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2019年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)政策驅(qū)動、滲透率及鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢分析[圖]

鋼結(jié)構(gòu) 王密 2020-01-08 06:46 來源：智研咨詢

一、政策驅(qū)動

我國 2018 年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約 6874 萬噸，同比增長 11.7%；2018 年我國鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值 6736 億元，同比大幅增長 32%，呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。

據(jù)《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020 年）》，其中提出“力爭鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由目前的 5000 萬噸增加到 1 億噸以上”，若以完成此規(guī)劃為目標測算，則 2018-2020 年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量復合增速將達到 20.6%，有望持續(xù)較快增長。

2018-2019年我國鋼結(jié)構(gòu)主要政策

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2012-2018年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及增速趨勢

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2012-2018年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值及增速趨勢

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但隨著國內(nèi)對于建筑使用鋼結(jié)構(gòu)以消化鋼鐵過剩產(chǎn)能的引導，以及國內(nèi)進入高質(zhì)量增長階段對于高污染混凝土形式建筑材料的限制，兩者一消一長，我們認為后續(xù)階段中，鋼結(jié)構(gòu)建筑有望接力中國裝配式建筑的發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)成長性有望逐漸展現(xiàn)。

住建部119個裝配式建筑科技示范項目分類占比

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2013-2018年中國鋼結(jié)構(gòu)用鋼量及增速趨勢

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二、成本驅(qū)動

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資方向分析報告》顯示：2018 年，我國建筑業(yè)就業(yè)人員平均工資達到 6.05 萬元/年，同增 8.9%，較上年加速 2.2 個 pct，工資已是 2009 年平均的 2.5 倍。但相比之下，勞動力數(shù)量卻增長放緩，2018 年從業(yè)人數(shù)同比增長僅 0.6%，2009-2018 年 10 年間從業(yè)人數(shù)僅增長了 51%，行業(yè)勞動力趨于短缺，人工成本持續(xù)上升，促裝配式建筑加快發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)建筑相對成本下降。

2009-2018年建筑業(yè)就業(yè)人員平均工資及同比增速

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2009-2018年建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)及同比增速

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三、供給端

目前全國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)數(shù)目在 2500 家左右，擁有鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)資質(zhì)的單位僅 510 家，鋼結(jié)構(gòu)年產(chǎn)量達到 5 萬噸或者鋼結(jié)構(gòu)營業(yè)收入達到 4 億元的特級資質(zhì)企業(yè)僅有 129 家，二、三級資質(zhì)及無資質(zhì)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭激烈、集中度低。另一方面，目前全國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量約 2500 家，相較于 2012 年的 4000-5000 家，企業(yè)數(shù)量已大幅收縮，行業(yè)供給側(cè)變革持續(xù)進行。

我國環(huán)保政策趨嚴，許多環(huán)保水平不合格的中小企業(yè)面臨環(huán)保成本提升壓力。因此，未來隨著鋼價持續(xù)走高、國家對稅收和社保征收制度的不斷完善，以及環(huán)保嚴監(jiān)管政策不斷落實，中小企業(yè)利潤空間可能將被進一步壓縮，行業(yè)有望持續(xù)向龍頭集中。

5 家上市鋼結(jié)構(gòu)公司產(chǎn)量及營收集中度

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我國鋼結(jié)構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)體系逐漸成熟，逐步覆蓋高層建筑、工業(yè)廠房、基建（包括橋梁、機場、高鐵站、地鐵站等）等領(lǐng)域。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，鋼結(jié)構(gòu)房屋建筑面積僅占全國房屋建筑面積 6%左右，建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量約占鋼產(chǎn)量的 5%左右，而發(fā)達國家建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量要占鋼產(chǎn)量的10%以上，美國、日本等國家更達到 30%以上。隨著鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)水平的不斷提升疊加行業(yè)規(guī)模效應擴大，我國鋼結(jié)構(gòu)需求量有望持續(xù)爆發(fā)。

