2019年中國全裝修行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：全裝修滲透率快速提升，城鎮(zhèn)領域空間全打開[圖]

    全裝修是指住宅房屋交收前，室內(nèi)鋪裝、粉刷完畢，廚衛(wèi)基礎設施整體安裝完成。全裝修是根據(jù)建設部規(guī)定，住宅裝修設計應該在住宅主體施工動工前進行。

    全裝修行業(yè)上游主要以建筑材料行業(yè)，包括鋼材、水泥、木材、建筑五金以及涂料行業(yè)，上游行業(yè)為全裝修行業(yè)提供施工所需原材料。上游行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展成熟，產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量持續(xù)提升，有利于保障全裝修行業(yè)的市場競爭力。

    全裝修行業(yè)下游主要集中在商品房住宅領域，商品房住宅竣工規(guī)模以及銷售規(guī)模的不斷擴張，有利于全裝修行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

全裝修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    由于全裝修住宅裝修時通過開發(fā)商整體運行，能夠較大程度的規(guī)范施工質(zhì)量，降低造價成本，從而提升裝修產(chǎn)業(yè)鏈效率。為此，國家以及各地方政府陸續(xù)推出相關政策，鼓勵全裝修市場發(fā)展。

我國全裝修行業(yè)相關政策統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    2014年開始，各地區(qū)省級政府關于全裝修住宅建設的政策開始提升，2016年至今，省、市一級政府加速落地相關政策文件，各級政府政策不斷加碼，全裝修住宅建設有望在政策的指引下加速滲透。

2010-2019年全國各級政策關于全裝修政策出臺數(shù)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)目前國內(nèi)商品房住宅市場來看，2017年開始國內(nèi)商品房住宅竣工面積略有下滑，但整體依舊處于高規(guī)模狀態(tài)，2019年1-11月，房屋竣工面積63846萬平方米，下降4.5%，降幅收窄1.0個百分點。其中，住宅竣工面積45274萬平方米，下降4.0%。

2013-2019年11月全國商品房住宅竣工面積統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國全裝修住宅行業(yè)市場經(jīng)營風險及市場規(guī)模預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2016年至今，國內(nèi)商品房住宅銷售面積開始逐步回升，2018年全國商品房住宅銷售面積增至147929萬平方米，同比增長2.17%，截至2019年11月，國內(nèi)商品房住宅銷售面積130805.13萬平方米，相比2018年同期增長了1.62%。

2013-2019年11月全國商品房住宅銷售面積統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    隨著國內(nèi)全裝修政策的陸續(xù)出臺落地，全國精裝修住宅開盤數(shù)量呈現(xiàn)出高速擴張的狀態(tài)，

    2018年全國精裝修商品房住宅開盤量253萬臺，同比增長60.13%，相比2015年的82萬臺精裝修住宅，國內(nèi)精裝修市場已經(jīng)增長了3倍之余，隨著2019年住建部出臺的《住宅項目規(guī)范》，國內(nèi)商品房住宅精裝修開盤套數(shù)約為340萬套。

2015-2019年國內(nèi)精裝修住宅開盤套數(shù)統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    滲透率方面，我國全裝修覆蓋率不足三分之一，2016年僅12%，2018年全裝修覆蓋率28%，2019年約為32%，雖然近幾年增速明顯，但對比全球發(fā)達國家和地區(qū)相比，我國全裝修覆蓋率存在明顯劣勢。

中國與發(fā)達國家及地區(qū)全裝修滲透率對比

資料來源：智研咨詢整理

    我國全裝修市場行業(yè)集中度較高，碧桂園、恒大、萬科占國內(nèi)全裝修地產(chǎn)企業(yè)市場份額分別為17.2%、8.9%和8.7%，全裝修市場地產(chǎn)企業(yè)CR8占比43.6%，處于寡頭型市場。

2018年全國全裝修市場地產(chǎn)企業(yè)份額占比

資料來源：智研咨詢整理

    全裝修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋廣，隨著全裝修覆蓋率的逐步提升，以及行業(yè)集中度的進一步提高，國內(nèi)全裝修行業(yè)市場競爭力有望出現(xiàn)可觀的持續(xù)上升狀態(tài)，有利于提高國內(nèi)房地產(chǎn)供應鏈整體實力，降低建筑建材以及裝修的產(chǎn)品質(zhì)量風險，同時通過整體化安裝，對商品房住宅室內(nèi)的基礎設施建設更加科學合理。根據(jù)住建部規(guī)劃顯示，到2020年全國新開工全裝修成品住宅面積達到30%，截至2019年11月，全國商品房住宅新開工面積151447萬平方米，同比增長9.32%，預計2020年全國新開工商品房住宅面積超過180000萬平方米，全裝修商品房住宅面積將達到54000萬平方米，未來隨著全裝修滲透率的不斷提升，國內(nèi)全裝修行業(yè)市場前景非?？捎^。