2019年中國(guó)車(chē)用工業(yè)滌綸絲應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀及成本價(jià)格趨勢(shì)分析[圖]

    滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的重要原料，可以加工成為土工織物、燈箱廣告布、吊裝帶、三角帶硬線(xiàn)繩、輪胎簾子布、過(guò)濾材料、防護(hù)服、篷蓋布、輸送帶帆布、屋頂材料、充氣材料、陽(yáng)光面料及繩索等產(chǎn)業(yè)用紡織品，其最終應(yīng)用領(lǐng)域廣泛覆蓋農(nóng)業(yè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)保、建筑、防護(hù)、汽車(chē)制造、廣告、休閑娛樂(lè)等諸多方面。

    全球工業(yè)滌綸的規(guī)模相比于民用滌綸要小很多，產(chǎn)量規(guī)模只有民用滌綸的十分之一左右。近幾年隨著行業(yè)景氣度逐漸提升，產(chǎn)能產(chǎn)量的增速?gòu)?013年開(kāi)始觸底回升。我國(guó)工業(yè)滌綸在經(jīng)歷了過(guò)去十年的快速增長(zhǎng)，2019年產(chǎn)能超過(guò)200萬(wàn)噸，產(chǎn)能增速放緩。在經(jīng)歷了激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)后，行業(yè)格局基本穩(wěn)定，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)占比達(dá)到65%。產(chǎn)能擴(kuò)張相對(duì)有序，行業(yè)格局穩(wěn)定都保證了龍頭企業(yè)利潤(rùn)水平。

行業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)能情況

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    一、應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀

    車(chē)用工業(yè)滌綸絲主要用于生產(chǎn)安全氣囊、安全帶以及車(chē)胎簾子布的生產(chǎn)。其中安全氣浪和安全帶均屬于車(chē)用安全市場(chǎng)產(chǎn)品，而車(chē)用安全市場(chǎng)的增長(zhǎng)來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面。一是汽車(chē)消費(fèi)量的增長(zhǎng)；二是單車(chē)配備量的提升。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀況及投資戰(zhàn)略決策報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是目前全球規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一，在中國(guó)加入WTO以來(lái)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更是得到了快速的發(fā)展，中國(guó)也成為了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化生產(chǎn)中的重要一部分。2010年以來(lái)，全球的汽車(chē)產(chǎn)量維持了3%-4%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)，2018年全球產(chǎn)量達(dá)到了9563萬(wàn)輛。中國(guó)的乘用車(chē)市場(chǎng)增速大幅高于全球市場(chǎng)，平均增速達(dá)到8%，為全球乘用車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了重要?jiǎng)恿?。截?018年初，我國(guó)汽車(chē)人均保有量?jī)H為14%，較發(fā)達(dá)國(guó)家保有量水平還有較大差距，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看全球汽車(chē)產(chǎn)量仍將維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2010-2018年全球和中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量數(shù)據(jù)

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    自上世紀(jì)80年代開(kāi)始逐步在民用車(chē)輛上采用之后，安全氣囊已經(jīng)成為了非常重要的汽車(chē)被動(dòng)安全設(shè)備，安全氣囊的數(shù)量已經(jīng)成為衡量車(chē)輛安全性的參數(shù)之一。我國(guó)已完成對(duì)于正面雙安全氣囊的普及，而在2018年7月執(zhí)行的2018版的C-NCAP中，增加了對(duì)側(cè)氣簾加分的技術(shù)要求。國(guó)內(nèi)A級(jí)車(chē)中往往只配備2個(gè)正面安全氣囊，而沒(méi)有頭部氣囊和側(cè)氣囊的配備。但在車(chē)輛事故發(fā)生過(guò)程中，往往正面的安全氣囊不足以對(duì)駕駛員和乘客進(jìn)行全面的保護(hù)。頭部氣囊主要針對(duì)側(cè)撞時(shí)乘車(chē)人的頭部進(jìn)行保護(hù)，它能有效地阻隔前排乘客頭部直接撞向側(cè)面的B柱和側(cè)面玻璃；除了頭部氣囊外，側(cè)氣囊也是重要的保護(hù)配置，它可以有效地保護(hù)車(chē)內(nèi)駕乘人員來(lái)自側(cè)面撞擊導(dǎo)致的腰部、腹部以及胸部外側(cè)的傷害。

