2020年中國開放銀行行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、開放銀行的發(fā)展規(guī)模分析

    1、數(shù)字化浪潮席卷全球，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)攀升

    開放銀行的興起改變了我國銀行業(yè)原有的格局，在原有銀行生態(tài)中新增了部分參與者，在金融科技浪潮推動(dòng)下，開放銀行生態(tài)出現(xiàn)了金融云服務(wù)商、IT軟件及解決方案提供商、商業(yè)銀行、垂直行業(yè)企業(yè)、計(jì)算機(jī)硬件/數(shù)據(jù)庫服務(wù)商、客戶等6類參與者。從行業(yè)布局現(xiàn)狀來看，各大銀行為了轉(zhuǎn)型紛紛于2018年扎堆入局開放銀行生態(tài)，除此之外，以往與各大銀行存在競爭關(guān)系的科技巨頭這一年也紛紛與各大銀行建立合作關(guān)系，以達(dá)到快速入局開放銀行生態(tài)的目的，這一現(xiàn)象也標(biāo)志著我國開放銀行業(yè)務(wù)的正式落地。而近年來金融脫媒、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起對(duì)銀行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重要的影響，商業(yè)銀行走到了轉(zhuǎn)型升級(jí)的“十字路口”，開放銀行概念為商業(yè)銀行打造開放型平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、重構(gòu)價(jià)值鏈提供了可能。

開放銀行發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力來自監(jiān)管、客戶期望、科技以及競爭與合作四個(gè)方面：

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    全球數(shù)據(jù)總量呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)成為了數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新的生產(chǎn)要素，數(shù)字競爭力逐漸成為國家整體競爭力的重要體現(xiàn)。隨著大數(shù)據(jù)等核心技術(shù)持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)信息化程度不斷深入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新，催生新的商業(yè)模式和新的增長點(diǎn)，同時(shí)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)利用數(shù)字技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國開放銀行行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資方向研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)到2021年，全球數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)比重將達(dá)50%。數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為中國經(jīng)濟(jì)增長的核心推動(dòng)力，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模呈持續(xù)增長，預(yù)測中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重到2021年將達(dá)55%。

2015-2035年全球數(shù)據(jù)總量情況預(yù)測

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2014-2018年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)總規(guī)模及占GDP比重

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    2、銀行業(yè)數(shù)字化建設(shè)投資高速增長，加速銀行業(yè)數(shù)字化革命

    信息技術(shù)推動(dòng)了銀行業(yè)與科技深度融合，驅(qū)動(dòng)銀行業(yè)向科技驅(qū)動(dòng)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模已破千億元，預(yù)計(jì)到2022年，中國銀行業(yè)整體IT市場將超1500億元，2018到2022年年均復(fù)合增長率將達(dá)8%。近年來，傳統(tǒng)銀行通過金融科技賦能對(duì)前中后臺(tái)進(jìn)行數(shù)字化再造，創(chuàng)新數(shù)字化產(chǎn)品開發(fā)模式、運(yùn)營模式，傳統(tǒng)銀行業(yè)態(tài)呈現(xiàn)服務(wù)智能化、業(yè)務(wù)場景化、渠道一體化、融合深度化趨勢(shì)。2018年金融業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)指數(shù)規(guī)模增速超200％；中國銀行機(jī)構(gòu)來自數(shù)字化渠道收入占銀行總收入比，將從2017年的15%躍升到2022年的45%。

2014-2018年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模及增長情況投資規(guī)模增長率 （億元、%）

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來自數(shù)字化渠道收入占銀行總收入比

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    3、金融科技加速中國銀行業(yè)用戶數(shù)字化，推動(dòng)金融服務(wù)數(shù)字化

    隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展、智能移動(dòng)終端的不斷普及，以及金融科技在過去五年迅速的崛起，逐漸改變?nèi)藗兊慕鹑谙M(fèi)行為和交易習(xí)慣。數(shù)據(jù)顯示，中國金融科技投入規(guī)模超3千萬億元，用戶人數(shù)超過5億，居全球首位，中國互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)囊?guī)模已超5萬億元，用戶人數(shù)達(dá)1.7億；移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)277萬億元，用戶人數(shù)達(dá)6.21億；數(shù)據(jù)顯示，金融服務(wù)移動(dòng)終端活躍人數(shù)在2019年一季度已超9億人，三季度接近9億，可見，用戶利用數(shù)字化渠道獲取金融服務(wù)已經(jīng)成為主流。