2004-2018年日本已開工建筑主要結(jié)構(gòu)占比

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目前住宅、中小跨徑橋梁等領(lǐng)域，依然基本保留著傳統(tǒng)建造方式，這些領(lǐng)域由于人們接受度尚且不足，或者本身建筑結(jié)構(gòu)采取傳統(tǒng)澆筑方式的話成本明顯更加低廉，因而基本還未受到鋼結(jié)構(gòu)的滲透，但也正因為如此，在未來可以成為鋼結(jié)構(gòu)滲透的增量市場。

1、鋼結(jié)構(gòu)住宅

鋼結(jié)構(gòu)住宅目前是一片藍海市場，目前人們對于鋼結(jié)構(gòu)住宅的接受度還相對缺乏，主要原因可能是對鋼結(jié)構(gòu)建筑的隔熱、隔音、防火、防腐等因素心存疑慮，但隨著行業(yè)的技術(shù)不斷進步，目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)已經(jīng)擁有了全套技術(shù)體系可以將鋼結(jié)構(gòu)住宅打造成各項建筑屬性均等于或優(yōu)于傳統(tǒng)澆筑的住宅。只是可能會造成鋼結(jié)構(gòu)住宅建造成本的增加。但正如前文所述，傳統(tǒng)建造方式成本正逐漸上升，而鋼結(jié)構(gòu)建筑不僅不會有環(huán)保壓力、勞動力壓力，同時隨著規(guī)?；奶嵘€會逐漸攤低生產(chǎn)成本，長期看鋼結(jié)構(gòu)的建造成本會向傳統(tǒng)建筑建造成本收斂，這也是海外建筑市場的普遍規(guī)律。

2、中小跨徑橋梁

混凝土結(jié)構(gòu)具有就地取材、造價相對較低、施工工藝成熟等優(yōu)點，長期以來在公路橋梁建設(shè)中被廣泛應用。鋼結(jié)構(gòu)則具有自重輕、材質(zhì)均勻、質(zhì)量穩(wěn)定、易于工廠化制造、裝配化施工、便于回收利用等優(yōu)點，為世界橋梁界所推崇。鋼結(jié)構(gòu)橋梁和混凝土橋梁是現(xiàn)代橋梁結(jié)構(gòu)的兩種基本結(jié)構(gòu)型式。法國、日本、美國等國家的鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比分別為 85%、41%和 35%，我國受經(jīng)濟社會發(fā)展水平和鋼材產(chǎn)能制約，鋼結(jié)構(gòu)橋梁主要用于特大跨徑橋梁，我國公路鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比不足 1%，其中中小跨徑鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比更低。

我國新建鋼結(jié)構(gòu)橋梁也主要集中在大跨徑橋梁中，對中小跨徑橋梁，混凝土結(jié)構(gòu)建造成本相對較低，但隨著橋梁跨徑的增大，鋼結(jié)構(gòu)橋梁的造價優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。但實際上，無論是大跨徑還是中小跨徑橋梁，在橋梁的全生命周期看，鋼結(jié)構(gòu)橋梁的造價和耐久性優(yōu)勢更為突出。

我國每年新建公路橋梁約 2 萬座，新增公路橋梁里程約 300 萬米，若以每平米造價 1000元，平均橋?qū)?10 米來計算，則我國每年公路橋梁規(guī)模約 300 億元，未來有望成為鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域的增量市場。

2010-2018年我國新增公路橋梁數(shù)量

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2010-2018年我國新增公路橋梁里程

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四、趨勢

中國作為世界上建筑體量最大和鋼產(chǎn)量最大的國家，鋼結(jié)構(gòu)住宅的發(fā)展卻明顯滯后，我國鋼結(jié)構(gòu)與發(fā)達國家的差距，也反映出我國鋼結(jié)構(gòu)體系巨大的發(fā)展空間;未來30年內(nèi)，人口的快速增長和城市化進程的加快為民用住宅市場提供了廣闊的發(fā)展空間，而傳統(tǒng)的建筑生產(chǎn)效率低，對環(huán)境和耕地破壞嚴重，給經(jīng)濟發(fā)展帶來了極大的負擔。因此在新一輪的住宅建設(shè)中，節(jié)能省地的綠色環(huán)保型鋼結(jié)構(gòu)住宅將面臨新的發(fā)展機遇。預計到2022年前后將有望突破3000億元。

2018-2023年中國住宅鋼結(jié)構(gòu)市場規(guī)模及預測