智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)汽車智能化趨勢(shì)加緊，汽車ADAS市場(chǎng)前景看好[圖]

ADAS 2020-01-16 05:40

一、行業(yè)概述

2019年11月10日，國(guó)家發(fā)改委等15個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見》，《意見》明確了汽車行業(yè)的發(fā)展方向，將加快汽車由傳統(tǒng)出行工具向智能移動(dòng)空間升級(jí)，推動(dòng)汽車智能化發(fā)展，加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

根據(jù)美國(guó)機(jī)動(dòng)車工程師學(xué)會(huì)劃分智能駕駛等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)，可以判定我國(guó)目前處于L1-L3之間，在智能駕駛領(lǐng)域還存在較大的發(fā)展空間。汽車智能化最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，這離不開高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的助力。

ADAS借助于攝像頭、雷達(dá)等傳感器，幫助駕駛員迅速識(shí)別周邊環(huán)境，提升駕駛體驗(yàn)、保障行車安全，通常具有自動(dòng)泊車、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、全景環(huán)繞等多個(gè)子系統(tǒng)，其不僅是智能駕駛的關(guān)鍵，同時(shí)也是視覺人工智能技術(shù)在汽車中最為凸顯的領(lǐng)域。

ADAS子系統(tǒng)

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二、行業(yè)相關(guān)政策

為加速推進(jìn)國(guó)家智能化汽車的戰(zhàn)略布局，近來來，我國(guó)出臺(tái)了一系列行業(yè)相關(guān)的政策，推進(jìn)了ADAS市場(chǎng)滲透率的提升，也拉動(dòng)了視覺人工智能市場(chǎng)規(guī)模的提升。

我國(guó)ADAS相關(guān)政策一覽

政策名稱	發(fā)布時(shí)間	發(fā)布部門	主要內(nèi)容
《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》	2017.12	工信部	在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域以下技術(shù)方面，通過專項(xiàng)資金以及重大項(xiàng)目等措施給予支持:智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務(wù)機(jī)器人、智能語(yǔ)音交互系統(tǒng)、智能傳感器、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片。
《營(yíng)運(yùn)客車安全技術(shù)條件》	2017.3	交通部	2018年5月起，凡是車長(zhǎng)大于9m的營(yíng)運(yùn)客車都應(yīng)裝備符合《JT/T883營(yíng)運(yùn)車輛行駛危險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)》規(guī)定的車道偏離預(yù)警系統(tǒng)和前車碰撞預(yù)警系統(tǒng)
《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》	2017.12	工信部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)	到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐高級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。
《智能汽車關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案》	2017.12	發(fā)改委	重點(diǎn)研發(fā)汽車與通信、電子、人工智能、交通等領(lǐng)域交叉融合的智能汽車技術(shù)，建立智能汽車基礎(chǔ)技術(shù)體系與數(shù)據(jù)庫(kù)。
《2018年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》	2018.3	工信部	1）加快推進(jìn)先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）標(biāo)準(zhǔn)的制定。推進(jìn)術(shù)語(yǔ)和定義、盲區(qū)監(jiān)測(cè)（BSD）、汽車事件數(shù)據(jù)記（EDR）、乘用車和商用車自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）、乘用車車道保持輔助（LKA）等6項(xiàng)已立項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的研究制定；2)加快推動(dòng)泊車輔助、商用車車道保持輔助（LKA）等2項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)工作；3）統(tǒng)籌推進(jìn)全景影像監(jiān)測(cè)、駕駛員注意力監(jiān)測(cè)、車門開啟盲區(qū)監(jiān)測(cè)、后方穿行提示、智能限速提示、夜視系統(tǒng)等6項(xiàng)信息感知類標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研；4）啟動(dòng)預(yù)碰撞場(chǎng)景下的自動(dòng)緊急轉(zhuǎn)向、交通擁堵輔助控制等2項(xiàng)輔助控制類標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)研。
《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范(試行)的通知》	2018.4	工信部	試行規(guī)范提出省、市政府相關(guān)主管部門可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，制定實(shí)施細(xì)則，具體組織開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試工作。
《危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)車輛安全技術(shù)條件（征求意見稿）》	2018.7	交通部	1)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸貨車應(yīng)配備符合標(biāo)準(zhǔn)要求的道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端；2)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛應(yīng)具備車道偏離報(bào)警功能和車輛前向碰撞預(yù)警功能;3)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛應(yīng)具備不規(guī)范駕駛行為預(yù)警功能
《營(yíng)運(yùn)車輛自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)性能要求和測(cè)試規(guī)程》	2019.3	交通部	2019年4月1日起針對(duì)營(yíng)運(yùn)車輛的自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEBS）提出具體的性能要求和測(cè)試方法；規(guī)定了裝備AEBS的車輛需要具備的條件，提出了數(shù)據(jù)備份、運(yùn)行車速范圍和環(huán)境適應(yīng)性要求。
《2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》	2019.5	工信部	提出將在年內(nèi)制定乘用車和商用車自動(dòng)緊急制動(dòng)(AEB)、駕駛自動(dòng)化分級(jí)、汽車信息安全通用技術(shù)等一系列標(biāo)準(zhǔn)。

