2018年中國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)[圖]

    1、全球醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及供需策略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展、人口總量的持續(xù)增長(zhǎng)、老齡化程度的不斷加劇以及民眾健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)，新興國(guó)家城市化建設(shè)的推進(jìn)和各國(guó)醫(yī)療保障體制的不斷完善，全球藥品市場(chǎng)呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。全球藥品銷售額 2018 年達(dá)到 12,048 億美元，2014-2018 年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR） 6.2%，高于同期全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度；預(yù)計(jì)未來(lái)增長(zhǎng)率會(huì)維持在 3%-6%之間。另外，藥品市場(chǎng)規(guī)模及增速地區(qū)差異較為明顯，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)仍占市場(chǎng)很大份額，但增速將放緩，而以中國(guó)、印度、俄羅斯為代表的新興市場(chǎng)發(fā)展速度要顯著高于發(fā)達(dá)國(guó)家，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá) 5%-8%。

2014-2023年世界及主要國(guó)家藥品市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

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    2、我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀

    近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥銷售規(guī)模逐年增長(zhǎng)，增幅趨向穩(wěn)定。2018 年我國(guó)藥品終端市場(chǎng)的 3 大終端 6 大市場(chǎng)[第一終端市場(chǎng)（城市公立醫(yī)院市場(chǎng)、縣級(jí)公立醫(yī)院市場(chǎng)）、第二終端市場(chǎng)（實(shí)體藥店市場(chǎng)、網(wǎng)上藥店市場(chǎng)）和第三終端市場(chǎng)（城市社區(qū)衛(wèi)生中心市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場(chǎng)）]藥品銷售總規(guī)模為17,131 億元， 同比增長(zhǎng) 6.3%。其中公立醫(yī)院終端市場(chǎng)份額最大， 占比為 67.4%，其次為零售藥店終端市場(chǎng)份額，占比為 22.9%。

2011-2018年三大終端藥品銷售總規(guī)模及增長(zhǎng)

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    3、我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

    （1）居民收入水平的提高和對(duì)健康的日益重視使醫(yī)療衛(wèi)生需求大幅增加

    自改革開放以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，居民收入水平得到顯著提高，人均收入水平躍居中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。 2005 年至 2018 年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由 10,493 元增長(zhǎng)至 39,251 元； 2013 年至 2018 年，我國(guó)農(nóng)村居民人均可支配收入由 9,430 元增長(zhǎng)至 14,617 元。 2018 年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均可支配收入分別同比增長(zhǎng) 7.8%、 8.8%，呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。居民收入水平的提高，使人民生活水平顯著改善，對(duì)健康問題變得日益重視，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的需求相應(yīng)增加。

2013-2018年我國(guó)城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)情況

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    （2）政府逐步加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的投入，我國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用逐年增長(zhǎng)

    自20世紀(jì)90年代初期開始醫(yī)療保障體系改革以來(lái)，我國(guó)陸續(xù)建立起城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療制度和新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，參保人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高，截至2018年底，我國(guó)職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合參保人數(shù)合計(jì)超過 13 億。2005年至2018年，我國(guó)政府衛(wèi)生支出及占全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用的比重穩(wěn)步上升，政府衛(wèi)生支出由 2005 年的 1,552.53 億元增加到2018 年的 16,390.70 億元，政府衛(wèi)生支出持續(xù)保持每年 10%以上增長(zhǎng)，政府衛(wèi)生支出占全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用的比重也由 2005 年的 17.93%提升到 2018 年的28.26%。

    隨著人們生活水平提高和對(duì)健康日益重視、 社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)的推廣及政府投入的增加，我國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用逐年增長(zhǎng)，帶動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 2018 年我國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用總支出 57,998 億元，比 2017 年 52,598 億元增長(zhǎng) 10.27%，與 2007 年9,843 億元相比增長(zhǎng) 5.89 倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 17.50%。

2005-2018年我國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用開支及占比情況

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    （3）人口自然增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化、疾病譜變遷帶來(lái)的醫(yī)療需求增長(zhǎng)

