2019年中國(guó)中央空調(diào)采購(gòu)規(guī)模、市占率、中央空調(diào)優(yōu)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    中央空調(diào)系統(tǒng)由一個(gè)或多個(gè)冷熱源系統(tǒng)和多個(gè)空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成，該系統(tǒng)不同于傳統(tǒng)冷劑式空調(diào)，(如單體機(jī)，VRV) 集中處理空氣以達(dá)到舒適要求。采用液體氣化制冷的原理為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境的熱負(fù)荷；制熱系統(tǒng)為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需熱量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境冷暖負(fù)荷。

    一、現(xiàn)狀

    2019年上半年，全國(guó)空調(diào)電器政府采購(gòu)未出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。2019年上半年，全國(guó)完成空調(diào)電器公開招標(biāo)項(xiàng)目約2000個(gè)，采購(gòu)規(guī)模約58億元。政府采購(gòu)空調(diào)電器規(guī)模同比稍有下滑。

2017-2019年H1全國(guó)空調(diào)電器采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量

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2017-2019年H1全國(guó)空調(diào)電器采購(gòu)項(xiàng)目金額

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》顯示：2019年上半年，采購(gòu)人對(duì)空調(diào)電器的采購(gòu)需求主要集中在取暖和制冷。從產(chǎn)品上來(lái)看分為四類，即以空氣源熱泵機(jī)組為主的冬季清潔取暖設(shè)備采購(gòu)額27.5億元，占比47%;中央空調(diào)憑借19.87億元，占比34%，屈居亞軍;民用家調(diào)采購(gòu)規(guī)模9.68億，占比17%，位列第三。此外，精密機(jī)房空調(diào)1.4億元，占比2%。就目前來(lái)看，各地區(qū)冬季清潔取暖設(shè)備采購(gòu)因地制宜。比如，北京地區(qū)以空氣源熱泵機(jī)組為主、河北磁縣以蓄熱式電暖器、變頻電磁電鍋爐和石墨烯電墻暖等五類產(chǎn)品。

2019年中國(guó)空調(diào)電器產(chǎn)品類別采購(gòu)規(guī)模占比

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    一般來(lái)說(shuō)，中央空調(diào)主要應(yīng)用在工業(yè)專業(yè)場(chǎng)所（如核電站、芯片生產(chǎn)潔凈室、大型數(shù)據(jù)中心、制藥車間等）、商業(yè)場(chǎng)所（城市綜合體、酒店、辦公樓及購(gòu)物中心等）、以及市政場(chǎng)所（學(xué)校、博物館、軌道交通和車站等）。

    隨著制冷技術(shù)尤其是多聯(lián)機(jī)及小型水冷機(jī)的發(fā)展，傳統(tǒng)中央空調(diào)工作模式的產(chǎn)品得以逐漸進(jìn)入居民領(lǐng)域，中央空調(diào)行業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展，增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。2018年，中央空調(diào)總體銷量已經(jīng)突破千億元大關(guān)，同比增速達(dá)9.3%。

    2019年一季度中央空調(diào)市場(chǎng)首次出現(xiàn)5.1%的負(fù)增長(zhǎng)，這也是10年來(lái)中央空調(diào)行業(yè)首次面臨的“倒春寒”。一方面是2018年遺留的房地產(chǎn)精修等項(xiàng)目較少，加上春節(jié)假日，導(dǎo)致項(xiàng)目量不及同期；另一方面，由于消費(fèi)乏力，社會(huì)投資增長(zhǎng)放緩，餐廳、茶館、KTV等娛樂休閑場(chǎng)所對(duì)中央空調(diào)需求低迷。

2017-2019Q中央空調(diào)市場(chǎng)增速

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    二、格局

    2019年一季度，雖然中央空調(diào)市場(chǎng)低迷，但三大陣營(yíng)的品牌格局依然持續(xù)保持穩(wěn)固，品牌集中度越來(lái)越高。國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額達(dá)48.3%，以美的、格力、海爾、天加為首；日韓品牌市場(chǎng)份額為31.4%，以大金、東芝、三菱重工空調(diào)、富士通為首；歐美品牌市場(chǎng)份額為20.3%，以麥克維爾、開利、江森自控約克、特靈、頓漢布什為首。

2019年Q1中央空調(diào)行業(yè)市占率

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2018年中央空調(diào)行業(yè)零售市場(chǎng)區(qū)域占比

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    2018年我國(guó)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為457億元，占中央空調(diào)市場(chǎng)容量約為51.6%，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。細(xì)數(shù)近十年占比變化，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)占比由34.3%上升至51.6%，漲幅達(dá)17.3個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)地位穩(wěn)固，很難被其他品類所超越；單元機(jī)占比由11.6%上升至18.2%，增加6.6個(gè)百分點(diǎn)；水機(jī)占比由26.0%下降至17.6%，降幅達(dá)8.4個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)出持續(xù)下滑趨勢(shì)。

2018年中央空調(diào)行業(yè)各產(chǎn)品占比

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    三、優(yōu)勢(shì)

    1、溫控能力強(qiáng)，體感更舒適

    傳統(tǒng)的分體式空調(diào)在室內(nèi)達(dá)到設(shè)定溫度后會(huì)停機(jī)，直到室內(nèi)溫度浮動(dòng)超過2℃時(shí)才重新啟動(dòng)，在這種忽冷忽熱的情況下，人極易感冒，而中央空調(diào)對(duì)室內(nèi)溫度的掌控能力比分體式空調(diào)強(qiáng)，可以保持室內(nèi)溫度浮動(dòng)在0.5℃以內(nèi)。

