2018年中國(guó)門窗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、銷售收入及發(fā)展前景分析[圖]

    門窗行業(yè)發(fā)展至今，已有千年。就算是金屬門窗也有近百年的歷史。悠久的歷史給了門窗行業(yè)豐富積累的同時(shí)，也造成沉重的負(fù)擔(dān)。在這樣一個(gè)傳統(tǒng)到不能再傳統(tǒng)的行業(yè)里，人們對(duì)門窗產(chǎn)品的認(rèn)知已經(jīng)形成一種固化的概念。

    自2013年以來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)竣工面積均保持在10億平方米以上的水平，這給我國(guó)門窗行業(yè)帶來(lái)了極大的需求空間。據(jù)來(lái)看，房地產(chǎn)行業(yè)竣工面積大幅下降，預(yù)計(jì)全年竣工面積也將不足7億平方米。

2010-2018年中國(guó)房屋竣工面積及同比

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    據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)門窗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模自2012年以來(lái)便呈現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)，2013年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4589億元，比2012年增長(zhǎng)了近800億元；2014-2016年三年門窗行業(yè)市場(chǎng)增速較之前有所下降。2017年門窗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6605億元，主要受益于下游房產(chǎn)和建筑產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)向好發(fā)展。不過(guò)，從2018年我國(guó)樓市市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)門窗行業(yè)發(fā)展腳步將會(huì)進(jìn)一步放緩，預(yù)測(cè)全年規(guī)模為6716億元。

2012-2018年中國(guó)門窗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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    我國(guó)建筑行業(yè)走過(guò)黃金十年，進(jìn)入白銀時(shí)代。在過(guò)去十年里，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展如火如荼，對(duì)門窗供不應(yīng)求。前幾年隨著中國(guó)樓市的火爆，門窗行業(yè)一直都處于急速增量的過(guò)程，很多的矛盾和不足都被掩蓋在火熱的市場(chǎng)氛圍下。而隨著這一兩年，經(jīng)濟(jì)腳步放緩、成本益增，門窗行業(yè)的發(fā)展緩勢(shì)已顯，很多的門窗企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型。

    據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2015年后，我國(guó)門窗行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量開(kāi)始持續(xù)減少，到2017年下降至3764家，結(jié)合房地產(chǎn)市場(chǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2018年企業(yè)將會(huì)繼續(xù)下降至3529家。

2013-2018年中國(guó)門窗行業(yè)企業(yè)數(shù)量

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    一、競(jìng)爭(zhēng)特征

    改革開(kāi)放以來(lái)，我們國(guó)家的建筑行業(yè)得到了快速的發(fā)展，現(xiàn)有建筑面積達(dá)到500-600億平方米，并且以每年增長(zhǎng)20億平方米的速度在進(jìn)行增長(zhǎng)。門窗是建筑工程圍護(hù)結(jié)構(gòu)的重要組成部分，門窗行業(yè)發(fā)展到今已經(jīng)擁有上萬(wàn)家生產(chǎn)企業(yè)，品牌無(wú)數(shù)，進(jìn)入了一個(gè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。

    目前，我國(guó)上萬(wàn)家門窗企業(yè)中，絕大部分是中小型企業(yè)，整體規(guī)模小、產(chǎn)能低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，造成市場(chǎng)無(wú)序化競(jìng)爭(zhēng)激烈。此外，我國(guó)門窗行業(yè)具有明顯的區(qū)域特征，行業(yè)銷售收入主要分布在華東地區(qū)和華南地區(qū)，兩大區(qū)域占比50%以上。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)門窗行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：目前我國(guó)門窗行業(yè)銷售收入主要分布在華東地區(qū)和華南地區(qū)。其中華東地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模占比高達(dá)37%；華南地區(qū)和東北地區(qū)占比分別在20%和16%，其余地區(qū)占比均在15%以下。我國(guó)門窗行業(yè)區(qū)域發(fā)展仍以華東地區(qū)為主。從省市分布來(lái)看，中國(guó)門窗行業(yè)分布在全國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)內(nèi)。截至2018年中國(guó)門窗行業(yè)中廣東省、遼寧省和浙江省的銷售收入較多。