金融科技投入情況

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金融服務(wù)移動(dòng)終端活躍人數(shù)

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    銀行被視為銀行4.0的起點(diǎn)，是未來銀行的主要趨勢(shì)

    開放銀行將基于用戶數(shù)字化，利用新技術(shù)助力銀行從數(shù)據(jù)到服務(wù)平臺(tái)化共享，使銀行服務(wù)嵌入到人們生活的方方面面，人民不再局限于銀行網(wǎng)點(diǎn)就能獲取無處不在的金融服務(wù)，因而被視為銀行4.0的起點(diǎn)。

    開放銀行不是單一技術(shù)或業(yè)務(wù)解決方案，是一種平臺(tái)生態(tài)的新服務(wù)模式，是銀行業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新階段。銀行機(jī)構(gòu)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云平臺(tái)等融合發(fā)展，利用API/SDK等技術(shù)手段，通過開放平臺(tái)向第三方合作伙伴開放數(shù)據(jù)、或功能、或技術(shù)，以用戶需求為導(dǎo)向共同創(chuàng)新金融產(chǎn)品及服務(wù)，以場景為載體連接及服務(wù)用戶，形成銀行新的商業(yè)生態(tài)，拓寬銀行服務(wù)邊界，實(shí)現(xiàn)銀行服務(wù)升級(jí)并創(chuàng)造新的價(jià)值。

    各機(jī)構(gòu)積極開展研究，探索開放銀行服務(wù)模式及定義

    開放銀行是一種平臺(tái)化商業(yè)模式，利用開放應(yīng)用程序接口技術(shù)向第三方共享客戶財(cái)務(wù)信息的安全方式。較以往直接將產(chǎn)品和服務(wù)傳達(dá)給客戶的形式不同的是，銀行將各種不同的商業(yè)生態(tài)嫁接至開放銀行平臺(tái)之上，再通過這些商業(yè)生態(tài)間接為客戶提供各類金融服務(wù)，從而形成共享、開放的平臺(tái)模式。

各機(jī)構(gòu)積極開展研究，探索開放銀行服務(wù)模式及定義

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中國銀行業(yè)面臨全方位沖擊，多因素驅(qū)動(dòng)加速開放變革

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    全球30多個(gè)國家和地區(qū)已開展或正在探索開放銀行模式，中國越來越多銀行機(jī)構(gòu)上線或正在建設(shè)開放平臺(tái)，積極探索開放業(yè)務(wù)。

國內(nèi)外銀行積極探索開放戰(zhàn)略實(shí)踐，API是主要載體

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    中國伴隨金融市場改革與金融科技的興起，從國有大行、新興的民營銀行到股份制銀行，都在加快推進(jìn)開放銀行，建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行等傳統(tǒng)大型銀行，與微眾、新網(wǎng)等新興民營銀行均已宣布開放銀行計(jì)劃并開展開放銀行實(shí)踐。從各行的實(shí)踐來看，目前以API為核心技術(shù)，部分以SDK產(chǎn)品聚合金融服務(wù)能力，從平臺(tái)建設(shè)、場景生態(tài)合作等方面積極探索新興開放服務(wù)模式。

中國開放銀行以自下而上的市場驅(qū)動(dòng)，各行結(jié)合自身特點(diǎn)積極嘗試

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    開放銀行發(fā)展之初，更多是著眼于數(shù)據(jù)開放的視角。在數(shù)字時(shí)代，銀行數(shù)據(jù)又是被公認(rèn)為極具價(jià)值但開發(fā)嚴(yán)重不足的重要“生產(chǎn)要素”。因此，初期的開放銀行本質(zhì)上是對(duì)銀行數(shù)據(jù)的共享，同時(shí)以API作為實(shí)現(xiàn)相關(guān)目標(biāo)的前沿技術(shù)手段。隨著理論、監(jiān)管與實(shí)踐的深入，開放銀行被賦予了更多的內(nèi)涵，各銀行基于各自的發(fā)展基礎(chǔ)及轉(zhuǎn)型路徑差異，形成現(xiàn)階段不同的開放模式及形態(tài)。