    我國(guó)目前B級(jí)車(chē)基本實(shí)現(xiàn)了5-6個(gè)安全氣囊的配置，而A級(jí)車(chē)中的安全氣囊配置普遍在2-3個(gè)左右。未來(lái)國(guó)內(nèi)單車(chē)安全氣囊配置數(shù)量已經(jīng)逐步從雙氣囊向4氣囊（增加2個(gè)頭部氣囊）甚至6氣囊發(fā)展。單車(chē)安全氣囊布使用面積存在較大提升空間，隨著相關(guān)法規(guī)的完善，我國(guó)的汽車(chē)安全氣囊產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。

國(guó)內(nèi)乘用車(chē)主流品牌的單車(chē)氣囊數(shù)量

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    車(chē)用安全氣囊袋是用中低旦工業(yè)絲織成的囊狀織物，安全氣囊特殊工作環(huán)境對(duì)氣囊織物提出了很高的性能要求。為了承受來(lái)自高溫高速氣體的瞬時(shí)沖擊，氣囊織物不但應(yīng)具有高強(qiáng)度，同時(shí)要有良好的伸長(zhǎng)性能、高彈性回復(fù)性和能量吸收性；由于高溫氣體把熱能傳給氣囊織物使織物承受熱負(fù)荷，氣囊織物必須有一定的耐熱性和耐老化性；為了使氣囊易于折疊安裝并能快速展開(kāi)，氣囊織物應(yīng)該質(zhì)量輕、柔軟性好；為了使氣囊能在短時(shí)間內(nèi)展開(kāi)以起到保護(hù)乘車(chē)人員安全的作用，但又不至于因?yàn)榭椢锿笟饴蔬^(guò)小使其中的氣體不能及時(shí)釋放而造成對(duì)乘車(chē)人員頭部的過(guò)度撞擊，非涂層氣囊織物應(yīng)有精確的透氣性，以避免過(guò)熱空氣透過(guò)灼傷乘車(chē)人員。

    由于氣囊的性能要求高，目前用作氣囊織物的原料主要從錦綸纖維與滌綸纖維二大類(lèi)中選用。錦綸纖維具有初始模量低、斷裂伸長(zhǎng)大、彈性好及耐高溫等特點(diǎn)，自安全氣囊發(fā)明以來(lái)一直占有絕大部分的市場(chǎng)份額，尤其是錦綸66長(zhǎng)絲，滌綸纖維的耐高溫性和耐沖擊性不如錦綸織物。但滌綸長(zhǎng)絲也有其自身優(yōu)點(diǎn)：回潮率較低、耐腐蝕、價(jià)格低廉，并且滌綸的可加工性更好，因此采用滌綸纖維可以有效地降低安全氣囊袋的生產(chǎn)成本。

錦綸和滌綸材質(zhì)的優(yōu)劣比較

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錦綸和滌綸絲價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

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    滌綸最大的優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格低廉，單噸的錦綸原絲價(jià)格在15000-20000元之間，而滌綸原絲的價(jià)格僅6000-8000元/噸，兩者的成本差距在2倍左右。而原材料約占?xì)饽页杀镜?0%，因此滌綸對(duì)錦綸的替代可減少氣囊產(chǎn)品成本的40%左右，優(yōu)勢(shì)巨大。

    滌綸工業(yè)絲在安全氣囊中的用量比例不到30%，使用量比例較為低。隨著滌綸絲隨著氣囊織物整理技術(shù)的發(fā)展，滌綸工業(yè)纖維強(qiáng)度高、彈性、耐化學(xué)性還可以逐漸提升，滌綸氣囊的提升空間還很大。

    輪胎從結(jié)構(gòu)形式上可分為斜交輪胎（普通輪胎）和子午線(xiàn)輪胎（鋼絲胎）。斜交輪胎又稱(chēng)普通結(jié)構(gòu)輪胎，是一種老式結(jié)構(gòu)的輪胎。外胎是由胎面、簾布層(胎體)、緩沖層及胎圈組成，簾布層是外胎的骨架，用以保持外胎的形狀和尺寸，通常由成雙數(shù)的多層掛膠布(簾布)用橡膠貼合而成，簾布的簾線(xiàn)與胎面中心線(xiàn)約呈35度角，從一側(cè)胎邊穿過(guò)胎面到另一側(cè)胎邊。子午線(xiàn)輪胎又稱(chēng)鋼絲胎，胎體簾線(xiàn)按子午線(xiàn)方向排列，有簾線(xiàn)周向排列或接近周向排列的緩沖層緊緊箍在胎體上的一種新型輪胎。

