智研精品報告

2019年中國假發(fā)制品市場規(guī)模達到67.25億元，內(nèi)需崛起將成為假發(fā)制品產(chǎn)業(yè)增長的重要推力[圖]

假發(fā)制品游志高 2020-02-07 01:56 來源：智研咨詢

假發(fā)是指以真人頭發(fā)、紡織材料、化纖材料等為原材料，經(jīng)過浸酸、漂洗、染色、洗發(fā)、烘干、定型等工序加工而成的發(fā)條、發(fā)套、發(fā)塊等產(chǎn)品，用于發(fā)型裝飾、彌補毛發(fā)缺陷、美發(fā)教學(xué)、影視演藝等用途。依據(jù)功能不同，假發(fā)制品可分為發(fā)條、發(fā)套、發(fā)塊、教習(xí)頭等種類。

假發(fā)制品分類方式

資料來源：智研咨詢整理

假發(fā)制品按功能分類及簡介

分類	簡介	主要用途
發(fā)條	通過對真人頭發(fā)或化纖材料進行加工，依據(jù)所需規(guī)格排列粘結(jié)而成	主要用于發(fā)型裝飾
發(fā)套	通過人工或者機器將真發(fā)頭發(fā)、化纖制發(fā)織于網(wǎng)帽上	主要用于頭部佩戴
發(fā)塊	依托于發(fā)卡、發(fā)圈等工具	用于頭部的小范圍裝飾
練習(xí)頭	將真發(fā)、化纖發(fā)等植入橡膠頭皮內(nèi)	主要供美發(fā)機構(gòu)教學(xué)所用

資料來源：智研咨詢整理

我國發(fā)制品行業(yè)歷史悠久，清末民初，具有高度市場敏感性的德國猶太商人即瞄準(zhǔn)人們?nèi)找嫱⒌陌l(fā)制品妝飾需求，經(jīng)常深入中國腹地——河南許昌收購被棄置的人發(fā)，運回國內(nèi)加工成各種發(fā)制品，銷往歐美各國，隨后河南許昌逐步發(fā)展成為中國乃至全球最大的人發(fā)集散地。

我國假發(fā)制品行業(yè)發(fā)展歷程

中國假發(fā)制品行業(yè)上游參與者為原材料供應(yīng)商，上游產(chǎn)業(yè)主要涉及真人發(fā)、化纖發(fā)及清洗素、染發(fā)膏、線、蕾絲網(wǎng)、手織網(wǎng)等輔料。中游參與主體為假發(fā)制品制造商；我國假發(fā)制造業(yè)代表企業(yè)有瑞貝卡、瑞美真發(fā)、海森林等。下游參與主體包括影視公司、美發(fā)教學(xué)機構(gòu)及消費者。影視公司與美發(fā)教學(xué)機構(gòu)對假發(fā)制品的需求屬于常規(guī)需求，消費群體固定，且需求相對穩(wěn)定。

我國假發(fā)制品行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已形成規(guī)模，實現(xiàn)了由單純的原材料供給、低檔發(fā)粗加工向發(fā)制品深加工的逐步轉(zhuǎn)變。目前我國是全球假發(fā)制品生產(chǎn)中心，河南、山東等地形成發(fā)制品產(chǎn)業(yè)集群。

我國假發(fā)制品制造行業(yè)銷售收入從2010年的131.51億元增長至2018年的260.57億元，2019年我國假發(fā)制品制造行業(yè)銷售收入在277.11億元左右。

2010-2019年我國假發(fā)制品制造行業(yè)銷售收入走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

假發(fā)制品業(yè)作為具有勞動密集型特點的產(chǎn)業(yè)，解決當(dāng)?shù)卮罅咳丝诰蜆I(yè)，作為產(chǎn)品以外銷為主的產(chǎn)業(yè)，每年形成可觀的出口創(chuàng)匯。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計2018年我國假發(fā)制品進口數(shù)量為1287.17噸，進口金額為3274.58萬美元；2018年我國假發(fā)制品出口數(shù)量為5.48萬噸，出口金額為31.49億美元；2019年1-11月我國假發(fā)制品進口數(shù)量為1899.01噸，進口金額為4522.89萬美元；2019年1-11月我國假發(fā)制品出口數(shù)量為5.20萬噸，出口金額為28.34億美元。

