2018年中國磷肥行業(yè)全景分析（附產(chǎn)業(yè)政策、供需情況、發(fā)展趨勢）

    磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷是重要的作物營養(yǎng)元素，對植物細(xì)胞的生長和分裂都有重要的作用。磷肥是重要的化肥之一
磷肥按照磷含量的高低可以分類低濃度磷肥和高濃度磷肥。低濃度磷肥是較早應(yīng)用的磷肥，主要包括過磷酸鈣(SSP)和鈣鎂磷肥(FCMP)兩類。高濃度磷肥是指五氧化二磷（P 2 O 5 ）含量在 20%以上的磷肥，包括磷酸一銨(MAP)、磷酸二銨(DAP)、重鈣(TSP)、硝酸磷肥(NP)等。高濃度磷肥主要應(yīng)用于谷物、大豆和油菜等作物。

磷肥主要分類

資料來源：智研咨詢整理

1、磷肥行業(yè)政策

資料來源：智研咨詢整理

    2、磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    磷肥主要指磷酸一銨和磷酸二銨，磷肥的生產(chǎn)原材料是磷酸和液氨。磷酸的生產(chǎn)原材料主要是磷礦石和硫磺。上游硫磺、硫鐵礦、硫酸、磷礦石的供給會(huì)直接影響磷酸的生產(chǎn)成本，進(jìn)而進(jìn)一步傳導(dǎo)到磷肥生產(chǎn)成本上。此外液氨的成本會(huì)直接影響到磷肥的價(jià)格。

磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

    磷肥的生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣及固體廢物，企業(yè)經(jīng)營須遵守項(xiàng)有關(guān)空氣、水質(zhì)、固廢處理、公眾健康安全的環(huán)保法律法規(guī)，并接受國家有關(guān)環(huán)保部門的檢查。隨著近年來國家環(huán)保要求的趨嚴(yán)，許多小型磷肥生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)榄h(huán)保不達(dá)標(biāo)而被迫關(guān)停，不少大型磷肥企業(yè)也面臨“先整頓再生產(chǎn)”的局面，使得國內(nèi)磷肥企業(yè)的生產(chǎn)成本上升。

    3、磷肥行業(yè)生產(chǎn)情況

    2018年全國磷肥行業(yè)總產(chǎn)能降至2353萬噸，其中包括閑置產(chǎn)能88萬噸，磷肥行業(yè)產(chǎn)能利用率為72.2%。

2014-2018年磷肥行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況

資料來源：中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    近幾年，我國磷肥產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢。2018年，我國磷肥產(chǎn)量為1696.3萬噸，較上年同比下降0.9%。

    從磷肥的產(chǎn)量來看，根據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年我國磷肥產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢。2018年，我國磷肥產(chǎn)量僅為1696.3萬噸，較上年實(shí)現(xiàn)較小幅度的下降，同比下降0.9%。

2014-2018年我國磷肥產(chǎn)量情況

資料來源：中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    其中高濃度磷肥產(chǎn)量1610.1萬噸，占比94.9%,低濃度磷肥，過磷酸鈣(SSP)和鈣鎂磷肥(FCMP)等產(chǎn)量86.3萬噸，占比5.1%。

    從磷肥的生產(chǎn)區(qū)域來看，2018年，我國磷肥的主要生產(chǎn)地為湖北、云南和貴州、四川、安徽，這五個(gè)省份總產(chǎn)量占比達(dá)到85.7%。其中湖北省磷肥產(chǎn)達(dá)583.0萬噸，位居全國第一，其次為云南省產(chǎn)量達(dá)413.1萬噸。

2018年我國磷肥產(chǎn)量分布區(qū)域圖

資料來源：中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    4、磷肥需求情況分析

    全球磷肥需求

    全球磷肥需求量在3500萬噸左右，中國、印度、巴西和美國是主要的磷肥消費(fèi)國，上述四國合計(jì)消費(fèi)量超過全球消費(fèi)量的 67%。我國每年的磷肥施用量在 800萬噸左右，約占全球磷肥總需求的四份之一。印度全年總的磷肥總需求在 500 到 600 萬噸，其中僅磷酸二銨產(chǎn)能與需求的缺口就有 300 萬噸左右。巴西全年磷肥消費(fèi)量 300 萬噸左右，其國內(nèi)產(chǎn)能僅能滿足大約三分之一的需求，其大部分磷肥靠進(jìn)口。北美地區(qū)磷肥消費(fèi)量約 380 萬噸。

    全球人口數(shù)量預(yù)計(jì)將于 2030年達(dá)到 86 億人，2050 年達(dá)到 98 億人，2100 年達(dá)到 112 億人。在人口持續(xù)增長的同時(shí)，全球耕地的面積也持續(xù)提升，根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，全球208 個(gè)主要國家及地區(qū)的耕地總面積從 2009 年開始進(jìn)入逐漸增長階段，至 2015年耕地面積增長了 2.38%，復(fù)合增速達(dá)到 0.34%將較大拉動(dòng)其對于磷肥的需求。龐大的糧食需求和持續(xù)增長的耕地面積對磷肥的需求具有較強(qiáng)的支撐作用。

    此外，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲帶來提升了農(nóng)業(yè)的利潤空間，拉升了農(nóng)民增產(chǎn)的積極性，進(jìn)一步促進(jìn)了磷肥需求的提升。

    中國磷肥需求

    我國磷肥絕大部分用于農(nóng)業(yè)消費(fèi)，其中 90%以上用在種植領(lǐng)域。水稻、玉米、小麥、蔬菜是我國磷肥施用的主要作物。

主要作物磷肥施用情況

資料來源：中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國磷肥制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》，我國磷肥施用量經(jīng)歷了多年增長，從 2015 年開始呈現(xiàn)微幅下降趨勢。近幾年，我國的磷肥施用量呈減少趨勢。2018年，中國磷肥施用量降至728.88萬噸，同比下降8.6%。

2010-2018年我國磷肥施用量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、、智研咨詢整理

    我國磷肥消費(fèi)最多的省份為河南省，磷肥施用量達(dá)96.35萬噸，占比13%;其次為新疆，施用量達(dá)65.14萬噸，占比9%。

2018年我國磷肥施用量分布區(qū)域圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    5、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)排名

    根據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2018 年磷肥生產(chǎn)前十大企業(yè)折純產(chǎn)量達(dá)1073.7萬噸，占比達(dá)63%。

磷肥折純產(chǎn)量前十企業(yè)排名

資料來源：中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

6、我國磷肥行業(yè)的未來發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理