智研精品報(bào)告

2018年中國(guó)城市燃?xì)夤?yīng)及市場(chǎng)消費(fèi)情況分析[圖]

楊偉 2020-01-15 06:03 來(lái)源：智研咨詢

城市燃?xì)饽転槌鞘械墓I(yè)、商業(yè)和居民生活提供優(yōu)質(zhì)氣體燃料，是我國(guó)城市能源結(jié)構(gòu)和城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，城市燃?xì)馐袌?chǎng)的發(fā)展在城市化中有著十分重要的作用。目前我國(guó)城市燃?xì)獾氖褂梅N類主要包括天然氣、人工煤氣和液化石油氣。

城市燃?xì)庑袠I(yè)的上游為燃?xì)赓Y源的開采，主要包括天然氣開采、煙煤和無(wú)煙煤的開采洗選、天然氣的管道運(yùn)輸?shù)取Ｌ烊粴赓Y源和管道運(yùn)輸?shù)哪芰χ苯記Q定了城市燃?xì)庑袠I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。城市燃?xì)獾南掠问怯脩舳?，消費(fèi)對(duì)象主要包括居民用戶及工商業(yè)用戶等，涉及交通運(yùn)輸、化工、機(jī)械、餐飲等各行各業(yè)。近年來(lái)，城市化和工業(yè)化進(jìn)程的加快，加上節(jié)能減排和消費(fèi)升級(jí)的影響，推動(dòng)了城市燃?xì)庀M(fèi)量的快速增長(zhǎng)。

城市燃?xì)馍舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：公開資料整理

1、城市燃?xì)夤?yīng)情況

（1）城市燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)度

近年來(lái)，隨著全國(guó)輸氣主干管網(wǎng)建設(shè)的提速，我國(guó)城市燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)度不斷增加，管道運(yùn)輸?shù)钠款i因素正逐步弱化。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)城市燃?xì)夤艿篱L(zhǎng)度達(dá)716008公里，同比增長(zhǎng)11.67%。其中，天然氣管道長(zhǎng)度698043公里，人工煤氣管道長(zhǎng)度13124公里，液化石油氣管道長(zhǎng)度4841公里。

2011-2018年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)管道長(zhǎng)度

資料來(lái)源：住建部

2008-2018年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)細(xì)分管道長(zhǎng)度情況

年份	管道長(zhǎng)度（公里）
年份	人工煤氣	天然氣	液化石油氣
2008年	45172	184084	28590
2009年	40447	218778	14236
2010年	38877	256429	13374
2011年	37100	298972	12893
2012年	33538	342752	12651
2013年	30467	388466	13437
2014年	29043	434571	10986
2015年	21292	498087	9009
2016年	18513	551031	8716
2017年	11716	623253	6200
2018年	13124	698043	4841

資料來(lái)源：住建部、智研咨詢整理

（2）城市燃?xì)夤饪偭?/p>

隨著上游燃?xì)膺\(yùn)輸管道長(zhǎng)度快速增加和下游用戶需求的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)城市天然氣供氣總量為1444.00億立方米，城市人工煤氣供氣總量為29.80億立方米，城市液化石油氣供氣總量為1015.3萬(wàn)噸。

2007-2018年中國(guó)城市燃?xì)夤┙o總量

年份	城市天然氣供氣總量（億立方米）	城市人工煤氣供氣總量（億立方米）	城市液化石油氣供氣總量（萬(wàn)噸）
2007年	308.64	322.35	1466.77
2008年	368.04	355.83	1329.11
2009年	405.10	361.55	1340.03
2010年	487.58	279.94	1268.01
2011年	678.80	84.73	1165.83
2012年	795.04	76.97	1114.80
2013年	900.99	62.80	1109.73
2014年	964.38	55.95	1082.85
2015年	1040.79	47.14	1039.22
2016年	1171.72	44.09	1078.80
2017年	1263.75	27.09	998.81
2018年	1444.00	29.80	1015.30

