乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，加工制作的產(chǎn)品。
乳制品分類
資料來源：智研咨詢整理
1、我國(guó)乳制品行業(yè)政策
近幾年來，我國(guó)相關(guān)政府部門制訂并頒布實(shí)施涉及乳制品行業(yè)的主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策如下：
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 法規(guī)政策通知名稱 | 發(fā)布時(shí)間 | 主要內(nèi)容 |
國(guó)家發(fā)改委、工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、衛(wèi)生健康委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、商務(wù)部、海關(guān)總署等7部門 | 《國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動(dòng)方案》 | 2019年6月 | 從嚴(yán)落實(shí)嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可條件。鼓勵(lì)各地通過企業(yè)并購、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合重組、控股參股等多種方式，開展嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能。進(jìn)一步提高行業(yè)集中度和整體發(fā)展水平。力爭(zhēng)嬰幼兒配方乳粉自給水平穩(wěn)定在60%以上。 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)展改革委等9部門 | 《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》 | 2019年3月 | 要以實(shí)現(xiàn)奶業(yè)全面振興為目標(biāo)，優(yōu)化奶業(yè)生產(chǎn)布局，創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式，建立完善以奶農(nóng)規(guī)?；B(yǎng)殖為基礎(chǔ)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，密切產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利益聯(lián)結(jié)，提振乳制品消費(fèi)信心，力爭(zhēng)到2025年全國(guó)奶類產(chǎn)量達(dá)到4500萬噸，切實(shí)提升我國(guó)奶業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益和競(jìng)爭(zhēng)力。 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 《奶業(yè)品牌提升實(shí)施方案》 | 2018年12月 | 力爭(zhēng)到2025年，我國(guó)奶業(yè)品牌化水平顯著提高，品牌市場(chǎng)占有率、消費(fèi)者信任度明顯提升，品牌帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和效益提升作用明顯增強(qiáng)。奶業(yè)品牌建設(shè)與奶業(yè)振興發(fā)展緊密結(jié)合，形成創(chuàng)品牌、推品牌、護(hù)品牌的品牌發(fā)展機(jī)制，培育出一批具有影響力的產(chǎn)品品牌、企業(yè)品牌和區(qū)域公用品牌，使國(guó)產(chǎn)奶業(yè)品牌深入人心。 |
國(guó)務(wù)院 | 《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》 | 2018 年 6 月 | 為推進(jìn)奶業(yè)振興，保障乳品質(zhì)量安全，提振廣大群 眾對(duì)國(guó)產(chǎn)乳制品信心，進(jìn)一步提升奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，從 加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)、完善乳制品加工和流通體 系、強(qiáng)化乳品質(zhì)量安全監(jiān)管、加大乳制品消費(fèi)引導(dǎo) 和完善保障措施等方面提供指導(dǎo)意見 |
國(guó)家食藥監(jiān)總局、公安部 | 《關(guān)于加大食品藥品 安全執(zhí)法力度嚴(yán)格落實(shí) 食品藥品違法行為處罰 到人的規(guī)定的通知》 | 2018 年 1 月 | 落實(shí)食品藥品違法行為“處罰到人”的規(guī)定，全面貫徹黨中央有關(guān)食品藥品安全“四個(gè)最嚴(yán)”要求， 加大食品藥品領(lǐng)域執(zhí)法力度 |
國(guó)家食藥監(jiān)總局 | 《飲料生產(chǎn)許可審查細(xì)則（2017 版）》的公告 | 2017 年 12 月 | 《食品生產(chǎn)許可審查通則》結(jié)合，對(duì)飲料生產(chǎn)許 可審查工作進(jìn)行規(guī)范。 |
國(guó)家食藥監(jiān)總局 | 《關(guān)于食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》 | 2017 年 3 月 | 為食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立食品安全追溯體系，實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風(fēng)險(xiǎn)可管控，發(fā)生質(zhì)量安全問題時(shí)產(chǎn)品可召回、原因可查清、 責(zé)任可追究，切實(shí)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任，保障食品質(zhì)量安全。 |
農(nóng)業(yè)部、國(guó)家發(fā)改委、 工信部、商務(wù)部、國(guó)家食藥監(jiān)總局 | 《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》 | 2016 年 12 月 | 為保障優(yōu)質(zhì)安全乳品有效供給、加快建設(shè)現(xiàn)代奶業(yè)，提出強(qiáng)化嬰幼兒配方乳粉監(jiān)管、嚴(yán)打違法添加行為、打造國(guó)產(chǎn)乳品品牌等措施。 |
