智研精品報(bào)告

《中國(guó)口腔?？漆t(yī)院行業(yè)全景分析》（附產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景）

游志高 2020-01-07 05:34 來(lái)源：智研咨詢

口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)主要由綜合醫(yī)院口腔科、口腔?？漆t(yī)院、口腔診所（含連鎖及個(gè)體）三大部分組成。其中口腔?？漆t(yī)院醫(yī)療水平最高，設(shè)備相對(duì)精良，服務(wù)內(nèi)容最全。

我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)主要業(yè)態(tài)及特征

機(jī)構(gòu)類型	醫(yī)療水平	硬件配套	覆蓋范圍	服務(wù)類型
綜合醫(yī)院口腔科	醫(yī)師水平較高，部分三甲醫(yī)院口腔科實(shí)力突出	設(shè)備較為齊全	附近3-5公里居民為主，部分三甲醫(yī)院口腔科輻射全國(guó)	普通口腔疾病診療，通常不包括頜面外科（三甲除外）
口腔?？漆t(yī)院	大量知名專家，高水平代表	設(shè)備精良	一線口腔專科醫(yī)院可輻射全國(guó)	各種口腔疾病，包括種植、正畸、頜面外科等
連鎖口腔診所	醫(yī)師水平較高	設(shè)備精良	附近3-5公里居民為主	普通口腔疾病診療，通常不包括頜面外科
個(gè)體口腔診所	醫(yī)師水平一般	設(shè)備老舊且不齊全	社區(qū)患者	拔牙補(bǔ)牙為主，通常不涉及正畸和種植

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近年來(lái)我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)相關(guān)支持政策不斷出臺(tái)，日益完善的政策保障機(jī)制為口腔?？漆t(yī)院行業(yè)的發(fā)展提供了良好的運(yùn)行環(huán)境。

我國(guó)口腔?？漆t(yī)院行業(yè)部分相關(guān)政策一覽

時(shí)間	政策名稱	主要內(nèi)容
2016年10月	《國(guó)家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)管理方法》	針對(duì)兒童等口腔疾病高風(fēng)險(xiǎn)人群，推廣窩溝封閉、局部用氟等口腔預(yù)防適宜技術(shù)
2016年10月	《“健康中國(guó)”2030規(guī)劃綱要》	推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)，強(qiáng)化家庭和高危個(gè)體健康生活方式干預(yù)指導(dǎo)及干預(yù)，開展健康體重、健康口腔、健康骨骼等專項(xiàng)行動(dòng)，到2030年基本實(shí)現(xiàn)以縣（市、區(qū)）為單位全覆蓋
2016年12月	《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》	十三五期間，口腔方面主要任務(wù)有4項(xiàng)：將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢；將重點(diǎn)人群的口腔疾病綜合干預(yù)納入慢病綜合防控重大疾病防治項(xiàng)目；深入推進(jìn)包括健康口腔在內(nèi)的6個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)行動(dòng)的全面健康生活方式行動(dòng)；加快健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)社會(huì)力量發(fā)展口腔保健等稀缺資源及滿足多元需求的服務(wù)。
2017年1月	《中國(guó)防治慢性病中長(zhǎng)期規(guī)劃（2017至2025）》	加強(qiáng)口腔健康知識(shí)和行為方式教育；通過(guò)社區(qū)服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院逐步提供口腔預(yù)防保健等服務(wù)，將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢；開展針對(duì)兒童和老年人個(gè)性化干預(yù)，加大牙周病、齲病等口腔常見病的干預(yù)力度，實(shí)施兒童局部用氟、窩溝封閉等保健措施，將12歲兒童患齲率控制在30%以內(nèi)（到2025年）。
2017年4月	《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》	在職醫(yī)生可以多點(diǎn)執(zhí)業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)。口腔醫(yī)生將成為這一場(chǎng)變革中的最大受益者
2017 年4 月	《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2017 年重點(diǎn)工作任務(wù)》	提出要重點(diǎn)推進(jìn)和落實(shí)“制定建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見”、“制定支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見”等工作任務(wù)
2017 年5 月	《關(guān)于支持社會(huì)力量提供多層次多樣化服務(wù)的意見》	在眼科、骨科、口腔、婦產(chǎn)、兒科、腫瘤、精神、醫(yī)療美容等?？埔约翱祻?fù)、護(hù)理、體檢等領(lǐng)域，加快打造一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌服務(wù)機(jī)構(gòu)。力爭(zhēng)到2020 年，社會(huì)力量辦醫(yī)能力明顯增強(qiáng)，醫(yī)療技術(shù)、服務(wù)品質(zhì)、品牌美譽(yù)度顯著提高，專業(yè)人才、健康保險(xiǎn)、醫(yī)藥技術(shù)等支撐進(jìn)一步夯實(shí)，行業(yè)發(fā)展環(huán)境全面優(yōu)化，打造一大批有較強(qiáng)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，形成若干具有影響力的特色健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，服務(wù)供給基本滿足國(guó)內(nèi)需求逐步形成多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)新格局
2017年6月	《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》	對(duì)各種口腔醫(yī)院的設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確規(guī)定
2017 年8 月	《關(guān)于深化“放管服”改革激發(fā)醫(yī)療領(lǐng)域投資活力的通知》	國(guó)家衛(wèi)計(jì)委進(jìn)一步簡(jiǎn)化三級(jí)醫(yī)院的設(shè)置審批