資料來(lái)源：住建部、智研咨詢整理

2、城市燃?xì)庀M(fèi)情況

居民燃?xì)庀M(fèi)的主要驅(qū)動(dòng)因素為城市化水平和環(huán)保政策。近年來(lái)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的不斷提高和環(huán)保政策力度的加大，居民燃?xì)庀M(fèi)放量，我國(guó)燃?xì)馄占奥食掷m(xù)走高。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)燃?xì)馄占奥蔬_(dá)96.26%，2018年達(dá)到96.69%。

2009-2018年我國(guó)燃?xì)馄占奥首邉?shì)

資料來(lái)源：住建部、智研咨詢整理

隨著城市的發(fā)展和環(huán)境保護(hù)需要，城市電力和天然氣利用迅速擴(kuò)大，而居民用煤的比例大幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)用氣總?cè)丝谶_(dá)4.95億人。其中，天然氣用氣人口達(dá)到3.69億人，占比74.55%；LPG1.18億人，占比23.84%；人工煤氣0.078億人，占比1.61%。未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)城市化率有望不斷提升，未來(lái)用氣人口將持續(xù)擴(kuò)大。

2009-2018年我國(guó)人工煤氣、天然氣、液化石油氣用氣人口走勢(shì)

資料來(lái)源：住建部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

3、城市燃?xì)馐袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

燃?xì)獾拈_采和運(yùn)輸需要大量的前期投入，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。目前，我國(guó)燃?xì)獾拈_采主要被中石油、中石化、中海油三家公司控制，而燃?xì)廨斔透删€基本被中石油、中石化控制。而在城市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)市場(chǎng)中，主要由兩類企業(yè)主導(dǎo)：一類是依靠歷史承襲而擁有燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)的地方國(guó)企，如深圳、重慶等地區(qū)的地方國(guó)有燃?xì)夤?；二類是跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，包括華潤(rùn)燃?xì)?、新奧能源等燃?xì)夤?。我?guó)主要的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商如下表所示：

