智研精品報(bào)告

2019年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展分析[圖]

工業(yè)氣體王密 2020-02-10 05:25 來源：智研咨詢

目前，我國(guó)對(duì)工業(yè)氣體的行業(yè)監(jiān)管采取國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的制定由國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)負(fù)責(zé)。工業(yè)氣體行業(yè)受到國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、國(guó)家環(huán)境保護(hù)部門、國(guó)家道路運(yùn)輸管理部門、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理部門等多個(gè)部門監(jiān)管。中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)工業(yè)氣體行業(yè)實(shí)行自律管理，其主要職能是進(jìn)行行業(yè)市場(chǎng)研究、行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、組織制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

從事一般氣體產(chǎn)品生產(chǎn)、充裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)均需獲得相關(guān)資質(zhì)、許可證件。醫(yī)用級(jí)與食品級(jí)氣體也需獲得相關(guān)資質(zhì)、許可證。

一、產(chǎn)業(yè)政策

工業(yè)氣體行業(yè)相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展綱要

時(shí)間	部門	政策規(guī)劃	主要內(nèi)容
2009 年	科技部	《國(guó)家火炬計(jì)劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域》	鼓勵(lì)發(fā)展工業(yè)排放溫室氣體的減排技術(shù)與設(shè)備、碳減排及碳轉(zhuǎn)化利用技術(shù)、大型高效空分設(shè)備及關(guān)鍵裝置、中空纖維膜、分子篩制氮、制氧及氫氣回收設(shè)備，高效中空纖維膜的開發(fā)、多晶硅等、引線框架材料、電子化工材料、電子化工材料、高純材料、專用氣體等。
2011 年	國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局	《危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)“十二五”規(guī)劃》	推進(jìn)城鎮(zhèn)現(xiàn)有危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)搬遷扶持政策的研究和制定。在對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行安全評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，按照企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大小，制定城鎮(zhèn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷計(jì)劃。積極推動(dòng)城鎮(zhèn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)搬遷進(jìn)入化工園區(qū)，不能搬遷的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)限期轉(zhuǎn)產(chǎn)或關(guān)閉，妥善處置搬遷企業(yè)的地下危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道，徹底消除隱患。到 2015 年底，完成城鎮(zhèn)內(nèi)存在高安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)搬遷、轉(zhuǎn)產(chǎn)或關(guān)閉，城鎮(zhèn)危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)得到初步有效控制。推動(dòng)其他威脅公共安全的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)搬遷進(jìn)入化工園區(qū)，不能搬遷的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)限期轉(zhuǎn)產(chǎn)或關(guān)閉。
2014 年	國(guó)家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部、財(cái)政部、國(guó)家質(zhì)檢總局、工業(yè)和信息化部、國(guó)管局、國(guó)家能源局	《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》	到 2018 年，推廣高效鍋爐 50 萬蒸噸，高效燃煤鍋爐市場(chǎng)占有率由目前的不足 5%提高到 40%；淘汰落后燃煤鍋爐 40 萬蒸噸；完成 40 萬蒸噸燃煤鍋爐的節(jié)能改造。推進(jìn)燃料結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，在燃?xì)夤芫W(wǎng)覆蓋且氣源能夠保障的區(qū)域，可將燃煤鍋爐改為燃?xì)忮仩t。
2014 年	國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院	《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制若干意見的通知》	支持各類市場(chǎng)主體依法平等參與儲(chǔ)氣設(shè)施投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，研究制定鼓勵(lì)儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)的政策措施。優(yōu)先支持天然氣銷售企業(yè)和所供區(qū)域用氣峰谷差超過 3：1、民生用氣占比超過 40%的城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施。符合條件的企業(yè)可發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)I集資金用于儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。對(duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的儲(chǔ)氣設(shè)施，按補(bǔ)償成本、合理收益的原則確定儲(chǔ)氣價(jià)格。對(duì)儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)用地優(yōu)先予以支持。各地區(qū)要加強(qiáng)儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施和LNG 接收、存儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效提高應(yīng)急儲(chǔ)備能力。
2015年	發(fā)改委、能源局、環(huán)保部	《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》	《大氣防治方案》是一個(gè)能源領(lǐng)域整體加強(qiáng)大氣污染防治的總體方案。具體到天然氣領(lǐng)域，《大氣防治方案》確定了天然氣（不包含煤制氣）能源消費(fèi)比重 2015 年達(dá)到 7%以上，2017 年 9%以上。
2015 年	聯(lián)合國(guó)	《巴黎氣候協(xié)定》	確定全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高幅度控制在 2 攝氏度之內(nèi)的目標(biāo)，并提出為把升溫控制在 1.5 攝氏度之內(nèi)而努力。新協(xié)定還指出，全球?qū)⒈M快實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放達(dá)標(biāo)，本世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放。
2015 年	國(guó)務(wù)院	《中國(guó)制造2025》	組織實(shí)施傳統(tǒng)制造業(yè)能效提升、清潔生產(chǎn)、節(jié)水治污、循環(huán)利用等專項(xiàng)技術(shù)改造。開展重大節(jié)能環(huán)保、資源綜合利用、再制造、低碳技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范。實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、行業(yè)清潔生產(chǎn)水平提升計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)大氣、水、土壤污染源頭防治專項(xiàng)。制定綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，開展綠色評(píng)價(jià)。到 2020 年，建成千家綠色示范工廠和百家綠色示范園區(qū)，部分重化工行業(yè)能源資源消耗出現(xiàn)拐點(diǎn)，重點(diǎn)行業(yè)主要污染物排放強(qiáng)度下降 20%。到 2025 年，制造業(yè)綠色發(fā)展和主要產(chǎn)品單耗達(dá)到世界先進(jìn)水平，綠色制造體系基本建立。
2016 年	科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)局	《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》國(guó)科發(fā)火〔2016〕32 號(hào)	把“超凈高純?cè)噭┘疤胤N（電子）氣體”、“天然氣制氫技術(shù)”、“超高純度氫的制備技術(shù)”、“廢棄燃?xì)饣厥绽眉夹g(shù)”、“煤液化、煤氣化以及煤化工等轉(zhuǎn)化技術(shù)；以煤氣化為基礎(chǔ)的多聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)”、“太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)”、“半導(dǎo)體發(fā)光技術(shù)”等列為國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。
2016 年	全國(guó)人民代表大會(huì)	《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》	提出要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，按照減量化、再利用、資源化的原則，推進(jìn)生產(chǎn)、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快構(gòu)建覆蓋全社會(huì)的資源循環(huán)利用體系。
2016 年	中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)	《中國(guó)氣體工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》	提出未來行業(yè)發(fā)展方向?yàn)椋和苿?dòng)企業(yè)聯(lián)合重組提升競(jìng)爭(zhēng)力；鼓勵(lì)自主創(chuàng)新，推廣應(yīng)用新技術(shù)；建立和完善空分能耗指標(biāo)，提升行業(yè)整體水平；推進(jìn)行業(yè)知名品牌建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量；推行行業(yè)信用評(píng)價(jià)；推動(dòng)社會(huì)責(zé)任報(bào)告的發(fā)布；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)氣體行業(yè)發(fā)展；大力發(fā)展清潔能源，推進(jìn)廣泛應(yīng)用等。
2016 年	科技部	《戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料 2017	微納電子制造用超高純工藝材料。
2017 年	國(guó)務(wù)院	《“十三五” 節(jié)能減排綜合工作方案》	要落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國(guó)策，以提高能源利用效率和改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略為動(dòng)力，堅(jiān)持政府主導(dǎo)、企業(yè)主體、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、社會(huì)參與，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)。到 2020 年，全國(guó)萬元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比 2015 年下降15%，能源消費(fèi)總量控制在 50 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)。
2017 年	國(guó)家能源局	《2017 年能源	擴(kuò)大天然氣利用。制訂實(shí)施《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)?、燃?xì)獍l(fā)電、工業(yè)燃料、交通燃料等重點(diǎn)領(lǐng)域的規(guī)模化利用。推動(dòng)天然氣與可再生能源融合發(fā)展，在四川、江蘇、廣東等地區(qū)實(shí)施天然氣融合發(fā)展示范工程。推進(jìn)京津冀大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)氣化工程。推動(dòng)長(zhǎng)三角地區(qū)船用燃料天然氣替代，推進(jìn)車船用天然氣和江海聯(lián)運(yùn)試點(diǎn)。積極推動(dòng)天然氣大用戶直供。大力推進(jìn)天然氣分布式能源發(fā)展。
2017 年	國(guó)家能源局	《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》	2020 年能源發(fā)展主要目標(biāo)是：能源消費(fèi)總量。能源消費(fèi)總量控制在 50 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi)，煤炭消費(fèi)總量控制在 41 億噸以內(nèi)。全社會(huì)用電量預(yù)期為 6.8~7.2 萬億千瓦時(shí)；能源自給率保持在 80% 以上，增強(qiáng)能源安全戰(zhàn)略保障能力，提升能源利用效率，提高能源清潔替代水平；保持能源供應(yīng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)一次能源生產(chǎn)量約 40 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中煤炭39 億噸，原油 2 億噸，天然氣 2200億立方米，非化石能源 7.5 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。發(fā)電裝機(jī)20 億千瓦左右；非化石能源消費(fèi)比重提高到15%以上，天然氣消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到 10%，煤炭消費(fèi)比重降低到 58%以下。發(fā)電用煤占煤炭消費(fèi)比重提高到 55%以上；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

