2018年中國特鋼行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域、需求結(jié)構(gòu)及特殊鋼行業(yè)產(chǎn)量發(fā)展趨勢 [圖]

    一、現(xiàn)狀

    我國特鋼產(chǎn)業(yè)最初是為國防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來隨著汽車工業(yè)的壯大、機(jī)械行業(yè)向高精尖設(shè)備發(fā)展轉(zhuǎn)型，特鋼產(chǎn)量快速增長，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，品種也日漸齊全和多樣化。從下游需求行業(yè)來看，汽車、機(jī)械制造、電力、石油化工等領(lǐng)域在我國優(yōu)特鋼消費結(jié)構(gòu)中各占43%、18%、6%、5%，應(yīng)用領(lǐng)域較普鋼更為高端。

2018年特鋼主要應(yīng)用領(lǐng)域及需求結(jié)構(gòu)占比

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    開始略有停滯，2018年國內(nèi)市場規(guī)模約為1727.5億元，同比上漲6.53%，增速有所放緩。

2014-2018年我國特殊鋼行業(yè)市場規(guī)模

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國特鋼行業(yè)市場運行潛力及投資趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：目前我國特鋼產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量比例較低。

    2016年我國特殊鋼產(chǎn)量約3725.51萬噸，僅占我國2016年粗鋼總產(chǎn)量的4.61%，2016年日本特殊鋼產(chǎn)量達(dá)2403.40萬噸，占同期日本粗鋼產(chǎn)量的22.94%，是我國特鋼占比的近5倍。工業(yè)發(fā)達(dá)國家的特殊鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量的比例普遍較高，2011年美國和韓國已達(dá)10%左右，法國和德國達(dá)15~22%，瑞典則高達(dá)45%左右。2017年我國特殊鋼產(chǎn)量接近4000萬噸，2018年則繼續(xù)增長，達(dá)到4264.7萬噸左右的規(guī)模，在經(jīng)歷了2015年的下跌后，特殊鋼產(chǎn)量連續(xù)三年上漲。

2014-2018年我國特殊鋼行業(yè)產(chǎn)量

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    二、應(yīng)用需求及趨勢

    隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整逐步深化，制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級，以軍工產(chǎn)業(yè)、核電工業(yè)、高速鐵路及汽車工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來了快速、可持續(xù)發(fā)展，有望進(jìn)一步拉動中高端特鋼的需求。

特鋼在下游重點行業(yè)中的主要應(yīng)用需求

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    1、軍工

    軍工產(chǎn)業(yè)是研制、生產(chǎn)軍事裝備的部門的總稱，亦稱國防工業(yè)，是國防經(jīng)濟(jì)的核心和國防力量的重要組成部分。軍工產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜、保密性強(qiáng)、技術(shù)上處于“高、精、尖”領(lǐng)先地位，在國家工業(yè)體系中占有特殊地位。2017年，我國國防軍費預(yù)算首次超萬億元，達(dá)到10211億元，同比增長7%，而最近公布的2019年國防軍費預(yù)算則達(dá)到1.19萬億元，比2018年增加了7.5%。國防軍費開支的持續(xù)增加，將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長，軍工產(chǎn)業(yè)作為特殊鋼的重點應(yīng)用領(lǐng)域，勢必帶動特殊鋼的需求增長

2011-2019年我國國防軍費開支預(yù)算

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    由于軍工產(chǎn)品的保密及敏感性，以及西方國家對我國高科技產(chǎn)品和原材料的禁運，我國軍工用特鋼尚不能完全滿足武器裝備對材料的更高要求。例如航空航天發(fā)動機(jī)所需關(guān)鍵特鋼之一的高溫合金，其材料性能直接決定了發(fā)動機(jī)的性能和可靠性。目前我國先進(jìn)的第三代戰(zhàn)斗機(jī)大量裝備著俄羅斯進(jìn)口的AL-31F發(fā)動機(jī)，而隨著國產(chǎn)高溫合金的進(jìn)步和成熟，國產(chǎn)太行發(fā)動機(jī)已逐漸堪用，后續(xù)WS15、WS20等重點型號發(fā)動機(jī)也即將獲得突破。高溫合金的需求有望得到爆發(fā)式增長。

    2、核電

    我國能源結(jié)構(gòu)不甚合理，發(fā)展核電有助能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。我國是煤炭大國，長期以來火電是我國的主要能源形式，能源結(jié)構(gòu)不夠合理，與全球能源低碳化的趨勢以及我國環(huán)境承載能力不相適應(yīng)；而核電屬于優(yōu)質(zhì)高效清潔能源，大力發(fā)展核電有助于促進(jìn)我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型并改善環(huán)境污染現(xiàn)狀。然而目前我國核電發(fā)電量占比相對法國、韓國和美國等主流核電國家差距仍然較大。

    十三五期間我國核電將投產(chǎn)約3000萬千瓦、開工3000萬千瓦以上，2020年核電裝機(jī)容量達(dá)到5800萬千瓦。截至2015年底，我國核電裝機(jī)容量達(dá)2717萬千瓦、在建核電裝機(jī)容量達(dá)2672萬千瓦，預(yù)計2020年我國還將新增裝機(jī)容量3411萬千瓦?；贏P1000的自主化“華龍一號”技術(shù)額紅沿河5、6號兩臺百萬千瓦核電機(jī)組總投資279億元，計算得到三代核電機(jī)組單位投資約為1.4萬元/千瓦，則預(yù)計2020年前我國核電投資將達(dá)4775億元以上。