    2、降噪能力強(qiáng)，睡覺不怕吵

    家用中央空調(diào)在安裝時(shí)一般會(huì)采用吊頂方式，對(duì)噪音做了初步的消音處理，同時(shí)，很多企業(yè)在風(fēng)機(jī)的生產(chǎn)過程中進(jìn)行了降噪優(yōu)化。

    3、引入新風(fēng)，凈化空氣與環(huán)境

    長(zhǎng)時(shí)間處于密閉環(huán)境中，沒有新鮮空氣帶來(lái)的鮮活調(diào)節(jié)，人體會(huì)容易感到胸悶憋氣。中央空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng)，具有新風(fēng)、凈化、過濾和潔凈的多重功效。在引入新風(fēng)的同時(shí)，對(duì)室外新風(fēng)進(jìn)行過濾除塵、深層凈化，確保室內(nèi)健康空氣質(zhì)量，暢享24小時(shí)新鮮好空氣！

    4、低溫除濕，無(wú)懼梅雨季節(jié)

    我國(guó)南方地區(qū)在春節(jié)常常面臨兩個(gè)多月的梅雨季節(jié)，室溫不足19℃，普通空調(diào)無(wú)法開啟除濕功能，而這樣的潮濕天氣會(huì)使戶內(nèi)墻壁、家具發(fā)生霉變，長(zhǎng)此以往還會(huì)導(dǎo)致關(guān)節(jié)炎等疾病發(fā)生。家用中央空調(diào)具備低溫除濕的功能，不僅能保持室內(nèi)溫度，也能排出潮濕空氣，減少房間的悶濕感。

    5、超薄機(jī)身，室內(nèi)空間更充足

    除了舒適度，節(jié)省空間、保持室內(nèi)外裝修的美觀度也是家用中央空調(diào)的一大優(yōu)勢(shì)，得益于家用中央空調(diào)小巧的室內(nèi)機(jī)身，它的安裝位置可以隱藏在房間的吊頂內(nèi)部，節(jié)省下空調(diào)掛機(jī)和柜機(jī)的安裝空間。

    6、高效節(jié)能，省電又環(huán)保

    與普通分體空調(diào)相比，家用中央空調(diào)更省電節(jié)能、環(huán)保性更強(qiáng)，它的工作頻率可以根據(jù)負(fù)荷的變化進(jìn)行連續(xù)、自由的調(diào)節(jié)，精確控制壓縮機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速，根據(jù)實(shí)際的空調(diào)負(fù)荷自動(dòng)調(diào)節(jié)能力輸出降低能耗，運(yùn)行過程中可達(dá)到省電節(jié)能的效果，還可采用環(huán)保介質(zhì)進(jìn)行熱量轉(zhuǎn)換。

    還有它的空氣源熱泵熱水技術(shù)，通過空氣源熱泵機(jī)組從室外獲取免費(fèi)的空氣能，用較少的電能就可將其轉(zhuǎn)移用來(lái)加熱生活熱水或制取地暖熱水，極大減少了用電成本，在寒冷的冬季用極少的電也能讓室內(nèi)達(dá)到最舒適的溫度。

    四、趨勢(shì)

    1、房地產(chǎn)行業(yè)的帶動(dòng)性強(qiáng)

    隨著城市建設(shè)步伐的加快，中國(guó)的房地產(chǎn)市場(chǎng)越來(lái)越火爆，面積超過100平米以上的大戶型住宅迅速增加，購(gòu)買這類住宅的中高收入者注重居住的舒適性和裝修質(zhì)感，促使開發(fā)商選擇中央空調(diào)來(lái)提高精裝修樓盤的檔次；除此之外，北上廣等一線城市的舊房改造項(xiàng)目也給家用中央空調(diào)帶來(lái)了機(jī)會(huì)。比如上海，“十三五”期間將實(shí)施5000萬(wàn)平米的各類舊住房修繕改造，這為家裝市場(chǎng)帶來(lái)大量機(jī)會(huì)。

    2、產(chǎn)品技術(shù)不斷迭代升級(jí)

    在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，產(chǎn)品的科技含量成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心，不少空調(diào)企業(yè)開始加大技術(shù)研發(fā)力度，尤其是家用中央空調(diào)，不僅可以集中控制，并在制冷/熱技術(shù)的基礎(chǔ)上已經(jīng)增加了除濕、空氣凈化、超靜音等更具人性化的功能，搭配物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)還可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程調(diào)控與監(jiān)測(cè)等智能化操作。

    3、備受年輕消費(fèi)者的青睞

    目前國(guó)內(nèi)的主要消費(fèi)群體以80、90后為主，他們喜歡個(gè)性化、高性價(jià)比的產(chǎn)品，審美更高級(jí)。普通的壁掛式和柜式空調(diào)使用時(shí)間只能維持在5-10年，加上分體壁掛機(jī)價(jià)格的上漲，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不及從前；家用中央空調(diào)可以結(jié)合住房面積大小、裝修風(fēng)格選擇型號(hào)和安裝方案，最大程度節(jié)省空間，并且使用壽命是普通空調(diào)的2倍，性價(jià)比更高，備受年輕消費(fèi)者推崇。

    4、安裝與售后服務(wù)逐漸完善

    家用中央空調(diào)之前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沒有做大，除了消費(fèi)者對(duì)這種產(chǎn)品陌生，安裝不規(guī)范、安裝成本高也是市場(chǎng)推廣不開的一大原因。而空調(diào)在使用過程中需要定期的檢修、清洗，市場(chǎng)上卻沒有完善的售后服務(wù)體系，給消費(fèi)者帶來(lái)諸多不便。隨著歐美、日韓、本土幾大派系品牌的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，家用中央空調(diào)市場(chǎng)開始規(guī)范化，安裝和售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)也逐漸完善，消費(fèi)者的認(rèn)可度開始上升。