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三、行業(yè)主要企業(yè)

汽車自動(dòng)駕駛屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，因此我國(guó)的ADAS系統(tǒng)開發(fā)商主要集中分布與上海、深圳、杭州等人才和資金集中地，區(qū)域集中度相對(duì)較高。目前，由于我國(guó)的汽車智能駕駛行業(yè)起步相對(duì)較晚，該領(lǐng)域主要以中小型企業(yè)為主，還未形成壟斷市場(chǎng)，比較突出的企業(yè)是杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司，其2017年的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入為2111.25萬元，到2018年該領(lǐng)域收入達(dá)到了3666.73萬元，同比增幅為14.79%，公司總市值約為10億。

我國(guó)ADAS行業(yè)主要企業(yè)情況一覽

序號(hào)	企業(yè)名稱	所在地	生產(chǎn)領(lǐng)域
1	杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司	杭州	代表智能化技術(shù)路徑的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)和代表網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)路徑的智能增強(qiáng)駕駛系統(tǒng)，人機(jī)交互終端，車載聯(lián)網(wǎng)終端。
2	武漢極目智能技術(shù)有限公司	武漢	提供ADAS駕駛輔助解決方案，擁有自主研發(fā)的專業(yè)計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)，能準(zhǔn)確識(shí)別車輛、車道線、行人、交通標(biāo)志等道路信息，幫助駕駛員感知周邊駕駛環(huán)境，提醒潛在碰撞危險(xiǎn)，減少碰撞事故，同時(shí)致力于為自動(dòng)駕駛的普及提供核心技術(shù)及服務(wù)。
3	天瞳威視電子科技有限公司	蘇州	基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)的嵌入式視覺產(chǎn)品與數(shù)據(jù)云平臺(tái)（應(yīng)用于汽車主動(dòng)安全、移動(dòng)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、智慧交通與智能安防等領(lǐng)域）
4	中天安馳有限責(zé)任公司	深圳	ADAS&DSM智能終端、高精度地圖、AI大數(shù)據(jù)云平臺(tái)在內(nèi)的智能駕駛整體方案和服務(wù)，ADAS硬件產(chǎn)品出貨量位居行業(yè)第一。
5	縱目科技(上海)股份有限公司	上海	自動(dòng)駕駛（AD）和高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）技術(shù)及產(chǎn)品
6	魔視智能科技（上海）有限公司	上海	自動(dòng)泊車、代客泊車、AEB和TJP在內(nèi)的多種自動(dòng)駕駛系統(tǒng)
7	深圳市靈動(dòng)飛揚(yáng)科技有限公司	深圳	提供如Birdview、LDWS、BSD、FCW等ADAS相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)
8	徑衛(wèi)視覺科技（上海）有限公司	上海	以AI傳感器與大數(shù)據(jù)云平臺(tái)為核心的交通出行安全管理解決方案

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四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車傳感器是高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)的核心部位，能顯著影響汽車智能駕駛性能的高低情況。目前，我國(guó)的車用傳感器約有100多種。隨著我國(guó)汽車零部件制造技術(shù)的逐漸提升，車用傳感器的功能已經(jīng)逐漸多樣化，具有測(cè)量溫度、壓力、流量、位置、氣體濃度、速度、光亮度、干濕度、距離等功能。