中國銀行業(yè)開放探索，各行戰(zhàn)略和路徑選擇形成多形態(tài)共存

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    數(shù)據(jù)共享模式，即銀行機(jī)構(gòu)向開發(fā)者和第三方服務(wù)共享客戶數(shù)據(jù)，各參與方基于客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行開發(fā)和創(chuàng)新，再通過金融服務(wù)客戶。數(shù)據(jù)尤其賬戶管理等客戶數(shù)據(jù)是銀行機(jī)構(gòu)的核心資源，而行業(yè)未形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)規(guī)范和開放標(biāo)準(zhǔn)，短期內(nèi)數(shù)據(jù)的開放共享還難以實(shí)現(xiàn)。但基于真正開放的本質(zhì)是數(shù)據(jù)共享，國內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)依然積極探索和推進(jìn)數(shù)據(jù)共享進(jìn)程，正從內(nèi)部數(shù)據(jù)打通向行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立階段，先實(shí)現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)的規(guī)范、互通，滿足內(nèi)部數(shù)字化創(chuàng)新需求；另外，在利用API、APP等與外部連接，如與金融科技機(jī)構(gòu)、開發(fā)者等合作中，將推動(dòng)行業(yè)從API對(duì)接的規(guī)范推動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范的形成，為未來進(jìn)一步的數(shù)據(jù)共享和開放奠定基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)從銀行內(nèi)部開放向標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立推動(dòng)，驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)賦能金融

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    開放服務(wù)：即銀行機(jī)構(gòu)通過場景生態(tài)連接客戶并輸出金融服務(wù)

    開放服務(wù)模式，即銀行將服務(wù)能力通過API接口或SDK產(chǎn)品嵌入在客戶生活和消費(fèi)的場景中，通過與場景連接實(shí)現(xiàn)服務(wù)輸出。一方面，改變銀行與客戶關(guān)系，將不再是一對(duì)一的直接關(guān)系，客戶更多是在消費(fèi)場景中去獲得金融服務(wù)；另一方面，銀行通過場景連接和服務(wù)更多客戶，而不再局限于本行客戶，銀行間的競爭重心將轉(zhuǎn)移向以客戶為中心，圍繞客戶需求的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、效率，驅(qū)動(dòng)銀行加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)體驗(yàn)提升。各行業(yè)趨向融合發(fā)展的環(huán)境下，該模式相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)，也是現(xiàn)階段銀行機(jī)構(gòu)普遍采取的服務(wù)模式，銀行依托支付服務(wù)連接用戶生活及消費(fèi)場景，實(shí)現(xiàn)銀行部分服務(wù)開放。

    二、中國開放銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    從政策角度看，盡管我國在開放銀行領(lǐng)域的頂層設(shè)計(jì)會(huì)加速出臺(tái)，然而作為基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)信息保護(hù)目前依然問題嚴(yán)重，同時(shí)我國金融科技總體發(fā)展較快，部分領(lǐng)域甚至過快，這與許多推進(jìn)開放銀行的國家情況有較大差異；此外我國銀行業(yè)在準(zhǔn)入、利率定價(jià)等方面尚且未實(shí)現(xiàn)充分市場化，推進(jìn)開放數(shù)據(jù)這種更高層次的市場化為時(shí)尚早。

    1、開放銀行仍處于初期階段，發(fā)展既需科技賦能也要監(jiān)管的護(hù)

    中國開放銀行發(fā)展仍處于初期階段，需各參與方的協(xié)同發(fā)力，既需科技賦能也要監(jiān)管的護(hù)航。從開放銀行的本質(zhì)來看是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)形成價(jià)值交換的網(wǎng)絡(luò)，但中國開放銀行還未真正涉及到數(shù)據(jù)的開放共享，這一步的突破首先需要安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范指引先行，因此需要行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)加快研究制定和出臺(tái)安全規(guī)范和開放標(biāo)準(zhǔn)體系；其次，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)該擁抱數(shù)字化的開放性思維，從戰(zhàn)略層面去擁抱開放銀行的發(fā)展，從組織架構(gòu)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、功能開放、數(shù)字化運(yùn)營等要求去診斷評(píng)估能力建設(shè)，聯(lián)合創(chuàng)新科技力量，加速全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型

