智研精品報(bào)告

2019年中國BOPET薄膜需求量持續(xù)增長，高端產(chǎn)品對外依耐性仍然較強(qiáng)，成為行業(yè)必爭之地[圖]

BOPET薄膜 2020-01-06 06:52

一、行業(yè)概述

BOPET薄膜是一種功能性薄膜,又稱為雙向拉伸聚脂薄膜，利用先進(jìn)的工藝配方加工而成，具有吸水率低、耐化學(xué)腐蝕、機(jī)械強(qiáng)度高等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于印刷包裝、液晶顯示、半導(dǎo)體照明、新能源等領(lǐng)域。BOPET薄膜生產(chǎn)線最早于20世紀(jì)50年代在英國實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，隨后被美國、德國等發(fā)達(dá)國家積極效仿生產(chǎn)。

20世紀(jì)80年代，我國引進(jìn)第一條BOPET薄膜生產(chǎn)線，標(biāo)志著我國BOPET薄膜工業(yè)的誕生，至今已有近40年的歷史。由于起步較晚，且下游需求波動變化，我國BOPET薄膜行業(yè)規(guī)模也出現(xiàn)了波動發(fā)展的態(tài)勢，直到2000年以后，在政府的大力支持和下游需求的拉動下，行業(yè)才迎來了增長加速期。

二、行業(yè)發(fā)展政策

BOPET薄膜作為一種高分子材料，屬于我國加快培育和重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。為提升我國的自主創(chuàng)新水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，近年來，國家出臺了一系列行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)，為該行業(yè)提供了有利的政策環(huán)境。

我國BOPET薄膜行業(yè)相關(guān)政策一覽

年份	發(fā)布機(jī)關(guān)	政策名稱	政策內(nèi)容
2018 年（2018）》	國家統(tǒng)計(jì)局	《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類	光學(xué)膜制造作為新材料產(chǎn)業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，聚酯基光學(xué)膜和PET基膜被選為重點(diǎn)產(chǎn)品
2017 年	工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部	《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》	重點(diǎn)發(fā)展面向下一代移動互聯(lián)網(wǎng)和信息消費(fèi)的智能手機(jī)、平板電腦、車載智能設(shè) 備以及人工智能等終端產(chǎn)品。持續(xù)帶動上游新材料應(yīng)用的進(jìn)一步發(fā)展
2017 年	國家工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部	《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》	提出要著力突破一批新材料品種、關(guān)鍵工藝技術(shù)與專用裝備，不斷提升新材料產(chǎn)業(yè) 國際競爭
2017 年	國家科技部	《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》	提出大力發(fā)展復(fù)合材料、第三代半導(dǎo)體材料、新型顯示技術(shù)等，重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料
2017 年	國家能源局	《能源技術(shù)創(chuàng)新“十三五”規(guī) 劃》	研究耐老化、耐紫外的功能聚酯切片合成配方及工藝;研究模塊化功能(抗老化、抗紫外、導(dǎo)熱、阻燃等)薄膜相關(guān)配方與工藝，研發(fā)新一代光伏背板基膜材料
2016 年	工信部	《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》	重點(diǎn)發(fā)展光學(xué)膜、新型柔性、液晶顯示屏、多層復(fù)合共擠薄膜等功能性膜材料及產(chǎn)品
2016 年	國務(wù)院	《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》	重點(diǎn)發(fā)展高性能樹脂、高性能纖維、功能性膜材料、電子化學(xué)品等化工新材料，成立若干新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
2015 年	國務(wù)院	《中國制造 2025》	新材料作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，將功能性高分子材料、先進(jìn)復(fù)合材料、高性能結(jié)構(gòu)材料等作為發(fā)展重點(diǎn)
2011 年	國家發(fā)改委、科技部等	《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011 年度）》	TFT-LCD新型顯示技術(shù)及器件，光學(xué)薄膜等配套材料列入優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)
2010 年	國務(wù)院	《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》	大力發(fā)展高性能膜材料、特種玻璃等新型功能材料

資料來源：公開資料整理

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈通常包含了價(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個(gè)方面，其像一只“無形的手”，調(diào)節(jié)著上下游之間的關(guān)系，并通過有效的傳輸機(jī)制，實(shí)現(xiàn)上下游之間的價(jià)值交換。

BOPET薄膜的上游行業(yè)是聚酯切片、母粒、樹脂等原材料行業(yè)。該行業(yè)的景氣程度、價(jià)格波動都會影響到BOPET行業(yè)的利潤水平。不過，BOPET薄膜的上游行業(yè)屬于相對成熟的勞動密集型行業(yè)，因而議價(jià)能力相對較弱。

BOPET的下游應(yīng)用寬泛，涉及到了包裝、新能源、液晶顯示等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域的需求變動，直接影響著BOPET薄膜行業(yè)的發(fā)展。尤其是技術(shù)需求的變化，更是引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新的原動力。

BOPET薄膜產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在產(chǎn)量方面，受需求拉動作用，2009年至2018年間，我國的BOPET薄膜產(chǎn)量處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2018年，我國BOPET薄膜的產(chǎn)量為245.90萬噸，比2017年的225.35萬噸增長了9.12%。此外，我國的BOPET薄膜產(chǎn)量存在明顯的區(qū)域集中性，主要分布于浙江、江蘇、上海等地。

