2018年全球及中國(guó)IVF行業(yè)發(fā)展背景及行業(yè)供需情況分析[圖]

    一、發(fā)展背景

    不孕癥為生殖系統(tǒng)疾病，特征是在經(jīng)過(guò)12個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)常性未有避孕的性行為后仍未能臨床懷孕。全球不孕癥患病率從1997年的11%上升至2018年的15.4%，預(yù)計(jì)2023年將上升至17.2%，美國(guó)的不孕癥患病率預(yù)計(jì)從2018年的16%增加至2023年的17.9%，而中國(guó)的不孕癥患病率預(yù)計(jì)從2018年的16.0%增加至2023年的18.2%。

2016年至2023年中國(guó)及美國(guó)不孕率統(tǒng)計(jì)

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    婚育年齡后移促使發(fā)病率抬升，年齡是影響女性生育能力的主要因素。將≥35歲定為女性生殖高齡的分界線。當(dāng)女性年齡≥35歲以后，其自然流產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)開始顯著增加，妊娠率和活產(chǎn)率開始顯著下降，各種妊娠合并癥、并發(fā)癥的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)不斷上升。隨著年齡的增加，女性生育力下降，不孕癥的發(fā)生率也逐漸升高。

各年齡段不孕癥發(fā)病率

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    目前治療不孕不育的方式有三種，其中輔助生殖技術(shù)成功率最高，達(dá)40%~60%。在改變生活方式的前提下，醫(yī)生會(huì)根據(jù)不同原因引起的不孕癥給出不同的方案治療。目前超過(guò)20%的不孕不育夫妻必須通過(guò)輔助生殖技術(shù)治療。

全球按地區(qū)劃分輔助生殖服務(wù)市場(chǎng)明細(xì)（單位：十億美元）

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中國(guó)輔助生殖服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（單位：十億美元）及滲透率

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    成功率受多方面因素影響，患者年齡是影響成功率的重要指標(biāo)。大于35歲的女性，隨著年齡的增加，IVF累計(jì)妊娠率和活產(chǎn)率會(huì)降低，流產(chǎn)率會(huì)增加。IVF治療最合適的年紀(jì)為23~39歲，對(duì)于35歲以上的高齡女性，年齡每增加1-2歲，IVF胎兒的活產(chǎn)率降低10%，IVF胎兒的流產(chǎn)率增加10%，累計(jì)妊娠率降低約10%。

    小于35歲的女性每個(gè)IVF治療周期的活產(chǎn)率為33.1%，35~37歲為26.1%，38~40歲為16.9%，41~42歲為8.2%，43~44歲為3.2%,大于44歲為0.80%。換句話說(shuō)，小于35歲女性平均需要治療3個(gè)周期才能活產(chǎn)一次，41~42歲女性平均需要治療12個(gè)周期才能活產(chǎn)一次，而44歲以上婦女平均需要100個(gè)周期以上才能活產(chǎn)一次。

各年齡段IVF治療周期的活產(chǎn)率

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)輔助生殖跨境醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃及供需策略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從IVF取卵周期來(lái)講，中國(guó)IVF取卵周期數(shù)大量增長(zhǎng)，從2014年的39萬(wàn)個(gè)增加至2018年的68.4萬(wàn)個(gè)，CAGR為15.1%，預(yù)計(jì)2023年增長(zhǎng)至132.6萬(wàn)個(gè)。美國(guó)IVF周期總數(shù)由2014年的18.36萬(wàn)個(gè)增加至2018年的約23.44萬(wàn)個(gè)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.3%。預(yù)期2023年，相關(guān)數(shù)目將達(dá)到30.43萬(wàn)個(gè)。

中國(guó)進(jìn)行的IVF取卵周期總數(shù)（單位：千個(gè)）

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美國(guó)進(jìn)行的IVF取卵周期總數(shù)（單位：千個(gè)）

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    日本滲透率最高，澳洲、歐洲次之，美國(guó)滲透率最低。每百萬(wàn)15-44歲婦女消費(fèi)周期日本最高（2萬(wàn)），澳洲（1.4萬(wàn)）、歐洲（中位數(shù)1.1萬(wàn)）次之，美國(guó)較低（3千），從試管嬰兒占新生人口數(shù)量來(lái)看，日本最高（5.54%），澳洲（4.37%）、歐洲（中位數(shù)3.87%）次之，美國(guó)較低（1.95%）。

各國(guó)總生育率情況

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    15-44歲育齡婦女隨著生育率下降、老齡化等因素增速下滑明顯，生育主力數(shù)量下滑成不爭(zhēng)事實(shí)，日本與中國(guó)尤為明顯。各國(guó)15-44歲育齡婦女隨著生育率下降、老齡化等因素增速皆呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，步入2010年后的中國(guó)15-44歲育齡婦女?dāng)?shù)量呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，與日本情況最為接近。

1960-2035各國(guó)15-44歲育齡婦女每5年CAGR

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各國(guó)高齡育齡婦女（35-45歲）占比

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    二、市場(chǎng)供需情況

    IVF行業(yè)滲透率提升共性在于：（1）不孕高發(fā)人群上升：生育率下降、婚育年齡后移推動(dòng)發(fā)病率提高及人均治療周期量提高，實(shí)際上是積累未來(lái)消費(fèi)人群；（2）支付能力提升：個(gè)人消費(fèi)能力提升，外加政府支持、商保完善提升帶動(dòng)輔助生殖接受程度提升；（3）消費(fèi)可及性提高：政策的放開與人均擁有機(jī)構(gòu)數(shù)量的提高提升消費(fèi)可及性。

    中國(guó)輔助生殖服務(wù)市場(chǎng)受到政府的嚴(yán)格監(jiān)管，牌照限制下供給受限。2007年國(guó)家衛(wèi)計(jì)委下放輔助生殖機(jī)構(gòu)審批權(quán)到省級(jí)衛(wèi)計(jì)委，各省可根據(jù)自身情況合理規(guī)劃設(shè)臵，隨后迎來(lái)了我國(guó)輔助生殖機(jī)構(gòu)的小高峰。我國(guó)輔助生殖機(jī)構(gòu)從2007年的95家增至2018年的498家，隨后衛(wèi)計(jì)委暫緩審批輔助生殖中心牌照。

2007-2018年全國(guó)獲批中心數(shù)量

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    目前行業(yè)供給能力參差不齊，龍頭集中度進(jìn)一步提升我國(guó)目前機(jī)構(gòu)的平均處理周期為1376個(gè)周期。2018年，我國(guó)僅有23家輔助生殖服務(wù)提供了超過(guò)5000個(gè)IVF取卵周期。以IVF取卵周期來(lái)計(jì)算，2018年前5名、前10名與前20名提供者分別占市場(chǎng)19%、26%與36%，也就是說(shuō)行業(yè)頭部4%的機(jī)構(gòu)占據(jù)行業(yè)接近40%的市場(chǎng)份額，96%機(jī)構(gòu)占據(jù)行業(yè)60%的市場(chǎng)份額。

2018年中國(guó)輔助生殖服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    輔助生殖市場(chǎng)本質(zhì)上為區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，因此切入合適的區(qū)域市場(chǎng)是獲客的基礎(chǔ)。分各省份來(lái)看，目前北京、上海等發(fā)達(dá)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)程度激烈，消費(fèi)能力較高，公立醫(yī)院較為強(qiáng)勢(shì)，而部分內(nèi)陸地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)空白。根據(jù)不同地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)格局不同，競(jìng)爭(zhēng)者應(yīng)因地制宜。

2018年中國(guó)IVF服務(wù)供給情況

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