    我國(guó)人口近三十年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，由 1982 年的 10.2 億增長(zhǎng)到 2018 年的 13.98億，其中 65 歲以上人口由 1982 年的 0.5 億增加到 2018 年的 1.67 億，占總?cè)丝诘谋壤灿?2005 年 7.70%上升至 2018 年的 11.9%。 2015-2020 年將是我國(guó)人口老齡化高速增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)到 2020 年，我國(guó) 60 歲以上人口將達(dá)到 2.5 億， 2025年將達(dá)到 3 億，成為超老年型國(guó)家。因老齡人口用藥水平普遍較高，我國(guó)人口老齡化進(jìn)程推動(dòng)醫(yī)藥市場(chǎng)需求更快增長(zhǎng)。

2005-2018年我國(guó)65歲以上人口數(shù)量及占比

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    受人口老齡化、居民飲食結(jié)構(gòu)變化、環(huán)境污染加劇等因素的影響，近幾十年來(lái)我國(guó)居民的疾病譜出現(xiàn)了從傳染性疾病向慢性非傳染性疾病轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)， 心腦血管疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病和惡性腫瘤等疾病的發(fā)病率呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，而高血壓、糖尿病、惡性腫瘤等疾病出現(xiàn)低齡化趨勢(shì)，這些都成為推動(dòng)醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素。

    4、兒科用藥市場(chǎng)概況

    （1）兒科用藥及市場(chǎng)概況

    我國(guó)醫(yī)學(xué)界對(duì)兒童年齡的定義介于0-14歲，狹義的兒童用藥指說明書中僅針對(duì)兒童使用的藥品，廣義的兒童用藥指成人和兒童都能使用的藥品。

    兒童免疫系統(tǒng)功能不成熟、抵抗力低，患病率、就診率相對(duì)較高，用藥需求大。0-14歲年齡組的患病率位列各年齡組第三，且 4 歲以下低齡兒童的患病率位列 44 歲以下年齡組第一，從就診率上看，0-14 歲年齡組兒童就診率遠(yuǎn)高于其他年齡組。我國(guó)是世界兒童大國(guó)，由于生育率降低，近 10 年來(lái)我國(guó)兒童人數(shù)呈下降趨勢(shì)，但國(guó)內(nèi)兒童絕對(duì)數(shù)量依然龐大。隨著全面二胎政策的實(shí)施，以及國(guó)內(nèi)生活水平的提高，居民對(duì)兒童用藥的質(zhì)量要求和價(jià)格承受能力上升，兒童用藥消費(fèi)需求依然旺盛。目前兒童藥市場(chǎng)規(guī)模（包括醫(yī)生開處方藥時(shí)給兒童使用藥品減半部分）已經(jīng)突破1,200 億元，增速保持在8.5%左右。

2005-2020E年我國(guó)兒童藥市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    從終端醫(yī)院治療情況來(lái)看，隨著居民對(duì)兒童健康的日益關(guān)注，綜合醫(yī)院兒科門急診量增長(zhǎng)迅速，兒科門診人次及占比逐年提高，2007 年至 2018 年我國(guó)綜合醫(yī)院兒科門診人次由 9,798 萬(wàn)人次上升至 27,164 萬(wàn)人次，占比由 8.22%上升至10.72%；兒童?？漆t(yī)院的入院人數(shù)也逐年增加，由 2007 年 78.12 萬(wàn)人上升至 2018年 205.93 萬(wàn)人，體現(xiàn)了我國(guó)社會(huì)對(duì)兒科疾病旺盛的醫(yī)療需求。

2007-2018年綜合醫(yī)院兒科門診人次

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2007-2018年我國(guó)兒童?？漆t(yī)院入院人數(shù)

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    5、呼吸系統(tǒng)藥物市場(chǎng)概況

    （1）呼吸系統(tǒng)藥物及市場(chǎng)概況

    呼吸系統(tǒng)疾病是一種常見病、多發(fā)病，常見的呼吸系統(tǒng)疾病包括哮喘病、氣管炎、支氣管炎等。近年來(lái)，霧霾天氣的增多、環(huán)境污染的加重會(huì)導(dǎo)致支氣管炎、哮喘等呼吸系統(tǒng)疾病多發(fā)。病因?qū)W研究證實(shí)，空氣中煙塵或二氧化硫濃度超過1,000ug/m3 時(shí)，慢性支氣管炎急性發(fā)作病例顯著增多，其他粉塵如煤塵、棉塵等也會(huì)刺激支氣管粘膜、減損肺的防御功能，增加微生物入侵的可能性。