    2、銀行基于場景支付連接銀行和各業(yè)態(tài)，從開放平臺(tái)向開放生態(tài)發(fā)展

    在金融科技、開放共享浪潮中，金融機(jī)構(gòu)從單打獨(dú)斗走向協(xié)作共贏。銀行從立足自身的傳統(tǒng)服務(wù)，到依托場景支付建立的單個(gè)業(yè)務(wù)線的閉環(huán)小生態(tài)，到開放平臺(tái)打造、向開放生態(tài)的生態(tài)金融發(fā)展。一是，銀行的金融服務(wù)內(nèi)容更廣泛，銀行的服務(wù)及能力融入到泛生活各生態(tài)中形成泛金融生態(tài)；二是，5G時(shí)代銀行資產(chǎn)數(shù)字化、用戶數(shù)字化形態(tài)更為豐富，銀行服務(wù)從客戶延伸到用戶，基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)提供用戶全旅程及陪伴服務(wù)；三是，銀行在金融服務(wù)能力建設(shè)中，從封閉自建到合作參與，到共建共贏轉(zhuǎn)變，更好服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)

    3、全連接、全場景、更智能，將加速銀行業(yè)開放和數(shù)字化進(jìn)程

    5G加速銀行業(yè)“全聯(lián)接”變革，全面提升銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。5G、人工智能、量子計(jì)算機(jī)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的深度應(yīng)用，將形成全面聯(lián)接、泛在智能、開放平臺(tái)、共贏生態(tài)等，支持?jǐn)?shù)字化金融新轉(zhuǎn)型，加速銀行業(yè)與科技、商業(yè)生態(tài)的開放連接，推進(jìn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)獲取和共享，深化銀行服務(wù)場景的延伸、服務(wù)手段的升級(jí)等，將給銀行業(yè)帶來強(qiáng)大的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，更有效賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革

    4、5G時(shí)代萬物互聯(lián)，從銀行開放變革，向賦能B端服務(wù)C端層層滲透

    5G規(guī)模商用將真正實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)，加速銀行數(shù)字化開放變革。首先影響的是銀行機(jī)構(gòu)，改變其獲取流量、數(shù)據(jù)、客戶的方式和途徑，同時(shí)AI、VR等新技術(shù)應(yīng)用，改變服務(wù)手段，全面提升數(shù)字化能力；其次是B端企業(yè)，在新的生態(tài)體系合作關(guān)系中，更能充分發(fā)揮其核心優(yōu)勢(shì)，加快技術(shù)迭代和面向用戶的智能服務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新；政府相關(guān)部門等G端機(jī)構(gòu)，一方面借助開放體系提升公共服務(wù)能力，另一方面參與建立各方參與規(guī)范和數(shù)據(jù)開放標(biāo)準(zhǔn)，也將推動(dòng)政府相關(guān)數(shù)據(jù)的開放、AI、VR等技術(shù)的應(yīng)用和，為公共服務(wù)賦能；最后，各參與方的融合開放，將全方面提升C端用戶的服務(wù)體驗(yàn)，包括無處不在的銀行服務(wù)、公共服務(wù)等可隨時(shí)、及時(shí)通過各途徑獲得滿足。

    因此，綜合判斷，政策當(dāng)以審慎推進(jìn)為原則，以規(guī)范及建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為主。從市場角度看，開放銀行不僅意味著銀行與金融科技公司間合作的進(jìn)一步深化，同時(shí)由開放平臺(tái)帶來的分工細(xì)化也會(huì)令銀行間及銀行與金融科技公司間的競爭格局更趨復(fù)雜化。此外，與國際銀行業(yè)相似，開放銀行在國內(nèi)的加速推進(jìn)可能也會(huì)使領(lǐng)先者享有“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”，并且在政策規(guī)則不明確的情況下引領(lǐng)市場規(guī)則的建立，這會(huì)令行業(yè)內(nèi)部由此形成一定的馬太效應(yīng)。

    近年來，金融脫媒、利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起對(duì)銀行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重要的影響，商業(yè)銀行走到了轉(zhuǎn)型升級(jí)的“十字路口”，而開放銀行概念的興起為商業(yè)銀行打造開放型平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、重構(gòu)價(jià)值鏈提供了可能。未來，商業(yè)銀行將致力于以客戶價(jià)值為導(dǎo)向，通過資源整合擴(kuò)大客群，打造共生共贏的生態(tài)金融圈，實(shí)現(xiàn)與合作伙伴在資源共享、場景融合等方面的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，覆蓋用戶衣食住行的全方面金融服務(wù)，讓金融服務(wù)更加便捷、高效?？偠灾磥黹_放銀行將會(huì)擁有更加成熟的發(fā)展理念、更先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用、更深化的跨界合作、更完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

我國開放銀行發(fā)展趨勢(shì)

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