衛(wèi)星高精度定位系統(tǒng)作為自動(dòng)駕駛車輛的感知系統(tǒng)之一，目前在智能駕駛領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，其主要采取了多種傳感器結(jié)合使用的方法，提升自動(dòng)駕駛性能，通常會(huì)用到的傳感器包括激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、衛(wèi)星高精度定位系統(tǒng)、超聲波雷達(dá)、視覺攝像頭、高精度慣導(dǎo)等，其中激光雷達(dá)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域應(yīng)用最多。

主要傳感器原理及其優(yōu)劣勢(shì)一覽

傳感器	原理描述	優(yōu)勢(shì)	缺陷
衛(wèi)星高精度定位系統(tǒng)	高精度衛(wèi)星定位（厘米級(jí)）車身位置、航向、速度檢測(cè)	成本低定位精度高	受環(huán)境遮擋、反射影響、受電磁干擾影響
高精度慣導(dǎo)	短時(shí)間內(nèi)推算車輛位置、航向和速度與RTK接收機(jī)配合，解決無衛(wèi)星信號(hào)情況	較低成本短時(shí)間可維持準(zhǔn)確位置、航向	長(zhǎng)時(shí)間推算誤差大，初始化需要提供準(zhǔn)確位置
激光雷達(dá)	激光掃描實(shí)時(shí)生成3D地圖實(shí)時(shí)地圖與地圖庫(kù)匹配來定位車輛、識(shí)別行人、車輛、車道線、路沿等車輛與周邊環(huán)境的距離判斷	相對(duì)測(cè)量精度高（毫米級(jí)）	探測(cè)距離遠(yuǎn)（百米級(jí)）遮擋影響，無法識(shí)別顏色、圖案、文字設(shè)備成本高，機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)，部件易損壞
視覺攝像頭	單目、雙目、多目技術(shù)，3D環(huán)境建模，利用圖像識(shí)別與匹配定位車輛、識(shí)別行人、車輛、車道線、路沿等，判斷前車距離	成本低可識(shí)別顏色、圖案、文字	遮擋影響，強(qiáng)光、黑夜等條件下無法識(shí)別，距離測(cè)量精度不高
毫米波雷達(dá)	探測(cè)周圍車輛的距離和相對(duì)速度跟車防撞、并線時(shí)檢測(cè)后車速度	測(cè)量精度較高，探測(cè)距離較遠(yuǎn)（百米級(jí)）；成本低探測(cè)角度較小，	通常需要多個(gè)
超聲波雷達(dá)	探測(cè)車身周邊3m以內(nèi)障礙物低速防碰撞、停車位檢測(cè)等	超低成本	探測(cè)距離近。測(cè)量精度不高

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隨著汽車智能技術(shù)的推進(jìn)，我國(guó)的車用傳感器市場(chǎng)規(guī)模也得到了了逐年提升。2018年，我國(guó)的車用傳感器市場(chǎng)規(guī)模為393.74億元，比2017年的358.52增長(zhǎng)了35.22億元，同比增長(zhǎng)率為9.82%。

2012-2018年我國(guó)車用傳感器市場(chǎng)規(guī)模

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傳感器作為高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)的核心技術(shù)，加速了我國(guó)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)的發(fā)展。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)ADAS行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展策略及投資盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2012-2018年間，我國(guó)的ADAS市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2015年，我國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模約為88.91億元，到2018年該指標(biāo)增長(zhǎng)至311.79億元，增長(zhǎng)了2倍有余。

2015-2018年中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2015-2018年中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分情況

資料來源：智研咨詢整理

五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

總體來看，我國(guó)ADAS的市場(chǎng)還存在較大的發(fā)展空間，ADAS各個(gè)子系統(tǒng)的市場(chǎng)滲透率均低于全球的滲透率。盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是全球范圍內(nèi)滲透率最高的ADAS系統(tǒng)，約為18.00%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率僅為12.1%。其次是自動(dòng)緊急制動(dòng)子系統(tǒng)，我國(guó)的市場(chǎng)滲透率為10.00%。智能汽車是汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，雖然2018年，我國(guó)的汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)了下滑的趨勢(shì)，但總體來說，每年的產(chǎn)銷基數(shù)依然，因此，ADAS的行業(yè)前景依然看好。預(yù)計(jì)到2026年，我國(guó)的ADAS市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到1682.14億元。

2018年全球和中國(guó)的ADAS子系統(tǒng)市場(chǎng)滲透率情況