智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)成品糖產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)分析[圖]

成品糖楊偉 2020-01-07 05:24 來(lái)源：智研咨詢(xún)

成品糖是通過(guò)糖料壓榨得到，而糖料主要包括甘蔗和甜菜。當(dāng)前甘蔗是生產(chǎn)成品糖最主要的原料，其次是甜菜。以成品糖為代表的食糖作為人們生活中不可或缺的原料，與人們的生活息息相關(guān)，受到了政策的重點(diǎn)關(guān)注和扶持，近年來(lái)國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)政策，促進(jìn)了成品糖行業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)成品糖行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

政策名稱(chēng)	頒布時(shí)間	發(fā)文單位	相關(guān)內(nèi)容
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》	2019.08.27	國(guó)家發(fā)改委	鼓勵(lì)類(lèi)：甘蔗收獲機(jī)（自走式或拖拉機(jī)背負(fù)式，配套功率 58 千瓦以上，宿根破碎率≤18%，損失率≤7%)；以糖蜜為原料年產(chǎn) 8000 噸及以上酵母制品及酵母衍生制品，新型酶制劑和復(fù)合型酶制劑、多元糖醇及生物法化工多元醇、功能性發(fā)酵制品（功能性糖類(lèi)、功能性紅曲、發(fā)酵法抗氧化和復(fù)合功能配料、活性肽、微生態(tài)制劑）等開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用。限制類(lèi)：原糖加工項(xiàng)目及日處理甘蔗5000噸（云南地區(qū)3000噸）、日處理甜菜3000 噸以下的項(xiàng)目；糖精等化學(xué)合成甜味劑生產(chǎn)線
《2020年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額申請(qǐng)和分配細(xì)則》	2019.10.13	商務(wù)部	商務(wù)部制定了2020年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額申請(qǐng)和分配細(xì)則。2020年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額總量為194.5萬(wàn)噸，其中70%為國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額。
《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于深化體制機(jī)制改革加快糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》	2019.04.11	廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)	從2019/2020年榨季起，廣西糖料蔗收購(gòu)價(jià)格退出政府指導(dǎo)價(jià)格管理，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。由種植主體和制糖企業(yè)簽訂糖料蔗訂單合同，明確糖料蔗收購(gòu)價(jià)格、收購(gòu)范圍等，鼓勵(lì)糖料蔗按質(zhì)論價(jià)。
《2018年種植業(yè)工作要點(diǎn)》	2018.02.06	農(nóng)業(yè)部	確保將優(yōu)質(zhì)耕地穩(wěn)定用于糧棉油糖等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻、強(qiáng)筋弱筋小麥、優(yōu)質(zhì)食用大豆、“雙低”油菜、高品質(zhì)棉花、高產(chǎn)高糖甘蔗等。加快推廣高產(chǎn)高糖、抗性強(qiáng)的甘蔗品種，集成推廣輕簡(jiǎn)化優(yōu)質(zhì)高效栽培技術(shù)模式。
《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》	2017.12.26	國(guó)家發(fā)改委	引導(dǎo)骨干農(nóng)機(jī)企業(yè)對(duì)接新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，開(kāi)展高端動(dòng)力換擋和CVT無(wú)級(jí)變速拖拉機(jī)及復(fù)式作業(yè)耕整地機(jī)械、甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化等示范應(yīng)用。運(yùn)用新工藝、新設(shè)備，改造現(xiàn)有農(nóng)機(jī)加工制造工藝和裝備，提升拖拉機(jī)動(dòng)力換擋和CVT無(wú)級(jí)變速傳動(dòng)系、大型收獲機(jī)割臺(tái)、采棉頭、甘蔗機(jī)割刀等部件的加工制造技術(shù)水平。
《推進(jìn)廣西甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化行動(dòng)方案2017--2020年）》	2017.06.12	農(nóng)業(yè)部、國(guó)家發(fā)改委	樹(shù)立全產(chǎn)業(yè)鏈思維，著眼以機(jī)械化為核心的整體解決方案，綜合施策，統(tǒng)籌解決標(biāo)準(zhǔn)蔗田建設(shè)、機(jī)具研發(fā)、良種良法推廣、機(jī)械化生產(chǎn)體系構(gòu)建、儲(chǔ)運(yùn)壓榨等各環(huán)節(jié)的突出問(wèn)題，支持推動(dòng)廣西500萬(wàn)畝“雙高”基地實(shí)現(xiàn)全程機(jī)械化。到2020年（即2020/2021年榨季），500萬(wàn)畝“雙高”基地糖料蔗生產(chǎn)綜合機(jī)械化水平達(dá)到80%，其中機(jī)耕、機(jī)種、機(jī)收水平分別達(dá)到98%、85%、50%。機(jī)械化中耕培土水平達(dá)到70%。帶動(dòng)蔗區(qū)收獲機(jī)械化率提高到16%。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

