2018年中國ADB矩陣大燈行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力及滲透率預(yù)測分析[圖]

    ADB（Adaptive Driving Beam）是一種智能遠(yuǎn)光燈系統(tǒng)。傳統(tǒng)的汽車頭燈，包括一些氙氣大燈光線耀眼，在夜間會(huì)車時(shí)極易造成對(duì)向車道駕駛者的眩目，為行車安全埋下隱患。ADB技術(shù)通過視頻攝像頭信號(hào)的輸入，判斷前方來車的位置與距離，并相應(yīng)調(diào)整燈光照射區(qū)域，關(guān)閉或調(diào)暗對(duì)面車輛區(qū)域的燈光照射，避免對(duì)來車產(chǎn)生炫光，同時(shí)最大限度地滿足駕駛者的視野需求，將成為汽車安全照明的技術(shù)趨勢。

    從ADB執(zhí)行層面，目前技術(shù)路線主要可以分為：1）機(jī)械式；2）矩陣式；3）DLP式。機(jī)械式主要通過在燈源前方加入電機(jī)設(shè)備實(shí)現(xiàn)燈源遮罩，由于響應(yīng)速度慢、噪聲大、性能較差，基本很難成為主流方案。其他方案比如LCD式和μAFS式等產(chǎn)品仍在雛形。矩陣式大燈與DLP大燈是未來智能大燈的主流方案。

    矩陣式從效果和成本綜合來看是ADB智能大燈的最佳執(zhí)行方案。機(jī)械模組式的成本相對(duì)矩陣式的ADB并沒有顯著的優(yōu)勢，而從性能上遠(yuǎn)不如矩陣大燈。DLP大燈將車燈的像素級(jí)別提升直接提升到了百萬級(jí)，但成本過高。矩陣式大燈從應(yīng)用上能實(shí)現(xiàn)ADB基本功能，同時(shí)在外觀上進(jìn)一步提升車燈的科技感，將是車燈執(zhí)行方案中的主流選擇。

智能車燈執(zhí)行方式技術(shù)路線對(duì)比

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    一、發(fā)展驅(qū)動(dòng)力

    1.ADB矩陣大燈具備更高顏值和更高科技

    矩陣式大燈對(duì)汽車顏值的進(jìn)一步提升，以及ADB功能帶來的安全科技將是消費(fèi)者購買車燈產(chǎn)品升級(jí)的核心驅(qū)動(dòng)力。1）外觀內(nèi)飾已經(jīng)成為消費(fèi)者買車首要考慮點(diǎn)，而其中年齡越小的購車者對(duì)“顏值”的要求越高。LED車燈能大幅提升汽車的外觀設(shè)計(jì)，智能大燈更能將汽車外觀的科技感提升一個(gè)層次。2）在安全技術(shù)中中國的消費(fèi)者接受度最高，尤其在能識(shí)別其他車的技術(shù)，免于危險(xiǎn)駕駛的技術(shù)與超速提醒的技術(shù)上，中國消費(fèi)者有非常高的青睞度。智能車燈均對(duì)這些安全技術(shù)有較強(qiáng)的支持。

不同年齡對(duì)選車考慮因素

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對(duì)于安全技術(shù)上各國家消費(fèi)者的接受度

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    2.多措并舉，ADB成本有望明顯下降

    隨著元器件成本下降，方案優(yōu)化以及規(guī)模效應(yīng)，預(yù)計(jì)矩陣式大燈未來3-5年有15%-20%左右的價(jià)格下探。1）LED產(chǎn)品價(jià)格每年均持續(xù)下降，預(yù)計(jì)未來仍將保持趨勢，參照民用LED燈從2011年開始的價(jià)格走勢，60WLED燈從40美元下降到8美元左右，車用LED普及較民用時(shí)間較晚，目前仍處于價(jià)格下降通道；2）方案角度上，在保證效果的同時(shí)減少一定LED芯片數(shù)量，可以降低成本；3）隨著矩陣大燈規(guī)模的上升，整體成本仍有望一定程度下降。預(yù)計(jì)未來3-5年，矩陣式大燈的單只價(jià)格有望從1500元下探到1200元左右。

民用60wLED燈價(jià)格走勢（元）

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    3.L2級(jí)智能駕駛滲透率提升，具備感知層基礎(chǔ)

