2020年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展前景分析[圖]

    車(chē)聯(lián)網(wǎng)需要多系統(tǒng)的融合。車(chē)聯(lián)網(wǎng)(InternetofVehicles)是由車(chē)輛位置、速度和路線等信息構(gòu)成的巨大交互網(wǎng)絡(luò)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)需要通過(guò)多個(gè)數(shù)據(jù)采集器對(duì)車(chē)輛信息進(jìn)行采集，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)街醒胩幚砥鬟M(jìn)行處理，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分析和處理并做出響應(yīng)決策。其中會(huì)涉及到“端管云”三層體系，分別對(duì)應(yīng)的是車(chē)載系統(tǒng)、系統(tǒng)間互聯(lián)互通以及生態(tài)的管控。車(chē)聯(lián)網(wǎng)可看作一個(gè)云架構(gòu)的車(chē)輛運(yùn)行信息平臺(tái)，提升車(chē)輛運(yùn)行體制的效率。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)示意圖

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)Telematics應(yīng)用產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，主要分為上游、中游和下游三個(gè)部分。上游：主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商。中游：主要包括終端設(shè)備制造商、汽車(chē)生產(chǎn)商和軟件開(kāi)發(fā)商。下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)提供商和移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商。制造業(yè)中整車(chē)廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務(wù)的集成者，具有較大的話語(yǔ)權(quán)，同時(shí)也在開(kāi)展自身的車(chē)載智能信息服務(wù)業(yè)務(wù)。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術(shù)，門(mén)檻較高，主要參與者是華為、大唐、中興以及國(guó)外的高通、英特爾等通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。服務(wù)領(lǐng)域，通信運(yùn)營(yíng)商以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信為主，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商也在積極拓展其他車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商如安吉星等、主機(jī)廠自有TSP平臺(tái)以及新興車(chē)聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車(chē)載終端設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、信息和內(nèi)容服務(wù)等市場(chǎng)剛剛起步或者門(mén)檻較低的環(huán)節(jié)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

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    車(chē)聯(lián)網(wǎng)有望成為5G最大應(yīng)用市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到政策支持

    據(jù)報(bào)道，工信部部長(zhǎng)苗圩表示，5G應(yīng)用80%將用于物和物之間的通訊。“移動(dòng)狀態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)最大的一個(gè)市場(chǎng)可能就是車(chē)聯(lián)網(wǎng)，以無(wú)人駕駛汽車(chē)為代表的5G技術(shù)的應(yīng)用，可能是最早的一個(gè)應(yīng)用。”苗圩表示工信部正在研究推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，并已與交通部部長(zhǎng)達(dá)成共識(shí)，加快推動(dòng)公路數(shù)字化、智能化改造。此外，2020年1月11日，在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)第六屆年度論壇上，苗圩宣布2020年7月1日，今年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼不會(huì)再次退坡，同時(shí)表示“在中國(guó)我們?cè)诘缆返母脑旆矫鎴?jiān)決的推行5GLTE-V2X”。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展獲得政策大力支持

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    5G規(guī)模化商用在即，低延時(shí)、高密度、高可靠的通信網(wǎng)絡(luò)為車(chē)聯(lián)網(wǎng)打開(kāi)突破口