    壓水堆核電站中采用鋼鐵材料制造部件的成本占整套核電機(jī)組成本的83%左右?；贏P1000的自主化“華龍一號”核電機(jī)組基建和設(shè)備投資等工程費用占總投資的約62.4%。測算得到的“十三五”期間核電總投資4775億元計算，2020年前我國核電用鋼市場容量可達(dá)2980億元。一回路關(guān)鍵設(shè)備如壓力容器用鋼市場容量約為417.20億元，蒸汽發(fā)生器用鋼約為298.00億元，主管道用鋼約為357.60億元，堆內(nèi)構(gòu)件用鋼為119.20億元。

    3、高鐵

    2018年全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成8028億元，其中國家鐵路完成7603億元；新開工項目26個，新增投資規(guī)模3382億元；投產(chǎn)新線4683公里，其中高鐵4100公里。

    全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到13.1萬公里以上，其中高鐵2.9萬公里以上。三是客貨運雙雙大幅增長。全國鐵路完成旅客發(fā)送量33.7億人，同比增加2.9億人、增長9.4％；國家鐵路完成33.17億人，同比增加2.78億人、增長9.2％，其中動車組20.05億人、同比增長16.8％。全國鐵路完成貨物發(fā)送量40.22億噸，同比增運3.34億噸、增長9.1％；國家鐵路完成31.9億噸，同比增運2.72億噸、增長9.3％。四是經(jīng)營效益邁上新臺階。五是節(jié)能減排成效明顯。六是勞動生產(chǎn)率和職工工資收入穩(wěn)步增長。

    2019年，中國鐵路將全面保持持續(xù)穩(wěn)定，堅決確保高鐵和旅客列車安全；國家鐵路完成旅客發(fā)送量35.35億人次、貨物發(fā)送量33.68億噸；全國鐵路固定資產(chǎn)投資保持強(qiáng)度規(guī)模，優(yōu)質(zhì)高效完成國家下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)，確保投產(chǎn)新線6800公里，其中高鐵3200公里。

    改革開放40年以來，經(jīng)過幾代鐵路人的接續(xù)奮斗，鐵路改革發(fā)展實現(xiàn)歷史性突破、取得歷史性成就。數(shù)據(jù)顯示，40年以來，中國鐵路營業(yè)里程由5.2萬公里增長到13.1萬公里以上、增長154.4％，形成了世界上最現(xiàn)代化的鐵路網(wǎng)和最發(fā)達(dá)的高鐵網(wǎng)；鐵路服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展保障能力顯著增強(qiáng)，國家鐵路旅客發(fā)送量由8.07億人增長到33.17億人、增長311.0％，貨物發(fā)送量由10.75億噸增長到31.9億噸、增長196.7％；鐵路科技創(chuàng)新取得重大突破，成功構(gòu)建了具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的高速、普速、重載三大領(lǐng)域鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，總體技術(shù)水平邁入世界先進(jìn)行列，部分達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

    未來，中國高鐵網(wǎng)還將向“八縱八橫”邁進(jìn)。到2020年，中國鐵路網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到15萬公里，其中高鐵3萬公里。屆時中國將建成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補(bǔ)充的現(xiàn)代高速鐵路網(wǎng)。

我國高鐵未來總里程規(guī)劃

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    2020年前我國高鐵特鋼新增需求將達(dá)16萬噸。目前我國投入運營的CRH380系列高速動車組每列由8輛動車廂編組，每輛動車廂有2組轉(zhuǎn)向架。CRH380B所采用的轉(zhuǎn)向架原型為CRH2型動車組轉(zhuǎn)向架SKMB-200，其動車轉(zhuǎn)向架重量為7.5噸。到2020年高速鐵路里程將達(dá)到3萬公里，相比2015年新增1.13萬公里。2015年我國在運動車組列車17638輛，若不考慮增加列車運行密度，保守估計到2020年我國仍需新增高速動車組列車10660輛，帶來新增特鋼需求為16萬噸。

    4、汽車

    2009年我國首次超過美國成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國， 2018年，汽車工業(yè)總體運行平穩(wěn)，受政策因素和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，產(chǎn)銷量低于年初預(yù)期，全年汽車產(chǎn)銷分別完成2780.9萬輛和2808.1萬輛，連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一，新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長，出口較快增長。

    2016年我國千人汽車保有量僅為141臺，落后于世界平均水平的165臺/千人，僅為美國的1/6，韓國的1/3，從人均汽車保有量上來說， 目前我國汽車產(chǎn)業(yè)仍處于普及期，未來汽車需求有望持續(xù)放量，汽車行業(yè)發(fā)展空間仍然較大。

我國汽車千人保有量與國外對比

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    汽車用鋼種類較多，以薄板和優(yōu)質(zhì)型材為主。鋼材是汽車制造的主要原料，鋼材占汽車原材料的比例約為72%~88%。我國汽車工業(yè)用鋼材品種構(gòu)成為：鋼板約57%（其中轎車約70%），優(yōu)特鋼約30%，鋼帶6.5%，型鋼約6%等。

    汽車消費向高端轉(zhuǎn)型升級拉動高端汽車特鋼需求。目前，我國汽車用特鋼中低端產(chǎn)品市場占有率較高，然而一些對尺寸精度、表面光潔度和性能均勻性要求均較高的齒輪鋼、易切削鋼和彈簧鋼等高端特鋼產(chǎn)品仍需要大量進(jìn)口，國內(nèi)只能少量供應(yīng)。隨著我國汽車消費轉(zhuǎn)型升級，對高端特殊鋼的需求日益迫切，進(jìn)口高端特鋼的國產(chǎn)化替代將是國內(nèi)特鋼產(chǎn)業(yè)提升毛利，改善結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)核心競爭力的發(fā)展良機(jī)。