2018年中國(guó)玻璃纖維濾紙行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及下游需求預(yù)測(cè)[圖]

    微纖維玻璃棉的生產(chǎn)以火焰噴吹法工藝為主，因此廠(chǎng)家集中在中原、四川、東北、新疆等天然氣富集地區(qū)或焦化廠(chǎng)周?chē)３蜿?yáng)久清東響、安徽吉曜、山東義和誠(chéng)、內(nèi)蒙古阿爾法、重慶蘭良具備萬(wàn)噸級(jí)微玻璃纖維棉生產(chǎn)能力外，其余企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小。

    我國(guó)主要微玻璃纖維棉企業(yè)

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    玻璃纖維濾紙是以微纖維玻璃棉為主要原材料制成的厚度約為0.3mm的過(guò)濾介質(zhì)。與動(dòng)植物纖維、纖維素纖維、合成纖維以及活性炭等其它過(guò)濾介質(zhì)相比，玻璃纖維濾紙兼具容塵量大和過(guò)濾效率高的特點(diǎn)。

    一、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    我國(guó)玻璃纖維濾紙行業(yè)起步較晚，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)玻璃纖維棉濾紙的企業(yè)大多成立于九十年代中期潔凈技術(shù)進(jìn)入中國(guó)時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)和工藝主要來(lái)自國(guó)家和軍工的研究院，如重慶造紙工業(yè)研究設(shè)計(jì)院（再升科技）和南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院（中材科技）。2000年以來(lái)，我國(guó)電子、醫(yī)療、制藥、食品、核電、軍工等行業(yè)快速發(fā)展，拉動(dòng)過(guò)濾器行業(yè)的發(fā)展及對(duì)玻璃纖維濾紙的需求，誕生了一批民營(yíng)企業(yè)。整體來(lái)看，目前全球具備規(guī)?；a(chǎn)玻璃纖維濾紙的生產(chǎn)企業(yè)不多，主要包括HV、Lydall、Ahstrom、HOKUETSU、再升科技少數(shù)幾家，其中Lydall、Ahstrom、HOKUETSU的業(yè)務(wù)重心均在海外地區(qū)。

    2018年我國(guó)主要玻纖濾紙生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額

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    2018年全球主要玻纖濾紙生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額

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    2015-2018年全球主要生產(chǎn)企業(yè)近幾年玻纖濾紙銷(xiāo)售收入

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    二、下游需求預(yù)測(cè)

    干凈空氣下游市場(chǎng)空間巨大，且在不斷擴(kuò)容。從下游需求的類(lèi)型看，主要分為三類(lèi)：（1）新增需求，即新建項(xiàng)目或新增產(chǎn)能帶來(lái)的對(duì)玻璃纖維濾紙的需求。（2）更換需求，當(dāng)玻璃纖維過(guò)濾的容塵量增加時(shí)，其通風(fēng)阻力亦會(huì)隨之增大。按照行業(yè)慣例，當(dāng)玻璃纖維濾紙的通風(fēng)阻力達(dá)到初始值的兩倍時(shí)，就需要更換玻璃纖維濾紙。一般來(lái)說(shuō)，玻璃纖維濾紙的更換周期為兩年左右。（3）替換需求，隨著先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展，精密制造對(duì)工作環(huán)境依賴(lài)性也越來(lái)越高，原有工作環(huán)境中使用的中低效過(guò)濾介質(zhì)已不能滿(mǎn)足精細(xì)化生產(chǎn)的需要，需要以更高效的玻璃纖維濾紙?zhí)鎿Q其他過(guò)濾介質(zhì)。

    不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)空氣的潔凈度要求各不相同。潔凈室的潔凈度一般參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO14644-1空氣潔凈度等級(jí)劃分，以每立方米空氣中含0.1μm的微粒數(shù)量來(lái)劃分潔凈室級(jí)別。其中，工業(yè)潔凈室主要控制空氣塵埃微粒對(duì)工作對(duì)象的污染，主要適用于IC半導(dǎo)體、光伏、光電、宇航、原子能行業(yè)等；生物潔凈室控制有生命微粒（細(xì)菌與微生物）為主要對(duì)象的污染，由于細(xì)菌與微生物必須依附于塵埃微粒進(jìn)行傳播，因此生物潔凈室在潔凈處理上與工業(yè)潔凈室存在相似之處，主要適用于制藥工業(yè)、醫(yī)院（手術(shù)室、無(wú)菌病房）、食品飲料生產(chǎn)、動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室、理化檢驗(yàn)室、血站等。不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)于潔凈度的要求各不相同，比如IC半導(dǎo)體12英寸廠(chǎng)房核心區(qū)域潔凈等級(jí)須達(dá)到目前最高的ISO3級(jí)。

    下游各領(lǐng)域?qū)ξ⒘５目刂?br />

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    1.芯片行業(yè)是我國(guó)“干凈空氣”最主要市場(chǎng)。