    5G在2019年進(jìn)入預(yù)商用階段，2020年虞姬開(kāi)始規(guī)模商用，時(shí)點(diǎn)臨近。5G為車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供支撐。作為車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息的發(fā)送端、接收端和中繼節(jié)點(diǎn)，消息傳遞過(guò)程必須保證私密性、安全性和高數(shù)據(jù)傳輸率，通信具有嚴(yán)格的時(shí)延限制。目前，研究的車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信數(shù)據(jù)的密集使用以及頻繁交換，對(duì)實(shí)時(shí)性要求非常高，然而，受無(wú)線通信技術(shù)的限制(如帶寬、速度和域名等)，通信時(shí)延達(dá)不到毫秒級(jí)，不能支持安全互聯(lián)需求。5G高/超高密集度組網(wǎng)、低的設(shè)備能量消耗大幅地減小信令開(kāi)銷(xiāo)，解決了帶寬和時(shí)延相關(guān)問(wèn)題，且5G的時(shí)延達(dá)到了毫秒級(jí)，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)切片等創(chuàng)新技術(shù)，提供低至1ms端到端時(shí)延和高至10Gbps峰值速率，滿足了低延時(shí)和高可靠性需求，成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大突破口。智能汽車(chē)和駕駛是新一輪科技革命背景下的新興技術(shù)，智能駕駛在減少交通事故、提高道路及車(chē)輛利用率、降低運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等方面具有巨大潛能，已成為未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)很重要的新業(yè)務(wù)場(chǎng)景。根據(jù)不同的自動(dòng)化駕駛等級(jí)，要求的E2E傳輸時(shí)延也不盡相同，具體KPI如下表所示。智能駕駛對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的傳輸時(shí)延、可靠性、速率要求均非常高，而在智能駕駛場(chǎng)景下，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋受道路、車(chē)輛本身、車(chē)輛速度等眾多因素影響，需要更加精細(xì)的場(chǎng)景化規(guī)劃解決方案。

車(chē)輛自動(dòng)化的不同等級(jí)對(duì)傳輸時(shí)延、傳輸速率的要求不同

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    通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)快速進(jìn)步，應(yīng)用場(chǎng)景得到明確定義，解決方案逐步成熟在中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)根據(jù)中國(guó)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略編制的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》中，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)作出定義，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是指搭載先進(jìn)的車(chē)載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)與X（車(chē)、路、人、云端等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實(shí)現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實(shí)現(xiàn)替代人來(lái)操作的新一代汽車(chē)。V2X(VehicletoEverything)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的靈魂，車(chē)用無(wú)線通信技術(shù)V2X是將車(chē)聯(lián)與一切事物相連接的新一代信息通信技術(shù)，其中V代表車(chē)聯(lián)，X代表任何與車(chē)交互信息的對(duì)象，當(dāng)前X主要包含車(chē)、人、交通路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)。V2V具體的交互信息的模式包括：車(chē)與車(chē)（V2V）、車(chē)與路（V2I）、車(chē)與人（V2P）、車(chē)與網(wǎng)絡(luò)（V2N）之間的交互。

V2X交互信息模式

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    V2X將“人、車(chē)、路、云”等交通參與要素有機(jī)地聯(lián)系在一起，不僅可以支撐車(chē)輛獲得比單車(chē)感知更多的信息，促進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用；還有利于構(gòu)建一個(gè)智慧的交通體系，促進(jìn)汽車(chē)和交通服務(wù)的新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展，對(duì)提高交通效率、節(jié)省資源、減少污染、降低事故發(fā)生效率、改善交通管理具有重要意義。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)

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    在V2X通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上，中國(guó)龍頭著重布局C-V2X，技術(shù)路線大概率勝出。專用短距離通信（DSRC）的収展由來(lái)已久。早在1992年，美國(guó)材料與試驗(yàn)協(xié)會(huì)（ASTM）就已經(jīng)開(kāi)始収展DSRC技術(shù)，當(dāng)時(shí)主要針對(duì)的是ETC技術(shù)。

    DSRC是針對(duì)低移動(dòng)場(chǎng)景的Wi-Fi技術(shù)，在電氣和電子工程師協(xié)會(huì)(IEEE）推動(dòng)下，美國(guó)率先將其應(yīng)用到車(chē)與車(chē)直接通信的高速移動(dòng)場(chǎng)景。但DSRC的測(cè)試性能并不穩(wěn)定，根源在于基于Wi-Fi改進(jìn)的DSRC技術(shù)具有局限性，比如在高速場(chǎng)景、高密度場(chǎng)景下可靠性差，時(shí)延抖動(dòng)較大。DSRC的技術(shù)缺陷，讓業(yè)界萌生了在蜂窩技術(shù)的基礎(chǔ)上重新設(shè)計(jì)V2X的構(gòu)想，因?yàn)榉涓C技術(shù)是針對(duì)高速移動(dòng)環(huán)境設(shè)計(jì)的，C-V2X由此應(yīng)運(yùn)而生。

