    2018年，行業(yè)整改成為打車市場的一大熱點。在行業(yè)整改期間，受訪網民對打車便捷度、司機服務態(tài)度、出行滿意度都有不同程度的感知。數據顯示，33.3%的受訪網民認為司機的服務態(tài)度有所提升，32.1%的受訪網民認為整改期間打車的便捷度有所下降，大部分的受訪網民對行業(yè)在這三個方面的整改感知不強。

    行業(yè)安全整改能夠有效促進企業(yè)進行服務質量的改善，雖然短期內對行業(yè)的發(fā)展有所限制，但整改過后的打車市場將向著規(guī)范化制度化的方向發(fā)展，用戶的安全保障也將得到進一步的提升。

2018年受訪網民對打車便捷度感知

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2018年受訪網民對打車司機服務態(tài)度感知

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2018年受訪網民對打車出行滿意度都有不同程度的感知

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    中國打車行業(yè)市場加快升級，傳統(tǒng)出租車互聯(lián)網化與網約車規(guī)范化不斷加強，注重用戶體驗和品質服務，且在2018年中國網約車平臺全面推進安全整改措施。2018年，中國受訪網民對網約車的滿意度稍領先于傳統(tǒng)出租車。

2018年中國受訪網民對網約車的滿意度稍領先于傳統(tǒng)出租車

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    互聯(lián)網市場規(guī)模增速穩(wěn)定。中國互聯(lián)網出行市場包括網約車（快車、專車）、出租車（APP端）、順風車、租車（APP端租車、分時租賃）以及共享單車市場，預計未來整體市場增速在未來五年內保持在25%以上，其中網約車業(yè)務因為占比最高同時發(fā)展迅速，成為了市場增長的最重要動力。

2015-2022年中國互聯(lián)網出行市場交易規(guī)模及預測

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    2017年是中國共享單車行業(yè)用戶增長最為迅猛的一年，增長率達到了632.1%，在2018年增長率急劇減緩至14.6%。截至2018年底中國共享單車用戶規(guī)模達到2.35億人，市場規(guī)模為132.96億元。

2016-2019年中國共享單車用戶規(guī)模及增長預測

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    2018年，中國網絡出行用戶規(guī)模近5億人，較2017年底增加6400萬人，增長率為14.7%。截至2018年底，中國網絡出行市場規(guī)模達2478億元，相較2017年底增長468億元，同比增速達23.3%。

2014-2020年中國網絡出行用戶規(guī)模及增長預測

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    政府監(jiān)管越來越嚴格。由于網約車屬于新興業(yè)態(tài)，尚且存在很多法律法規(guī)的空白，政府必然會加大監(jiān)管，是行業(yè)規(guī)范化。2016年7月28日下午，《關于深化改革推進出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導意見》、《網絡預約出租汽車經營管理暫行辦法》揭開面紗，網約車新政將于11月1日起實施。截至2016年底，全國42座城市班部網約車管理實施細則。2017年8月，國家頒布《關于促進小微客車租賃健康發(fā)展的指導意見》，明確鼓勵分時租賃新業(yè)態(tài)發(fā)展。

    服務成為競爭核心。網約車市場和共享單車市場在經過激烈洗牌過后，補貼戰(zhàn)的逐漸平息，服務質量成為新的競爭核心，同時精確刻畫用戶畫像，提供更為多樣的個性化服務成為新的發(fā)展方向。

    二、美團打車在到店途中出行，高德打車在出行途中到店

    現(xiàn)代社會，任何一個缺乏競爭的行業(yè)都注定要時刻面對突如其來的挑戰(zhàn)者。從專車行業(yè)這些年的發(fā)展，從Uber、神州、滴滴三足鼎立，到互相廝殺一家獨大，都知道推動這個行業(yè)發(fā)展的并不是科技和研發(fā)，而是資本投入。打車軟件一開始依靠低廉價格，強勢吸引客戶。例如，在2015年，Uber司機端的補貼額高達每周2億元人民幣。滴滴打車自從2015年就開始幾億美元，幾億美元的融資。今年，滴滴出行又獲得Booking Holdings 5億美元戰(zhàn)略投資。

    早在去年11月的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網大會上，滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維就曾自信滿滿地放出豪言，稱已從市場拼殺中殺出一條血路的滴滴“主場比賽已經結束，下一步要去客場試一試”，滴滴接下來的目標是進軍海外市場，成為一家“世界級的互聯(lián)網公司”。

    目前互聯(lián)網出行的主戰(zhàn)場集中在一、二線城市，其滲透率分別為40.1%和17.3%。有數據顯示截至2018年5月底，網約車App市場滲透率為16.9%，用戶規(guī)模為1.85億。主打順風拼車的軟件中，全國范圍內嘀嗒拼車在用戶中知名度最高，深莞兩地如一出行名列前茅。在實際調研中發(fā)現(xiàn)，用戶更喜歡約車接送機/車站、預約用車和為他人叫車。如一出行秉持“如一出行、始終為您”的服務態(tài)度位列深莞用戶滿意度榜首。深莞兩地用戶向親友同事推薦此平臺的意愿也高于其他專車平臺。在網約車出行概念深入人心的同時，三四線城市的網約車需求被激活，一塊等待挖掘的巨大蛋糕撲面而來。

