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2018-2019年中國金融信息化發(fā)展現(xiàn)狀：向第三階段服務領域邁進[圖]

金融信息化 2020-01-07 05:33

金融信息化是構建在由通信網(wǎng)絡、計算機、信息資源和人力資源四要素組成的國家信息基礎框架之上，由具有統(tǒng)一技術標準，通過不同速率傳送數(shù)據(jù)、語音、圖形圖像、視頻影像的綜合信息網(wǎng)絡。

我國金融信息化應用行業(yè)主要集中在銀行、保險以及證券領域，細分領域包括支付結算與清算服務、金融市場基礎設施服務、社會消費者服務以及存貸款服務等。

我國金融信息化應用領域

資料來源：智研咨詢整理

我國金融信息化的發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。從金融電子化發(fā)展階段到互聯(lián)網(wǎng)金融階段，我國金融信息化從辦公市場轉(zhuǎn)向了終端市場，央行《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》的發(fā)布則是將我國金融信息化帶進了第三階段。

中國金融信息化行業(yè)發(fā)展階段

發(fā)展階段	標志	內(nèi)涵	代表性產(chǎn)品或業(yè)務
第一階段	金融電子化	利用軟硬件實現(xiàn)辦公的電子化，提升業(yè)務處理效率	核心交易系統(tǒng)、賬務系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)
第二階段	互聯(lián)網(wǎng)金融	利用互聯(lián)網(wǎng)對接金融的資產(chǎn)端-交易端-支付端-資金端，實現(xiàn)渠道網(wǎng)絡化	網(wǎng)上銀行、互聯(lián)網(wǎng)理財、P2P、移動支付
第三階段	金融科技	利用前沿技術變革業(yè)務流程，推動業(yè)務創(chuàng)新，突出在大規(guī)模場景下的自動化和精細化運作	大數(shù)據(jù)征信、智能投顧、風險定價、量化投資、數(shù)字貨幣

資料來源：智研咨詢整理

金融產(chǎn)業(yè)作為全球各個國家和地區(qū)重點發(fā)展領域，是國家經(jīng)濟快速發(fā)展的核心因素之一。我國近幾年關于金融領域的政策頻繁落地，有效規(guī)范了國內(nèi)金融市場的良好發(fā)展以及金融IT市場的擴容。

另一方面，科創(chuàng)板的開啟與現(xiàn)有主板、中小版、新三板市場管理系統(tǒng)存在差別，有望帶動新一輪證券市場的金融信息化更新升級需求。

中國金融信息化相關政策統(tǒng)計

時間	發(fā)布機構	相關文件	具體內(nèi)容
2018.6	銀保監(jiān)會	《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》	“資管新規(guī)”為各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品的統(tǒng)一監(jiān)管標準，要求“主營業(yè)務不包括資管業(yè)務的金融機構應當設立子公司開展資管業(yè)務”。
2018.9	銀保監(jiān)會	《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》	“理財新規(guī)”為“資管新規(guī)”的配套實施細則，銀行自身開展理財業(yè)務需同時遵守“資管新規(guī)”和“理財新規(guī)”，“理財新規(guī)”進一步規(guī)定“商業(yè)銀行應當通過具有獨立法人地位的子公司開展理財業(yè)務”。
2018.12	銀保監(jiān)會	《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》、《理財子公司管理辦法》	為“理財新規(guī)”的配套制度，鼓勵商業(yè)銀行設立理財子公司開展資管業(yè)務，有利于強化銀行理財業(yè)務風險隔離。
2019.1	中國證監(jiān)會	《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》	發(fā)行人是依法設立且持續(xù)經(jīng)營3年以上的股份有限公司，具備健全且運行良好的組織機構，相關機構和人員能夠依法履行職責。
2019.2	工信部	關于加強綠色詩句中心建設的指導意見	推薦構建新一代信息基礎建設設施
2019.3	央行	中國人民銀行金融科技委員會召開2019年第一次會議	推進新一代信息技術在金融領域的應用
2019.7	國務院	關于加快推進社會信用體系建設，構建以信用為基礎的新型監(jiān)管機制的指導意見	充分運用新一代信息計劃，實現(xiàn)信用監(jiān)管的數(shù)據(jù)可對比、過程可追溯、問題可監(jiān)測

