《中國小麥種子產(chǎn)業(yè)全景分析》（附品種審定情況、需求規(guī)模、價格走勢、競爭格局）

    小麥?zhǔn)鞘澜缧约Z食作物，全世界約有三分之一的人口以小麥為主食，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2019年全球小麥產(chǎn)量為76439.1萬噸，其中中國產(chǎn)量為13359萬噸，占同期全球小麥總產(chǎn)量的17.5%，中國是目前全球最大的小麥生產(chǎn)國。

2019年全球主要國家和地區(qū)小麥產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：USDA、智研咨詢整理

我國小麥分類方式及主要特征

資料來源：智研咨詢整理

    小麥作為全球最主要的糧食作物之一，對雜交小麥的研究，國際上開始于上世紀(jì)20年代，中國開始于上世紀(jì)50年代。經(jīng)過幾十年的努力，已成功探索出雜交育種、遠(yuǎn)緣雜交、誘變育種、倍性育種、雜種優(yōu)勢利用等多種育種途徑，先后選育出多個高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的小麥優(yōu)良品種，對改良小麥產(chǎn)量和品質(zhì)起到了重要作用。小麥生產(chǎn)的發(fā)展與小麥育種的進(jìn)程息息相關(guān)，目前轉(zhuǎn)基因育種、分子設(shè)計育種、分子標(biāo)記輔助選擇等分子育種手段在提高新品種選育效率的同時，大大縮短了育種周期，但其核心仍然是常規(guī)育種。常規(guī)育種是改良小麥產(chǎn)量和品質(zhì)最普遍、最有效的途徑。

我國小麥育種行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    據(jù)統(tǒng)計截至2019年底我國小麥品種審定總數(shù)為3777個，其中通過國家審定的品種數(shù)為6190個，地方審定的品種數(shù)為3158個。

2011-2019年我國小麥審定品種累計數(shù)統(tǒng)計圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

2019年底我國小麥品種審定總數(shù)達(dá)到3777個

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    其中2019年我國新增小麥審計品種266個，其中國家審定小麥品種新增59個，地方審定品種新增數(shù)量為207個。

2011-2019年我國小麥審定新增品種數(shù)量統(tǒng)計圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    2019年河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院小麥研究所新增小麥國審品種7個，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所新增小麥國審品種4個安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所新增小麥國審品種2個，北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司新增小麥國審品種2個。

    截至2019年底河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院小麥研究所小麥國審品種數(shù)達(dá)到15個，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所小麥國審品種數(shù)達(dá)到25個。

2019年我國部分企業(yè)新增國審小麥品種數(shù)統(tǒng)計圖

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

2019年我國小麥新品種國家審定名單一覽

資料來源：農(nóng)業(yè)部、智研咨詢整理

    小麥?zhǔn)俏覈?、玉米之外的第三大糧食作物，2018年種植面積高達(dá) 2426萬公頃，2018年產(chǎn)量超過 1.31 億噸。

2012-2018年我國糧食及主要品種產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局

    國家發(fā)改委價格司發(fā)布的《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2019》顯示：2018年我國小麥種植業(yè)每畝小麥種子用量為16.47千克，每畝小麥種子費(fèi)為70.72元。

2013-2018年我國小麥種植業(yè)每畝小麥種子需求情況

資料來源：國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    我國小麥種植業(yè)小麥種子平均銷售價格從2013年的3.80元/千克增長至2017年的4.33元/千克,2018年我國小麥種子平均銷售價格略有下滑，年度均價為4.29元/千克。

2013-2018年我國小麥種子銷售均價走勢圖

資料來源：國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：近年來我國小麥種植面積維持在2400萬公頃以上，2018年我國小麥種植為2426.62萬公頃，種植面積同比下降0.99%。

2013-2018年我國小麥種植面積走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    按照發(fā)改委發(fā)布的小麥單位面積種子消費(fèi)金額測算：我國小麥種植業(yè)種子市場規(guī)模從2013年的218.43億元增長至2017年的259.76億元，2018年我國小麥種子種子市場規(guī)模為257.42億元。

2013-2018年我國小麥種子市場規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    按照發(fā)改委發(fā)布的小麥單位面積種子需求數(shù)據(jù)測算：我國小麥種植業(yè)種子需求總量從2013年的574.44萬噸增長至2018年的599.50萬噸。

2013-2018年我國小麥種子需求數(shù)量統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國小麥種子行業(yè)投資機(jī)會分析及市場前景趨勢報告》顯示：目前我國國內(nèi)小麥種子市場參與者主要有蘇墾農(nóng)發(fā)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、明天種業(yè)、荃銀高科、紅旗種業(yè)、登海種業(yè)等企業(yè)。其中蘇墾農(nóng)發(fā)2018年小麥種子業(yè)務(wù)收入為77166.35萬元；農(nóng)發(fā)種業(yè)小麥種子業(yè)務(wù)收入為32595.43萬元；明天種業(yè)小麥種子業(yè)務(wù)收入為23684.01萬元；荃銀高科小麥種子業(yè)務(wù)收入為11085.93萬元；紅旗種業(yè)小麥種子業(yè)務(wù)收入為5701.47萬元；登海種業(yè)小麥種子業(yè)務(wù)收入為5409.00萬元。

2017-2018年我國部分企業(yè)小麥種子業(yè)務(wù)銷售收入統(tǒng)計圖：萬元

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    中國糧食生產(chǎn)大國，當(dāng)前種子行業(yè)發(fā)展依舊處于初級階段，我國小麥種子等種子產(chǎn)品需求市場具有廣闊的發(fā)展空間。確保糧食安全及發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對我國種子產(chǎn)業(yè)提出了新的要求，近年來國家不斷出臺扶持政策，該等政策成為我國種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推力。

我國小麥種子市場存在的主要問題

資料來源：智研咨詢整理

    我國種子行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量眾多、其中大部分企業(yè)經(jīng)營規(guī)模小、研發(fā)能力弱，沒有建立商業(yè)化育種體系。我國小麥種子產(chǎn)業(yè)亟需加強(qiáng)種業(yè)育繁一體化建設(shè)，強(qiáng)化小麥種業(yè)科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化，推動種業(yè)科研、生產(chǎn)、經(jīng)營的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，重點(diǎn)支持具有育種能力、市場占有率較高、經(jīng)營規(guī)模較大的"育、繁、推一體化"種子企業(yè)。

我國小麥種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

資料來源：智研咨詢整理