國(guó)務(wù)院 | 《全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》 | 2016 年 10 月 | 對(duì)“十三五”期間 全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基本目標(biāo)、主要任務(wù)、政策措施 等作出全面部署安排。 |
國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局 | 《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》 | 2016 年 6 月 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī)制 定，嚴(yán)格嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理，保證 嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全。 |
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3、乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，第一產(chǎn)業(yè)（農(nóng)牧業(yè)）向第二產(chǎn)業(yè)（食品加工業(yè)）和第三產(chǎn)業(yè)（分銷、物流）縱向延伸。行業(yè)一體化程度要求很高。奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié)。
乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：公開資料整理
近年來，受環(huán)保壓力、散戶退出、季節(jié)過剩時(shí)乳品企業(yè)限收拒收等多重因素影響，中國(guó)奶牛存欄一直在下降，2018年我國(guó)奶牛存欄只有720萬頭左右。
2014-2018年中國(guó)奶牛存欄量情況
資料來源：USDA
4、乳制品產(chǎn)銷分析
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)量顯示，2012-1018年乳制品行業(yè)產(chǎn)量呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2018年乳制品行業(yè)產(chǎn)量為2687.1萬噸，較2017年有所下降。2019年1-11月乳制品行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量為2471.2萬噸。
2013-2019年11月乳制品行業(yè)產(chǎn)量情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
從我國(guó)乳制品行業(yè)的銷量來看，我國(guó)乳制品銷量變化同產(chǎn)量變化趨勢(shì)一致。2018年，我國(guó)乳制品銷量為2681.47萬噸。2019年上半年，我國(guó)乳制品銷量為1295.04萬噸。我國(guó)乳制品行業(yè)的供需量保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
2013-2019年上半年乳制品銷量情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)乳品加工業(yè)收入呈上升趨勢(shì)，2018年乳品加工業(yè)銷售收入為3700.36億元，2019年上半年乳品加工業(yè)銷售收入為1902.5億元，同比增長(zhǎng)10.1%，行業(yè)利潤(rùn)總額186.6億元 增長(zhǎng)40.8%。
2013-2019年上半年乳制品行業(yè)銷售收入情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
5、乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：從乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，伊利和蒙牛在我國(guó)乳制品行業(yè)處于領(lǐng)導(dǎo)地區(qū)。根據(jù)蒙牛乳業(yè)2019年中報(bào)，2019年上半年蒙牛實(shí)現(xiàn)銷售收入398.57億元，同比增長(zhǎng)15.6%。2019年上半年伊利實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入450.71億元。伊利行業(yè)第一的位置依然穩(wěn)固。行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)依然保持高速增長(zhǎng)，行業(yè)集中度不斷提高。
2019年前三季度乳制品上市企業(yè)營(yíng)收對(duì)比
企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入：億元 | 同比增長(zhǎng)（%） |
伊利股份 | 686.77 | 11.98% |
光明乳業(yè) | 171.37 | 8.25% |
三元股份 | 62.83 | 10.74% |
新希望乳業(yè) | 42.22 | 13.32% |
貝因美 | 20.17 | 11.46% |
西部牧業(yè) | 5.25 | -1.59% |
資料來源：智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景趨勢(shì)報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》共十五章，包含乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè), 我國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展策略探討, 乳制品行業(yè)投資前景與風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容。
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