2019年全球及中國(guó)燃料電池汽車行業(yè)專題分析：爆發(fā)在即，前景廣闊[圖]

    一、美中日保有量居前三，國(guó)內(nèi)尚處發(fā)展初期

    國(guó)內(nèi)起步較晚，仍處發(fā)展初期：燃料電池全球范圍來(lái)看已有一百多年發(fā)展歷史，國(guó)內(nèi)研究開(kāi)始于60年代，處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，整體技術(shù)距離國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大差距。根據(jù)《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2018年燃料電池汽車（FCV）保有量方面美國(guó)、中國(guó)、日本位居前三，分別達(dá)5889/3896/2839輛。

2018年美國(guó)、中國(guó)與日本位居燃料電池汽車（FCV）保有量前三

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)FCV發(fā)展路徑：前期通過(guò)商用車（公共交通成本較低、線路固定且車輛集中）發(fā)展實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，降低燃料電池與氫氣成本，帶動(dòng)加氫站配套推進(jìn)，后續(xù)拓展至乘用車領(lǐng)域等。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)燃料電池汽車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：國(guó)內(nèi)FCV產(chǎn)業(yè)2019年銷量高增：根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)FCV產(chǎn)量達(dá)到2833輛，同比增長(zhǎng)86%；其中2019年12月國(guó)內(nèi)FCV產(chǎn)量規(guī)模占全年一半左右。

2019年國(guó)內(nèi)FCV產(chǎn)量高速增長(zhǎng)

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    根據(jù)H2stations.org數(shù)據(jù)，截至2018年日本、德國(guó)與美國(guó)加氫站數(shù)量位居全球前三位。根據(jù)《中國(guó)氫能基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析》，截至2019年2月國(guó)內(nèi)投產(chǎn)加氫站數(shù)量達(dá)23座，主要集中在廣東、江蘇、上海等地，數(shù)量有待提升、地域分布仍有待完善。根據(jù)2016年工信部組織制定的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，到2030年國(guó)內(nèi)加氫站數(shù)量將超過(guò)1000座。

2018年日本、德國(guó)與美國(guó)位居加氫站規(guī)模前三

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    二、各國(guó)規(guī)劃清晰，發(fā)展空間廣闊

    日本燃料電池技術(shù)較為領(lǐng)先，商業(yè)化應(yīng)用相對(duì)成熟，2018年FCV保有量約2000輛，規(guī)劃2030年保有量達(dá)80萬(wàn)輛日本加氫站數(shù)量全球領(lǐng)先：2018年已超過(guò)100座，規(guī)劃2030年達(dá)900座。

日本將氫能上升為國(guó)家戰(zhàn)略

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    美國(guó)布局燃料電池時(shí)間較早，2002便已規(guī)劃國(guó)家氫能路線，2010年后政策力度有所趨穩(wěn)；2019年《氫能經(jīng)濟(jì)路線圖》發(fā)布，大規(guī)模應(yīng)用布局重啟。當(dāng)前保有量全球第一：根據(jù)《氫能經(jīng)濟(jì)路線圖》數(shù)據(jù)，2019年11月美國(guó)FCV保有量達(dá)7600輛，占全球半數(shù)以上。加氫站數(shù)量全球第三：當(dāng)前加氫站63座，排在日本、德國(guó)之后。

美國(guó)氫能布局較早，2019年路線圖落地

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    中國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈有待完善，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程較快：本土企業(yè)已布局電堆、膜電極、系統(tǒng)集成與制氫儲(chǔ)氫等環(huán)節(jié)，其中電堆與系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化程度已分別超過(guò)50%/70%，在政策支撐下快速追趕國(guó)外先進(jìn)水平。政府自上而下、循序漸進(jìn)支持，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化、國(guó)產(chǎn)化、規(guī)?；?。

我國(guó)燃料電池及加氫站規(guī)模化發(fā)展路線展望

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各國(guó)FCV保有量及未來(lái)規(guī)劃總覽（萬(wàn)輛）

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各國(guó)加氫站數(shù)量及未來(lái)規(guī)劃總覽（座）

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    燃料電池系統(tǒng)及電堆成本隨生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張而持續(xù)下降，當(dāng)年生產(chǎn)規(guī)模達(dá)50萬(wàn)套時(shí)，燃料電池系統(tǒng)及電堆成本分別降至45/19美元/kW。根據(jù)《中國(guó)氫能源及燃料申池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，國(guó)產(chǎn)FCV乘用車制造成本約150萬(wàn)元，國(guó)外售價(jià)已降至5.5-6.0萬(wàn)美元（考慮補(bǔ)貼后3.5萬(wàn)美元左右）；未來(lái)隨著氫能及燃料電池國(guó)產(chǎn)化與規(guī)?；脷涑杀九c制造成本有望迅速下降，全生命周期成本優(yōu)勢(shì)預(yù)計(jì)持續(xù)擴(kuò)大。

    根據(jù)《中國(guó)氫能源及燃料申池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》，氫能將成為中國(guó)能源體系重要組成部分，2050年能源體系中占比約10%，氫氣需求量達(dá)6000萬(wàn)噸，加氫站10000座以上，F(xiàn)CV產(chǎn)量達(dá)520萬(wàn)輛/年，發(fā)展前景廣闊。

我國(guó)燃料電池汽車（FCV）產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊

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    多地政府提出加氫站數(shù)量規(guī)劃目標(biāo)：寧波規(guī)劃2025年達(dá)到20-25座“《寧波市人民政府辦公廳關(guān)于加快氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》”；武漢規(guī)劃2025年達(dá)到30-100座“《武漢新能源汽車發(fā)展若干政策》”；佛山規(guī)劃到2030年達(dá)到57座“《佛山市南海區(qū)促進(jìn)加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)及氫能源車輛運(yùn)行扶持辦法》”。

    四、國(guó)內(nèi)企業(yè)布局加速，國(guó)產(chǎn)化突破在即

國(guó)外商業(yè)化燃料電池乘用車代表

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國(guó)內(nèi)車企及其燃料電池車

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