由于我國(guó)氣體產(chǎn)品的種類不斷增加，產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，有著廣闊的發(fā)展空間和市場(chǎng)潛能。因此自進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國(guó)對(duì)氣體的需求量不斷走高，市場(chǎng)不斷發(fā)展，已逐漸成為世界氣體行業(yè)的主要市場(chǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止到2015年，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了92億美元，預(yù)計(jì)到2020 年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到128億美元，在2015-2020年期間，其年均增長(zhǎng)率將在6%左右。

二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：工業(yè)氣體行業(yè)按照供氣方式可分為傳統(tǒng)的大宗集中用氣與新興分散零售市場(chǎng)。近年來，新興分散用氣市場(chǎng)受益于電子、機(jī)械制造、光纖光伏等新興產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展不斷擴(kuò)大，占比不斷提高。大宗用氣市場(chǎng)方面，規(guī)模相對(duì)較為穩(wěn)定，但用氣品類比較單一。

傳統(tǒng)的大宗集中用氣市場(chǎng)和新興分散零售市場(chǎng)的特點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)模式

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

現(xiàn)階段，我國(guó)新興分散零售市場(chǎng)主要由內(nèi)資企業(yè)主導(dǎo)。大宗供氣市場(chǎng)方面，大型現(xiàn)場(chǎng)制氣項(xiàng)目市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，中小型制氣項(xiàng)目的市場(chǎng)集中度比較低。

目前零售氣體市場(chǎng)主要企業(yè)及其基本情況