資料來源：智研咨詢整理

我國金融信息化近些年保持了良好的增長趨勢，2018年全國金融信息化市場規(guī)模突破2000億元，相比2017年的1864億元，增長了9.17%，達到2035億元。

2011-2018年中國金融信息化市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

我國金融市場與國外資本國家存在明顯差異，國內(nèi)金融市場主要以政策指導為主，資金管理主體、終端消費市場結構的影響，國內(nèi)銀行業(yè)市場規(guī)模明顯高于保險業(yè)和證券市場。促使國內(nèi)銀行業(yè)在金融信息化市場的占比達到69.24%。

2018年中國金融信息化應用格局

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國金融信息化行業(yè)市場運行格局及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2013年至今，國內(nèi)銀行業(yè)IT投資規(guī)模一直保持在10%左右的增速增長，2018年全國銀行業(yè)IT投資規(guī)模約為1121億元，同比增長10.55%。

2013-2018年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模走勢圖

資料來源：IDC、智研咨詢整理

目前，國內(nèi)金融信息化產(chǎn)業(yè)主要以硬件設備和軟件為主，包括銀行、保險以及證券市場的終端設備、以及線上交易系統(tǒng)等。服務領域受監(jiān)管限制尚未得到規(guī)?；_展。

2018年中國金融信息化產(chǎn)品結構占比

資料來源：智研咨詢整理

在資本市場，國內(nèi)金融信息化投融資單個項目金額呈現(xiàn)出放大趨勢。2019年12月，金融信息化投融資事件20起，較上月減少1起。投融資金額22.83億元，環(huán)比增加54.4%。從投融資輪次來看，戰(zhàn)略投資事件最多共計8起，A輪投融資事件6起，C輪、天使輪、種子輪投融資事件各2起。

2019年12月全國金融信息化投融資案例數(shù)統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

國內(nèi)金融信息化行業(yè)市場集中度較低，不存在全領域具備絕對競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。國內(nèi)金融IT企業(yè)主要分為國際綜合服務廠商、國內(nèi)綜合服務廠商、細分領域服務商以及區(qū)域服務商。

國內(nèi)金融IT廠商分類

類別	特點	競爭優(yōu)勢	代表廠商
國際品牌綜合服務商	擁有國際品牌知名度，規(guī)模大	規(guī)模較大，綜合技術實力強，擁有品牌優(yōu)勢和成熟的服務標準及管理規(guī)范	IBM、 HP、 SAP
全國性綜合服務商	業(yè)務范圍涵蓋金融IT服務的全部領域，可提供一站式IT綜合解決方案，經(jīng)營區(qū)域覆蓋全國	全國性市場布局，行業(yè)經(jīng)驗豐富，綜合的解決方案提供能力，收費較國際品牌低	高偉達、神州信息、宇信科技、先進數(shù)通
細分領域服務商	業(yè)務聚焦于某一類或幾類業(yè)務	細分領域?qū)I(yè)經(jīng)驗豐富，綜合性價比較高	長亮科技、安碩科技、科藍軟件
區(qū)域型服務商	業(yè)務集中于某一特定區(qū)域	特定區(qū)域的市場占有率較高，性價比較高	天璣科技

資料來源：智研咨詢整理

2019年8月，中國人民銀行印發(fā)《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》。提出了國內(nèi)未來金融科技市場的發(fā)展方向和具體內(nèi)容，為國內(nèi)的金融信息化行業(yè)發(fā)展提供了明確的指引。

隨著國內(nèi)居民收入水平的不斷提升，居民投資、理財需求已經(jīng)大幅擴張，尤其在經(jīng)濟更加發(fā)達的東部沿海地區(qū)，傳統(tǒng)金融服務已經(jīng)難以滿足現(xiàn)階段的市場需求。賦能金融服務提質(zhì)增效作為此次規(guī)劃的重點任務之一，通過完善金融產(chǎn)品的供需結構，解決金融市場的地域、區(qū)域以及業(yè)態(tài)限制，進一步推動我國金融信息化的應用領域

同時開放發(fā)展有利于提高我國金融市場的服務能力，促進國內(nèi)的投融資需求以及消費者的理財服務。

本文采編：CY245