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2010-2019年我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)部分投融資案例一覽

融資時(shí)間	名稱	輪次	融資金額
2010.01	瑞爾齒科	A輪	2 000萬(wàn)元
2010.08	亞非口腔	A輪	6 500萬(wàn)元
2011.08	瑞爾齒科	B輪	2 000萬(wàn)元
2012.11	牙管家	A輪	1 850萬(wàn)元
2014.01	恒慧科技	A輪	未披露
2014.04	瑞爾口腔	C輪	7 000萬(wàn)美元
2014.06	拜博口腔	未披露	10億元
2015.01	極橙口腔	天使輪	500萬(wàn)元
2015.05	茄子口腔云	天使輪	未披露
2015.06	愛(ài)優(yōu)牙	天使輪	未披露
2015.09	朗呈醫(yī)療	天使輪	未披露
2015.10	門邦網(wǎng)	天使輪	未披露
2015.11	一牙網(wǎng)	A+輪	數(shù)百萬(wàn)元
2015.11	樂(lè)牙網(wǎng)	A輪	千萬(wàn)級(jí)元
2015.11	全好口腔	A輪	未披露
2016.02	愛(ài)牙e	種子輪	80萬(wàn)元
2016.05	美呀麗牙	天使輪	500萬(wàn)元
2016.06	迪凱爾	B輪	2000萬(wàn)元
2016.06	薄荷牙醫(yī)	天使輪	500萬(wàn)元
2016.08	好牙醫(yī)	B輪	未披露
2016.08	領(lǐng)航口腔	天使輪	未披露
2016.09	極橙口腔	Pre—A	千萬(wàn)級(jí)元
2016.09	雅御口腔	種子輪	500萬(wàn)元
2017.01	牙醫(yī)管家	A輪	1億元
2017.01	樂(lè)莎莎	天使輪	700萬(wàn)元
2017.02	EZ美學(xué)	天使輪	數(shù)百萬(wàn)元
2017.03	馬瀧齒科	C輪	1.1億元
2017.03	正雅齒科	B輪	5000萬(wàn)元
2017.04	天使口腔	天使輪	未披露
2017.04	美奧口腔	A輪	未披露
2017.05	奧凱偉迪	天使輪	未披露
2017.06	頻泰光電	A輪	1000萬(wàn)元
2017.08	艾維口腔	A輪	2200萬(wàn)元
2017.08	勁松口腔	未披露	約2億元
2017.08	瑞爾齒科	D輪	9000萬(wàn)美元
2017.09	博恩登特	C輪	未披露
2017.09	易美齊	未披露	未披露
2017.10	友睦口腔	B輪	6500萬(wàn)元
2017.12	益銳齒科	A輪	未披露
2017.12	佳美口腔	C輪	未披露
2018.01	摩爾齒科	A輪	億元以上
2018.01	該美生物	天使輪	1000萬(wàn)元
2018.02	極橙口腔	A輪	數(shù)千萬(wàn)元
2018.02	牙醫(yī)庫(kù)	種子輪	未披露
2018.03	恒倫醫(yī)療	天使輪	未披露
2018.04	瑞通生物	C輪	未披露
2018.05	拜博口腔	未披露	20.62億元
2018.05	高峰醫(yī)療	A輪	未披露
2018.06	歡樂(lè)口腔	B輪	4.5億元
2018.07	極橙齒科	A+輪	未披露
2018.09	小白兔口腔	未披露	2000萬(wàn)元
2018.09	領(lǐng)健信息	B+輪	數(shù)千萬(wàn)元
2018.09	馬瀧齒科	D輪	2.3億元
2018.10	同步齒科	—	4000萬(wàn)元元
2018.1	SmileDirectClub	A輪	3.8億美元
2018.11	正方形口腔	Pre—A	數(shù)千萬(wàn)元
2018.12	美維口腔	A輪	3億元
2018.12	三愛(ài)口腔	天使輪	500萬(wàn)元
2019.01	小白兔口腔	未披露	2000萬(wàn)元
2019.03	正雅齒科	C輪	數(shù)億元元
2019.04	美立刻	A輪	數(shù)千萬(wàn)元
2019.05	極橙齒科	B輪	數(shù)千萬(wàn)元
2019.08	博恩登特	D輪	未披露