    L2級(jí)智能駕駛滲透率的提升，感知類的攝像頭與毫米波雷達(dá)的傳感器未來將逐步標(biāo)配，保證ADB環(huán)境感知端的基礎(chǔ)。阻礙ADB滲透提升的另一個(gè)障礙是環(huán)境感知端的缺失，單純?yōu)锳DB功能而裝配專用的傳感器對(duì)于車企來說性價(jià)比較低。但是隨著智能駕駛L2級(jí)滲透率的提升，AEB（自動(dòng)剎車）或者LKW（車道偏離預(yù)警）等需要前向傳感器感知基礎(chǔ)的功能標(biāo)配，ADB可共用相關(guān)的感知系統(tǒng)，車企在車燈端只需要裝配矩陣式大燈并提升算法，新增成本將大幅下降。

智能駕駛滲透率近三年已經(jīng)有顯著提高

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L2級(jí)智能駕駛滲透率會(huì)持續(xù)上升

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    二、ADB矩陣大燈滲透率

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國LED車燈行業(yè)市場需求分析及發(fā)展規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從LED過去滲透的歷史來看，2013年國內(nèi)LED車燈開始在豪華車和合資高端車型上配套，到2015年開始加速，滲透率超過10%。到2018年，LED滲透率超過30%以上，2019年將會(huì)更高。

全行業(yè)LED車燈滲透預(yù)計(jì)已經(jīng)超過35%

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國內(nèi)車燈市場格局

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    目前矩陣式大燈滲透率仍然較低，僅為1-2%。參照LED過去的滲透節(jié)奏，優(yōu)先從豪華車與B級(jí)車高配逐漸向下滲透，預(yù)計(jì)未來3年ADB矩陣大燈將有望達(dá)到10%以上滲透比例，到2025年預(yù)計(jì)ADB矩陣大燈的滲透率將達(dá)到30%以上。

矩陣大燈滲透率有望進(jìn)入提速期

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    矩陣式大燈拆解來看包括矩陣LED的光學(xué)模組，控制器單元、散熱器、日間行車燈等功能燈，支架以及燈罩等。其中因?yàn)榫仃嚧鬅魪?fù)雜程度的提升，光學(xué)模組的結(jié)構(gòu)的復(fù)雜度大幅提升。

    從普通LED大燈到矩陣式大燈，光源模組、控制器以及系統(tǒng)集成是價(jià)值量提升較大的部分。普通LED大燈升級(jí)到矩陣式LED平均單只大燈價(jià)格從800元左右提升到1500元。主要的價(jià)值增長；1）光學(xué)模組：普通LED只需要1-2顆LED芯片，成本基本在100-200元左右，矩陣式車燈的光學(xué)模組通常需要10-20顆LED芯片，同時(shí)配合更加復(fù)雜的調(diào)光機(jī)構(gòu)，價(jià)值量約在300-500元；2）控制器：對(duì)應(yīng)多顆LED芯片的控制，控制器需要更強(qiáng)大的性能與算法，根據(jù)軟件的不同價(jià)值量預(yù)計(jì)提升100%-200%；3）系統(tǒng)集成：矩陣式車燈更多的燈珠意味著需要更加復(fù)雜的結(jié)構(gòu)以及散熱系統(tǒng)，系統(tǒng)復(fù)雜度的提升帶來系統(tǒng)集成價(jià)值量的提升，車燈企業(yè)的毛利也會(huì)隨著價(jià)值量提升而上升。

前大燈單車價(jià)值量對(duì)比（元）

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矩陣式LED大燈的價(jià)值量分布

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    未來5年前大燈的單車價(jià)值量將進(jìn)一步翻番，車燈市場整體有望達(dá)到800億元。假設(shè)矩陣大燈價(jià)格每年下降5%，到2025年，一對(duì)矩陣式大燈的價(jià)格約為2400元，整體前照燈的規(guī)模將超過469億元，是目前前照燈市場規(guī)模的2倍以上?？紤]到未來氛圍燈與尾燈的持續(xù)升級(jí)，國內(nèi)整體車燈市場規(guī)模將超過800億元。在ADB功能上，車燈企業(yè)如果能進(jìn)一步對(duì)感知層面進(jìn)行整合，將額外帶來超過126億的市場。

前大燈單車價(jià)值量

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