鋁合金行業(yè)市場(chǎng)回顧及2020展望：汽車輕量化為鋁合金市場(chǎng)提供百萬(wàn)噸空間[圖]

    鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，其物理性質(zhì)表現(xiàn)為密度低、強(qiáng)度高、塑性好，可加工成各種型材，具有優(yōu)良的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性和抗蝕性，工業(yè)上廣泛使用。

鋁合金主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    高強(qiáng)度，輕量化是我國(guó)工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向，輕量化與新材料的應(yīng)用存在較高的關(guān)聯(lián)度，目前工業(yè)制造領(lǐng)域鋼材仍然是主要基本材料，但鋁合金、鎂合金、工程塑料等新材料的替代步伐正逐步加快，隨著高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鋁合金材料的研發(fā)成功和工藝不斷改進(jìn)，鋁合金的應(yīng)用范圍及規(guī)模將會(huì)越來(lái)越大。

各類材料力學(xué)性能對(duì)比

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    鋁合金產(chǎn)品上游主要是鋁土礦通過(guò)化學(xué)精煉制成氧化鋁，再經(jīng)過(guò)冶煉電解形成電解鋁制備鋁加工材料形成鋁合金產(chǎn)品。上游行業(yè)為鋁合金原材料供給行業(yè)，上游市場(chǎng)的供給規(guī)模和價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋁合金行業(yè)的發(fā)展存在較大影響。

    鋁合金下游主要集中在汽車制造、建筑與結(jié)構(gòu)、機(jī)械制造以及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域，鋁合金主要以鑄造鋁合金和變形鋁合金兩種產(chǎn)品應(yīng)用于各類領(lǐng)域。

鋁合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    我國(guó)鋁資源豐富，一定程度上有利于保證我國(guó)鋁合金產(chǎn)量的原材料供給，隨著我國(guó)鋁工業(yè)近幾年受宏觀調(diào)控的改善，鋁工業(yè)生產(chǎn)在技術(shù)以及工藝裝備上均得到了大幅提升。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鋁合金行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2013年至今，我國(guó)鋁合金產(chǎn)量波動(dòng)較為明顯，但整體維持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年中國(guó)鋁合金累計(jì)產(chǎn)量942.1萬(wàn)噸，相比2018年的796.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了18.22%,2013-2019年，中國(guó)鋁合金產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率8.03%。

2013-2019年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    由于我國(guó)鋁工業(yè)行業(yè)集中度偏低，鋁合金生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品質(zhì)量提升進(jìn)程較慢，高端產(chǎn)品主要以進(jìn)口為主。隨著我國(guó)工業(yè)制造領(lǐng)域鋁合金需求量提升，2017年開始，我國(guó)鋁合金進(jìn)口量開始有所增長(zhǎng)，2018年，中國(guó)鋁合金進(jìn)口量4.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.46%。

    2019年，我國(guó)鋁合金進(jìn)口量大幅擴(kuò)張，截至2019年11月鋁合金進(jìn)口量達(dá)3.11萬(wàn)噸，同比增加242.1%，環(huán)比增加86.9%。12月鋁合金進(jìn)口量約4萬(wàn)噸，2019年全年進(jìn)口量約為19萬(wàn)噸，同比增加158.9%。

2013-2018年中國(guó)鋁合金進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

    國(guó)內(nèi)鋁合金出口量在50萬(wàn)噸左右浮動(dòng)，2018年鋁合金出口量50.72萬(wàn)噸，相比2017年減少了2.97萬(wàn)噸。

    2019年7月鋁合金出口量3.95萬(wàn)噸，環(huán)比減少1.13萬(wàn)噸，降幅22.3%，同比減少6.6%。7月鋁合金出口量環(huán)比回落主要是由于原生鋁合金A356出口量萎縮所致。整體來(lái)看，2019年全國(guó)我國(guó)鋁合金出口量出現(xiàn)小幅下滑趨勢(shì)。

2013-2018年中國(guó)鋁合金出口量及出口金額統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

    鋁合金需求主要集中在汽車和地產(chǎn)領(lǐng)域，根據(jù)分類的差異，其下游需求市場(chǎng)略有不同。

    從鑄造鋁合金下游消費(fèi)看，汽車占比超過(guò) 60%，汽車、摩托車以及電動(dòng)車等交通領(lǐng)域合計(jì)占比在 70%以上，是最大的消費(fèi)領(lǐng)域。

    2018年至今，我國(guó)汽車產(chǎn)銷規(guī)模開始出現(xiàn)下滑，2019年中國(guó)汽車產(chǎn)量完成2572.1萬(wàn)輛，下降7.5%；銷量2576.9萬(wàn)輛下降8.2%，產(chǎn)銷量降幅比上年分別擴(kuò)大3.3和5.4個(gè)百分點(diǎn)。

    汽車產(chǎn)銷規(guī)模的下降對(duì)我國(guó)鑄造鋁合金的市場(chǎng)需求存在一定負(fù)面影響，但我國(guó)整車輕量化技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展具有巨大空間，目前，我國(guó)汽車單車用鋁量不超過(guò)150kg，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出車身輕量化路線圖中，要求2020年單車用鋁量達(dá)到190kg，2020年單車用鋁量超過(guò)250kg，到2030年，我國(guó)車輛單車用鋁量超過(guò)350kg。預(yù)計(jì)未來(lái)十年，我國(guó)汽車領(lǐng)域?qū)殇X合金行業(yè)提供超過(guò)200萬(wàn)噸的鋁合金需求市場(chǎng)。

鑄造鋁合金下游需求分布

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    變形鋁合金方面，需求最大的仍然是建筑領(lǐng)域，和地產(chǎn)有較強(qiáng)的相關(guān)性。2019年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積893821萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)8.7%，高規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)促使地產(chǎn)行業(yè)為變形鋁合金提供了可觀的應(yīng)用空間。

變形鋁合金下游需求分布

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2018年下半年開始，鋁合金國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)格開始持續(xù)走弱，到2019年四季度，鋁合金國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)格跌至1180.09美元/噸，截至2019年年底，鋁合金國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)格略有回升，至1358.55美元/噸。

2016-2019年鋁合金月均國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)圖

資料來(lái)源：商務(wù)部、智研咨詢整理

    鋁合金價(jià)格走弱，產(chǎn)量規(guī)模擴(kuò)充，有利于降低國(guó)內(nèi)鋁合金的需求成本，從而進(jìn)一步刺激鋁合金的應(yīng)用發(fā)展。隨著我國(guó)裝備輕量化發(fā)的展規(guī)劃以及建筑業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)鋁合金需求量近些年出現(xiàn)了明顯提升。

    2016年，我國(guó)鋁合金需求量邁進(jìn)700萬(wàn)噸階段，相比2015年的582.95萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了21.13%。同時(shí)，2019年我國(guó)鋁合金產(chǎn)量以及進(jìn)口量的大幅增長(zhǎng)，一定程度上推高了我國(guó)鋁合金的需求量，2019年我國(guó)鋁合金需求量約為912.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.14%。

2013-2019年中國(guó)鋁合金需求量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理