    美團布局出行業(yè)務形成本地生活從家到店消費的完整閉環(huán)。戰(zhàn)略上為用戶節(jié)約出行時間從而提升用戶從平臺獲得的價值。至此，美團也基本完成了搭建覆蓋消費者生命周期價值的一站式平臺。美團用戶可以通過出行，實現(xiàn)從家到店消費的無縫銜接。

    高德是阿里生態(tài)的水電煤，從導航工具轉型出行平臺。在高德地圖APP的最近一次更新后，產品的Slogan換成了“行，用高德”，定位也從地圖導航工具改為了“國民出行平臺”。高德之于阿里，不僅僅是一個2C的移動出行平臺，更是與螞蟻金服、菜鳥、阿里云等業(yè)務密切相關的基礎設施型業(yè)務，是阿里的“水、電、煤”.至此，美團打車和高德打車不期而遇，也同樣最終選擇了聚合模式。

美團打車（左）、高德打車（右）聚合的網約車品牌

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    截至2019年7月，高德地圖日單量70萬單，美團目前規(guī)模為40-50萬單，其中在上海和南京兩個城市的自營約30多萬單，聚合模式不到4萬單，和自營差距較大。滴滴國內網約車日單量在2400萬單左右。入駐的打車平臺中，曹操日單在40萬單左右，首汽是60-70萬單，若延續(xù)發(fā)揮高效導流模式，美團聚合平臺日單量仍有很大上升空間。

    美團打車自營虧損嚴重，“聚合”模式提升了盈利能力，同時也在逐步培養(yǎng)用戶用美團打車的心智。2017年美團上線打車業(yè)務，網約車司機成本快速攀升，組織司機供應/提供用戶補貼/增加營銷支出等加劇了美團打車業(yè)務的投入，新業(yè)務虧損也相應擴大。2018年美團新業(yè)務中，網約車司機成本44億元在總的新業(yè)務銷售成本155億元中占比約為29%，網約車燒錢擴張戰(zhàn)略讓美團新業(yè)務虧損嚴重。2019年起，公司對打車的投入更加謹慎，且通過推出聚合模式來降低公司直接的運營成本。因此預計今年公司在打車業(yè)務的虧損有望大幅減少。

    高德地圖望見用戶規(guī)模天花板，轉型勢在必行。聚合模式不在賺錢，保持用戶活躍度更為重要。2018年十月，高德日活突破一億大關，成為國內首個DAU破億的出行平臺。但同時在體量如此龐大的情況下，僅靠導航業(yè)務服務車主拓展用戶比較困難，開拓出行業(yè)務成為必然。同時出行是重要的基礎設施，非常符合阿里“旨在構建未來的商業(yè)基礎設施”的愿景。

    出行+美團VS高德+到店。美團在本地生活中出行，高德在出行途中到店。二者各有所長，美團到店服務質量高，高德出行業(yè)務專業(yè)強。美團已接入第三方出行服務商車輛。通過聚合平臺，美團用戶可以在餐飲商家頁面直接叫車。即使高德也背靠同樣強大的地圖交通信息和計算能力，用戶逃離美團轉換高德打車的可能性也大幅下降。從家到店的無縫銜接，增強了用戶粘性，真正實現(xiàn)了吃住行的一站式超級平臺的愿景。但是與此同時，高德的出行業(yè)務在專業(yè)性上超過美團，同時也接入了飛豬、口碑等本地生活入口。

美團到店的流程圖

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高德打車的流程圖

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    可以看出雙方的優(yōu)劣勢都十分明顯，美團在本地生活商家服務方面遠遠高于高德接入的口碑或者飛豬。在高德給出的周邊美食中，可以團購的商戶數量并不多。但是高德在出行方面給到消費者的不僅僅是打車，同時包括步行，地鐵公交，駕車等，使出行過程組合更加豐富。此時，對于消費者而言，對兩個平臺的初始認知就很重要了，當消費者的目的是移動出行，很容易在第一時間打開高德地圖，當消費者的目的是搜尋美食，就很容易打開美團。因此在接下來的競爭中，或許美團打車和高德打車的競爭重點在于提高打車業(yè)務體驗的同時，提高用戶本地生活業(yè)務的流暢度，更好地將出行和日常到店消費交叉融合，為整體生態(tài)提供更大貢獻。

    三、互聯(lián)網出行未來發(fā)展分析

    相繼誕生的新興網約車平臺、共享單車、共享汽車企業(yè)，用“互聯(lián)網+”直接連接上了出行需求與供給，不僅消除信息壁壘解決了打車難題，還豐富了市場供給、實踐了綠色環(huán)保、提供了就業(yè)，掀起了新時代互聯(lián)網交通出行領域的新浪潮。其中，借助互聯(lián)網平臺，許多私家車以共享的方式進入市場，以“快車”“專車”“順風車”等形式，滿足了消費者多樣化的出行需求。

    新業(yè)態(tài)的成長也推動了監(jiān)管模式的創(chuàng)新完善。2019年，國務院相繼印發(fā)了《關于促進平臺經濟規(guī)范健康發(fā)展的指導意見》和《交通強國建設綱要》等，提出大力發(fā)展共享交通，打造基于移動智能終端技術的服務系統(tǒng)，實現(xiàn)出行即服務。同時，為網約車、共享單車等新業(yè)態(tài)規(guī)范發(fā)展明確了方向。

    隨著監(jiān)管機制不斷健全，未來的移動出行一定會更加便捷、安全、高效。