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根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)： 2018年底我國(guó)口腔?？漆t(yī)院總數(shù)達(dá)到786家，其中農(nóng)村地區(qū)口腔?？漆t(yī)院總數(shù)達(dá)到191家，城市地區(qū)口腔?？漆t(yī)院總數(shù)從2011 年的253家增長(zhǎng)至2018年的595家。

2011-2018年我國(guó)口腔?？漆t(yī)院數(shù)量分城鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生與健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

我國(guó)口腔?？漆t(yī)院分為公立?？漆t(yī)院和民營(yíng)專科醫(yī)院兩大類型。公立口腔?？漆t(yī)院憑借資源優(yōu)勢(shì)對(duì)患者形成了較強(qiáng)的虹吸作用；而民營(yíng)口腔?？漆t(yī)院則憑借細(xì)致服務(wù)以及醫(yī)生個(gè)人品牌效應(yīng)，近年來(lái)取得了較快的發(fā)展。我國(guó)民營(yíng)口腔?？漆t(yī)院數(shù)量從2011年的159家增長(zhǎng)至2018年的624家。

2011-2018年我國(guó)口腔專科醫(yī)院數(shù)量分所有制統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生與健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

隨著國(guó)內(nèi)口腔?？漆t(yī)院數(shù)量的增長(zhǎng)，口腔?？漆t(yī)院資產(chǎn)總額從2011年的97.11億元增長(zhǎng)至2018年的312.89億元?？谇粚？漆t(yī)院負(fù)債總額從2011年的13.75億元增長(zhǎng)至2018年的93.48億元。

2011-2018年我國(guó)口腔專科醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債情況統(tǒng)計(jì)

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)口腔醫(yī)院市場(chǎng)分析及投資前景研究報(bào)告》顯示： 2018年我國(guó)口腔專科醫(yī)院平均資產(chǎn)規(guī)模從2011年的3063.5萬(wàn)元/家增長(zhǎng)至2018年的3980.8萬(wàn)元/家，2018年口腔?？漆t(yī)院平均負(fù)債總額僅為1189.3萬(wàn)元；行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率水平雖成增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但整體維持較合理水平，2018年口腔專科醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率不到30%。

2011-2018年我國(guó)口腔專科醫(yī)院平均資產(chǎn)、負(fù)債及資產(chǎn)負(fù)債率水平統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生與健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

2017-2018年我國(guó)部分口腔醫(yī)療服務(wù)商營(yíng)業(yè)收入對(duì)比

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經(jīng)營(yíng)效益方面，2018年我國(guó)口腔科門急診人數(shù)達(dá)到11210.0萬(wàn)人次，其中口腔?？漆t(yī)院門急診人數(shù)達(dá)到3984.53萬(wàn)人次。

2016-2018年我國(guó)口腔專科醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)情況

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2018年我國(guó)口腔?？漆t(yī)院總收入為238.54億元，總支出規(guī)模為211.16億元，我國(guó)口腔?？漆t(yī)院利潤(rùn)總額從2011年的7.64億元增長(zhǎng)至2018年的27.38億元。

2011-2018年我國(guó)口腔?？漆t(yī)院收支及利潤(rùn)情況統(tǒng)計(jì)

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在口腔?？漆t(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平改善、患者自我保健意識(shí)覺(jué)醒、醫(yī)療保障制度日趨完善等多重因素的推動(dòng)下，我國(guó)口腔?？漆t(yī)院平均營(yíng)收規(guī)模從2011年的2037.79萬(wàn)元/家增長(zhǎng)至2018年的3034.82萬(wàn)元/家。

我國(guó)口腔專科醫(yī)院市場(chǎng)主要推動(dòng)因素

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2011-2018年我國(guó)口腔?？漆t(yī)院平均營(yíng)收規(guī)模走勢(shì)圖

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目前我國(guó)口腔專科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)以民營(yíng)機(jī)構(gòu)為主體，民營(yíng)口腔?？漆t(yī)院是在國(guó)家深化醫(yī)療體制改革的背景下發(fā)展起來(lái)的，相比較公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，民營(yíng)口腔?？漆t(yī)院起步晚、積累少，各民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間技術(shù)水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營(yíng)醫(yī)院誠(chéng)信度低、缺乏自律，損害了口腔?？漆t(yī)院在社會(huì)上的整體形象。

作為消費(fèi)升級(jí)型產(chǎn)品，口腔醫(yī)療服務(wù)涉及了健康和美麗的概念，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)、人口老齡化問(wèn)題加劇、醫(yī)保制度的日趨完善、居民保健意識(shí)的逐步崛起的因素的推動(dòng)下，我國(guó)口腔?？漆t(yī)院市場(chǎng)前景廣闊。

本文采編：CY209