1994-2019年11月我國假發(fā)制品進出口統(tǒng)計表

年份	進口金額：美元	進口數(shù)量：千克	出口金額：美元	出口數(shù)量：千克
1994年	$7,161,876	1,920,059	$72,689,226	6,344,212
1995年	$8,832,744	2,236,609	$117,443,596	6,861,690
1996年	$7,807,751	1,273,814	$148,958,468	6,833,771
1997年	$8,257,942	1,351,700	$172,449,485	8,061,966
1998年	$7,282,340	719,787	$232,367,536	10,252,879
1999年	$10,022,229	1,284,977	$271,197,901	12,962,603
2000年	$11,610,319	1,183,694	$334,707,682	15,742,991
2001年	$12,686,200	1,105,612	$404,353,352	21,056,587
2002年	$11,477,837	1,357,229	$418,080,131	21,944,627
2003年	$9,190,150	1,432,525	$495,824,698	23,928,592
2004年	$11,313,776	1,987,057	$581,577,160	26,997,446
2005年	$5,845,275	752,233	$653,499,464	28,130,094
2006年	$6,727,510	706,691	$828,570,521	30,303,798
2007年	$4,137,062	671,305	$1,118,000,504	35,027,170
2008年	$6,257,257	572,762	$1,241,515,176	37,208,708
2009年	$6,757,608	328,882	$1,509,364,771	40,939,852
2010年	$7,161,550	339,983	$1,843,558,717	45,748,605
2011年	$9,783,339	387,233	$2,260,050,171	47,369,404
2012年	$9,019,247	321,939	$2,695,031,409	47,890,669
2013年	$21,858,942	496,987	$3,047,994,196	49,074,999
2014年	$14,199,502	476,232	$3,710,972,839	50,560,051
2015年	$23,250,429	491,301	$3,678,562,755	48,520,973
2016年	$13,982,999	601,538	$2,773,456,555	44,208,035
2017年	$20,842,408	925,129	$2,643,412,388	46,818,227
2018年	$32,745,824	1,287,172	$3,149,347,583	54,774,121
2019.11	$45,228,883	1,899,014	$2,833,785,482	51,961,440

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

1994-2019年11月我國假發(fā)制品進出口均價走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

中國作為全球最大的假發(fā)制品生產(chǎn)和出口國，國內(nèi)假發(fā)制品行業(yè)以出口為主，2015年之前國內(nèi)假發(fā)制品出口占國內(nèi)銷售收入比重的90%以上，2015年以來隨著國內(nèi)消費市場的逐步崛起，假發(fā)制品出口占比有所下滑，但是外銷比例依舊在80%以上。

近年來國際市場政治經(jīng)濟形式變化多端、國際貿(mào)易政策頻繁調(diào)整及國際匯率波動等因素作用下，我國假發(fā)進出口依舊保持良好發(fā)展態(tài)勢。其中非洲及北美洲是我國假發(fā)制品最主要的出口市場。

就出口金額而言，2019年1-11月我國出口至北美的假發(fā)制品總量為2.22萬噸，占同期出口總量的42.78%；出口至非洲的假發(fā)制品總量為1.41萬噸，出口總量占比為27.11%；2019年1-11月我國出口至北美的假發(fā)制品總金額為12.80億美元，占同期出口總金額的45.16%；出口至非洲的假發(fā)制品總量為1.41萬噸，出口總量占比為37.42%。

2019年1-11月我國假發(fā)制品出口集中度——按重量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年1-11月我國假發(fā)制品出口集中度——按金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年1-11月我國假發(fā)制品出口規(guī)模及均價分地區(qū)統(tǒng)計

地區(qū)	出口數(shù)量：千克	出口金額：美元	出口均價：美元/千克
亞洲	6855641	197625547	28.83
非洲	14085595	1060479065	75.29
歐洲	3625074	193207708	53.30
拉丁美洲	4921556	88496710	17.98
北美洲	22229218	1279820636	57.57
大洋洲	244356	14155816	57.93

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國假發(fā)行業(yè)市場全面調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》顯示：伴隨國內(nèi)居民生活水平提高，對美容美發(fā)、假發(fā)制品等的“顏值消費”逐漸增長。我國國內(nèi)假發(fā)制品需求規(guī)模從2009年的7.19億元增長至2018年的54.34億元，2019年我國假發(fā)制品規(guī)模在67.25億元左右。

2010-2019年我國假發(fā)制品市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

從定位看，國內(nèi)中高端假發(fā)以人發(fā)為主，產(chǎn)品輕薄透氣且逼真度高，具有完善的售后服務(wù)。并且行業(yè)參與者較少，主要以Rebecca、Iremy、VS三個國內(nèi)品牌為主。而低端品牌以化纖發(fā)為主，產(chǎn)品較為厚重且外觀真實性欠佳。

