智研精品報(bào)告

移動(dòng)支付市場回顧及2020展望：下游市場正在向消費(fèi)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移[圖]

移動(dòng)支付 2020-02-05 02:04

移動(dòng)支付是指移動(dòng)客戶端利用手機(jī)等電子產(chǎn)品來進(jìn)行電子貨幣支付，移動(dòng)支付將互聯(lián)網(wǎng)、終端設(shè)備、金融機(jī)構(gòu)有效地聯(lián)合起來，形成了一個(gè)新型的支付體系。

移動(dòng)支付的快速發(fā)展提高了國內(nèi)支付系統(tǒng)的整體效率，解決了傳統(tǒng)支付方式的部分限制條件。

移動(dòng)支付的特征

資料來源：智研咨詢整理

隨著我國信息化建設(shè)的加速發(fā)展，移動(dòng)支付行業(yè)已經(jīng)成為主流的支付方式，近些年移動(dòng)支付行業(yè)相關(guān)政策的陸續(xù)落地，有效規(guī)范了國內(nèi)移動(dòng)支付行業(yè)發(fā)展方向和安全體系。

中國移動(dòng)支付行業(yè)相關(guān)政策信息統(tǒng)計(jì)

時(shí)間	政策名稱	基本規(guī)定	發(fā)布單位
2015.1	《關(guān)于推動(dòng)移動(dòng)金融技術(shù)創(chuàng)新健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》	明確了移動(dòng)金融技術(shù)創(chuàng)新健康發(fā)展的方向性原則，提出了推動(dòng)移動(dòng)金融技術(shù)創(chuàng)新健康發(fā)展的保障措施，指導(dǎo)商業(yè)銀行和銀行卡清算機(jī)構(gòu)積極落實(shí)國家網(wǎng)絡(luò)安全和信息技術(shù)安全有關(guān)政策	中國人民銀行
2015.12	《非銀行支付機(jī)網(wǎng)絡(luò)支付管理辦法》	建立了支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)分類監(jiān)管機(jī)制，并明確了業(yè)務(wù)授權(quán)等相關(guān)要求	中國人民銀行
2016.4	《非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》	一是開展支付機(jī)構(gòu)備付金風(fēng)險(xiǎn)和跨機(jī)構(gòu)清算業(yè)務(wù)整治。二是開展無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)整治，排查梳理無證機(jī)構(gòu)，維護(hù)市場秩序	中國人民銀行
2016.7	《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（征求意見稿）》	明確指出支付機(jī)構(gòu)開展條碼業(yè)務(wù)需要遵循的安全標(biāo)準(zhǔn)，提出了條碼支付的系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范要求	中國支付清算協(xié)會(huì)
2016.11	《中國金融移動(dòng)支付支付標(biāo)記化技術(shù)規(guī)范》	要求各銀行、支付機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)自2016年12月1日起全面應(yīng)用支付標(biāo)記化技術(shù)（Token）；并提出了支付標(biāo)記化技術(shù)的基本架構(gòu)，規(guī)定了應(yīng)用支付標(biāo)記化技術(shù)的系統(tǒng)接口、安全、風(fēng)險(xiǎn)控制等要求	中國人民銀行
2017.8	《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》	自2018年6月30日起，支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理	中國人民銀行支付結(jié)算司
2018.10	《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》	反洗錢監(jiān)管升級(jí)	人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)
2019.3	《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》	要求支付機(jī)構(gòu)對(duì)存量單位支付賬戶進(jìn)行核實(shí)，對(duì)移動(dòng)受理終端改造和存量商戶進(jìn)行巡檢。	中國人民銀行
2019.6	《支付結(jié)算合規(guī)監(jiān)管數(shù)據(jù)接口規(guī)范》	要求支付機(jī)構(gòu)按照接口規(guī)范完成數(shù)據(jù)提取和報(bào)送工作。	中國人民銀行

資料來源：智研咨詢整理

伴隨著智能手機(jī)普及率的提升以及居民消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變，移動(dòng)支付場景覆蓋率不斷提高，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)高增速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

2018年國內(nèi)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量605.3億筆，同比增長61.19%，截至2019年三季度，國內(nèi)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量累計(jì)706.98億筆，超過2018年全年規(guī)模，相比2018年同期增長65.1%。

2013-2019年三季度中國移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

國內(nèi)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)金額增速略低于業(yè)務(wù)量，2018年中國移動(dòng)支付業(yè)務(wù)金額277.39萬億元，同比增長36.69%，截至2019年三季度，國內(nèi)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)金額累計(jì)252.19萬億元，相比2018年同期增長26.61%。

2013-2019年三季度中國移動(dòng)支付業(yè)務(wù)金額

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國移動(dòng)支付行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著國內(nèi)移動(dòng)支付行業(yè)市場化程度不斷提高，第三方移動(dòng)支付成為了國內(nèi)移動(dòng)支付的主力軍，2018年國內(nèi)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模190.5萬億元，同比增長58.35%，占全部移動(dòng)支付規(guī)模的68.68%，相比2013年的12.45%，近5年提高了56.23個(gè)百分點(diǎn)，截至2019年三季度，國內(nèi)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模累計(jì)166.4萬億元，占全部移動(dòng)支付業(yè)務(wù)比例的65.98%。

2013-2019年三季度中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模

資料來源：公開資料整理

阿里巴巴和騰訊依舊是我國第三方移動(dòng)支付市場的主導(dǎo)者，旗下的支付寶和財(cái)付通占據(jù)了國內(nèi)第三方移動(dòng)支付行業(yè)93%以上的市場份額，其中支付寶2019年三季度以53.58%過半的比重穩(wěn)居第一。

2019年三季度中國第三方移動(dòng)支付交易市場份額

資料來源：公開資料整理

目前，國內(nèi)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)主要集中在個(gè)人應(yīng)用領(lǐng)域，包括信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行卡至虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬，其他包括生活繳費(fèi)、手機(jī)充值等。但隨著移動(dòng)交易平臺(tái)以及滲透率的不斷提高，移動(dòng)電商、網(wǎng)約車、移動(dòng)游戲、二維碼掃碼等移動(dòng)消費(fèi)占比近些年加速提升。

2019年三季度中國移動(dòng)支付占比格局

資料來源：公開資料整理

智能手機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高為我國移動(dòng)支付提供了良好的發(fā)展環(huán)境，截至2019年三季度，國內(nèi)移動(dòng)支付用戶活躍人數(shù)達(dá)到7.4億人。

2018-2019年三季度中國移動(dòng)支付用戶活躍規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

整體來看，我國互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)在近幾年得到了提質(zhì)發(fā)展，網(wǎng)速、上網(wǎng)設(shè)備明顯改善，移動(dòng)支付行業(yè)的環(huán)境變化為移動(dòng)支付提供了規(guī)模增長的輔助條件。隨著線下支付場景的不斷拓展，從電商平臺(tái)到衣食住行，移動(dòng)支付市場空間將覆蓋全領(lǐng)域，為業(yè)務(wù)規(guī)模的增長提供了不斷擴(kuò)張的市場空間。

另一方面，移動(dòng)支付行業(yè)正從一、二線城市向三四五線城市滲透，國內(nèi)向全球蔓延，全新的消費(fèi)市場有望給國內(nèi)移動(dòng)支付行業(yè)提供充足的增長動(dòng)力。

本文采編：CY245