2018年中國冷鏈物流總額達(dá)4.81萬億元，行業(yè)快速擴張，市場集中度不斷提升[圖]

     一、冷鏈物流定義及產(chǎn)業(yè)鏈

    冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的溫度區(qū)間，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少過程損耗的一項系統(tǒng)工程。冷鏈物流可以分為食品冷鏈物流、醫(yī)藥用品冷鏈物流、化工品冷鏈物流等。冷鏈物流將過去難以跨越距離的生鮮消費、醫(yī)藥流通變?yōu)榭赡?，它正悄悄的改變著我們的生活?/p>

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源:公開資料、智研咨詢整理

    二、冷鏈物流發(fā)展環(huán)境

    2018年很多地區(qū)的冷鏈物流企業(yè)切實享受到了政策的利好和資金的扶持，比如河南省、四川省、沈陽市、寧波市等省市地區(qū)的企業(yè)，但與此同時要警惕因政策過熱、資金過量而導(dǎo)致的盲目投資、過度建設(shè)情況。當(dāng)前多省市仍然存在冷鏈物流規(guī)模小、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、信息化建設(shè)滯后、缺乏標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、人才儲備不足等問題，各地應(yīng)根據(jù)自身冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，做好政策的因勢利導(dǎo)，不能頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，而要關(guān)注解決制約冷鏈行業(yè)發(fā)展的根本問題。

    2018年國家層面出臺冷鏈物流相關(guān)政策近40項，這些政策涉及多個產(chǎn)業(yè)和鏈條，很多政策名稱中雖沒有提及冷鏈，但冷鏈物流作為配套服務(wù)在政策正文中所占篇幅不小。

2018年國家出臺的部分冷鏈物流政策

資料來源：公開資料整理

    三、冷鏈物流競爭格局

    當(dāng)前中國冷鏈物流行業(yè)的整體現(xiàn)狀仍然是市場份額分散、核心競爭力較弱，沒有實力絕對突出的企業(yè)，基本都處于同一起跑線上。

    在2018年得到越來越多地方政府的大力支持，山東、福建、江西、遼寧等地方政府紛紛針對星級冷鏈物流企業(yè)制訂了相應(yīng)的資金補貼政策，例如企業(yè)根據(jù)不同級別最高可獲得100萬元的資金補貼等，這些舉措也大大提升了冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的積極性。截至2018年12月底，全國共有５７家星級冷鏈物流企業(yè)。

全國部分五星級冷鏈物流企業(yè)名單

資料來源：公開資料整理

    2018年隨著冷鏈物流市場整合速度的加快，包括中外運冷鏈物流與招商美冷的整合、萬緯物流收購太古冷藏、順豐與夏暉物流的攜手等，2018年冷鏈物流百強企業(yè)營收為398.24億元，市場集中度不斷增加。

2014年~2018年全國冷鏈物流百強企業(yè)營收及增長情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委。

    2018年6月12日，由招商美冷、中外運上海冷鏈、中外運冷鏈物流投資、中外運普菲斯冷鏈等四家企業(yè)新組的中外運冷鏈物流有限公司揭牌成立，自此，持續(xù)一年的招商物流和中外運長航集團之間的冷鏈業(yè)務(wù)整合進人收尾階段。原本這幾家企業(yè)在冷鏈領(lǐng)域就是具有相當(dāng)競爭力的企業(yè)，強強聯(lián)合之后在冷鏈資源、冷庫網(wǎng)點、運輸線路、運營能力、資本實力等方面得到了進一步提升，進化成為全國領(lǐng)先的綜合冷鏈物流服務(wù)商。

    四、冷鏈物流需求量

    2018年我國食品冷鏈物流需求總量為1.887億噸，比2017年增長4120萬噸。

2013年~2018年冷鏈物流需求總量

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    其中，蔬菜冷鏈物流需求總量為4866萬噸，水果冷鏈物流需求總量為5048.4萬噸，速凍米面冷鏈物流需求總量為675萬噸肉制品冷鏈物流需求總量為3345.6萬噸，水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量為3867.2萬噸，速乳制品冷鏈物流需求總量為1076.7萬噸。

2018年不同類型食品冷鏈需求量情況

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    五、冷鏈物流總額及市場規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》顯示：2018年我國冷鏈物流市場總規(guī)模為2886億元，比2017年增長336億元，同比增長13.2%，仍舊保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

2013年~2018年冷鏈物流市場規(guī)模

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    2018年我國食品冷鏈物流總額約4.81萬億元，與2017年同比增長20.3%，隨著我國經(jīng)濟水平和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，以及一系列促進消費升級、擴大國內(nèi)市場的政策實施，預(yù)計未來幾年我國冷鏈物流總額還將進一步提升。

2013—2018年冷鏈物流總額

資料來源：中物聯(lián)冷鏈委、智研咨詢整理

    六、冷鏈物流發(fā)展前景

    冷鏈行業(yè)市場環(huán)境將越來越規(guī)范。2018年8月我國爆發(fā)了大面積的非洲豬瘟疫情，有關(guān)部門為了防止全國性傳染，控制南北豬肉價格差異，要求改調(diào)豬為調(diào)肉，即由原來的活豬運輸改為屠宰之后的白條肉冷鏈運輸，這在很大程度上改進了冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)范程度。另外，從２０１９年起社保將由稅務(wù)部門征收，此舉也會提升冷鏈企業(yè)規(guī)范化經(jīng)營。加上《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》等強制性標(biāo)準(zhǔn)的出臺，冷鏈行業(yè)門檻將越來越高，市場秩序得以改善，企業(yè)在公平的環(huán)境里展開競爭。

    在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈方面，2018年4月，商務(wù)部市場建設(shè)司、國家標(biāo)準(zhǔn)委服務(wù)業(yè)部兩部門聯(lián)合推廣農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范工作。全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會冷鏈物流分技術(shù)委員會（簡稱“冷標(biāo)委”）2014年以來，聯(lián)合中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計的《中國冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)目錄手冊》已連續(xù)發(fā)布5年。僅2018年，中物聯(lián)冷鏈委新申報《食品冷鏈物流溫度控制要求》等兩項國家標(biāo)準(zhǔn)，開展《生鮮宅配作業(yè)規(guī)范》《冷庫能效設(shè)施評估指標(biāo)》等四項標(biāo)準(zhǔn)的制訂，此外還參與了《冷鏈貨物空陸聯(lián)運通用要求》等多項標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。值得一提的是，由中物聯(lián)冷鏈委作為第一起草單位的《食品冷鏈衛(wèi)生規(guī)范》國家強制性標(biāo)準(zhǔn)，2018年已完成標(biāo)準(zhǔn)的實地調(diào)研工作，同時召開多次標(biāo)準(zhǔn)研討會，對標(biāo)準(zhǔn)文本進行多次修改，即將進入征求意見階段。以上這些標(biāo)準(zhǔn)的制定出臺，將會對我國冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化水平起到很大的推動作用。