《中國海水養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)全景分析》（附養(yǎng)殖區(qū)域、養(yǎng)殖品種、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景）

    我國有史可查的海水養(yǎng)殖記錄可以追溯到兩千年前的秦漢時(shí)期，而規(guī)?；ＫB(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)則起步于新中國成立以后。我國海水養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展可以分為以下三個(gè)階段：

我國海水養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    在海水養(yǎng)殖行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，海水養(yǎng)殖的上游行業(yè)為種苗、飼料、獸藥等相關(guān)行業(yè)，其與海水養(yǎng)殖相互促進(jìn)，上游原料的產(chǎn)品種類、質(zhì)量、供應(yīng)量是否充足，直接影響海水養(yǎng)殖產(chǎn)品的質(zhì)量及產(chǎn)量，海水養(yǎng)殖的發(fā)展亦會(huì)增加對(duì)上游原料的需求，促進(jìn)上游行業(yè)的更加穩(wěn)定、健康發(fā)展。

    水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的下游主要以水產(chǎn)加工業(yè)、餐飲行業(yè)、國內(nèi)外各超市、大型經(jīng)銷商等，直接下游為各終端消費(fèi)者。下游行業(yè)市場(chǎng)需求的不斷增加將促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模的增大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)也將引導(dǎo)本行業(yè)的發(fā)展方向。

    我國海水養(yǎng)殖行業(yè)存在明顯的區(qū)域性，海水養(yǎng)殖對(duì)水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求較為嚴(yán)格，海域環(huán)境將直接影響?zhàn)B殖水產(chǎn)品的口感、規(guī)格、品質(zhì)。因此優(yōu)質(zhì)的水域資源對(duì)養(yǎng)殖、加工具有重要影響。整體來看海水養(yǎng)殖行業(yè)存在較高的資源壁壘、資金壁壘以及技術(shù)人才壁壘等。

    海水養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入壁壘

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，在我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、居民收入消費(fèi)水平特升、物流能力飛速發(fā)展等因素的推動(dòng)下。國內(nèi)居民已從溫飽型消費(fèi)逐漸向健康型、安全型、營養(yǎng)型、休閑型消費(fèi)發(fā)展。

    在以消費(fèi)升級(jí)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主要經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向的背景下，營養(yǎng)價(jià)值高、肉質(zhì)細(xì)嫩、口感好、品種更為多樣化的海水產(chǎn)品受到市場(chǎng)追捧。加之《全國漁業(yè)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》、《關(guān)于加快推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的若干意見》等鼓勵(lì)國家政策的頒布，漁業(yè)已逐漸升級(jí)為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，政策的扶持與鼓勵(lì)為海水養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展提供新的動(dòng)能。

我國海水養(yǎng)殖行業(yè)有利及不利因素

資料來源：智研咨詢整理

    經(jīng)過改革開放 40年發(fā)展，我國已成為世界第一漁業(yè)生產(chǎn)大國、水產(chǎn)品貿(mào)易大國和主要遠(yuǎn)洋漁業(yè)國家，漁業(yè)成為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。2017年我國海水養(yǎng)殖行業(yè)總產(chǎn)值為3307.40億元，2018年我國海水養(yǎng)殖行業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)至3572.00億元。

    2011-2018年我國海水養(yǎng)殖行業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì)圖

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    經(jīng)過多年的發(fā)展，我國水產(chǎn)種苗市場(chǎng)已相對(duì)成熟、競(jìng)爭(zhēng)充分，尤其在黃、渤海一帶，種苗養(yǎng)殖區(qū)域大，市場(chǎng)供應(yīng)充足。2018年我國海水養(yǎng)殖魚苗產(chǎn)量為128.40億尾，魚苗產(chǎn)量略低于上年水平。由于部分水產(chǎn)種苗受氣候影響大，種苗供應(yīng)價(jià)格有較大波動(dòng)。隨著種苗選種、病害防治技術(shù)的發(fā)展，種苗價(jià)格和供應(yīng)量都較穩(wěn)定，能充分滿足海水養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展。

    2012-2018年我國海水養(yǎng)殖魚苗產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    2017-2018年我海水養(yǎng)殖育苗情況

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國海洋漁業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2017年我國海水養(yǎng)殖面積為2084.08千公頃，2018年我國海水養(yǎng)殖面積為 2043.07千公頃。

    2011-2018年我國海水養(yǎng)殖面積統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    其中魚類養(yǎng)殖面積為7.51萬公頃，甲殼類養(yǎng)殖面積為29.50萬公頃，貝類養(yǎng)殖面積為124.11萬公頃，藻類養(yǎng)殖面積為14.42萬公頃，其他品類養(yǎng)殖面積為28.77萬公頃。

    2011-2018年我國海水養(yǎng)殖不同品類養(yǎng)殖面積統(tǒng)計(jì)圖：千公頃

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

2017-2018年全國海水養(yǎng)殖面積（按水域和養(yǎng)殖方式分，公頃）

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

2017-2018年全國海水養(yǎng)殖面積（按品種分，公頃）

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

2018年我國各地區(qū)海水養(yǎng)殖面積（按品種分，公頃）

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    2017年我國海水養(yǎng)殖產(chǎn)量為2000.70萬噸，2018年我國海水養(yǎng)殖產(chǎn)量為 2031.22萬噸。

2011-2018年我國海水養(yǎng)殖產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    其中魚類養(yǎng)殖產(chǎn)量為149.51萬噸，甲殼類養(yǎng)殖產(chǎn)量為170.29萬噸，貝類養(yǎng)殖產(chǎn)量為1443.93萬噸，藻類養(yǎng)殖產(chǎn)量為234.39萬噸，其他品類養(yǎng)殖產(chǎn)量為33.10萬噸。

2011-2018年我國海水養(yǎng)殖不同品類養(yǎng)殖產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖：萬噸

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

2017-2018年全國海水養(yǎng)殖產(chǎn)量（按品種分，噸）

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

2018年我國各地區(qū)海水養(yǎng)殖產(chǎn)量（按品種分，噸）

資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

    我國海水養(yǎng)殖行業(yè)參與者數(shù)量眾多，大至上市企業(yè)，小至個(gè)體漁戶，行業(yè)整體集中度低，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分。海水養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)有渤海水產(chǎn)、壯元海、閩威實(shí)業(yè)、鑫玉龍、獐子島、東方海洋、好當(dāng)家等企業(yè)。

    2018年好當(dāng)家全年?duì)I收為11.50億元，其中海水養(yǎng)殖業(yè)務(wù)收入為2.27億元；2018年獐子島全年?duì)I收為27.98億元，其中海水養(yǎng)殖業(yè)務(wù)收入為5.78億元；2018年東方海洋全年?duì)I收為7.25億元，其中海水養(yǎng)殖業(yè)務(wù)收入為2.88億元。

    2017-2018年我國海水養(yǎng)殖行業(yè)部分企業(yè)經(jīng)營情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    在國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動(dòng)下，海水養(yǎng)殖行業(yè)行業(yè)整合趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)，裝備工程化、技術(shù)現(xiàn)代化、生產(chǎn)工廠化、管理工業(yè)化的“四化”發(fā)展理念將逐漸成為海水養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展方向。產(chǎn)業(yè)資本在業(yè)內(nèi)進(jìn)行投資、并購，海水養(yǎng)殖行業(yè)未來將在資金、品牌、技術(shù)方面展開競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度有望逐漸提升，新的產(chǎn)業(yè)格局將逐步形成。