    C-V2X，C即Cellular，V2X就是vehicle-to-everything，指車(chē)與外界的信息交換，它是基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。C-V2X指從LTE-V2X到5GV2X的平滑演進(jìn)，它不僅支持現(xiàn)有的LTE-V2X應(yīng)用，還支持未來(lái)5GV2X的全新應(yīng)用。它基于強(qiáng)大的3GPP生態(tài)系統(tǒng)和連續(xù)完善的蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋，可大幅降低未來(lái)自動(dòng)駕駛和車(chē)聯(lián)網(wǎng)部署成本。

DSRC與C-V2X技術(shù)對(duì)比

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    相較于DSRC技術(shù)的成熟，LTE-V之所以在推出的較短時(shí)間內(nèi)就獲得廣泛關(guān)注在于它具備一些重要優(yōu)勢(shì)：一是，LTE-V能重復(fù)使用現(xiàn)有的蜂巢式基礎(chǔ)建設(shè)與頻譜，運(yùn)營(yíng)商不需要布建專用的路側(cè)設(shè)備以及提供專用頻譜；二是，DSRC在主動(dòng)安全都面具備優(yōu)勢(shì)，但是很難保證車(chē)輛實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)，在未來(lái)的智能駕駛時(shí)代，LTE-V在智能交通系統(tǒng)管理斱面具備天然優(yōu)勢(shì)；三是，LTE-V與DSRC的關(guān)鍵技術(shù)在物理層和MAC上也存在差異，LTE-V在技術(shù)性能指標(biāo)上存在優(yōu)勢(shì)。

    C-V2X典型應(yīng)用場(chǎng)景：借助于人、車(chē)、路、云平臺(tái)之間的全方位連接和高效信息交互。C-V2X目前正從信息服務(wù)類(lèi)應(yīng)用向交通安全和效率類(lèi)應(yīng)用發(fā)展，并將逐步向支持實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的協(xié)同服務(wù)類(lèi)應(yīng)用演進(jìn)。C-V2X典型的應(yīng)用場(chǎng)景舉例包括信息服務(wù)類(lèi)的緊急呼叫業(yè)務(wù)、交通安全類(lèi)的交叉路口碰撞預(yù)警、交通效率類(lèi)的車(chē)速引導(dǎo)和自動(dòng)駕駛類(lèi)的遠(yuǎn)程遙控駕駛、車(chē)輛編隊(duì)行駛等。

C-V2X典型應(yīng)用場(chǎng)景

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    中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處于第二階段，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到接近萬(wàn)億級(jí)別

    車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展可以分為三大階段，當(dāng)前正處于第二階段——智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)階段。車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展從最早期的車(chē)載信息開(kāi)始，車(chē)輛具備基本的聯(lián)網(wǎng)能力；在當(dāng)前的智能網(wǎng)聯(lián)階段，通過(guò)V2X技術(shù)，車(chē)路開(kāi)始協(xié)同；到了未來(lái)的智慧出行階段，車(chē)路協(xié)同在智能交通和高級(jí)自動(dòng)駕駛中廣泛應(yīng)用，不可或缺。

    得益于政策和大行業(yè)的發(fā)展，車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)70億，高速領(lǐng)域占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)的10%，而車(chē)聯(lián)網(wǎng)是目前高速場(chǎng)景中具有明確發(fā)展方向和市場(chǎng)的領(lǐng)域，將在高速領(lǐng)域發(fā)展初期占據(jù)大部分份額。據(jù)預(yù)測(cè)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)高速領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)成熟度最高并且連接數(shù)量最多的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)到6000萬(wàn)規(guī)模。另外，預(yù)計(jì)2020年，全球V2X市場(chǎng)將突破6500億元，中國(guó)V2X用戶將超過(guò)6000萬(wàn)，滲透率超過(guò)20%，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億。而位于車(chē)聯(lián)網(wǎng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的服務(wù)商、服務(wù)提供商、硬件商、通信運(yùn)營(yíng)商分別占有61%、12%、17%和10%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)，到2025年在5G快速建設(shè)與產(chǎn)業(yè)鏈成熟度快速提升的推動(dòng)下，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率或提升至77%左右的水平，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到接近萬(wàn)億級(jí)別。

2015-2025年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及滲透率（單位：億元，%）

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2015-2025年全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及滲透率（單位：億元，%）

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