2019年中國電化學儲能行業(yè)市場前景及未來裝機預測分析[圖]

    由于電能是目前最便于生產(chǎn)、輸送、分配和利用的一種能量形式，所以在現(xiàn)代生產(chǎn)和生活中獲得了最為廣泛的應用，在儲能領域里，儲電也就成了最核心的內容。與其它的能量形式相比，電能本身不便于大規(guī)模存儲，故儲電的基本思路是把電能轉化成其它形式的能量，需要時再通過其它形式的能量轉換回來。根據(jù)不同的儲電技術，主要分為機械儲能、電化學儲能和電磁儲能。

    政策助力行業(yè)發(fā)展，電化學儲能走向規(guī)?；?。2017年3月出臺的《關于促進儲能技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》明確了儲能裝備的關鍵作用，也明確其作為調峰的角色定位。角色、作用的明確，為后續(xù)儲能產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展尊定了基石。隨著可再生能源裝機和發(fā)電量占比的持續(xù)提升，電力供應峰谷差將持續(xù)擴大，對電網(wǎng)的安全性、穩(wěn)定性提出了更高的要求。儲能技術的應用，能夠很好的滿足削峰填谷要求，提高電網(wǎng)系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。2019年11月，國家能源局華北監(jiān)管局發(fā)布了《第三方獨立主體參與華北電力調峰輔助服務市場試點方案（征求意見稿）》。通過開展試點，探索將電力輔助服務市場參與方由發(fā)電側延伸至負荷側的新機制。該文件的發(fā)布意味著用戶側參與儲能市場的進程向前邁出一大步，進入實踐階段。內蒙、河北分別為全國第一、第三大風電裝機省份，保守估計2020年兩省風電裝機合計將達到6000萬千，巨大的調峰需求將催生出龐大的用戶側儲能市場。

2017-2019年儲能行業(yè)重點政策

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    儲能設備裝機功率穩(wěn)定增長，2018年新增裝機2.3GW。近四年來，儲能設備行業(yè)快速增長，投運儲能設備裝機功率由2015年的23.2GW增長至2018年底的31.2GW。截至2018年底，在運抽水蓄能儲能功率為29.99GW，占比96%，為主要儲能裝機設備；電化學儲能和熔融鹽儲熱裝機容量分別為1.0337GW、0.2117GW，占比分別為3%、1%；另外有少數(shù)壓縮空氣、飛輪儲能裝機投產(chǎn)。

    總儲能裝機功率持續(xù)增長

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    2018年分類儲能設備裝機功率占比（GW）

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    電化學儲能裝機功率持續(xù)增長

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電化學儲能行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年電化學儲能爆發(fā)式增長，磷酸鐵鋰技術路線是主流。2018年是電化學儲能行業(yè)的發(fā)展元年，2018年該行業(yè)裝機功率突破1GW、新增裝機功率達612.8MW，增速高達145.5%。從技術路線來看，在裝機功率占比方面，磷酸鐵鋰儲能技術占比最高，高達57.8%，其次是鉛蓄電池（25.5%）、三元鋰電池（10.8%）。在裝機容量占比方面，鉛蓄電池占比最高，高達51.7%，其次是磷酸鐵鋰（37.0%）、三元鋰電池（5.2%）。

    磷酸鐵鋰是主流電化學儲能技術路線

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    2018年新增投運（不包含規(guī)劃、在建和正在調試的儲能項目）的電網(wǎng)側電化學儲能規(guī)模206.8MW，占2018年全國新增投運電化學儲能規(guī)模的36%，占各類儲能應用之首。截至2019年6月底，在電化學儲能應用分布中，電網(wǎng)側新增投運項目的裝機占比最大，為56%。近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側電化學儲能項目的總規(guī)模已經(jīng)超1.4GWh，預計未來1-2年電網(wǎng)側儲能還將迎來跨越式的發(fā)展。

    2017-2019年電網(wǎng)側新增裝機規(guī)模占電化學薪資你裝機規(guī)模比重

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    分地區(qū)裝機功率來看，江蘇省排名第一。從區(qū)域裝機TOP10來看，在裝機功率排名方面，排名前十位的省市依次是江蘇、青海、河南、山西、廣東、西藏、內蒙古、河北、湖南、深圳，排名第一位的江蘇裝機功率為277.5MW，占比26.85%。

    電化學儲能裝機功率分省排名

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    2019年化學儲能增速放緩，符合歷史規(guī)律。2019年電化學儲能市場熱度下滑，增速大幅下滑，行業(yè)現(xiàn)裝“遇冷”。儲能產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，其內在的客觀發(fā)展規(guī)律和能源轉型的規(guī)律約束，決定了它不可能在初生階段就持續(xù)爆發(fā)。儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與能源轉型的節(jié)奏是同頻共振、互相勾連、螺旋式發(fā)展的，儲能產(chǎn)業(yè)不可能超越能源整體轉型的進程而獨立發(fā)展。

    市場容量有限，經(jīng)濟性仍不具備優(yōu)勢。2019年電化學儲能行業(yè)遇冷，原因主要有三個方面：1）我國發(fā)電結構中煤電仍然占比60%左右的較大比例，可再生能源電量占比不到10%，調峰調頻需求尚可以通過靈活性改造火電、氣電機組實現(xiàn)，留給電化學儲能的空間不大。2）和抽水蓄能、氣電等調峰電源相比，儲能技術無論是在安全、性能還是成本上仍需要進一步實現(xiàn)突破。3）2019年以來宏觀經(jīng)濟增速有所下滑，用電需求大幅度放緩，工商業(yè)降電價減少用電側儲能需求。

    2019年電化學儲能市場遇冷分析

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    長期視野角度來看，儲能行業(yè)前景廣闊。從長期角度來看，儲能行業(yè)前景廣闊。2019年增速隨有所下降（總體8.3%，電化學9.8%），但仍然處于較高增速。隨著可再生能源發(fā)電裝機與發(fā)電量占比持續(xù)增加，未來儲能調峰需求將持續(xù)增長。預計到2025年電化學儲能裝機功率將達到28.6GW，年均復合增長率達到60%，市場空間增長至千億級別。

    2019年電化學儲能市場前景分析

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    電化學儲能未來裝機功率增長預測（GW）

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