ABS樹脂是指丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,由單體苯乙烯、丙烯腈以及聚丁二烯橡膠混合而成的共聚物,是苯乙烯系列的合成樹脂。
ABS樹脂將PS,SAN,BS的各種性能有機地統(tǒng)一起來,成為了一種強度高、韌性好、易于加工成型的熱塑型高分子材料。因此被廣泛應用于汽車、家用電器,辦公設備,以及儀表、電話、日用塑料制品等領域,是目前應用最廣泛的聚合物之一。
ABS樹脂產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構圖
資料來源:智研咨詢整理
ABS樹脂牌號眾多,不同的生產(chǎn)工藝與配方對生產(chǎn)出的ABS樹脂各種參數(shù)的性能都有較大影響,高端產(chǎn)品的開發(fā),需要企業(yè)具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗、技術積累、以及較長時間的投入。
從生產(chǎn)工藝來看,目前應用最為廣泛的ABS樹脂生產(chǎn)工藝為聚合法與乳液接枝摻混法,其中聚合法包括連續(xù)本體聚合法、乳液接枝聚合法。乳液接枝摻混法是應用最為廣泛的生產(chǎn)工藝,有近八成的生產(chǎn)企業(yè)都在使用該種方法,但這種工藝生產(chǎn)出來的產(chǎn)品性能相對較低,因此該工藝的開發(fā)的重點是高性能的ABS粉料生產(chǎn)。
從近幾年國內(nèi)市場發(fā)展現(xiàn)狀來看,總體呈現(xiàn)出產(chǎn)量穩(wěn)定增長,但高端產(chǎn)品依然需要大量依靠進口,近幾年隨著下游高端需求增長,進口量也呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢。但總體說來,國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)量增長相對較快,技術不斷突破,行業(yè)保持著較好的盈利能力與開工率,自給率有所上升。
從生產(chǎn)能力來看,2017年國內(nèi)ABS樹脂總產(chǎn)能已經(jīng)達到391.5萬噸,2018年無新增產(chǎn)能,主要是吉林石化18萬噸產(chǎn)能改造完成復產(chǎn)。2019年行業(yè)產(chǎn)能小幅增長,接近420萬噸,但供應格局高度集中,主要分布在華東、東北、華北地區(qū),且呈現(xiàn)出一定的壟斷態(tài)勢,主要集中在具有技術優(yōu)勢以及規(guī)模優(yōu)勢的國有企業(yè)手中。
從產(chǎn)需來看,近年來我國ABS樹脂市場需求量增長穩(wěn)定,增長速度有所放緩,產(chǎn)量保持統(tǒng)一趨勢,但增速低于需求。主要受產(chǎn)品結(jié)構同質(zhì)化以及新增生產(chǎn)裝置增長有所放緩影響。
2018年我國ABS樹脂產(chǎn)量達到369.8萬噸,同比2017年增加了10.4萬噸,增速有所降低。2019年我國ABS樹脂產(chǎn)量增長至384.1萬噸,同比增長3.9%,增速提高一個百分點。
2011-2019年中國ABS樹脂產(chǎn)量走勢
資料來源:智研咨詢整理
從近幾年的進口數(shù)據(jù)來看,2012年進口量大幅下降20萬噸,之后小幅下降,2015年達到了低谷,為162.32萬噸,2016年開始進口量開始緩慢回升,2018年大幅增長至201.28萬噸,2019年增長至204萬噸。這主要是由于我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,對高端產(chǎn)品的需求逐漸上升,對通用料的需求也具有更高的要求。 從進口貨源來看,我國的ABS進口國主要是韓國與我國臺灣地區(qū),其中臺灣地區(qū)占比最大,約為50%,韓國占比約為30%左右。
2011-2019年中國ABS樹脂進口量走勢
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
從出口來看,我國ABS樹脂出口相對較小,近幾年均未超過5萬噸,最低時出口為2015年,僅有2.35萬噸,出口主要面向東南亞國家,2019年1-11月,累計出口3.41萬噸,全年累計出口約為3.77萬噸。
2011-2019年中國ABS樹脂出口量走勢
資料來源:中國海關、智研咨詢整理
總的來看, 2019年我國ABS樹脂表觀消費量達到584.33萬噸,較2018年的566.31萬噸增長3.18%,增速進一步放緩。這主要是由于2019年房地產(chǎn)市場嚴控,竣工面積增長緩慢,家電市場需求不振,同期汽車產(chǎn)量大幅下滑,對ABS樹脂的需求量有所減少,導致行業(yè)增長進一步放緩。
2011-2019年中國ABS樹脂表觀消費量走勢
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在下游需求方面,家電依然是占比最大的市場,占比達到55.78%,汽車領域次之,汽車領域需求占比有較為明顯的減少,2019年下降至14.98%。日用品與其他領域占比有小幅提升。
2019年中國ABS樹脂消費結(jié)構分布
資料來源:智研咨詢整理
總的來看,隨著我國ABS生產(chǎn)工藝的改進,以及與其他國家合作生產(chǎn)的加強,我國ABS的自給率總體呈現(xiàn)出上升態(tài)勢。但近幾年產(chǎn)量雖然不斷增長,但自給率并未顯著提升,這說明國內(nèi)目前的產(chǎn)品結(jié)構仍不能很好的滿足市場需求,國內(nèi)ABS樹脂生產(chǎn)企業(yè)多生產(chǎn)通用料,技術水平相對較低,高端產(chǎn)品無法滿足市場需求,高端產(chǎn)品不足急需突破。
2011-2019年中國ABS樹脂自給率走勢
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而隨著產(chǎn)能的增長,中低端市場競爭也會更加激烈,產(chǎn)品同質(zhì)化高,行業(yè)面臨著極大的升級轉(zhuǎn)型壓力。企業(yè)要想實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展,需要以市場需求為導向,已技術攻關為支撐進行差別化生產(chǎn),開發(fā)出不同牌號的ABS樹脂專用料,改變銷售渠道,以此促進企業(yè)發(fā)展。
此外,近幾年我國ABS樹脂下游的需求升級轉(zhuǎn)型逐漸明顯,對ABS樹脂的沖擊強度和融流指數(shù)等性能指標看重性有所減弱,而是更為看重色差,穩(wěn)定性,加工性能等等。國內(nèi)10家ABS樹脂生產(chǎn)廠家發(fā)展極不平衡,主流企業(yè)將越來越強,而產(chǎn)能偏低、產(chǎn)品質(zhì)量較差的廠家將被淘汰。通用料產(chǎn)品也出現(xiàn)分化,開始逐步向更適合下游行業(yè)需求特點的方向發(fā)展。


2025-2031年中國ABS樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及未來趨勢預測報告
《2025-2031年中國ABS樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及未來趨勢預測報告》共十四章,包含2025-2031年中國ABS樹脂行業(yè)投資前景,2025-2031年中國ABS樹脂企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。