    近些年來(lái)，我國(guó)醫(yī)院呼吸系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院人數(shù)顯著增加，從 2007 年的112.37 萬(wàn)人上升至 2018 年的 1,260.42 萬(wàn)人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 22.32%。

2007-2018年我國(guó)醫(yī)院呼吸系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院人數(shù)

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    隨著我國(guó)居民的保健意識(shí)相應(yīng)增強(qiáng)， 近些年來(lái)我國(guó)加強(qiáng)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的建設(shè)以及擴(kuò)大基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療的覆蓋面，帶動(dòng)了呼吸系統(tǒng)用藥需求的擴(kuò)容。我國(guó)呼吸系統(tǒng)疾病就醫(yī)患者醫(yī)藥支出總體呈上升趨勢(shì)，2018 年平均醫(yī)藥費(fèi)用 6,101.01 元，比 2007 年高出 3,074.67 元。

2007-2018年我國(guó)醫(yī)院呼吸系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用

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    2015-2018 年我國(guó)城市零售藥店呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥與中成藥合計(jì)銷售額分別為 283.96 億元、 311.72 億元、334.14 億元、382.77 億元，其中中成藥占比超過 70%，主要為止咳祛痰平喘用藥、清熱解毒用藥、感冒用藥等。

2015-2018年我國(guó)城市零售藥店呼吸系統(tǒng)化學(xué)藥、中成藥銷售額

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    6、消化系統(tǒng)藥物市場(chǎng)概況

    （1）消化系統(tǒng)藥物及市場(chǎng)概況

    消化系統(tǒng)疾病是指發(fā)生在口腔、唾液腺、食管、胃、腸、膽、胰腺、腹膜及網(wǎng)膜等臟器的疾病，包括消化器官的器質(zhì)性和功能性疾病。消化系統(tǒng)疾病患病率在我國(guó)兩周患病率和慢性患病率分別為 1.5%及 2.49%，排名第五及第四位，位居前列。

    近年來(lái)在生活節(jié)奏加快、工作和生活壓力增加等多種因素的作用下，消化系統(tǒng)疾病的患病率逐年上升；而隨著年齡的增加、人口結(jié)構(gòu)老化，胃腸道疾病等消化系統(tǒng)疾病發(fā)病率也越來(lái)越高。同時(shí)，因消化系統(tǒng)疾病存在著高復(fù)發(fā)率的特征，大部分患者將在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)需連續(xù)用藥。因此在患者增多以及消化系統(tǒng)疾病一般需長(zhǎng)期服藥這兩大因素的推動(dòng)下，消化系統(tǒng)疾病用藥需求持續(xù)增長(zhǎng)。

    我國(guó)醫(yī)院消化系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院人數(shù)自 2007 年105.07 萬(wàn)人上升至 2017 年 807.59 萬(wàn)人，消化系統(tǒng)疾病就診需求呈上升態(tài)勢(shì)。我國(guó)醫(yī)院消化系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院人數(shù)自 2007 年105.07 萬(wàn)人上升至 2018 年 902.14 萬(wàn)人，消化系統(tǒng)疾病就診需求呈上升態(tài)勢(shì)。

2007-2018年我國(guó)醫(yī)院消化系統(tǒng)疾病就醫(yī)出院人數(shù)

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    2015 年至 2018 年我國(guó)城市零售藥店消化系統(tǒng)化學(xué)藥與中成藥合計(jì)銷售額分別為 372.36 億元、394.47 億元、421.26 億元、461.82億元，占我國(guó)城市零售藥店化學(xué)藥與中成藥合計(jì)銷售額的 19.85%、 19.64%、19.59%、 16.65%， 2016 年、 2017 年、 2018 年銷售額分別增長(zhǎng) 5.09%、 6.79%、9.63%。

2015-2018年我國(guó)城市零售藥店消化系統(tǒng)化學(xué)藥、中成藥銷售額

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    7、抗感染類藥物市場(chǎng)概況

    （1）抗感染類藥物及其市場(chǎng)概況

    2015 年、2016 年、2017 年、2018 年我國(guó)城市零售藥店全身用抗感染類藥物銷售分別為 118.79 億元、121.20 億元、118.62 億元、114.10 億元，受國(guó)家控制抗感染類藥物使用影響， 2017年銷售額略有所下降。

2015-2018年我國(guó)城市零售藥店全身用抗感染類藥物銷售額

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