我國(guó)主要的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商

公司	相關(guān)情況
深圳燃?xì)?/div>	主營(yíng)業(yè)務(wù)為燃?xì)馀l(fā)、管道和瓶裝燃?xì)夤?yīng)、燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)的投資和建設(shè)。截止2018年底，公司管道燃?xì)庥脩艨倲?shù)達(dá)326.37萬(wàn)戶，其中深圳地區(qū)205.88萬(wàn)戶，深圳以外地區(qū)120.49萬(wàn)戶。全年管道燃?xì)庥脩魞粼?6.94萬(wàn)戶，其中深圳地區(qū)凈增17.35萬(wàn)戶，深圳以外地區(qū)凈增19.59萬(wàn)戶。2018年，公司天然氣銷售收入79.71億元，同比增長(zhǎng)26.31%；銷售量27.67億立方米，同比增長(zhǎng)25.39%。其中，管道天然氣25.94億立方米，同比增長(zhǎng)27.24%。深圳地區(qū)管道天然氣銷售18.11億立方米，同比增長(zhǎng)18.59%；主要是電廠天然氣銷售量增長(zhǎng)所致，全年電廠天然氣銷售量為8.56億立方米，同比增長(zhǎng)30.47%。公司液化石油氣批發(fā)銷售收入25.60億元，與上年基本持平；銷售量63.73萬(wàn)噸，同比下降10.10%。
重慶燃?xì)?/div>	主營(yíng)業(yè)務(wù)包括城市燃?xì)鈨?chǔ)、輸、配、售及其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、安裝、燃?xì)庥?jì)量檢測(cè)、壓縮天然氣經(jīng)營(yíng)。2018全年公司供氣總量達(dá)到34.33億立方米，同比上升15.25%，占重慶全市供氣總量34.5%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.72億元，同比增長(zhǎng)11.51%；利潤(rùn)總額穩(wěn)步上升，達(dá)到4.41億元；全年新安裝客戶29.65萬(wàn)戶，
新疆浩源	主營(yíng)天然氣輸配、銷售及入戶安裝業(yè)務(wù)。截止2018年底，母公司已擁有天然氣長(zhǎng)輸管道148公里；城市高、中壓市政管道380公里，其中年內(nèi)新敷設(shè)12.4公里；CNG牽引車8輛，罐車18輛。已建成并運(yùn)行場(chǎng)站21座，其中門站/母站/加氣站三合一站3座，門站/加氣站二合一站6座，母站/加氣站二合一站1座；單一加氣站11座，基本滿足區(qū)域市場(chǎng)需求和布局。擁有天然氣居民用戶16.1萬(wàn)戶，公服用戶2,385戶。甘肅浩源現(xiàn)有CNG加氣母站1座，CNG加氣子站5座，CNG運(yùn)輸車輛5輛。
華潤(rùn)燃?xì)?/div>	華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰镜闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)為管道燃?xì)狻④囉萌細(xì)饧叭細(xì)馄骶咪N售等。于二零一八年末，華潤(rùn)燃?xì)獾某鞘腥細(xì)忭?xiàng)目總共達(dá)248個(gè)，分布于中國(guó)22個(gè)省份，其中包括14個(gè)省會(huì)城巿及3個(gè)直轄市，年燃?xì)饪備N量達(dá)約243億立方米及客戶數(shù)達(dá)3,464萬(wàn)戶。
新奧能源	截至2018年12月31日止年度，公司、其附屬公司以及其合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)公司之天然氣總銷售量達(dá)233.28億立方米，按年增長(zhǎng)18.9%。集團(tuán)之營(yíng)業(yè)額上升25.7%至人民幣606.98億元，相較上年人民幣482.69億元，增長(zhǎng)人民幣124.29億元。當(dāng)中，管道燃?xì)怃N售營(yíng)業(yè)額按年上升31.3%至人民幣314.34億元，占總營(yíng)業(yè)額的比例至51.8%；燃?xì)馀l(fā)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額達(dá)人民幣181.07億元，同比增幅為52.4%，占總營(yíng)業(yè)額的比例至29.8%。
香港中華煤氣	香港中華煤氣有限公司是香港歷史最悠久的公用事業(yè)機(jī)構(gòu)，亦是香港規(guī)模最大的能源供應(yīng)商之一。公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)、輸配及營(yíng)銷煤氣、銷售煤氣爐具，以及提供全面售后服務(wù)。2018年本港煤氣銷售量較上年度上升1.7%，達(dá)29,550百萬(wàn)兆焦耳；而全年本港爐具銷售量逾283,000臺(tái)，較上年度上升3%。截至2018年底，客戶數(shù)目達(dá)1,908,511戶，較上年度增加25,104戶，輕微上升1.3%。包括旗下之港華燃?xì)庠趦?nèi)，集團(tuán)截至2018年底在內(nèi)地之城市燃?xì)忭?xiàng)目總數(shù)已達(dá)131個(gè)，遍布23個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，全年總售氣量約為230億立方米，較上年度增長(zhǎng)18%，燃?xì)饪蛻魟t增加至約2,754萬(wàn)戶，增長(zhǎng)9%。集團(tuán)繼續(xù)享有內(nèi)地規(guī)模龐大、綜合表現(xiàn)出色之城市燃?xì)馄髽I(yè)之美譽(yù)。

資料來(lái)源：公開資料整理

4、城市燃?xì)馐袌?chǎng)前景

《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》提出要進(jìn)一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，天然氣消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到10%，而煤炭消費(fèi)比重降低到58%以下。未來(lái)，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和煤改氣政策的持續(xù)落地，天然氣的推廣和利用進(jìn)程將提速，居民燃?xì)庀M(fèi)將加速放量。

2019-2026年中國(guó)城市燃?xì)庀M(fèi)量預(yù)測(cè)

年份	人工煤氣銷售氣量（萬(wàn)立方米）	城市天然氣銷售氣量（億立方米）	城市液化石油氣銷售氣量（萬(wàn)噸）
2019年	238912.5	1455.53	843.78
2020年	233895.3	1602.48	872.92
2021年	229685.1	1735.36	833.63
2022年	226469.7	1874.51	808.71
2023年	224205.0	2015.09	791.75
2024年	222187.8	2152.17	780.67
2025年	217744.4	2281.25	790.06
2026年	214567.3	2414.26	781.45