    近幾年我國(guó)集成電路制造持續(xù)保持高資本開(kāi)支，帶動(dòng)潔凈室行業(yè)快速發(fā)展。芯片廠(chǎng)總投資額中用于潔凈室建設(shè)和維護(hù)的投資一般不低于總投資額的15%，若按照15%的比例測(cè)算，當(dāng)前我國(guó)集成電路廠(chǎng)商在建產(chǎn)線(xiàn)共25條，投資額折合人民幣5762億元，假定這些產(chǎn)線(xiàn)都在3年內(nèi)建成，則3年內(nèi)生產(chǎn)線(xiàn)在潔凈建設(shè)和維護(hù)的投資金額將達(dá)到約864億元。以玻璃纖維濾紙為過(guò)濾介質(zhì)的高效過(guò)濾器是潔凈室（潔凈廠(chǎng)房）的核心部件之一，玻璃纖維濾紙的投入占潔凈室投資總額的比例約為5%，由此測(cè)算玻纖濾紙?jiān)谛酒I(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)43億元。

我國(guó)下游集成電路廠(chǎng)商在建產(chǎn)能

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)玻璃纖維濾紙行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：考慮到潔凈室中玻纖濾紙的替換需求，2011年以來(lái)我國(guó)集成電路制造固定投資完成額已在6865億元以上，若按每3年更換一次測(cè)算，則我國(guó)集成電路制造領(lǐng)域玻璃纖維濾紙每年的替換市場(chǎng)在17億元以上。

    我國(guó)集成電路產(chǎn)量（億塊）

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    2.面板行業(yè)促進(jìn)玻璃纖維濾紙需求

    我國(guó)在建及規(guī)劃中的LCD及OLED產(chǎn)線(xiàn)合計(jì)11條，總投資額在4300億左右（規(guī)劃產(chǎn)線(xiàn)按行業(yè)平均投資額計(jì)算）。面板產(chǎn)線(xiàn)中潔凈室的投資較晶圓芯片廠(chǎng)占比略少，若按12%計(jì)算，假定這些產(chǎn)線(xiàn)都在3年內(nèi)建成，則生產(chǎn)線(xiàn)在潔凈建設(shè)和維護(hù)的投資金額將達(dá)到約516億元，其中玻纖濾紙?jiān)诿姘孱I(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)26億元。

    考慮凈室中玻纖濾紙的替換需求，我國(guó)已投產(chǎn)的面板產(chǎn)線(xiàn)投資額總計(jì)超9382億元，若按每3年更換一次測(cè)算，則我國(guó)面板領(lǐng)域玻璃纖維濾紙每年的替換市場(chǎng)在18億元以上。

    我國(guó)下游面板廠(chǎng)商在建產(chǎn)能

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    3.GMP認(rèn)證驅(qū)動(dòng)制藥和疫苗廠(chǎng)的潔凈市場(chǎng)增長(zhǎng)。

    據(jù)新版藥品GMP認(rèn)證的相關(guān)規(guī)定，新建藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品生產(chǎn)企業(yè)新建（改建、擴(kuò)建）車(chē)間都應(yīng)符合新版藥品GMP的要求。為了滿(mǎn)足菌藥品的生產(chǎn)條件，國(guó)內(nèi)大部分注射劑生產(chǎn)企業(yè)和部分凍干粉針生產(chǎn)企業(yè)需要對(duì)原有潔凈廠(chǎng)房進(jìn)行改造。

    疫苗生產(chǎn)對(duì)潔凈要求更加嚴(yán)苛，預(yù)計(jì)潔凈室市場(chǎng)增速在20%以上。疫苗生產(chǎn)要求整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中必須在無(wú)菌條件下進(jìn)行，因此要求疫苗生產(chǎn)車(chē)間的設(shè)計(jì)必須符合GMP的要求，避免在生產(chǎn)過(guò)程中由于室內(nèi)空氣潔凈度達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求，造成污染，防止不同潔凈度車(chē)間人員及物料進(jìn)入造成交叉污染。對(duì)生產(chǎn)活疫苗或強(qiáng)毒車(chē)間，應(yīng)設(shè)計(jì)獨(dú)立的空氣潔凈系統(tǒng)，并對(duì)排放的空氣進(jìn)行凈化處理。我國(guó)疫苗產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)快速。2017年，我國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到224億元（一類(lèi)疫苗31.56億元、二類(lèi)疫苗193.10億元），預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到400億元，其中二類(lèi)疫苗增長(zhǎng)是行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力。隨著二類(lèi)疫苗價(jià)格體系的重構(gòu)以及創(chuàng)新性疫苗的上市，我國(guó)疫苗市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)醫(yī)藥領(lǐng)域在潔凈室每年投資額超300億元，對(duì)應(yīng)每年玻纖濾紙市場(chǎng)需求超15億元。

    我國(guó)疫苗市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)（億元）

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