2015-2018年我國假發(fā)制品龍頭企業(yè)瑞貝卡假發(fā)業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

我國不同檔次假發(fā)制品對比分析

定位	低端	中高端
材質(zhì)	化纖發(fā)，有頭皮過敏可能	全人發(fā)、人發(fā)70%+
織法	內(nèi)網(wǎng)機織，觸感硬且粗糙	內(nèi)網(wǎng)手織，觸感柔軟
使用體驗	較為厚重、悶熱，外觀真實性欠佳	輕薄透氣；外觀自然真實
使用壽命	一次性，2周-半年	2-5年
生產(chǎn)模式	其余代工代工	頭部品牌中瑞貝卡、瑞美自產(chǎn)
渠道模式	多是個體戶；規(guī)模稍大的加盟為主	直營為主、加盟為輔
渠道結(jié)構(gòu)	電商、美發(fā)沙龍、街邊店；區(qū)域品牌為主，僅覆蓋極少數(shù)城市	購物中心、百貨為主；全國性布局，主要覆蓋一二線城市
主要品牌	佰絲堂小七、俏麗等數(shù)量眾多企業(yè)	Rebecca、艾瑞美、VS，及日系
配套服務(wù)	大多無售后服務(wù)；規(guī)模稍大的可提供免費洗護（郵寄，周期2周以上）	終身免費洗護；上門取送、郵寄、到店護理皆可，周期1-2周

資料來源：智研咨詢整理

近年來推動國內(nèi)假發(fā)制品規(guī)模增長的主要因素有：

1）中國脫發(fā)人口規(guī)模大，且呈現(xiàn)年輕化發(fā)展趨勢。植發(fā)是解決脫發(fā)問題的有效措施之一，但投入成本高、手術(shù)時間長，且對脫發(fā)人口的身體狀態(tài)、毛囊數(shù)量等條件具有要求，因此，不具備植發(fā)條件、不愿采取植發(fā)措施的脫發(fā)人口，可選擇佩戴假發(fā)掩蓋脫發(fā)問題。

2）健康理念提升使部分美發(fā)需求轉(zhuǎn)化為發(fā)制品消費需求。絕大多數(shù)愛美人士都會通過定期燙發(fā)、染發(fā)達到美發(fā)造型的目的。隨著人們健康理念的提升，燙/染發(fā)的藥水可能存在的危害性備受銷售者重視。時尚發(fā)制品消費可以同時滿足人們對時尚和健康的雙重需求，符合未來的消費理念和需求趨勢。

3）中國老齡化趨勢明顯，老齡人口不斷增長，且人均壽命延長。老年人口多受白發(fā)問題困擾，對假發(fā)制品存在巨大需求。

4）中國居民人均收入不斷增長，消費水平持續(xù)升級，對美發(fā)、假發(fā)制品等消費總額提高。

5）社會壓力加大催生更多彌補脫發(fā)用發(fā)制品需求。脫發(fā)除與遺傳有關(guān)外，還可能來自精神壓力、工作習(xí)慣、飲食結(jié)構(gòu)、環(huán)境污染等，其中精神壓力是導(dǎo)致脫發(fā)的最大原因。目前醫(yī)學(xué)領(lǐng)域?qū)γ?禿發(fā)的治療尚未取得突破性進展。因此，用于彌補脫發(fā)缺陷的發(fā)制品需求呈增勢。

6）COSPLAY文化蔓延，帶動化纖類假發(fā)制品需求增長。經(jīng)過20余年的發(fā)展。國內(nèi)COSPLAY活動增多，COSPLAY的影響力逐年擴增。COSPLAY文化滲透，有助于促進COSPLAYER群體規(guī)模增長，帶動化纖類假發(fā)制品需求增長。

我國假發(fā)制品市場六大推動因素

資料來源：智研咨詢整理

消費作為國內(nèi)經(jīng)濟增長的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”，分量越來越足。國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，由傳統(tǒng)消費轉(zhuǎn)向新興消費，由商品消費轉(zhuǎn)向服務(wù)消費，消費需求逐步由模仿型、同質(zhì)化、單一化向差異化、個性化、多元化升級。國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)升級，為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展提供了動力支撐，也為假發(fā)制品、美容美發(fā)等時尚發(fā)型妝飾行業(yè)打開了廣闊的市場發(fā)展空間。未來我國國內(nèi)假發(fā)制品市場規(guī)模將保持增長趨勢，預(yù)計到2026年我國假發(fā)制品國內(nèi)需求市場規(guī)模將增長至150.5億元。

2020-2026年我國假發(fā)制品市場規(guī)模預(yù)測圖