1、糖料作物產(chǎn)量

隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的不斷增加，我國(guó)制糖行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。產(chǎn)業(yè)投入加大、技術(shù)不斷突破，我國(guó)已成為世界第四大食糖生產(chǎn)國(guó)和第三大消費(fèi)國(guó)，但也是第一大進(jìn)口國(guó)。

甘蔗和甜菜是成品糖的主要原料，當(dāng)前，我國(guó)甘蔗和甜菜的種植區(qū)域分布比較集中，其中，甘蔗主要分布在云南、廣西和廣東，甜菜主要分布在黑龍江、新疆以及內(nèi)蒙古等地區(qū)。2010-2012年我國(guó)糖料作物種植面積不斷增加，但2013年以來(lái)則不斷下降，近兩年有所回升。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)糖料播種面積為1545.65千公頃，2018年為1622.94千公頃，同比增長(zhǎng)5.00%，其中甘蔗播種面積1405.84千公頃，甜菜播種面積216.13千公頃。

2010-2018年我國(guó)糖料作物播種面積

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

2、成品糖產(chǎn)量

糖料作物一般春季生長(zhǎng)，10月開(kāi)始收獲。而制糖企業(yè)的生產(chǎn)周期則從每年的10、11月開(kāi)榨到第二年3、4月停榨，也稱(chēng)作一個(gè)榨季。由于成品糖的生產(chǎn)和制造與原料有著緊密的關(guān)系，近年來(lái)，受到我國(guó)糖料種植面積波動(dòng)的影響，使得我國(guó)成品糖的產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯的波動(dòng)。

智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)成品糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)成品糖產(chǎn)量為1472.04萬(wàn)噸，2018年達(dá)到1524.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.54%。截止2019年11月，我國(guó)成品糖產(chǎn)量?jī)H為1081.98萬(wàn)噸，可以預(yù)見(jiàn)，2019年我國(guó)成品糖產(chǎn)量大概率會(huì)下降。

2011-2019年11月我國(guó)成品糖產(chǎn)量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

從各地區(qū)成品糖產(chǎn)量來(lái)看，廣西、云南、廣東是全國(guó)成品糖的主要生產(chǎn)地區(qū)，數(shù)據(jù)顯示，截止到2019年11月，三地成品糖產(chǎn)量分別為592.30萬(wàn)噸、226.74萬(wàn)噸和83.00萬(wàn)噸，合計(jì)占比達(dá)到83.37%。新疆、內(nèi)蒙古等地區(qū)成品糖產(chǎn)量也比較可觀，分別為46.21萬(wàn)噸和35.15萬(wàn)噸。

2019年11月各地區(qū)成品糖產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

地區(qū)	當(dāng)月產(chǎn)量：萬(wàn)噸	累計(jì)產(chǎn)量：萬(wàn)噸
全國(guó)	100.04	1081.98
河北省	2.98	33.42
內(nèi)蒙古自治區(qū)	13.92	35.15
黑龍江省	8.38	10.75
江蘇省	0.17	1.86
福建省	0.65	6.25
山東省	3.76	25.95
湖北省	0.01	0.04
湖南省	0.01	0.07
廣東省	2.98	83.00
廣西壯族自治區(qū)	43.87	592.30
海南省	0.00	13.14
四川省	0.02	0.82
貴州省	0.34	2.93
云南省	2.62	226.74
甘肅省	1.37	3.35
新疆維吾爾自治區(qū)	18.96	46.21

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

3、成品糖消費(fèi)情況

我國(guó)作為一個(gè)世界人口大國(guó)和不斷發(fā)展的工業(yè)國(guó)家，對(duì)糖類(lèi)的需求量較大，雖然我國(guó)已經(jīng)成為世界制糖大國(guó)，但食糖的人均消費(fèi)量仍低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，僅為世界人均消費(fèi)量的三分之一。目前，我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域成品糖的消費(fèi)占比較大，2018年為達(dá)到58%，主要分布在食品加工、去污劑和凝固劑等。民用消費(fèi)占比為42%。未來(lái)隨著下游市場(chǎng)的快速發(fā)展和居民生活水平的提高，對(duì)成品糖的需求將不斷提升。

2018年中國(guó)成品糖消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

4、成品糖市場(chǎng)趨勢(shì)

未來(lái)，成品糖的生產(chǎn)受?chē)?guó)家政策、經(jīng)濟(jì)周期、種植面積、氣候狀況、市場(chǎng)等因素的影響將繼續(xù)呈現(xiàn)出一定的周期性。隨著，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)糖料作物的生產(chǎn)成本還將上升，未來(lái)國(guó)內(nèi)糖料作物的種植面積增長(zhǎng)將十分有限。隨著糖料種植規(guī)模向優(yōu)勢(shì)主產(chǎn)區(qū)域的集中，技術(shù)的不斷升級(jí)會(huì)在一定程度上推動(dòng)糖料作物單產(chǎn)的提高。

本文采編：CY253