2019年中國(guó)烘焙行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    烘焙行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，地方性中小企業(yè)占據(jù)3/4市場(chǎng)份額我國(guó)烘焙行業(yè)起步較晚，1980年以前，我國(guó)現(xiàn)代烘焙行業(yè)幾乎空白，1990-2000年左右，隨著外資企業(yè)逐步在我國(guó)設(shè)廠(chǎng)，最早一批烘焙品牌如曼可頓等開(kāi)始出現(xiàn)。起初烘焙食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售主要以家庭作坊的形式存在，呈現(xiàn)品牌單一、產(chǎn)品同質(zhì)、滲透率低的特點(diǎn)。外資設(shè)廠(chǎng)后，由于其規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)方式靈活，快速占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，外資品牌在我國(guó)市占率不斷提升。2000年以后，西方飲食文化在我國(guó)不斷滲透，烘焙行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。

烘焙行業(yè)發(fā)展歷程

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    盡管我國(guó)烘焙行業(yè)起步較晚，但由于人口基數(shù)龐大，目前中國(guó)烘焙行業(yè)規(guī)模僅次于美國(guó)，是全球第二大市場(chǎng)，2019年行業(yè)規(guī)模達(dá)2317億元，同比增速10.9%。從行業(yè)增長(zhǎng)的量?jī)r(jià)拆分來(lái)看，2019年我國(guó)烘焙行業(yè)消費(fèi)量為1042.5萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)單價(jià)為22.2元/kg。過(guò)去5年整體烘焙行業(yè)銷(xiāo)量、價(jià)格復(fù)合增速分別為6.0%、4.6%。

2005-2024年我國(guó)烘焙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2005-2024年行業(yè)增長(zhǎng)的量?jī)r(jià)拆分

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    60年代中期到70年代末是日本面包行業(yè)大發(fā)展階段，山崎、敷島、富士等一批企業(yè)崛起。90年代后，日本烘焙行業(yè)基本進(jìn)入存量時(shí)代。2019年，日本烘焙行業(yè)規(guī)模為2.27萬(wàn)億日元（約合1440億元人民幣），同比增長(zhǎng)1.5%。

2005-2024年日本烘焙行業(yè)規(guī)模（十億日元）

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2005-2024年日本烘焙行業(yè)量?jī)r(jià)拆分

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    我國(guó)烘焙食品的人均消費(fèi)量?jī)H7.4kg。人均消費(fèi)量及消費(fèi)頻次遠(yuǎn)落后于歐美等西方國(guó)家、以及新加披、日本等亞洲國(guó)家。隨著飲食結(jié)構(gòu)的多元化以及城鎮(zhèn)化率的推進(jìn)，我國(guó)烘焙食品正從一、二線(xiàn)城市逐漸向三、四線(xiàn)城市及農(nóng)村市場(chǎng)滲透，烘焙食品的消費(fèi)群體逐漸擴(kuò)大至更為廣泛的群體。預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)滲透率及消費(fèi)量穩(wěn)步提高。隨著消費(fèi)升級(jí)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，自2010年以來(lái)，行業(yè)單價(jià)逐年穩(wěn)步提升約4%-6%。預(yù)計(jì)未來(lái)5年中，行業(yè)增長(zhǎng)持續(xù)量?jī)r(jià)齊升，價(jià)增幅度預(yù)計(jì)略大于量增。

2019年各國(guó)人均烘焙食品消費(fèi)量（kg/人/年）

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2019年各國(guó)人均烘焙食品消費(fèi)金額（美元/人/年）

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)烘焙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：烘焙行業(yè)可以分為蛋糕、糕點(diǎn)、面包、及混合甜點(diǎn)四個(gè)細(xì)分品類(lèi)。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，蛋糕、糕點(diǎn)為烘焙行業(yè)最大的兩個(gè)細(xì)分品類(lèi)，2019年市場(chǎng)規(guī)模為982億和902億，分別占行業(yè)總規(guī)模的42.4%和38.9%；面包類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模尚小，不足蛋糕類(lèi)1/2，2019年市場(chǎng)規(guī)模為404億元。從增速來(lái)看，糕點(diǎn)類(lèi)表現(xiàn)最為突出，2019年實(shí)現(xiàn)增速11.8%；蛋糕、面包增速與行業(yè)整體大致相當(dāng)，分別為10.8%、10.1%。混合甜點(diǎn)類(lèi)占比極小，僅為1.3%，且增速遠(yuǎn)落后于其他品類(lèi)。

2005-2024年烘焙行業(yè)細(xì)分品類(lèi)結(jié)構(gòu)

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2005-2024年烘焙行業(yè)細(xì)分品類(lèi)增速

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    對(duì)標(biāo)其他國(guó)家，我國(guó)烘焙行業(yè)仍處于競(jìng)爭(zhēng)的早期階段，競(jìng)爭(zhēng)格局十分分散，龍頭企業(yè)市占率提升空間大。行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者可以分為三類(lèi)業(yè)態(tài)，分別包括以達(dá)利、盼盼、好麗友為代表的長(zhǎng)保企業(yè)，以桃李、賓堡、義利為代表的短保企業(yè)，及手工類(lèi)烘焙門(mén)店。手工類(lèi)烘焙門(mén)店目前占據(jù)極大市場(chǎng)份額，為72.8%。工業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)余下約27%的市場(chǎng)份額。從產(chǎn)品屬性來(lái)看，短保類(lèi)更加聚焦于早餐市場(chǎng)，中長(zhǎng)保類(lèi)更加聚焦于休閑食品市場(chǎng)。在烘焙行業(yè)中，短保包裝面包所處賽道最為優(yōu)異。1）消費(fèi)升級(jí)及健康化的趨勢(shì)下，短保替代長(zhǎng)保趨勢(shì)顯著；2）工業(yè)化生產(chǎn)+異地復(fù)制與全國(guó)化擴(kuò)張路徑最為清晰。我國(guó)手工類(lèi)烘焙企業(yè)份額遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。隨著新一代消費(fèi)主力更加回歸理性化及關(guān)注性?xún)r(jià)比的消費(fèi)趨勢(shì)，短保包裝面包在未來(lái)有望同時(shí)向上擠壓烘焙門(mén)店模式市場(chǎng)份額。

烘焙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（不含手工類(lèi)烘焙企業(yè)）

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短保、長(zhǎng)保包裝類(lèi)增速對(duì)比

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各國(guó)手工類(lèi)烘焙門(mén)店市場(chǎng)份額對(duì)比

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