規(guī)模超50億，市場需求穩(wěn)定增長，2018年中國抓鋼機產業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析[圖]

    抓鋼機一般是指抓取鋼料的機器，由傳統(tǒng)的液壓挖掘機演變而來。抓鋼機與普通挖掘機的最大區(qū)別在于前端工作裝置的不同，其前端是抓鉗器，也叫抓斗，根據(jù)形狀大致可以分為梅花式和桔瓣式兩類。

    抓鋼機的用途極為廣泛，廣泛應用于金屬冶煉與礦采洗選以及碼頭物流等領域，可實現(xiàn)對廢鋼、建筑垃圾、生活垃圾、鐵塊、礦石、鐵粉、煤、焦碳等物料的快速裝卸，此外單臺機器通過對抓具及工作裝置的變換，可實現(xiàn)多種作業(yè)功能。目前已廣泛應用于廢鋼料場、冶煉廠、港口、碼頭和廢鋼轉運中心等場景，成為一種重要的工程機械。

    從其結構來看，抓鋼機與液壓挖掘機在在結構上具有較大的相似性，大部分零部件可以共用，最大的區(qū)別在于前端工作裝置的不同，此外形狀構造與普通挖掘機也有一定的不同。

    抓鋼機行業(yè)上游包括鋼鐵、金屬材料、電機、軸承以及液壓件等，上游行業(yè)為抓鋼機生產提供必要的原材料供給。抓鋼機下游行業(yè)主要為廢料及垃圾處理行業(yè)，包括廢舊金屬、工業(yè)廢料、建筑垃圾以及生活垃圾等。

    抓鋼機產業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    從行業(yè)的技術水平來看，近年來隨著我國裝備制造業(yè)水平大幅提升，大型成套設備已經(jīng)基本能夠滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，抓鋼機的技術進步也相對顯著。然而抓鋼機由于市場規(guī)模需求相對較小，與挖掘機在一些用途上存在一定的替代性，國內的企業(yè)的重視程度不足，不能很好的滿足下游市場發(fā)展的需要。

    整體的技術水平還不能完全的滿足主機配套的要求，成為了制約我國抓鋼機行業(yè)發(fā)展的瓶頸。與世界先進水平相比，還存在不少差距,主要反映在產品品種、使用壽命和可靠性等方面。從全球市場發(fā)展來看，主要的抓鋼機生產企業(yè)也是全球工程機械的巨頭。

全球抓鋼機行業(yè)部分生產商

資料來源：智研咨詢整理

    隨著抓鋼機競爭態(tài)勢越發(fā)激烈，中小型工程機械企業(yè)，實力較弱的外資工程機械企業(yè)逐漸被淘汰，龍頭企業(yè)市占率不斷提高。未來隨著行業(yè)競爭進一步加劇，可能出現(xiàn)幾家龍頭劃分市場的多寡頭競爭格局。

    從行業(yè)需求特點來看，抓鋼機與宏觀經(jīng)濟走勢緊密相關，存在一定周期性，基礎設施建設帶動的鋼鐵行業(yè)產銷增長，鐵礦石與廢鋼運輸需求上升，建筑垃圾與生活垃圾產生量增長是行業(yè)的主要推動力。

    近幾年隨著國內抓鋼機制造業(yè)技術水平的進步以及下游需求市場的穩(wěn)步發(fā)展，近年來我國抓鋼機產量維持增長態(tài)勢， 2018年我國抓鋼機產量為2533臺，國內需求數(shù)量從2013年的1529臺增長至2018年的2505臺。

    2013-2018年我國抓鋼機產銷量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    其中大型抓鋼機需求量為105臺，占國內需求總量的4.19%；中小型抓鋼機需求量為300臺，需求占比為11.98%；改裝型抓鋼機需求量為2100臺，需求占比為83.83%。

    2013-2018年我國抓鋼機細分產品需求數(shù)量及份額走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國抓鋼機行業(yè)市場運行潛力及投資趨勢預測報告》指出：受產品品牌、型號、規(guī)格等因素的影響，我國抓鋼機產品市場價格差異明顯。其中大型抓鋼機產品銷售均價為1850萬元/臺，中小型抓鋼機產品銷售均價為575萬元/臺，改裝型抓鋼機產品銷售均價為65萬元/臺，2018年我國抓鋼機產品銷售均價為201萬元/臺。

    2013-2018年我國抓鋼機細分產品銷售均價統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    2018年國內抓鋼機行業(yè)市場規(guī)模50.33億元，同比2017年的48.77億元增長了3.2%。近幾年我國抓鋼機行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

    2013-2018年中國抓鋼機行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    2013-2018年中國抓鋼機行業(yè)細分產品市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    雖然抓鋼機是從挖掘機改進而來，但售價更為昂貴，在很大程度上限制了抓鋼機的運用，從行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，中國的抓鋼機的不足主要是由于國內的液壓執(zhí)行件等核心原材料部件技術水平相對較低，導致產品的質量與穩(wěn)定性與國外產品具有較大的差距，也是限制國內抓鋼機產品在高端領域競爭的重要原因。

    此外，隨著人口結構的變化，城鎮(zhèn)化率的提升，國內勞動力成本不斷提高。據(jù)統(tǒng)計，自 2012 年起，中國勞動力成本已經(jīng)與美國基本一致。由于國內勞動自動化程度低，導致中國單位勞動力生產效率較低，2016 年國內勞動效率僅約為美國的 10%。高勞動力成本和低勞動效率帶來施工成本的急劇提高，因此國內“機器換人”需求量極大。

    《中國制造 2025》明確提及，到 2020 年，40%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現(xiàn)自主保障。在國家大力鼓勵裝備制造業(yè)的背景下，抓鋼機屬具行業(yè)也將迎來重要機遇期，并有望逐步實現(xiàn)屬具核心技術的國產化。技術的進步將會進一步加速國內抓鋼機市場的競爭，使得行業(yè)的競爭態(tài)勢越發(fā)激烈。

    未來中小型工程機械企業(yè)，實力較弱的外資工程機械企業(yè)逐漸被淘汰，龍頭企業(yè)市占率不斷提高。未來隨著行業(yè)競爭進一步加劇，可能出現(xiàn)幾家龍頭劃分市場的多寡頭競爭格局。行業(yè)內企業(yè)因著重開發(fā)更為專業(yè)，性價比更高的產品，同時在市場營銷方面也有做出更大的努力。