NAND FLASH市場回顧及2020展望：差異化競爭決定直播平臺(tái)的市場地位[圖]

    存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域，主要分為兩類：易失性和非易失性。易失性主要表現(xiàn)為設(shè)備斷電以后，存儲(chǔ)器內(nèi)不保存。非易失性則表現(xiàn)為設(shè)備斷電以后，存儲(chǔ)器內(nèi)的信息仍然存在，主要是閃存（NAND FLASH 和 NOR FLASH），NOR 主要應(yīng)用于代碼存儲(chǔ)介質(zhì)中，而 NAND 則用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。

存儲(chǔ)器細(xì)分結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    NAND是目前閃存中最主要的產(chǎn)品，具備非易失，高密度，低成本的優(yōu)勢。NAND FLASH下游需求的增長的主要驅(qū)動(dòng)力來自于移動(dòng)終端、消費(fèi)級SSD和企業(yè)級 SSD三個(gè)方面，下游市場集中在數(shù)據(jù)中心、消費(fèi)電子、移動(dòng)通信、汽車及工業(yè)領(lǐng)域。

NAND FLASH應(yīng)用領(lǐng)域分布

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)數(shù)據(jù)中心的投資增長，給國內(nèi)企業(yè)級SSD提供了良好的市場容量。2018年國內(nèi)企業(yè)級SSD需求量達(dá)到596.82億GB，相比2017年增長了77.67%，由于2019年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)動(dòng)力不足，需求增速明顯放緩，預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)企業(yè)級SSD需求量在96.12億GB左右。

2016-2020年中國企業(yè)級SSD總?cè)萘孔邉輬D

資料來源：中國閃存市場、智研咨詢整理

    技術(shù)升級以及NAN FLASH價(jià)格下跌刺激消費(fèi)級SSD替代機(jī)械硬盤HDD市場，擴(kuò)大了NAND FLASH的出貨規(guī)模，而隨著5G商用化進(jìn)程提速，大容量智能手機(jī)比例將會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模提升，極大程度的提高了為 eMMC、eMCP、UFS 等嵌入式產(chǎn)品的需求量。

2016-2020年中國消費(fèi)級級SSD總?cè)萘孔邉輬D

資料來源：中國閃存市場、智研咨詢整理

    產(chǎn)品供給方面，三星、海力士、東芝/西部數(shù)據(jù)、英特爾均已在2018年下半年實(shí)現(xiàn)了96層NAND FLASH的量產(chǎn)，但2019年由于產(chǎn)品價(jià)格下跌，上述廠商均明顯減緩了96層產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，導(dǎo)致目前市場流通產(chǎn)品仍以64層/72層為主。

2019-2020全球NAND FLASH主流廠商產(chǎn)能對比（千片）

資料來源：DRAMeXchange、智研咨詢整理

    存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域競爭格局非常集中，根據(jù)IHS和DRAMeXchange的數(shù)據(jù)，2019年1-3季度，NAND FLASH領(lǐng)域Top 5集中度為97.7%。其中三星和KIOXIA占比高達(dá)34.4%和28.2%，合計(jì)超過60%。

2019年1-3季度全球NAND FLASH產(chǎn)能競爭格局

資料來源：HIS、DRAMeXchange、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國存儲(chǔ)器行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：受2019年上半年NAND FLASH價(jià)格下跌影響，導(dǎo)致2019年NAND FLASH銷售額整體有所下降。2019年NAND FLASH總銷售額約461億美元，同比下滑28%，預(yù)計(jì)2020年市場將回暖，銷售額將達(dá)550億左右。

2018-2019年全球NAND FLASH各季度銷售額

資料來源：DRAMeXchange、智研咨詢整理

    NAND FLASH下游應(yīng)用眾多，從分布領(lǐng)域看，移動(dòng)終端占比最大，主要是智能手機(jī)和平板電腦中的eMMC、UFS等，隨著大容量智能手機(jī)比例的不斷攀升，2019年手機(jī)端和SSD需求均已達(dá)到1.2億TB左右，其次是平板電腦，大約為前兩者1/10，在1200萬TB左右。2020年受5G商業(yè)化刺激，換機(jī)潮以及服務(wù)中心的增長，預(yù)計(jì)手機(jī)閃存和SSD容量需求得到進(jìn)一步提升，而平板電腦受智能手機(jī)的擠壓以及自身競爭力較弱的影響，市場吸引力將出現(xiàn)下降，NAND FLASH在平板電腦領(lǐng)域的需求增速預(yù)計(jì)出現(xiàn)放緩趨勢。