2018年中國(guó)門窗行業(yè)銷售收入地區(qū)占比

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    目前我國(guó)已擁有全世界最大的門窗市場(chǎng)及門窗產(chǎn)能，同時(shí)也擁有最多的門窗企業(yè)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2017年，我國(guó)門窗行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有3764家，占全國(guó)門窗企業(yè)比重不到20%，可以說(shuō)我國(guó)門窗企業(yè)只要以中小型企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度低。

    據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018年我國(guó)門窗行業(yè)小型企業(yè)銷售收入占比為59%；中型企業(yè)次之，為25%；大型企業(yè)銷售收入占比為16%。

2018年中國(guó)門窗行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)格局

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    就目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，中國(guó)門窗行業(yè)主要還是以私營(yíng)的小型企業(yè)為主。近幾年間，隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)門窗行業(yè)不斷的收購(gòu)和兼并，我國(guó)出現(xiàn)了一些較強(qiáng)實(shí)力的門窗企業(yè)，而國(guó)營(yíng)的企業(yè)數(shù)量基本維持不變。另外，隨著我國(guó)市場(chǎng)的逐漸對(duì)外開(kāi)放，一大批國(guó)外先進(jìn)的大型門窗企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，以亞薩合萊集團(tuán)集團(tuán)為例，前前后后亞薩合萊集團(tuán)已經(jīng)收購(gòu)了中國(guó)200余家企業(yè)，來(lái)布局中國(guó)市場(chǎng)，所以國(guó)外企業(yè)的數(shù)量越來(lái)越多。

    截至2018年，我國(guó)門窗行業(yè)私營(yíng)企業(yè)的銷售收入占比為57%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)占比上升為23%，位居其次；其他性質(zhì)企業(yè)銷售收入占比為16%。

2018年中國(guó)門窗行業(yè)不同性質(zhì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    二、前景

    隨著國(guó)家宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，未來(lái)市場(chǎng)具體需求數(shù)量難以預(yù)測(cè)。但可以肯定的是，消費(fèi)升級(jí)之下，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)的要求越來(lái)越高。優(yōu)秀的企業(yè)會(huì)越來(lái)越優(yōu)秀，缺乏經(jīng)營(yíng)思路、資金以及對(duì)未來(lái)趨勢(shì)正確把握的企業(yè)會(huì)被逐步淘汰。

    當(dāng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之于門窗業(yè)的作用越發(fā)明顯，當(dāng)用戶的消費(fèi)主權(quán)意識(shí)和個(gè)性化需求成長(zhǎng)得越發(fā)突出，當(dāng)消費(fèi)升級(jí)成為不可阻擋的趨勢(shì)，市場(chǎng)環(huán)境也隨之發(fā)生劇變，這都裹挾著企業(yè)做出變革。

    目前，門窗市場(chǎng)的定制概念已經(jīng)浮出水面，一些創(chuàng)新才能比較強(qiáng)、市場(chǎng)敏感度比較高的門窗廠家已經(jīng)介入了定制領(lǐng)域。近幾年定制門窗行業(yè)飛速發(fā)展，很大程度上得益于二三線城市自建房市場(chǎng)不斷發(fā)展，與批量化的商品房子相比，農(nóng)村自建房有愈發(fā)強(qiáng)烈的個(gè)性化需求、同時(shí)也有愈發(fā)強(qiáng)多的定制空間。再加上定制門窗對(duì)家庭的大范圍普及，導(dǎo)致定制門窗產(chǎn)品需求總量的高速增長(zhǎng)。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，每年國(guó)內(nèi)定制門窗市場(chǎng)總額已達(dá)300-350億元，已占整個(gè)門窗市場(chǎng)5%左右的份額，假如到2020年市場(chǎng)份額占比達(dá)到8%，將會(huì)帶來(lái)近600億元的市場(chǎng)，發(fā)展前景巨大。

2018-2020年中國(guó)定制門窗市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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