    簾子布是輪胎外胎的骨架材料，其重量約占外胎總重量的10％～15％，其成本約占輪胎生產(chǎn)成本的37％，是輪胎生產(chǎn)的主要原材料之一。目前輪胎簾子布主要有錦綸簾子布、滌綸簾子布和鋼絲簾布等。其中錦綸簾子布主要用于斜交胎、工程胎；滌綸簾子布主要用于半鋼子午胎；鋼絲簾子布主要用在全剛子午胎。

簾子布的種類(lèi)及用途

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    進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)加大了對(duì)于子午線(xiàn)輪胎的推廣，決定免除子午輪胎的消費(fèi)稅。同時(shí)，子午線(xiàn)輪胎以其優(yōu)質(zhì)的性能逐漸的實(shí)現(xiàn)了對(duì)于斜交胎的替代，國(guó)內(nèi)輪胎的子午化率從2007年的44.4%經(jīng)過(guò)11年的發(fā)展已經(jīng)提高至75.9%，年均增長(zhǎng)2.8個(gè)百分點(diǎn)。斜交胎主要用于一些工程胎，消費(fèi)占比在逐漸下降。

2017-2018年我國(guó)輪胎的子午化率

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    根據(jù)各類(lèi)橡膠輪胎簾子布的用量情況，若子午輪胎滌綸簾子布的標(biāo)準(zhǔn)用量為4噸/萬(wàn)條輪胎。考慮到子午胎簾子布中有約10%的芳綸和尼龍，將需求量乘以90%；考慮到我國(guó)乘用車(chē)進(jìn)入低增長(zhǎng)階段，若2019年以后乘用車(chē)銷(xiāo)量增速約為2%。同時(shí)，子午化率保持每年2.8個(gè)百分點(diǎn)的提升。未來(lái)5年，滌綸簾子布的需求仍能維持年均5%左右的增長(zhǎng)，整體增速高于終端汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

2018-2024年滌綸簾子布的估算

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    二、成本價(jià)格趨勢(shì)

    2019年國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)能達(dá)到5170萬(wàn)噸，產(chǎn)能增長(zhǎng)沉寂了2年的PTA市場(chǎng)也將在2020年迎來(lái)新的產(chǎn)能釋放，市場(chǎng)將從2017-2018年的供不應(yīng)求逐漸步入供給過(guò)剩的局面。2020年初將有恒力250萬(wàn)噸、中泰120萬(wàn)噸、新鳳鳴110萬(wàn)噸的新裝置投產(chǎn)，屆時(shí)行業(yè)產(chǎn)能直逼5650萬(wàn)噸，產(chǎn)能正式回歸過(guò)剩。

2019年P(guān)TA行業(yè)新增產(chǎn)能與計(jì)劃產(chǎn)能

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    進(jìn)入2019年后，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤(rùn)就開(kāi)始趨勢(shì)性下滑，PX價(jià)差從年初最高600美元/噸一路下跌至最低200美元/噸。亞洲地區(qū)PX產(chǎn)量難以消化，大量出口全球其他地區(qū)。PX價(jià)格的下降是滌綸產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格跌跌不休的主要原因，即便原油價(jià)格一直在反彈，都沒(méi)有能阻擋產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格和利潤(rùn)齊跌的趨勢(shì)。PTA市場(chǎng)在2019年同樣遭受重創(chuàng)，從價(jià)格來(lái)看，2017年與2018年是PTA價(jià)格的高點(diǎn)，進(jìn)入2019年后，PTA價(jià)格重心下滑明顯，跌幅均超20％。MEG方面同樣受產(chǎn)能擴(kuò)張的沖擊，價(jià)格在2019年逐步走低，均價(jià)水平較2018年下跌幅度接近30%。

2018-2019年P(guān)TA和聚酯的價(jià)差（元/噸）

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2018-2019年P(guān)TA和MEG價(jià)格走勢(shì)

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