2009-2018年我國BOPET薄膜產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

在需求量方面，隨著我國BOPET薄膜生產(chǎn)技術(shù)的提升，消費(fèi)者對進(jìn)口BOPET薄膜的需求占比呈現(xiàn)出下滑的趨勢。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國BOPET薄膜行業(yè)市場行情動態(tài)及投資策略建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，我國進(jìn)口BOPET薄膜消耗量占比為12.88%,比2011年的21.09%下滑了7.21%。但我國高端BOPET薄膜對進(jìn)口的依耐性依然較大，仍然存在“低端產(chǎn)品過剩，高端產(chǎn)品不足”的結(jié)構(gòu)性矛盾，可見我國高端BOPET產(chǎn)品的市場潛力巨大，將成為未來行業(yè)競爭的熱點(diǎn)領(lǐng)域。

2009-2018年我國BOPET需求量及其進(jìn)口占比情況

資料來源：智研咨詢整理

受價(jià)格變動的影響，我國BOPET薄膜行業(yè)的市場規(guī)模出現(xiàn)了波動變化的情形。2017年，我國BOPET薄膜的市場規(guī)模為312.56億元，到2018年，該指標(biāo)增長至356.84億元，同比增長率為14.17%。

2009-2018年我國BOPET行業(yè)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

五、行業(yè)相關(guān)企業(yè)

由于消費(fèi)者和生產(chǎn)者之間存在很大的信息不對稱，因此，很大一部分消費(fèi)者對商品的選擇依據(jù)是品牌，可見品牌效應(yīng)是我國BOPET薄膜生產(chǎn)行業(yè)的必經(jīng)之路。近年來，該行業(yè)著實(shí)在品牌上下了功夫，并借此積極拓展國際市場，形成一定的國際競爭力。

從國內(nèi)市場來看，我國BOPET薄膜行業(yè)的主要生產(chǎn)商包括雙星新材、永盛薄膜、江蘇興業(yè)等。其中，雙星新材2018年的年產(chǎn)能達(dá)30萬噸，位居行業(yè)榜首。

我國BOPET行業(yè)主要企業(yè)一覽

序號	企業(yè)名稱	簡要介紹
1	江蘇興業(yè)塑化股份有限公司	主要產(chǎn)品有各類瓶級、纖用聚酯切片和聚酯短纖，生產(chǎn)規(guī)模巨大，產(chǎn)品眾多，品種齊全
2	浙江永盛薄膜科技有限公司	國內(nèi)知名的石化化纖產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，已經(jīng)布局從煉化到芳烴、PTA及聚酯纖維的一條龍產(chǎn)業(yè)鏈條，并擁有物流、貿(mào)易等完善的配套版塊
3	南京蘭埔成新材料有限公司	是國內(nèi)具有集聚酯薄膜研發(fā)、聚酯薄膜生產(chǎn)、BOPET設(shè)備設(shè)計(jì)改進(jìn)、涂布深加工四位一體，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的公司之一，在業(yè)內(nèi)具有較高的知名度，核心競爭優(yōu)勢明顯
4	江蘇裕興薄膜科技股份有限公司	主要從事中厚規(guī)格特種聚酯薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是功能性聚酯薄膜生產(chǎn)企業(yè)之一
5	四川東材科技集團(tuán)股份有限公司	一直致力于高性能新型絕緣材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
6	佛山杜邦鴻基薄膜有限公司	是國內(nèi)差異化產(chǎn)銷規(guī)模最大、生產(chǎn)工藝技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)品厚度范圍最大、規(guī)格最齊全的聚酯薄膜生產(chǎn)企業(yè)
7	江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司	主營各類包裝薄膜及復(fù)合包裝材料、功能性高分子新材料等系列產(chǎn)品，擁有進(jìn)口鍍膜設(shè)備5條，多條進(jìn)口聚酯薄膜生產(chǎn)線，年產(chǎn)聚酯薄膜12.8萬噸，位居國內(nèi)第二位；年產(chǎn)鍍鋁膜1.5萬噸，位居國內(nèi)第一位；年產(chǎn)收縮膜1萬噸，收縮率超過50%，位居高端高收縮率收縮膜生產(chǎn)企業(yè)的第一位
8	合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司	主要從事平板顯示器用光學(xué)級聚酯薄膜材料及涂層材料的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，也是國內(nèi)唯一一家具備光學(xué)級聚酯薄膜材料及涂層材料研發(fā)與大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力的高新技術(shù)企業(yè)
9	儀化東麗聚酯薄膜有限公司	憑借全世界的銷售網(wǎng)絡(luò)在全球范圍內(nèi)開展PET薄膜事業(yè)。儀化東麗聚酯薄膜有限公司正是處于東麗在中國PET薄膜事業(yè)的基礎(chǔ)和核心的地位。
10	寧波長陽科技股份有限公司	是一家擁有原創(chuàng)技術(shù)、核心專利、核心產(chǎn)品研發(fā)制造能力的全球領(lǐng)先高分子功能膜高新技術(shù)企業(yè)，致力于成為中國領(lǐng)先、國際一流的功能膜公司

資料來源：公開資料整理

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

當(dāng)前，我國的BOPET行業(yè)市場競爭力已經(jīng)有了一定程度的提升，但仍然存在關(guān)鍵技術(shù)對外依賴程度高、創(chuàng)新水平不足、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待完善等問題。未來，我國的BOPET薄膜產(chǎn)品將朝著高附加值、高科技含量、有核心競爭力和品牌化的方向發(fā)展，提升行業(yè)整體的創(chuàng)新能力。據(jù)此，智研咨詢估計(jì)，2026年，我國BOPET薄膜行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到686.34億元。

2019-2026年我國BOPET市場規(guī)模預(yù)測